全球起重機(jī)械行業(yè)：中國內(nèi)需低迷但出口積極 本土企業(yè)正加速追趕領(lǐng)先歐美品牌

一、全球起重機(jī)械市場規(guī)模呈增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2029年將超550億美元

觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國起重機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，起重機(jī)械是一類物料搬運(yùn)機(jī)械，其應(yīng)用場景多元，包括建筑工程、港口碼頭、制造業(yè)、礦山、電力、交通運(yùn)輸和物流等。近年來隨著風(fēng)電、新能源基建、港口物流及大型工業(yè)項(xiàng)目需求釋放，全球起重機(jī)械市場規(guī)模相當(dāng)可觀。

2024 年全球起重機(jī)械市場規(guī)模約為 426.4億美元，預(yù)計(jì)2029年全球起重機(jī)械市場規(guī)模將達(dá)到 577.6 億美元，2024-2029年CAGR為6.26%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、中國起重機(jī)械內(nèi)需低迷但出口積極，拉動(dòng)行業(yè)整體銷量表現(xiàn)

根據(jù)驅(qū)動(dòng)和結(jié)構(gòu)形式差異，起重機(jī)可分為汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等。

汽車起重機(jī)是指利用輪胎式底盤行走的動(dòng)臂旋轉(zhuǎn)起重機(jī)，作業(yè)時(shí)將支腿放下支撐調(diào)平；隨車起重機(jī)是裝配于載貨汽車上的吊機(jī)，機(jī)動(dòng)性好、轉(zhuǎn)移迅速，可以集吊裝與運(yùn)輸功能于一體，最大提升重量，且較汽車起重機(jī)小、價(jià)格也更低。從中國2024年起重機(jī)械銷量分布看，汽車起重機(jī)和隨車起重為市場主流，占比達(dá)81.1%。塔式起重機(jī)俗稱塔吊，可旋轉(zhuǎn)動(dòng)臂裝在高聳的塔身上部，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝，市場占比13.9%。履帶起重機(jī)接地面積大、通過性好、適應(yīng)性強(qiáng)、可帶載行走，但行走速度慢、對(duì)路面破壞性大，不適宜長距離行走，在起重機(jī)械市場中占比最小，為5.0%。

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汽車起重機(jī)和塔式起重機(jī)分別是工程起重機(jī)和建筑起重機(jī)的代表，其銷售情況可以代表起重機(jī)械行業(yè)整體的景氣度。

近年來，隨著國內(nèi)工程項(xiàng)目建設(shè)速度放緩，新車需求下降，汽車起重機(jī)和塔式起重機(jī)內(nèi)需低迷。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年我國汽車起重機(jī)內(nèi)銷量為10511 臺(tái)，同比減少37.51%；2024 年我國塔式起重機(jī)內(nèi)銷量為5402 臺(tái)，同比減少67.01%。

汽車起重機(jī)和塔式起重機(jī)向海外謀求發(fā)展，拉動(dòng)整體銷量表現(xiàn)。2024年我國汽車起重機(jī)出口8189 臺(tái)，同比增長23.54%；內(nèi)外銷合計(jì) 18700 臺(tái)，同比減少18.79%。2024年我國塔式起重機(jī)出口2010臺(tái)，同比增長5.51%；內(nèi)外銷合計(jì) 7412 臺(tái)，同比減少59.46%。隨著國內(nèi)房地產(chǎn)穩(wěn)定政策力度持續(xù)加碼、范圍持續(xù)擴(kuò)大，汽車起重機(jī)和塔式起重機(jī)將實(shí)現(xiàn)筑底回升，起重器械行業(yè)有望逐步回暖。2025年1-5月汽車起重機(jī)內(nèi)銷 5181 臺(tái)，同比減少13.81%；出口 3922 臺(tái)，同比減少1.61%；內(nèi)外銷合計(jì) 9103 臺(tái)，同比減少8.94%。2025年1-5月塔式起重機(jī)內(nèi)銷 1278 臺(tái)，同比減少57.11%；出口 1056 臺(tái)，同比增長45.24%；內(nèi)外銷合計(jì) 2334 臺(tái)，同比減少36.56%。

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三、全球起重機(jī)市場分布較集中，其中歐美品牌占據(jù)領(lǐng)先地位，中國企業(yè)奮起直追

全球起重機(jī)市場分布較集中。2024 年全球起重機(jī)械CR3達(dá)30%、CR10達(dá)67%。整體來看，歐美品牌在全球起重機(jī)制造市場中仍占據(jù)領(lǐng)先地位。2024年全球起重機(jī)械銷售額TOP3公司分別為德國利勃海爾、瑞典科尼、芬蘭卡哥特科。中國企業(yè)奮起直追，其中徐工、上海振華重工、中聯(lián)重科、三一已躋身全球起重機(jī)械前十位，銷售額分別為29.3億美元、29.2億美元、26.6億美元、18.0億美元。

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