我國ETC行業(yè)：市場處于高速發(fā)展期 “互聯(lián)網(wǎng)+ETC”正嶄露頭角

一、行業(yè)相關(guān)概述

ETC中文稱為電子不停車收費系統(tǒng)，簡稱電子收費，是指通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽與在收費站ETC車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進行后臺結(jié)算處理，從而達到車輛通過高速公路或橋梁收費站無需停車而能交納高速公路或橋梁費用的目的。ETC具有普及率高、支付自閉環(huán)、識別成功率高、運用維護成本低等優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國ETC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，ETC系統(tǒng)主要由電子收費前端系統(tǒng)和電子收費后臺及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)兩部分組成。其中車載電子標(biāo)簽(OBU)與微波讀寫天線(RSU)是電子收費前端系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備。OBU作為采集車輛信息并進行處理的微波裝置，通常安裝在汽車的擋風(fēng)玻璃內(nèi)側(cè)，RSU是由高增益定向束控讀寫天線和射頻控制器組成，負責(zé)信號和數(shù)據(jù)的發(fā)送/接收、調(diào)制/解調(diào)、編碼/解碼、加密/解密。OBU和RSU通過5.8GHz專用短程通信技術(shù)實現(xiàn)兩者之間的通信。當(dāng)裝有OBU的車輛進入ETC車道的RSU區(qū)域時，插入IC卡后，利用OBU與RSU之間的專用短程通信，在計算機收費系統(tǒng)和IC卡雙方均完成對通行費的紀(jì)錄，從而實現(xiàn)電子結(jié)算支付。

通過 ETC 繳費，即可以提高通行能力，緩解了交通壓力；也降低管理成本，提高車輛營運效益；然后節(jié)約能源、保護 環(huán)境。目前我國 ETC 主要用于高速公路繳費，隨著 ETC 滲透率的大幅增長，ETC 收費已成為高速公路收費的主要方式。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中整理

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

中國ETC行業(yè)發(fā)展至今,共有三個階段性里程碑，均對行業(yè)發(fā)展影響深遠，分別是：（1）1998年，交通部組織交通公路科學(xué)研究所等單位對不停車收費系統(tǒng)展開研究；（2）2007年, 高速公路收費通行標(biāo)準(zhǔn)正式確立,京津冀、長三角區(qū)域率先建立ETC示范工程；（3） 2014年，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于開展全國高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng)工作的通知》，提出到2015年底，基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)。

對應(yīng)三個階段性里程碑，可將ETC行業(yè)發(fā)展歷程分為三個階段，分別是萌芽期、啟動期和高速發(fā)展期。

1、萌芽期：1998~2006

ETC從20世紀(jì)90年代引入中國，但前期發(fā)展緩慢、普及率低。1998年，交通部組織交通公路科學(xué)研究所等單位對不停車收費系統(tǒng)正式展開研究，標(biāo)志中國ETC行業(yè)發(fā)展的開端。部分省市在區(qū)域范圍內(nèi)進行了ETC系統(tǒng)的試運行。1999年，交通部組織北京、江蘇、四川、廣東等省市開展示范工程。同年，山東、四川率先提出全省聯(lián)網(wǎng)收費，到2003年， 廣東、上海、 江蘇、浙江、四川等地的聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)已經(jīng)初具規(guī)模。各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立。1999年， 國家智能交通系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心成立。2000年，負責(zé)中國DSRC及ETC標(biāo)準(zhǔn)化工作的專門委員會成立。2003年， 基于5.8GHz的專用短程通信標(biāo)準(zhǔn)編制完成，并上報國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會。

這一時期中國高速公路普遍采用封閉式收費制式，各省市在聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)中，大部分采用基于IC卡的人工半自動收費方式。此階段部分地區(qū)引進了不同國家的技術(shù)和設(shè)備，陸續(xù)建設(shè)了一批ETC系統(tǒng)試點投入運營，但ETC技術(shù)和設(shè)備依賴進口，導(dǎo)致建設(shè)成本高、維護成本高，難以實現(xiàn)大規(guī)模推廣。

