出口規(guī)模再創(chuàng)新高 我國跨境支付行業(yè)機遇與困境并存 AI技術助力降本增效

前言：

近幾年，隨著國內出口規(guī)模再創(chuàng)新高及跨境電商快速發(fā)展，我國跨境支付行業(yè)迎來市場新機遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆風順，面臨著合規(guī)、技術、商業(yè)等多方挑戰(zhàn)，同時監(jiān)管政策升級，合規(guī)高壓線加速支付行業(yè)洗牌，跨境支付行業(yè)擁有諸多困境，頭部跨境支付企業(yè)營收有所下滑。在國內支付市場競爭日益激烈，跨境旅游、商貿交流不斷擴大，我國跨境支付行業(yè)仍然有優(yōu)良的發(fā)展契機，所以諸多企業(yè)積極搶占跨境支付市場，AI技術也助力降本增效。

1、跨境支付交易涵蓋業(yè)務領域與交易類型多樣

根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國跨境支付行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，跨境支付指兩個或兩個以上國家或地區(qū)之間因國際貿易、國際投資、國際金融交易等經濟活動，借助一定的支付系統(tǒng)和結算工具實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉移及收付。例如在跨境電商中，買賣雙方所持幣種不同，因此需要通過一定的支付系統(tǒng)和結算工具實現(xiàn)兩國或多國之間的資金轉換，最終完成交易閉環(huán)?？缇持Ц督灰讏鼍昂w多種不同的業(yè)務領域和交易類型，常見的支付交易場景包括跨境電商購物、數(shù)字內容訂閱、境外線下消費、跨境匯款及海外資產配置等個人跨境消費場景，以及跨境貿易及服務結算、跨境交易及國際收單、海外投融資及境外貸款等企業(yè)級場景。

2、出口規(guī)模再創(chuàng)新高及跨境電商快速發(fā)展，我國跨境支付行業(yè)迎來市場新機遇

2024年，我國出口規(guī)模首次突破25萬億元，達到25.45萬億元，同比增長7.1%，持續(xù)保持8年增長。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

而跨境電商作為迅猛發(fā)展的一種商業(yè)模式，借助互聯(lián)網的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中國“買全球、賣全球”方面優(yōu)勢和潛力被持續(xù)釋放，進出口總額快速增長。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年，中國跨境電商進出口規(guī)模再創(chuàng)新高，達到2.63萬億元，同比增長10.8%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

在跨境貿易的熱潮推動下，跨境支付行業(yè)取得諸多亮眼成績。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）累計處理跨境人民幣支付業(yè)務金額175萬億元，同比增長43%，幾乎趕上SWIFT系統(tǒng)的支付規(guī)模，處理業(yè)務量821.7萬筆，日均處理業(yè)務3.1萬筆。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、外貿環(huán)境不穩(wěn)定，貿易保護主義抬頭，我國跨境支付行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

但是，跨境支付出海之路并非一帆風順，面臨著合規(guī)、技術、商業(yè)等多方挑戰(zhàn)。例如，2024年，全球諸多國家出于本土企業(yè)保護等因素，設置了新的貿易關稅等壁壘，我國跨境支付行業(yè)也由此遭遇監(jiān)管挑戰(zhàn)。

2024年部分國家的貿易保護主義

資料來源：觀研天下整理

4、監(jiān)管政策升級，合規(guī)高壓線加速銀行支付行業(yè)洗牌

除了外部環(huán)境不穩(wěn)定外，2024年國內《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》的落地，也對跨境支付行業(yè)造成極大影響。該《條例》是在2010年由中國人民銀行頒布的《非金融機構支付服務管理辦法》基礎上，在監(jiān)管范圍、法律層級以及監(jiān)管措施等方面進行顯著提升和細化，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，標志著非銀行支付機構的監(jiān)管升級。

非銀支付機構的部分設立條件

資料來源：觀研天下整理

新規(guī)還要求支付機構名稱必須包含“支付”字樣，僅2024年就有37家機構完成更名，這背后的意義是監(jiān)管層對行業(yè)邊界的重新定義——曾經以“科技”“電商”為名的機構，如今必須直面支付本質。

