一、行業(yè)相關(guān)定義
電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，從而起到防止金屬氧化(如銹蝕)，提高耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進(jìn)美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點鍍等方式。常見的電鍍行業(yè)主要服務(wù)有：化學(xué)鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。
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二、行業(yè)發(fā)展歷程
20世紀(jì)80年代起，隨著改革開放的逐步深化，我國生產(chǎn)力獲得極大解放。在強(qiáng)勁發(fā)展的制造業(yè)帶動下，電鍍行業(yè)得到迅猛發(fā)展。經(jīng)歷了初期的粗放型發(fā)展后，在市場化改革和國際競爭的推動下，電鍍業(yè)也開始追隨國際先進(jìn)水平和發(fā)展趨勢。特別是在電鍍技術(shù)開發(fā)和電鍍行業(yè)管理方面，出現(xiàn)了許多技術(shù)跟進(jìn)和創(chuàng)新舉措，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備如雨后春筍般層出不窮。原先電鍍生產(chǎn)的手工操作變?yōu)樽詣由a(chǎn)線，一些地區(qū)建立了電鍍工業(yè)園區(qū)，“三廢”治理技術(shù)日益完善，從事電鍍研發(fā)的電鍍企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)逐步增多，電鍍?nèi)瞬抨犖椴粩鄩汛螅闺婂冃袠I(yè)面貌煥然一新，初步建成了較完整的電鍍生產(chǎn)體系。進(jìn)入新世紀(jì)后，在產(chǎn)品質(zhì)量提升和環(huán)保要求提高的雙重壓力下，電鍍業(yè)開始向重視管理和環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)變。質(zhì)量管理體系認(rèn)證、清潔生產(chǎn)審核、電鍍園區(qū)建設(shè)等相繼提上工作日程。
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現(xiàn)今我國已經(jīng)是電鍍大國,但還不是強(qiáng)國,在某些工藝技術(shù)方面還落后于先進(jìn)國家,尤其在高新技術(shù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等方面還有一定的差距。在世界上,中國確實是一個電鍍大國,但不是一個電鍍強(qiáng)國,有很多的電鍍添加劑技術(shù)還掌握在外國，但是在不久的將來,我國的電鍍生產(chǎn)技術(shù),將會進(jìn)入世界的先進(jìn)行列。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來，隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實施，電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%，2023年增長至1822.9億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
當(dāng)前，以工業(yè)園區(qū)為主要載體的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展已成為世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢。為全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理，實行清潔生產(chǎn)，提高企業(yè)管理水平，走集約化經(jīng)營道路，各地正大力提倡建立電鍍工業(yè)園區(qū)。近年來，我國電鍍工業(yè)園區(qū)發(fā)展迅速，已成為許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐力量，很多園區(qū)根據(jù)電鍍行業(yè)的內(nèi)在規(guī)律和客觀條件，按照產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系，優(yōu)化配置資源，集中集約化布局，突出功能和特色，已涌現(xiàn)出一大批電鍍產(chǎn)業(yè)集群。
隨著政策對于電鍍企業(yè)集中管理，越來越多企業(yè)進(jìn)駐電鍍工業(yè)園。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍工業(yè)園的數(shù)量150個， 2023年電鍍工業(yè)園數(shù)量增長至162個。
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目前我國電鍍企業(yè)已超過4萬家，較正規(guī)的生產(chǎn)線已超過5000條，具有30億平方米電鍍面積的加工能力。電鍍企業(yè)集中分布在機(jī)器制造工業(yè)、輕工業(yè)、電子工業(yè)、航空、航天及儀器儀表工業(yè)。
3、需求規(guī)模
受疫情影響，2020年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%，2021年由于國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比增長20%，進(jìn)入2022年隨著國家疫情政策的放開，2022年國內(nèi)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.39億平方米，2023年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.95億平方米。
