我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)：市場呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢 機(jī)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向連鎖化、規(guī)?；l(fā)展

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)是醫(yī)療健康服務(wù)的重要部分，主要包括中醫(yī)院、中醫(yī)診所、中醫(yī)中心及其他提供中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的主要醫(yī)療機(jī)構(gòu)。在整個醫(yī)療服務(wù)市場中，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)與其他醫(yī)療服務(wù)互為補(bǔ)充。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來隨著中醫(yī)的不斷發(fā)展、國家政策的支持、居民收入水平的增長以及人民健康意識增強(qiáng)等因素的推動下，我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模也逐年增長。雖然2020年受疫情影響市場發(fā)展有所受阻，但2021年我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢，市場規(guī)模達(dá)6063億元，同比增長16.62%。2023年我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約66741億元，同比增長6.64%，具體如下圖。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

截至2023年底，我國將14個中醫(yī)醫(yī)院納入國家醫(yī)學(xué)中心創(chuàng)建單位，布局建設(shè)27個中醫(yī)類國家區(qū)域醫(yī)療中心，推進(jìn)62個中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院、138個中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)，同時強(qiáng)化基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，支持440個縣級中醫(yī)醫(yī)院開展中醫(yī)特色優(yōu)勢?？频确矫娼ㄔO(shè)，培養(yǎng)2萬余名中醫(yī)館骨干人才。

相比西醫(yī)，中醫(yī)在慢病管理、全生命周期管理方面具備獨(dú)特優(yōu)勢，在國內(nèi)人口老齡化和不良生活習(xí)慣增多的背景下，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模巨大。伴隨人民生活水平的進(jìn)一步提高，保健意識的進(jìn)一步增強(qiáng)，中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍將保持較高的增長率。

我國中醫(yī)診斷治療服務(wù)門診人次持續(xù)上升，中醫(yī)治療服務(wù)在全部醫(yī)療健康服務(wù)診次中的占比不斷提高，居民中醫(yī)治療接受度逐步提高，行業(yè)市場空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2031年國內(nèi)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9935億元。

2、供應(yīng)規(guī)模

近年來國家政策不斷推動中醫(yī)藥發(fā)展，助力中醫(yī)類機(jī)構(gòu)設(shè)立以及中醫(yī)服務(wù)的覆蓋。我國中醫(yī)藥醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)目從2019年6.58萬個增加至2022年8.03萬個。隨著中醫(yī)醫(yī)院、門診部和診所的不斷設(shè)立，我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)覆蓋范圍將持續(xù)擴(kuò)大。初步估算，2023年國內(nèi)中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)將進(jìn)一步增加至8.56萬個左右，具體如下：

資料來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

其中中醫(yī)類診所占比最大，根據(jù)最新衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報顯示，2022年在我國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中，中醫(yī)類診所占比為92.65%；其次為中醫(yī)類醫(yī)院、中醫(yī)類門診部，占比分別為7.30%、0.05%。

資料來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2022 年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位 158.7 萬張，其中：中醫(yī)類醫(yī)院 125.8 萬張（占 79.3%）。與上年比較，中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位增加 8.2 萬張，其中：中醫(yī)類醫(yī)院床位增加 6.1 萬張。初步估算，2023年國內(nèi)中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)將達(dá)到169.92百萬張，具體如下：

資料來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

隨著我國老齡化趨勢不斷提升，人均可支配收入增加以及健康意識的提高，人民對基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)的需求日益增長。除2020年疫情影響外，中醫(yī)類診療量增長迅速，中醫(yī)類診療量占比穩(wěn)步提升。2022 年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次 12.3 億，比上年增加 0.2 億人次（增長 1.9%）。其中：中醫(yī)類醫(yī)院 6.9 億人次（占 56.5%），中醫(yī)類門診部及診所 2.1億人次（占 17.3%），非中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)類臨床科室 3.2 億人次（占 26.2%）。

2023年我國中醫(yī)藥服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)全年中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療量達(dá)12.8億人次，具體如下：

資料來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2022 年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)出院人次 3861.3 萬，比上年增加 60.7 萬人次（增長 1.6%）。其中：中醫(yī)類醫(yī)院 3178.9萬人次（占 82.3%），中醫(yī)類門診部 0.4 萬人次，非中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)類臨床科室 681.9 萬人次（占 17.7%）。初步估算，2023年國內(nèi)中醫(yī)類醫(yī)療出院人數(shù)為4022.9萬人次，具體如下：

資料來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)競爭格局

中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)存在明顯的地區(qū)間差異，主要發(fā)達(dá)地區(qū)為東部沿海及廣東、四川。我國2022年中醫(yī)總診療人次12.3億，診療人次最多的省份為廣東、浙江、四川，均有接近或超過1億人次。中醫(yī)診療的前五大省份合計(jì)占中醫(yī)總診療人次的40%， 前十大省及直轄市合計(jì)占總診療人次的62%。

