1、工程造價(jià)咨詢概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程造價(jià)咨詢行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工程咨詢是指遵循獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則，運(yùn)用工程技術(shù)、科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理和法律法規(guī)等多學(xué)科方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為政府部門、項(xiàng)目業(yè)主及其他各類客戶的工程建設(shè)項(xiàng)目決策和管理提供咨詢活動(dòng)的智力服務(wù)。
工程咨詢業(yè)務(wù)包括工程造價(jià)咨詢、其他工程咨詢、工程管理科技服務(wù)。其中工程造價(jià)咨詢貫穿工程建設(shè)項(xiàng)目全周期，是工程咨詢核心業(yè)務(wù)。
工程造價(jià)咨詢企業(yè)接受業(yè)主方委托，通過工程前期階段的策劃咨詢、投資咨詢、設(shè)計(jì)優(yōu)化、工程招標(biāo)采購咨詢，工程施工階段的結(jié)算審核、過程跟蹤審計(jì)，工程交付階段的工程竣工決算編制與審核、工程交付財(cái)務(wù)顧問等方式，將建設(shè)工程投資管控貫穿于工程前期籌劃、工程實(shí)施、交付運(yùn)維全過程，從而幫助業(yè)主實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目投入產(chǎn)出的總目標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)投資的增值和社會(huì)資源的節(jié)約。
一般根據(jù)項(xiàng)目投資規(guī)模及為客戶節(jié)省的投資額的一定比例收取費(fèi)用，總體收費(fèi)水平約為工程建設(shè)項(xiàng)目總投資額的0.3%-1.5%。根據(jù)工程項(xiàng)目施工進(jìn)度結(jié)合各階段相應(yīng)的工作量進(jìn)行結(jié)算，有的單項(xiàng)服務(wù)因服務(wù)周期短也會(huì)在成果交付后一次性結(jié)算，具體根據(jù)與客戶簽訂的協(xié)議確定。
2、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模超50萬億元，奠定工程造價(jià)咨詢行業(yè)需求基礎(chǔ)
工程造價(jià)咨詢行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)走向和社會(huì)投資規(guī)模高度相關(guān)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014-2023年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增加，復(fù)合增長率達(dá)6.0%（按可比口徑計(jì)算），2023年達(dá)到50.3億元，增速3.1%（按可比口徑計(jì)算），投資體量巨大。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
同時(shí)，國家基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)以及工程項(xiàng)目的大型化、多元化和復(fù)雜化，帶動(dòng)我國建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)攀升?！笆奈濉逼陂g，為發(fā)揮投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，國家將繼續(xù)拓展投資空間、保持投資合理增長，在傳統(tǒng)與新型城鎮(zhèn)化、傳統(tǒng)與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及其他各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行大量的項(xiàng)目投資建設(shè)，打開行業(yè)增長新空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為31.6萬億元，2014-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到7.0%。而工程造價(jià)咨詢行業(yè)作為建筑行業(yè)重要下游業(yè)務(wù)，再加上龐大的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資體量，為工程造價(jià)行業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國工程造價(jià)咨詢營收持續(xù)增長，千億市場(chǎng)空間廣闊
在下游市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，我國工程造價(jià)咨詢營收持續(xù)增長，千億市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2022年，我國工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的營業(yè)收入1145.0億元，2017-2022年均復(fù)合增長率達(dá)11.5%，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張；工程招標(biāo)代理企業(yè)2020年收入達(dá)4275.3億元，相較上年度增加4%；工程監(jiān)理企業(yè)營業(yè)收入由2017年的3281.7億元增至2022年的1.3萬億元，整個(gè)行業(yè)處于快速增長態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、專業(yè)技術(shù)壁壘較高，中小企業(yè)出清帶動(dòng)工程造價(jià)咨詢行業(yè)集中度提升
目前，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)技術(shù)主要包括客戶需求全程化、內(nèi)部分工專業(yè)化、團(tuán)隊(duì)協(xié)同信息化、組織賦能數(shù)字化、產(chǎn)品交付平臺(tái)化，對(duì)企業(yè)內(nèi)部適配度、全面化及數(shù)字化具有較高要求。
我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)具體情況
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行業(yè)技術(shù) |
具體情況 |
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客戶需求全程化 |
綜合實(shí)力較強(qiáng)的造價(jià)咨詢企業(yè)通過高效整合工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等其他專業(yè)，發(fā)展成規(guī)模大、專業(yè)全、獨(dú)具特色的全過程工程咨詢企業(yè)。 |
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內(nèi)部分工專業(yè)化 |
企業(yè)針對(duì)不同行業(yè)、專業(yè)的具體要求，細(xì)化相關(guān)規(guī)范與工作指引，完成業(yè)務(wù)實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督與數(shù)據(jù)收集。 |
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團(tuán)隊(duì)協(xié)同信息化 |
出于客戶對(duì)全程化、綜合化咨詢服務(wù)的青睞，企業(yè)需在提供多個(gè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)的同時(shí)，合理協(xié)調(diào)跨團(tuán)隊(duì)配合，通過協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)共享資料、復(fù)核成果，保障咨詢服務(wù)順利進(jìn)行。這需要較高水平的信息化系統(tǒng)建設(shè)。 |