2、啟動期：2007~2013

2007年7月，高速公路電子收費國家標(biāo)準(zhǔn)《電子收費專用短程通信》GB/T20851-2007正式發(fā)布， 確立中國高速公路電子收費將采用5.8GHz組合式ETC技術(shù)，即“兩片式電子標(biāo)簽+雙界面CPU卡”的技術(shù)方案。2007年11月， 交通部組織召開“京津冀、長三角區(qū)域高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費聯(lián)席會議”， 公布京津冀和長三角區(qū)域高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費示范工程的技術(shù)方案。2008年12月 ,長三角區(qū)域ETC示范工程取得初步成果，率先在上海與江蘇實現(xiàn)互聯(lián)互通。2009年6月， 國家高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費和服務(wù)系統(tǒng)通過驗收鑒定，標(biāo)志京津冀和長三角區(qū)域聯(lián)網(wǎng)不停車收費示范工程建成，該工程共計超過300條電子不停車收費車道，用戶超過12萬。2009年8月，交通運輸部召開全國聯(lián)網(wǎng)不停車收費京津冀、長三角高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費示范工程省部級聯(lián)席會議，提出進一步推進兩個試點區(qū)域高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)工作，并推廣至上海、江蘇、浙江、江西、安徽四省一市互聯(lián)互通。2010年7月，江西與上海、江蘇、安徽實現(xiàn)ETC互通，長三角ETC互聯(lián)互通的目標(biāo)基本實現(xiàn)。

2010年9月，京津冀兩市一省實現(xiàn)ETC系統(tǒng)互聯(lián)互通。這一時期政府通過在發(fā)達區(qū)域建立示范工程，率先實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)ETC互通，將積累的項目及技術(shù)經(jīng)驗向其他省份進行復(fù)制推廣，為全國ETC互聯(lián)建立基礎(chǔ)。

3、高速發(fā)展期：2014~2023

2014年4月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于開展全國高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng)工作的通知》，提出到2015年底，基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)，建立全國ETC聯(lián)網(wǎng)運營管理機制;建成較為完善的ETC基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，主線收費站ETC覆蓋率達到100%。截至2015年9月，全國高速公路電子不停車快捷收費系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運營。2019年5月，國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)展改革委和交通運輸部，相繼印發(fā)《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》和《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》，設(shè)立了更加明確的發(fā)展目標(biāo)，提出到2019年12月底，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，ETC用戶數(shù)量突破1.8億。2017至2023年，中國ETC用戶規(guī)模由6,046.9萬人增長至超過2億人。

這一時期市場競爭格局逐步穩(wěn)定，新進入者減少。在頂層政策推動下，ETC設(shè)備普及率逐步提升，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

在智慧交通、政策紅利和車輛保有量持續(xù)增加等積極因素對ETC行業(yè)賦能逐步加深的背景下，中國ETC行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。

2019-2020年，中國ETC行業(yè)需求迎來高峰期，其中政策導(dǎo)向與技術(shù)迭代是主要驅(qū)動因素，該時期的ETC行業(yè)規(guī)模迅速擴大，但隨后進入平穩(wěn)發(fā)展階段。并且未來也將延續(xù)這一發(fā)展態(tài)勢。2023年國內(nèi)ETC行業(yè)市場規(guī)模為39.09億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

其中高速公路占據(jù)95%以上比例。2023年國內(nèi)高速公路應(yīng)用場景ETC市場規(guī)模約為37.18億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

在智慧交通的大背景下，隨著計算機、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+ETC"”產(chǎn)業(yè)正嶄露頭角，未來將能夠進一步釋放其潛力，真正實現(xiàn)“人與物”的聯(lián)網(wǎng)。以及更深層次“人與人”服務(wù)連接的巨大潛力，叢而產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。2023年我國智慧交通行業(yè)投資規(guī)模4035億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前智慧交通正在成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的發(fā)力點。作為與大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)深度融合的產(chǎn)業(yè)，同時也是國家大力推動協(xié)同創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)，智慧交通在數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展中不斷創(chuàng)新出新場景、新模式、新能力。這種產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不但深度挖掘出融合技術(shù)的潛力，也在打開未來交通的想象空間，探索出更加廣闊、更可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)前景。2023年中國智慧交通行業(yè)投資規(guī)模突破4000億元，這也意味著未來會有更多ETC企業(yè)注重開展“互聯(lián)網(wǎng)+ETC”的差異化競爭,在已定程度 上助推了競爭程度的提升。