我國部分跨境支付更名機構典型案例

資料來源：觀研天下整理

而且《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》的落地，也徹底改寫支付行業(yè)生存法則。新規(guī)將注冊資本門檻提升至1億元，且應該為實繳資本，同時將凈資產與備付金掛鉤。因此，財付通、平安付等巨頭率先啟動資本軍備競賽，其中財付通將注冊資本從10億元猛增至153億元，平安付通過合并牌照實現(xiàn)全業(yè)務覆蓋，并將注冊資本增至11.6958億元。而中小機構因缺乏資本支持，成為大支付機構牌照整合中的并購對象。

2025年實施的《反洗錢法》將支付機構納入義務主體，全年45%的罰單采用“雙罰制”，既處罰機構也追責個人。例如，2025年1月，易聯(lián)支付因反洗錢不力被罰90萬元，董事長連帶被罰3萬元。

不過，還有部分支付機構為追求利益，縱容利用信用卡取現(xiàn)手續(xù)費與商戶手續(xù)費的價差進行套現(xiàn)，這也導致其頻繁被罰。

為了合規(guī)，中小機構需投入更多資源建設智能風控系統(tǒng)，這也讓其已經陷入“安全圈越來越小”的困境，導致跨境支付行業(yè)洗牌加速。

5、頭部跨境支付企業(yè)營收有所下滑

然而，受宏觀經濟環(huán)境影響，市場消費出現(xiàn)降級趨勢，頭部跨境支付企業(yè)營收有所下滑。從9家已上市的支付機構2024年業(yè)績表現(xiàn)來看，2024年9家支付機構的營收均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中海科融通營收同比下滑46.19%，下滑最為嚴重。

2024年我國頭部跨境支付企業(yè)營收及凈利潤情況

資料來源：觀研天下整理

6、企業(yè)紛紛加速海外牌照部署，AI技術助力降本增效

在國內支付市場競爭日益激烈，支付機構期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商貿交流不斷擴大，境內外便利化政策的利好頻出，我國跨境支付行業(yè)仍然有優(yōu)良的發(fā)展契機，所以諸多企業(yè)積極搶占跨境支付市場。

牌照方面，做跨境支付，在任何一個國家或地區(qū)，獲得準入牌照是首要條件。目前，有多家跨境支付企業(yè)都在海外牌照布局下足功夫，通過并購、合作等方式，快速獲取支付牌照和市場準入資格，加速全球化布局。例如，2024年，連連數(shù)字在跨境支付領域動作頻頻，5月，其獲得盧森堡EMI牌照，可在歐洲市場提供支付、預付卡、電子錢包等服務；12月，其旗下全資附屬子公司又獲得香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會頒發(fā)的虛擬資產交易平臺（VATP）牌照。截至2024年12月末，連連數(shù)字已構建起由65項支付牌照及相關資質組成的全球支付牌照布局，服務范圍覆蓋超過100個國家及地區(qū)，支持超過130種貨幣的交易。

此外，眾多跨境支付企業(yè)積極擁抱AI技術，從企業(yè)內部的組織流程到客戶服務的各個業(yè)務場景，全方位進行優(yōu)化升級，也為解決跨境支付風控難題帶來了全新的思路和方法。以中國銀聯(lián)為例，其構建覆蓋“AI+風控”“AI+客服”“AI+業(yè)務運營”等多領域的人工智能全景化應用，通過智能風控系統(tǒng)有效降低用戶交易風險，智能運營系統(tǒng)提升運營效率，釋放人力資源。

再者，PingPong借助AI技術打造全球支付智能大腦，智能全球資金路由中心為客戶提供最優(yōu)資金路徑，智能風控運營中心保障交易安全，同時為企業(yè)提供智能選品、自動化審核等服務，將跨境支付交易費用整體降低90%，到賬效率提升至秒級。（WYD）