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賦能數(shù)字化 |
數(shù)據(jù)是造價(jià)咨詢企業(yè)核心資產(chǎn)。2020年，住建部在《工程造價(jià)改革工作方案的通知》中提出“取消最高投標(biāo)限價(jià)按定額計(jì)價(jià)的規(guī)定，逐步停止發(fā)布預(yù)算定額”，引導(dǎo)各企業(yè)加強(qiáng)工程造價(jià)數(shù)據(jù)積累，建立自身的造價(jià)數(shù)據(jù)庫。 |
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產(chǎn)品交付平臺(tái)化 |
數(shù)字化、平臺(tái)化交付咨詢產(chǎn)品是必然趨勢(shì)。數(shù)字化交付表現(xiàn)為傳統(tǒng)交付物的數(shù)字化、數(shù)字化載體和工具的交付。數(shù)字化交付物從內(nèi)容類型上可以分為數(shù)字化工程文件交付、BIM模型交付和BIM應(yīng)用成果交付。平臺(tái)化交付指通過全過程工程咨詢，構(gòu)建起業(yè)主、施工、咨詢?nèi)焦玫男畔⒒芾砥脚_(tái)，開展更通暢的過程系統(tǒng)與成果交付 |
資料來源：觀研天下整理
因此，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)專業(yè)壁壘高筑，主要分為專業(yè)技術(shù)壁壘、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘、管理能力壁壘、市場(chǎng)資源壁壘、企業(yè)品牌壁壘。
我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)技術(shù)壁壘
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行業(yè)技術(shù) |
具體情況 |
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專業(yè)技術(shù)壁壘 |
中高端市場(chǎng)需長期實(shí)踐案例積累，除大量付出時(shí)間和成本外無法達(dá)成。同時(shí)，專業(yè)技術(shù)復(fù)雜，投入產(chǎn)出效果難以預(yù)測(cè)。 |
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項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘 |
客戶更偏好履歷充實(shí)的造價(jià)咨詢企業(yè)。大型綜合性工程咨詢企業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)使其在市場(chǎng)競(jìng)爭中優(yōu)勢(shì)明顯。新企業(yè)容易因項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)欠缺而市場(chǎng)競(jìng)爭失利，導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)積累更加緩慢。 |
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管理能力壁壘 |
發(fā)展良好的工程咨詢企業(yè)具有高效管理制度、管理系統(tǒng)和管理團(tuán)隊(duì)，使其更好的面對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、利用資源、分配利益。優(yōu)異的管理能力需長時(shí)間沉淀，難以快速形成。 |
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市場(chǎng)資源壁壘 |
客戶偏好于選擇制度體系完善、技術(shù)水平高、服務(wù)意識(shí)好的企業(yè)來降低工程投資建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。由于工程咨詢服務(wù)量身定制偏多、客戶粘性強(qiáng)，沒有杰出綜合實(shí)力的新企業(yè)難以從現(xiàn)有企業(yè)搶占市場(chǎng)。 |
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企業(yè)品牌壁壘 |
知名企業(yè)通過多年的誠信經(jīng)營和精心服務(wù)早就自身品牌影響力，進(jìn)而獲得更多招標(biāo)邀請(qǐng)和商務(wù)談判機(jī)會(huì)。出于品牌建設(shè)周期長等因素，新企業(yè)難以建立自身品牌。 |
資料來源：觀研天下整理
在市場(chǎng)競(jìng)爭方面，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小，市場(chǎng)集中度低。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2022年，我國工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量已達(dá)14069家，工程造價(jià)從業(yè)人員數(shù)量為114.49萬人。未來，在市場(chǎng)、政策、技術(shù)等因素推動(dòng)下，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)中頭部企業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、管理、品牌和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)將逐步放大，并且有望成為一批“大而強(qiáng)”的領(lǐng)軍工程咨詢企業(yè)，中小企業(yè)加速出清，帶動(dòng)工程造價(jià)咨詢行業(yè)集中度提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5、數(shù)字化轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨，賦能工程造價(jià)咨詢企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效
長遠(yuǎn)來看，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨，甚至我國已頒布相關(guān)政策支持工程建設(shè)領(lǐng)域的數(shù)字化改革，如2020年7月住建部會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門制定并印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標(biāo)，以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數(shù)字化、智能化升級(jí)為動(dòng)力，形成涵蓋科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。
以BIM等技術(shù)為代表的工程管理科技服務(wù)，旨在為建設(shè)單位、施工企業(yè)、咨詢企業(yè)等單位提供工程建設(shè)信息化咨詢解決服務(wù)方案，推動(dòng)建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、智能化升級(jí)。BIM技術(shù)具有可視化、協(xié)同性、模擬性和連貫性的特征，在工程成本、工程安全、工程進(jìn)度及工程質(zhì)量四個(gè)方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。
隨著建筑復(fù)雜程度進(jìn)一步提高，BIM平臺(tái)可協(xié)調(diào)各工程模塊并解決復(fù)雜工程的數(shù)據(jù)存檔、管理和傳遞等問題。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國BIM行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到119.1億元，2016-2020年的復(fù)合增長率為31.0%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到670.0億元。