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電鍍行業(yè)是表面處理行業(yè)的重要組成部分，是國家工業(yè)體系必不可少的基礎(chǔ)性行業(yè)。電鍍行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)工藝。由于電化學(xué)加工所特有的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，不僅無法完全取代，而且在電子、機(jī)械制造等領(lǐng)域還不斷有新的突破，如芯片中的銅互聯(lián)，先進(jìn)封裝中的通孔電鍍等。從日用五金行業(yè)中的鍍鋅，鍍銅、鍍錫、鍍鉻、鍍合金、鍍槍色等工藝，到電子產(chǎn)品中的天線電鍍、印制板電鍍，LED 框架電鍍等工藝，有著廣泛的應(yīng)用。，隨著國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)在國家建成小康型社會戰(zhàn)略的推動下的持續(xù)增長，下游行業(yè)的高速增長仍將繼續(xù)拉動電鍍行業(yè)的快速增長。
三、行業(yè)細(xì)分市場情況
1、汽車領(lǐng)域
從下游應(yīng)用領(lǐng)域，我國電鍍主要應(yīng)用于汽車和航空航天領(lǐng)域。在下游結(jié)構(gòu)分布中，2023年汽車、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業(yè)汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了395.39億元。
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2、航空航天國防領(lǐng)域
近年來，我國航空航天及國防領(lǐng)域?qū)τ陔婂兊男枨蟛粩嘣鲩L，2023年其在航空航天國防領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了307.89億元。
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四、行業(yè)競爭格局
傳統(tǒng)的電鍍企業(yè)屬于重污染企業(yè)，在生產(chǎn)過程中容易發(fā)生危險，化學(xué)藥品的存儲及運(yùn)輸?shù)纫踩菀壮霈F(xiàn)問題。同時，很多中小電鍍企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝落后，導(dǎo)致市場競爭力差，企業(yè)成本居高不下。
國內(nèi)電鍍行業(yè)競爭格局仍然是比較分散的，且由于區(qū)域性的行政壁壘等多方因素的存在，全國性龍頭尚未出現(xiàn)，少部分企業(yè)存在著跨區(qū)域經(jīng)營的實力，但也沒能力全國化經(jīng)營。
電鍍行業(yè)的上市公司中，所有業(yè)務(wù)從事電鍍相關(guān)的是風(fēng)帆科技，公司業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng)，主要電鍍業(yè)務(wù)是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線，在電鍍金剛石線生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節(jié)均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。
電鍍業(yè)務(wù)超過80%的還有三超新材和東威科技，前者是國內(nèi)較早掌握電鍍金剛線相關(guān)技術(shù)并成功產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè)，而后者PCB垂直連續(xù)電鍍(VCP)等設(shè)備在業(yè)內(nèi)知名度較高。其他公司主要是為謀求轉(zhuǎn)型企業(yè)積極發(fā)展下游相關(guān)業(yè)務(wù)，電鍍相關(guān)業(yè)務(wù)占比較低。
電鍍行業(yè)主要品牌
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名稱 |
品牌 |
品牌簡介 |
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風(fēng)帆科技 |
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武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司創(chuàng)建于1984年，是-家專門]從事表面處理添加劑研發(fā)、產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。 公司與德國著名電鍍助劑供應(yīng)商實樂達(dá)(Schloetter GmbH)以及歐洲鋁表面處理行業(yè)先驅(qū)Italtecno結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，引進(jìn)歐洲先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝,共同開發(fā)國內(nèi)市場。 2022年公司功能性電鍍工藝產(chǎn)品營業(yè)收入占比增加，主要原因是相關(guān)產(chǎn)品市場需求增加，公司自主研發(fā)取得突破，新產(chǎn)品增加，使得裝飾性電鍍產(chǎn)品及其它類別的產(chǎn)品本年度有所增長。 |
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鷹普精密 |
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鷹普是全球領(lǐng)先的高精密度、高復(fù)雜度及性能關(guān)鍵的鑄件和機(jī)加工零部件制造商，公司為來自全球的多元化客戶群提供定制的鑄造和機(jī)加工產(chǎn)品和表面處理服務(wù)。 鷹普是中國前三大表面處理提供商之一。作為零部件一站式解決方案的一個環(huán)節(jié)，表面處理應(yīng)用于公司生產(chǎn)的鑄件和精密機(jī)加件。此外，公司還為服務(wù)于不同最終市場的外部客戶提供表面處理服務(wù)。 公司提供全方位的電鍍和金屬表面處理服務(wù)。公司的工藝能力包括金屬制品的鍍鉻、鎳、鋅鎳、鎘、銅、鋅、錫鋅、鋅鐵、化學(xué)鍍鎳、陽極氧化、化學(xué)膜、鈍化、磷酸鹽和電拋光等。 |
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天臺振華 |
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