ETC企業(yè)必須在行業(yè)內(nèi)積累相關(guān)技術(shù)并擁有相應(yīng)資質(zhì)。這成為新企業(yè)進入ETC行業(yè)的主要障礙，同時ETC企業(yè)產(chǎn)品只有通過交通部交通工程監(jiān)理檢測中心的檢測后，才能參與ETC建設(shè)招投標(biāo)。這些也將推動中國ETC行業(yè)競爭程度的上升。

3、需求規(guī)模

近年來我國 ETC 市場不斷發(fā)展，ETC用戶數(shù)量快速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2019至2023年， 中國ETC用戶規(guī)模由2.04億人增長至近3億人，行業(yè)用戶基數(shù)迅速擴張，年復(fù)合增長率為10.05%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

從企業(yè)競爭格局來看，中國ETC行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊為四家頭部企業(yè)，分別為通行寶、金溢科技、聚利科技(華銘智能子公司)和萬集科技。占據(jù)主體市場份額，金溢科技、聚利科技和萬集科技這三家中國頭部ETC產(chǎn)品生產(chǎn)商在2022年銷售了超過1,400萬套OBU產(chǎn)品以及超過4,000套RSU產(chǎn)品，占據(jù)市場總體銷售數(shù)量70%以上。三家頭部企業(yè)生產(chǎn)模式有所不同，其中，金溢科技采用“自主研發(fā)、自行設(shè)計、自行生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對外部依賴較少；聚利科技采用“以委托外協(xié)加工為主”的生產(chǎn)模式；萬集科技采用“部件外協(xié)或外購、整機裝配”的生產(chǎn)模式。第二梯隊為信聯(lián)科技、成谷科技和通渝科技。第三梯隊為捷通高速科技和速通科技。從行業(yè)主要企業(yè)的地域分布情況來看，中國ETC行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)一定區(qū)域集群特征，主要分布于廣東、北京與上海等發(fā)達地區(qū)或城市。

中國ETC行業(yè)呈現(xiàn)出現(xiàn)如今的競爭格局的主要原因有兩點：(1)企業(yè)資質(zhì)獲取困難，市場準(zhǔn)入門檻較高。ETC產(chǎn)品必須通過交通運輸部授權(quán)的交通部交通工程監(jiān)理檢測中心檢測后才能夠參加各省市高速公路ETC建設(shè)的招投標(biāo)。根據(jù)國家交通安全設(shè)施質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心近年來公布的檢測報告，共有金溢科技、聚利科技、萬集科技、中興通訊等不到50家企業(yè)的產(chǎn)品通過電子收費專用短程通信產(chǎn)品檢測，其中RSU產(chǎn)品資質(zhì)獲得難度更高，OBU產(chǎn)品通過檢測的企業(yè)超過30家，RSU產(chǎn)品通過檢測的企業(yè)在20家以內(nèi)。而當(dāng)前擁有市場中活躍的ETC企業(yè)僅有10家左右。(2)龍頭企業(yè)的策略也是影響中國ETC行業(yè)市場競爭格局的重要因素之一。一些行業(yè)頭部企業(yè)通過自身的品牌、技術(shù)、渠道等優(yōu)勢，不斷擴大自身的市場份額和影響力。此處以有“中國ETC行業(yè)第一股”美譽之稱的通行寶為例，通行寶之所以能夠成為中國ETC行業(yè)第一股，主要有兩方面因素：一方面是因為其對于科技創(chuàng)新的重視，致力于科研開發(fā)，取得了一系列具有開創(chuàng)性的成果，各項科技創(chuàng)新成果已形成知識產(chǎn)權(quán)200余項，其中，多項科技成果獲得省市級的獎項，科研成果受到多方肯定；另一方面，公司持續(xù)拓展業(yè)務(wù)范圍，目前，以“ETC+”為核心的智慧交通衍生業(yè)務(wù)，已形成ETC+停車、加油、充電、旅游、保險、商貿(mào)物流、積分權(quán)益、供應(yīng)鏈金融科技服務(wù)8個方面的生態(tài)應(yīng)用，形成了全要素、全周期、全生態(tài)、全場景和全鏈路的智慧產(chǎn)業(yè)體系。