從醫(yī)師資源來看，我國2022年執(zhí)業(yè)（助理）中醫(yī)師約76.4萬人。中醫(yī)師資源最豐富的五大省份合計(jì)占中醫(yī)師總數(shù)的37%， 前十大省及直轄市合計(jì)占中醫(yī)師總數(shù)的58%。中醫(yī)診療人次最多的省份與中醫(yī)師數(shù)最多的省份基本重合。

從企業(yè)來看，隨著資本的推動和發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，目前我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)向連鎖化、規(guī)模化發(fā)展，其中代表性企業(yè)有固生堂、圣愛中醫(yī)館、榕樹家、慈脈中、承啟堂、濟(jì)世堂等。

在頭部的民營中醫(yī)連鎖中，僅固生堂在廣東、浙江、江蘇、北京、上海等多地進(jìn)行了較為均衡的布局，其余中醫(yī)館則具有較強(qiáng)的地區(qū)性，如圣愛中醫(yī)館主要布局云南省及昆明市，和順堂主要布局廣東省及深圳市。根據(jù)草根調(diào)研，圣愛中醫(yī)館在剔除以理療為主，配備中醫(yī)師較少的養(yǎng)生堂后，有30家中醫(yī)館與約650名中醫(yī)師，平均一個醫(yī)館配置中醫(yī)師22名。而固生堂同期有42家中醫(yī)館與約1400名中醫(yī)師，平均一個醫(yī)館配置中醫(yī)師33名，在數(shù)量上約為圣愛中醫(yī)館的1.5倍。

中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
固生堂		截至2023年6月30日，固生堂在全國16個城市開設(shè)53家線下中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)，線上線下醫(yī)療平臺服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋北京、上海、廣州、深圳、佛山、蘇州等300余座城市。固生堂執(zhí)業(yè)中醫(yī)師超過3萬名，其中，執(zhí)業(yè)出診的國醫(yī)大師達(dá)到9位，名醫(yī)數(shù)量領(lǐng)跑民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，累計(jì)服務(wù)客戶超過1500萬人次。作為中醫(yī)服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，固生堂積極推進(jìn)落實(shí)“名醫(yī)堂工程”。目前，固生堂已與廣東省中醫(yī)院、中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院、上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院、佛山市中醫(yī)院、蘇州市中醫(yī)院、溫州市中醫(yī)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)等多家三甲醫(yī)院及中醫(yī)藥大學(xué)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共建創(chuàng)新型醫(yī)聯(lián)體，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源下沉基層。
圣愛中醫(yī)館		昆明圣愛中醫(yī)有限公司簡稱圣愛中醫(yī)館，隸屬于華龍圣愛中醫(yī)集團(tuán)有限公司，成立于2005年1月19日，是一個集中醫(yī)文化、中醫(yī)醫(yī)療、中醫(yī)養(yǎng)生、中醫(yī)教育、中醫(yī)研究為一體的全國中醫(yī)連鎖品牌。目前，已經(jīng)在云南昆明、曲靖、大理、文山；湖北武漢、四川成都、江蘇南京、重慶成立有37家分館，年服務(wù)人數(shù)超過200萬人次。
榕樹家		榕樹家為患者提供一套定制化、綜合療養(yǎng)、持續(xù)跟蹤的解決方案，結(jié)合現(xiàn)代自然環(huán)境、社會環(huán)境、生活方式和工作節(jié)奏、以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)、結(jié)合現(xiàn)代智能AI技術(shù)、整合出新型中醫(yī)診所模式和治愈系統(tǒng)。
濟(jì)世堂		李氏濟(jì)世堂，拳頭產(chǎn)品有“濟(jì)世堂李瑞成”黑膏等，其前身為清末“濟(jì)世堂藥局”，距今已有200余年歷史。2012年公司決定面向全國公開加盟，經(jīng)營手工膏貼等產(chǎn)品店店紅火。2013年公司加大投入，聯(lián)合國內(nèi)知名商業(yè)?？渡探纭贰冬F(xiàn)代營銷》《商道》《大眾投資》等雜志，大力推廣品牌知名度。2015年公司花重金，重新對項(xiàng)目定位，訂制全新連鎖加盟VI系統(tǒng)，根據(jù)近十年自營市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，重新制定運(yùn)營模式，經(jīng)過近五年的市場磨礪，現(xiàn)在已經(jīng)形成一套非常完善的項(xiàng)目獨(dú)特運(yùn)營模式，投放市場現(xiàn)有加盟店后，反映良好。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）