我國石材行業(yè)：虧損面進(jìn)一步擴大 但市場可挖掘潛力依然較足

前言：

受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、生產(chǎn)成本上升、低效產(chǎn)能過剩及競爭加劇等因素影響，2024年我國石材行業(yè)深陷“產(chǎn)量、效益雙下滑”困局。同時在2024年我國石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加，虧損面也進(jìn)一步擴大。不過，展望未來，在城鎮(zhèn)化率上升、人口老齡化加深、城市更新等因素驅(qū)動下，我國石材行業(yè)仍具備強勁發(fā)展動能與多元化增長空間，市場可挖掘的潛力依然較大。此外，2024年我國石材進(jìn)口量和進(jìn)口額雙雙增長，但出口量和出口額均下滑。

1.下游房地產(chǎn)市場低迷，石材行業(yè)產(chǎn)量、經(jīng)濟效益雙雙下滑，虧損面進(jìn)一步擴大

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國石材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，石材是從天然巖體中開采出來的，經(jīng)過加工后形成塊狀或板狀材料。它因其獨特的紋理、色彩和耐用性，廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外裝飾、幕墻設(shè)計以及公共設(shè)施建設(shè)中。作為傳統(tǒng)建材行業(yè)，石材市場需求與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入存量時代，其需求增長放緩，市場持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，自2022年起，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資總額逐漸下滑，2024年約為100280億元，同比下降10.58%；同時房地產(chǎn)施工面積、竣工面積和商品房銷售面積也紛紛下降，2024年分別為733247.36萬平方米、73743.21萬平方米和97385.01萬平方米，同比分別減少12.54%、26.13%和12.84%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、生產(chǎn)成本上升、低效產(chǎn)能過剩及競爭加劇等因素影響，2024年我國石材行業(yè)深陷“產(chǎn)量、效益雙下滑”困局。中國石材協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)板材產(chǎn)量約為8.3億平方米，同比下降0.4%。同時其規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2854.21億元，同比下降1.3%；實現(xiàn)利潤總額196億元，同比下降9.1%；利潤率6.87%，比上年降低 0.59 個百分點。

此外，在市場需求持續(xù)偏弱、競爭加劇等因素影響下，近年來我國石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量逐漸增加，2024年達(dá)到733戶，較上一年增長19.38%；同時其虧損面也在逐漸擴大，由2019年的9.2%上升至2024年的20.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國石材協(xié)會、觀研天下整理

2.花崗石板材為石材市場主流產(chǎn)品，產(chǎn)量實現(xiàn)逆勢增長

目前我國生產(chǎn)的石材主要包括大理石板材和花崗石板材。其中，花崗石板材為主流產(chǎn)品，2024年產(chǎn)量占比約為73.49%。值得一提的是，得益于國家“十四五”規(guī)劃縱深推進(jìn)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中對民生工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資的精準(zhǔn)發(fā)力以及海外市場開拓，2024年我國花崗石板材產(chǎn)量實現(xiàn)逆勢增長，達(dá)到6.1億平方米，同比增長8.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國石材協(xié)會、觀研天下整理

3.石材行業(yè)進(jìn)口端量價雙增，出口端量價雙降

從進(jìn)出口來看，近年來我國石材行業(yè)進(jìn)口量始終維持在1000萬噸以上，2024年有所上升，約為1104.4萬噸，同比增長3.51%；其出口量（不含25174900項下碎石及石粉）則整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，由2020年的870萬噸下降至2024年的781萬噸。此外，我國出口的石材主要為深加工及制品（2023年其出口量占石材出口量的比重約為84.3%），產(chǎn)品附加值高，而進(jìn)口的石材產(chǎn)品以荒料為主（2023年其進(jìn)口量占石材進(jìn)口量的比重約為98.13%），產(chǎn)品附加值相對低。因此近年來我國石材行業(yè)出口額始終大于進(jìn)口額，維持貿(mào)易順差狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國石材行業(yè)進(jìn)口額始終不超過30億美元，2024年有所上升，約為22.6億美元，同比下降3.2%；其出口額（不含25174900項下碎石及石粉）則自2023年起逐漸下降，2024年約為50.3億美元，同比下降21.28%。

數(shù)據(jù)來源：中國石材協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國石材協(xié)會、觀研天下整理

4.我國石材市場可挖掘的潛力依然較足

展望未來，在城鎮(zhèn)化率上升、人口老齡化加深、城市更新等因素驅(qū)動下，我國石材行業(yè)仍具備強勁發(fā)展動能與多元化增長空間。首先，截至2024年年末，我國城鎮(zhèn)常住人口為94350萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到67%。2024年7月國務(wù)院印發(fā)的《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》提出經(jīng)過5年的努力，將常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%。隨著常住人口城鎮(zhèn)化率上升，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住宅建設(shè)等領(lǐng)域?qū)κ男枨笠矊⒊掷m(xù)增加。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

其次，我國自2001年就已進(jìn)入老齡化社會，近年來人口老齡化程度逐漸加深。截至2024年底我國60歲以上人口數(shù)量超過3.1億人，占總?cè)丝诘谋戎丶s為22%；預(yù)計到2035年,我國60歲以上人口占比將超過30%，進(jìn)入重度老齡化階段。老齡化加劇將驅(qū)動公共設(shè)施與住宅適老化改造需求。石材作為建筑外立面、室內(nèi)裝修及公共空間鋪裝的重要材料，在適老化改造中需求顯著。如防滑石材在小區(qū)步道、樓梯等場景應(yīng)用將增加，降低老年人跌倒風(fēng)險；無障礙通道建設(shè)將為石材帶來增量需求等等。最后，國家大力推進(jìn)城市更新，從老舊小區(qū)改造到歷史文化街區(qū)修繕，從公共空間品質(zhì)升級到城市景觀迭代，多場景煥新需求將持續(xù)打開石材在建筑外立面、室內(nèi)裝飾、藝術(shù)工程等領(lǐng)域的增量空間?？偟膩碚f，我國石材市場可挖掘的潛力依然較大，企業(yè)需把握城市更新等政策導(dǎo)向，在存量市場挖掘增量空間；同時加速技術(shù)革新，拓展適老化、環(huán)保節(jié)能等產(chǎn)品增長空間。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理（WJ）