中國ETC行業(yè)的競爭格局未來會呈現(xiàn)出差異化競爭和競爭程度進一步提升的重要特征。一方面，在智慧交通的大背景下，隨著計算機、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+ETC”產(chǎn)業(yè)正嶄露頭角，未來將能夠進一步釋放其潛力，真正實現(xiàn)“人與物”的聯(lián)網(wǎng)，以及更深層次“人與人”服務(wù)連接的巨大潛力，叢面產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。根據(jù)中國智能交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年中國智慧交通行業(yè)投資規(guī)模突破到了4,000億元人民幣，這也意味著未來會有更多ETC企業(yè)注重開展“互聯(lián)網(wǎng)+ETC”的差異化競爭，在一定程度上助推了競爭程度的提升。另一方面，ETC企業(yè)必須在行業(yè)內(nèi)積累相關(guān)技術(shù)并擁有相應(yīng)資質(zhì)，這成為新企業(yè)進入ETC行業(yè)的主要障礙，同時ETC企業(yè)產(chǎn)品只有通過交通部交通工程監(jiān)理檢測中心的檢測后，才能參與ETC建設(shè)招投標(biāo)。這些也將推動中國ETC行業(yè)競爭程度的上升。

中國ETC行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
通行寶		江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司是全國領(lǐng)先的為高速公路、干線公路以及城市交通等提供智慧交通平臺化解決方案的國家“高新技術(shù)企業(yè)”、江蘇省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事智慧交通電子收費業(yè)務(wù)、智慧交通運營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)和智慧交通衍生業(yè)務(wù)。公司擁有南京感動科技有限公司、深圳寶溢交通科技有限公司以及江蘇交控數(shù)字交通研究院三家子公司，共有員工860余人。
金溢科技		金溢科技是最早一批從事智慧交通技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國家級專精特新小巨人企業(yè)和國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。歷經(jīng)十余年的發(fā)展，金溢科技已成為集C-V2X、DSRC、RFID三大技術(shù)領(lǐng)先的智慧交通解決方案及產(chǎn)品提供商，業(yè)務(wù)涵蓋汽車電子、車路協(xié)同、城市數(shù)字交通、智慧高速四大領(lǐng)域，擁有面向車-路兩端各類智慧交通應(yīng)用需求提供“解決方案設(shè)計+核心產(chǎn)品提供+邊端系統(tǒng)集成”的全棧服務(wù)能力。
萬集科技		萬集科技是專業(yè)從事智能交通系統(tǒng)（ITS）技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、技術(shù)服務(wù)的科技型企業(yè)。歷經(jīng)廿余載的研發(fā)積累和實踐經(jīng)驗，公司在車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云平臺、邊緣計算及自動駕駛等多個領(lǐng)域積累了大量自主創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)了車路兩端激光雷達、V2X車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)智能感知系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺、ETC、動態(tài)稱重等多系列產(chǎn)品，為智慧高速、智慧城市提供全方面綜合的解決方案、系統(tǒng)、產(chǎn)品及服務(wù)。
中遠?？?		公司作為國內(nèi)智能交通和交通信息化領(lǐng)域的開拓者之一，在智能交通領(lǐng)域?qū)Ｗ⑸罡嗄?，擁有省級高速公路?lián)網(wǎng)管理中心系統(tǒng)、ETC不停車收費系統(tǒng)、高速公路機電系統(tǒng)、特大隧道和橋梁機電系統(tǒng)以及城市交通管理系統(tǒng)等一系列解決方案，技術(shù)實力處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司業(yè)務(wù)遍及全國二十個省、自治區(qū)和直轄市，累計承擔(dān)智能交通系統(tǒng)工程和軟件項目近千項，市場占有率位居全國前列。
聚利科技		北京聚利科技有限公司是成立于2001年1月5日，公司是注冊在北京市中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，注冊資金11201.7952萬元，集產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，屬于智能交通行業(yè)內(nèi)車載產(chǎn)品及信息化服務(wù)提供商。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）