一、政策組合效應(yīng)有效拉動(dòng)市場信心，行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)入增長通道
機(jī)床被稱為工業(yè)母機(jī)，是“制造機(jī)器的機(jī)器”，是制造業(yè)的核心生產(chǎn)工具對于國家工業(yè)體系的完善和制造業(yè)水平的提升具有不可替代的作用。2021-2022，機(jī)床供應(yīng)鏈及機(jī)床需求因疫情原因有一定的波動(dòng)，2023年因下游需求不振，客戶設(shè)備更新意愿弱，機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)大幅下滑。2024年經(jīng)濟(jì)低迷，消費(fèi)依然不及預(yù)期，國家推出一系列政策扶持如設(shè)備以舊換新政策，有效拉動(dòng)了市場信心，緩解了行業(yè)下降。2024年10-12月制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月保持在臨界點(diǎn)以上，設(shè)備更新投資保持較快增長，對機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應(yīng)，主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現(xiàn)增長。另外根據(jù)國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量，自2024年7月開始陸續(xù)都進(jìn)入增長通道。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
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二、機(jī)床數(shù)控化率穩(wěn)步增長，目前以達(dá)到51%左右
我國機(jī)床數(shù)控化率在過去十年中穩(wěn)步增長，2015年機(jī)床數(shù)控化率為30%，到2020年提升至45%，2024年數(shù)控化程度進(jìn)一步增長至51%左右。不過對比日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機(jī)床數(shù)控化率均超過70%來看，我國的機(jī)床數(shù)控率仍有較大提升空間。而根據(jù)國務(wù)院在2024年初印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的行動(dòng)方案》提出，要深入推進(jìn)機(jī)床等傳統(tǒng)設(shè)備再制造，到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%?？梢娢覈鴻C(jī)床數(shù)控化率仍有較大的提升空間。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
三、行業(yè)將迎來國產(chǎn)化關(guān)鍵窗口期，中高端國產(chǎn)機(jī)床滲透率將提速
2025年我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)將迎來國產(chǎn)化關(guān)鍵窗口期。尤其是中高端國產(chǎn)機(jī)床滲透率將提速。這是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)下行，下游行業(yè)需求低迷，用戶對成本要求苛刻，進(jìn)口機(jī)床價(jià)格較高用戶傾向于選擇成本較低的國產(chǎn)品牌。國產(chǎn)機(jī)床競爭力提升，海天精工、科德數(shù)控等國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床已批量進(jìn)入航空航天委部件產(chǎn)業(yè)鏈，加速了高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的進(jìn)口替代。2024年我國機(jī)床進(jìn)口金額為102億美元，同比下降9%。
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隨著新能源汽車行業(yè)滲透率持續(xù)增長，其對各類零件的加工要求也在持續(xù)提高。包括上海拓璞、格力智能、科德數(shù)控在內(nèi)的多家國內(nèi)參展廠家均表示，隨著汽車向輕量化和一體化轉(zhuǎn)型，“一體壓鑄”形成多種異型構(gòu)件，為五軸機(jī)床在精加工環(huán)節(jié)提供了更多機(jī)遇。新能源汽車的電池、電機(jī)殼體、電池盒、減速器殼體等零部件加工將是五軸機(jī)床新的增長點(diǎn)。
四、國產(chǎn)機(jī)床性價(jià)比優(yōu)勢逐漸凸顯，出口金額不斷提升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，得益于政策支持與市場環(huán)境改善，國內(nèi)政策的支持、制造業(yè)海外布局的完善以及一帶一路”，我國機(jī)床企業(yè)加快拓展海外市場。與此同時(shí)，國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量方面取得了顯著進(jìn)步（目前我國工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平已進(jìn)入世界第二梯隊(duì)前列），特別是在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域。國產(chǎn)機(jī)床的性價(jià)比優(yōu)勢逐漸凸顯，能夠更好地滿足國際市場的需求，使得國際競爭力不斷提升。2024年我國機(jī)床出口金額為217億美元，同比增長4%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
2024年金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床、機(jī)床功能部件含零件)、切削刀具、量具量儀等產(chǎn)品的出口都實(shí)現(xiàn)了增長。其中金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床的出口更是呈兩位數(shù)增長，對行業(yè)的整體運(yùn)行起到重要的支撐作用
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
