政策刺激芳綸紙行業(yè)增長(zhǎng) 商飛擴(kuò)產(chǎn)下蜂窩芯材應(yīng)用空間廣闊 中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)地位提高

前言：

我國(guó)將芳綸纖維列為鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，相繼出臺(tái)相關(guān)政策明確了發(fā)展芳綸纖維及其復(fù)合材料的重要性和必要性，對(duì)我國(guó)芳綸纖維的市場(chǎng)需求具有直接刺激作用。

芳綸紙主要應(yīng)用方向集中在電氣絕緣材料與蜂窩芯材材料兩大領(lǐng)域。中國(guó)在電力設(shè)備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的快速發(fā)展推高了電氣絕緣需求。而芳綸紙制成的蜂窩芯材成本相對(duì)較高，應(yīng)用相對(duì)滯后，市場(chǎng)空間較大。隨著國(guó)內(nèi)商飛擴(kuò)產(chǎn)，其對(duì)芳綸紙等原材料的需求將相應(yīng)增加，將為芳綸紙蜂窩芯材帶來(lái)增量。

芳綸紙行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)分布集中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。其中，除美國(guó)杜邦以 57.1%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位外，其余頭部企業(yè)均來(lái)自中國(guó)，中國(guó)企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與優(yōu)越行業(yè)地位。芳綸紙國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速，主要基于政策支持、杜邦中國(guó)被反壟斷調(diào)查及中美加征關(guān)稅影響。

一、相關(guān)政策相繼出臺(tái)，刺激國(guó)內(nèi)芳綸紙市場(chǎng)增長(zhǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)芳綸紙行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，芳綸紙，聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維和芳綸沉析纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過(guò)濕法成形技術(shù)制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能新材料。

近年來(lái)，我國(guó)將芳綸纖維列為鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，相繼出臺(tái)相關(guān)政策，明確了發(fā)展芳綸纖維及其復(fù)合材料的重要性和必要性，對(duì)我國(guó)芳綸纖維的市場(chǎng)需求具有直接刺激作用。

我國(guó)芳綸紙行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)芳綸紙消費(fèi)量從 2742 噸增至4215 噸，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)芳綸紙消費(fèi)量將達(dá) 12357 噸。

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二、電力設(shè)備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域發(fā)展推高芳綸紙電氣絕緣需求，商飛擴(kuò)產(chǎn)下芳綸紙蜂窩芯材應(yīng)用空間廣闊

芳綸紙主要應(yīng)用方向集中在電氣絕緣材料與蜂窩芯材材料兩大領(lǐng)域。

在電氣絕緣材料領(lǐng)域，芳綸紙?jiān)诟邷叵虏蛔冃?、不熔化，可提高機(jī)電產(chǎn)品暫時(shí)承受過(guò)熱和超負(fù)荷的能力，且可使機(jī)電產(chǎn)品緊湊耐用，其尺寸和重量大大降低。中國(guó)在電力設(shè)備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的快速發(fā)展推高了電氣絕緣需求，帶動(dòng)絕緣材料產(chǎn)量增長(zhǎng)，使得芳綸紙市場(chǎng)需求增勢(shì)強(qiáng)勁。

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根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)絕緣材料產(chǎn)量從 2019 年的216.2 萬(wàn)噸增至2024年 的265.1萬(wàn)噸。全球芳綸紙電氣絕緣應(yīng)用占比達(dá)63%，我國(guó)芳綸紙電氣絕緣應(yīng)用占比高達(dá)91%。

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在蜂窩芯材材料領(lǐng)域，芳綸紙蜂窩芯材模擬天然蜂巢的六邊形結(jié)構(gòu)，使得制成的夾層結(jié)構(gòu)具備出眾的比強(qiáng)度、比剛度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性；同時(shí)也擁有隔音、隔熱、阻燃等特性，在燃燒時(shí)煙量少毒性小。芳綸紙蜂窩芯材通常被用作飛機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星寬頻透波材料以及大剛性次受力結(jié)構(gòu)部件等高端結(jié)構(gòu)的減重材料。如B-58 高速轟炸機(jī)應(yīng)用蜂窩夾芯材料的面積占整個(gè)飛機(jī)外形面積的 85%以上；F-111 型戰(zhàn)斗機(jī)采用蜂窩夾芯材料占外形面積的 90%以上；我國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī) C919 的客貨艙地板以及客機(jī)艙門(mén)皆采用芳綸蜂窩材料。

芳綸紙制成的蜂窩芯材成本相對(duì)較高，應(yīng)用相對(duì)滯后，市場(chǎng)仍有較大空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球芳綸紙蜂窩芯材應(yīng)用占比為35%，而我國(guó)僅為7%。

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2024-2029年C919飛機(jī)產(chǎn)能規(guī)劃分別為50 架、75架、100 架、150 架、150 架、200 架，隨著國(guó)內(nèi)商飛持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，其對(duì)芳綸紙等原材料的需求將相應(yīng)增加，將為我國(guó)芳綸紙蜂窩芯材帶來(lái)增量。

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三、中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位有所提升，芳綸紙國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將加速

芳綸紙生產(chǎn)路線(xiàn)復(fù)雜且冗長(zhǎng)，涉及多個(gè)工序和眾多關(guān)鍵設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中，紡絲速度、穩(wěn)定性、連續(xù)性以及生產(chǎn)成本等方面均存在顯著差異。

芳綸紙行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)分布集中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。其中美國(guó)杜邦以 57.1%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位；中國(guó)民士達(dá)緊隨其后，市場(chǎng)份額達(dá)14.3%；此外，市場(chǎng)份額排名第三、四、五位的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，中國(guó)企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與優(yōu)越行業(yè)地位。

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芳綸紙國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將加速。一方面，政策支持芳綸紙加速?lài)?guó)產(chǎn)替代，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》鼓勵(lì)發(fā)展芳綸纖維增強(qiáng)的無(wú)石棉摩擦材料、密封材料新工藝，提升芳綸等高性能纖維產(chǎn)業(yè)化水平。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出加強(qiáng)碳纖維、芳綸等高性能纖維及其復(fù)合材料、生物基和生物醫(yī)用材料研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)其在航空航天、新能源等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化。

另一方面，2025年4月 4 日，因杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司涉嫌違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)其開(kāi)展立案調(diào)查，此次調(diào)查針對(duì)其價(jià)格操縱、市場(chǎng)封鎖等違規(guī)行為。4 月 9 日，美國(guó)加征對(duì)中國(guó)商品的對(duì)等關(guān)稅至 125%，隨后中國(guó)實(shí)施反制措施，對(duì)美進(jìn)口商品加征同等關(guān)稅。預(yù)計(jì)杜邦在華芳綸紙訂單將部分轉(zhuǎn)移，釋放市場(chǎng)空間，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借價(jià)格、服務(wù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）