雖然進(jìn)入2025年以來，在中美經(jīng)貿(mào)形勢緊張以及單邊貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的復(fù)雜國際形勢下，出口訂單有所下滑，中國機(jī)床產(chǎn)品出口遭遇困境。但隨著“一帶一路”共建國家與中國經(jīng)貿(mào)合作日趨緊密，南美、中東、中亞進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的力度，我國機(jī)床出口仍存機(jī)遇。相關(guān)機(jī)床企業(yè)應(yīng)聚焦國際市場重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)，實(shí)施屬地化服務(wù)，同時(shí)，要堅(jiān)持走差異化發(fā)展之路，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，深耕細(xì)分市場。
五、AI深度融合機(jī)床工業(yè)，驅(qū)動(dòng)智造進(jìn)階
工業(yè)母機(jī)被譽(yù)為“制造業(yè)的心臟”，其技術(shù)水平直接決定了一個(gè)國家的工業(yè)高度，以DeepSeek代表的AI大模型與深度學(xué)習(xí)技術(shù)正在為這一傳統(tǒng)領(lǐng)域注入前所未有的變革動(dòng)力。
工業(yè)母機(jī)的運(yùn)行涉及海量數(shù)據(jù)，包括設(shè)備狀態(tài)、加工工藝、生產(chǎn)環(huán)境等。傳統(tǒng)機(jī)床依賴人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)整參數(shù)，加工精度受限于操作者水平，老師傅退休可能導(dǎo)致工藝失傳。DeepSeek通過對各類傳感器采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，自動(dòng)優(yōu)化加工參數(shù)與路徑，并積累海量加工數(shù)據(jù)自動(dòng)生成最優(yōu)工藝庫，提高加工精度和效率。還可加速知識(shí)沉淀與共享，推動(dòng)從“經(jīng)驗(yàn)私有”到“集體智能”，助力工業(yè)母機(jī)從傳統(tǒng)加工模式向智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變，推動(dòng)整個(gè)制造業(yè)向高端化升級(jí)。例如，某高端齒輪箱制造商引入AI工藝優(yōu)化后，加工效率提升35%，精度誤差控制在微米級(jí)。
DeepSeek技術(shù)為工業(yè)母機(jī)發(fā)展注入顛覆性力量
| 發(fā)展改變 | 相關(guān)情況 |
| 從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”到“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)” | 工業(yè)母機(jī)的運(yùn)行涉及海量數(shù)據(jù)，包括設(shè)備狀態(tài)、加工工藝、生產(chǎn)環(huán)境等。傳統(tǒng)機(jī)床依賴人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)整參數(shù)，加工精度受限于操作者水平，老師傅退休可能導(dǎo)致工藝失傳。DeepSeek通過對各類傳感器采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，自動(dòng)優(yōu)化加工參數(shù)與路徑，并積累海量加工數(shù)據(jù)自動(dòng)生成最優(yōu)工藝庫，提高加工精度和效率。還可加速知識(shí)沉淀與共享，推動(dòng)從“經(jīng)驗(yàn)私有”到“集體智能”，助力工業(yè)母機(jī)從傳統(tǒng)加工模式向智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變，推動(dòng)整個(gè)制造業(yè)向高端化升級(jí)。例如，某高端齒輪箱制造商引入AI工藝優(yōu)化后，加工效率提升35%，精度誤差控制在微米級(jí)。 |
| 從“計(jì)劃維修”到“預(yù)測性維護(hù)” | 工業(yè)母機(jī)故障導(dǎo)致的停機(jī)成本可高達(dá)每分鐘數(shù)萬元。DeepSeek能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控生產(chǎn)線上的設(shè)備狀態(tài)和工藝參數(shù)，通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，預(yù)測工業(yè)母機(jī)可能出現(xiàn)的故障并提出改進(jìn)建議，提前進(jìn)行維護(hù)，避免因設(shè)備停機(jī)導(dǎo)致的生產(chǎn)損失，對于提升國產(chǎn)工業(yè)母機(jī)精度、降低早期故障率、平均無故障率等均有積極作用。如DeepSeek的多模態(tài)感知加時(shí)序預(yù)測模型，可提前48小時(shí)預(yù)警軸承磨損、主軸變形等隱患，將非計(jì)劃停機(jī)減少60%。德國某機(jī)床巨頭已通過類似技術(shù)，實(shí)現(xiàn)年均運(yùn)維成本降低1200萬歐元。 |
| 從“反復(fù)實(shí)驗(yàn)”到 “零成本試錯(cuò) | 傳統(tǒng)工藝研發(fā)需反復(fù)物理實(shí)驗(yàn)，周期長、成本高。DeepSeek 大模型強(qiáng)大的多模態(tài)學(xué)習(xí)和知識(shí)推理能力能夠快速分析海量技術(shù)文獻(xiàn)、專利信息以及過往研發(fā)數(shù)據(jù)，為研發(fā)人員提供創(chuàng)新設(shè)計(jì)思路與解決方案。還可在數(shù)字孿生環(huán)境中模擬材料形變、熱力學(xué)效應(yīng)，快速生成最優(yōu)加工路徑，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供反饋，從而縮短研發(fā)周期，降低試錯(cuò)成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代。如在3D打印領(lǐng)域，DeepSeek通過生成式設(shè)計(jì)和拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)，能夠快速生成最優(yōu)設(shè)計(jì)方案，減少設(shè)計(jì)時(shí)間和失敗率，同時(shí)實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。日本馬扎克公司利用AI仿真，將新工藝開發(fā)周期從6個(gè)月壓縮至2周。 |
| 從“單一設(shè)備”到“系統(tǒng)共生” | DeepSeek通過構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的協(xié)同制造體系，利用人工智能大模型、物聯(lián)網(wǎng)與邊緣計(jì)算等技術(shù)，統(tǒng)一不同設(shè)備間數(shù)據(jù)語言，構(gòu)建車間“數(shù)字神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，從根本上打破傳統(tǒng)車間內(nèi)設(shè)備、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)之間的孤島困境，實(shí)現(xiàn)制造資源實(shí)時(shí)決策與全局優(yōu)化。如通過工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議，所有機(jī)床接入DeepSeek-OS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備產(chǎn)能平衡；在設(shè)備端部署輕量化模型（DeepSeek-Edge），實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)實(shí)時(shí)響應(yīng)。同時(shí)利用其大數(shù)據(jù)分析和知識(shí)圖譜技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通與協(xié)同共享，有助于促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、高效運(yùn)作，構(gòu)建起完善的工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
我國作為制造業(yè)大國，工業(yè)母機(jī)的發(fā)展一直備受關(guān)注。在全球化退潮與科技封鎖加劇的背景下，工業(yè)母機(jī)的智能化升級(jí)已超越產(chǎn)業(yè)范疇。面對我國工業(yè)母機(jī)“大而不強(qiáng)”問題，“DeepSeek+工業(yè)母機(jī)”通過人工智能大模型技術(shù)重構(gòu)工業(yè)母機(jī)的技術(shù)范式，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“軟件定義硬件”的顛覆性創(chuàng)新，有望成為推動(dòng)我國工業(yè)母機(jī)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的一劑良藥，對于破解我國工業(yè)母機(jī)“卡脖子”問題、加速新型工業(yè)化進(jìn)程具有重要意義。
當(dāng)前已有不少機(jī)床企業(yè)進(jìn)行AI布局。例如武漢華中數(shù)控股份有限公司（以下簡稱“華中數(shù)控”）在發(fā)布了全球首臺(tái)新一代智能數(shù)控系統(tǒng)“華中10型”，充分展現(xiàn)AI賦能的強(qiáng)大實(shí)力。據(jù)了解，“華中10型”布局有智能底座——硬件層搭配AI芯片與智能傳感模塊，軟件層接入DeepSeek等大語言模型。這樣一來，數(shù)控機(jī)床有了自主學(xué)習(xí)能力，從“執(zhí)行者”變成了“思考者”，加工效率和精度顯著提升。目前該系統(tǒng)已具備相當(dāng)于擁有兩年至三年工作經(jīng)驗(yàn)工程師的智能決策能力，并可通過數(shù)據(jù)訓(xùn)練持續(xù)進(jìn)化。其開放平臺(tái)支持企業(yè)小模型本地化部署，有效保障數(shù)據(jù)安全。
武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司（以下簡稱“武重集團(tuán)”）發(fā)布了世界首臺(tái)高速高精智能重型立式銑車加工中心。該機(jī)床結(jié)合新一代人工智能技術(shù)，利用AI大模型等維護(hù)手段，能夠保障機(jī)床高效、健康、穩(wěn)定運(yùn)行。在功能上，它還能夠?qū)崿F(xiàn)自主感知、自主學(xué)習(xí)、自主優(yōu)化與決策、自主控制與執(zhí)行，同時(shí)還具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷等功能，且它的國產(chǎn)化率達(dá)95%以上，配備國產(chǎn)最新智能數(shù)控系統(tǒng)?！?
總的來看，AI與機(jī)床行業(yè)的深度融合，預(yù)示著機(jī)床行業(yè)將邁向更高水平的智能化、柔性化發(fā)展階段。
六、未來中高端設(shè)備成必爭之地
2025年以來，在人形機(jī)器人、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，工業(yè)母機(jī)企業(yè)訂單猛增，其中有以中高端數(shù)控機(jī)床的需求尤其旺盛。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為2050億元，同比增長5.1%。2024年金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長5.5%、10.8%。
我國五軸加工的市場格局呈現(xiàn)出“高端壟斷、中端混戰(zhàn)、低端本土化”特征。有資料顯示，2024年國產(chǎn)五軸機(jī)床市場占有率僅5%，70%的高端訂單依然流向德日企業(yè)。
當(dāng)下全球最大的機(jī)床企業(yè)年銷售額為300多億人民幣，而國內(nèi)企業(yè)年銷售額上50億元的還很少，這也意味著還有很大的提升空間，但技術(shù)積累需要時(shí)間沉淀，進(jìn)口替代是一個(gè)漸進(jìn)的過程，當(dāng)下，更大的增量空間將在中端市場。（WW）
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