前言：
通信、消費(fèi)電子、汽車為國內(nèi)電子測量儀器三大應(yīng)用場景，總占比接近90%。近年來，伴隨我國電子信息制造效益持續(xù)向好、消費(fèi)電子市場景氣度呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，我國電子測量儀器快速擴(kuò)張，市場增速快于全球。
電子測量儀器按使用領(lǐng)域分為通用儀器和專用儀器兩大類，其中通用儀器目前占據(jù)主導(dǎo)。電子測量儀器細(xì)分市場競爭激烈，各產(chǎn)品市場份額相對接近，其中射頻類儀器占比較大，示波器緊隨其后。
國際巨頭憑借著技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢主導(dǎo)我國電子測量儀器中高端市場。近年來，隨著我國高端制造業(yè)、5G技術(shù)的快速發(fā)展以及貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求，電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。我國電子測量行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)具備整體競爭力的企業(yè)，如電科思儀、成都玖錦、鼎陽科技等，開拓中高端市場成效顯著。
一、伴隨通信、汽車等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國電子測量儀器擴(kuò)張速度快于全球
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，電子測量儀器指用電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)對被測對象(電子產(chǎn)品)的電參數(shù)檢測裝置，其廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、通信、航空航天與國防、新能源、科研教育等領(lǐng)域。現(xiàn)階段，通信、消費(fèi)電子、汽車為國內(nèi)電子測量儀器三大應(yīng)用場景，總占比接近90%，其中通信占比達(dá)47%；消費(fèi)電子和汽車分別占比26%、16%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
電子測量儀器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障，近年來，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)增長較快，效益持續(xù)向好，為電子測量儀器行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營收 16.19 萬億元，同比增長7.3%。
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細(xì)分來看，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，3C 消費(fèi)電子產(chǎn)品從前端元器件等各類原材料的生產(chǎn)、組裝到成品出庫等過程都需要進(jìn)行測試，電子測量儀器是保證產(chǎn)品質(zhì)量和良品率的關(guān)鍵。2024 年以來，伴隨 5G 應(yīng)用逐漸普及，智能手機(jī)&PC 等傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品迎來換新潮，同時(shí)以智能可穿戴設(shè)備為代表的新興消費(fèi)市場逐漸興起，我國 3C 消費(fèi)電子產(chǎn)品市場景氣度呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。
3C消費(fèi)電子產(chǎn)品使用磁性元器件數(shù)量
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 磁性元器件名稱 | 單位產(chǎn)品使用量 |
| LCD 液晶電視 | 電感、變壓器 | 90-130只 |
| LCD 顯示屏 | 電感、變壓器 | 70-90只 |
| 手機(jī) | 電感、變壓器 | 20-30只 |
| 便攜式計(jì)算機(jī) | 電感、變壓器 | 60-70只 |
| 數(shù)字機(jī)頂盒 | 電感、變壓器 | 15-35只 |
| DVD | 電感、變壓器 | 25-35只 |
| 計(jì)算機(jī)主板 | 電感、變壓器 | 30-40只 |
| 數(shù)碼相機(jī) | 電感、變壓器 | 15-25只 |
| 平板電腦 | 電感、變壓器 | 15-25只 |
資料來源：觀研天下整理
在汽車領(lǐng)域，與傳統(tǒng)汽車電子相比，新能源汽車電子使用到的電子變壓器、電感器等磁性元器件的用量更多，其電子測量儀器需求量較大。伴隨新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)元器件、材料、零部件及整機(jī)的測試需求將增加，配套測量需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
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伴隨下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國電子測量儀器市場快速擴(kuò)張，規(guī)模增長速度快于全球。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年全球電子測量儀器市場規(guī)模由137.39億美元增長至153.8 億美元， CAGR 為 2.86%；我國電子測量儀器市場規(guī)模由308.54億元增長至377.78億元， CAGR 為5.19%。2024年全球電子測量儀器市場規(guī)模約為163.07 億美元，同比增長6.0%；我國電子測量儀器市場規(guī)模約為403.07億元，同比增長6.7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、電子測量儀器以通用儀器為主，細(xì)分市場競爭激烈
電子測量儀器按使用領(lǐng)域分為通用儀器和專用儀器兩大類，其中通用儀器目前占據(jù)主導(dǎo)。
通用電子測量儀器為測量基本電參數(shù)而設(shè)計(jì)，適用于多種電子測量場景，應(yīng)用范圍廣泛。按照基礎(chǔ)測試功能，通用電子測量儀器可劃分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器及電源與電子負(fù)載等。
專用電子測量儀器針對特定對象的測量器具，用于滿足專業(yè)性較強(qiáng)的功能需求，設(shè)計(jì)制造難度高，應(yīng)用范圍較為有限，需求量較小，如光纖測試器、電磁兼容 EMC 測試設(shè)備等。
電子測量儀器細(xì)分市場競爭激烈，各產(chǎn)品市場份額相對接近。其中射頻類儀器占比較大，為14.11%；示波器緊隨其后，占比為9.51%；此外，電源與電子負(fù)載占比6.49%，波形儀器占比2.22%。
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三、我國電子測量儀器行業(yè)迎政策機(jī)遇，本土優(yōu)勢企業(yè)開拓中高端市場成效顯著
由于半導(dǎo)體工藝、單功能模塊技術(shù)、系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)等限制，國際巨頭憑借著多年的積累有著良好的優(yōu)勢，主導(dǎo)我國電子測量儀器中高端市場。
近年來，隨著我國高端制造業(yè)、5G技術(shù)的快速發(fā)展以及貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求，電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。
我國電子測量儀器行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2024年 | 《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》 | 按產(chǎn)業(yè)需求建設(shè)一批中試和應(yīng)用驗(yàn)證平臺，提升精密測量儀器、高端試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)計(jì)仿真軟件等供給能力為關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證提供試用環(huán)境，加快新技術(shù)向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。 |
| 2023年 | 《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》 | 重點(diǎn)提升無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）設(shè)備服務(wù)機(jī)器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品，曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)切片機(jī)、涂機(jī)等電子專用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器可靠性水平。 |
| 2023年 | 《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)計(jì)量能力提升的指導(dǎo)意見》 | 強(qiáng)化企業(yè)計(jì)量能力建設(shè)的主體地位;做好企業(yè)計(jì)量能力提升的支撐服務(wù);優(yōu)化企業(yè)計(jì)量能力提升的政策環(huán)境。 |
| 2022年 | 《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案(2022-2025 年)》 | 提高基礎(chǔ)件通用件質(zhì)量性能。加強(qiáng)高端儀器儀表計(jì)量測試技術(shù)研究和應(yīng)用,提高設(shè)備精度、穩(wěn)定性和標(biāo)校技術(shù)水平。 |
| 2021年 | 《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》 | 加強(qiáng)高端儀器設(shè)備核心器件、核心算法和核心溯源技術(shù)研究,推動關(guān)鍵計(jì)量測試設(shè)備國產(chǎn)化。推動量子芯片、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)在計(jì)量儀器設(shè)備中的應(yīng)用。加強(qiáng)高精度計(jì)量基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)器具的研制和應(yīng)用,提升計(jì)量基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵核心設(shè)備自主可控率。 |
| 2021年 | 《關(guān)于加強(qiáng)國家現(xiàn)代先進(jìn)測量體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》 | 建立先進(jìn)量傳溯源體系、優(yōu)化計(jì)量基準(zhǔn)建設(shè)、加快先進(jìn)測量技術(shù)研究、推動先進(jìn)測量儀器研發(fā)、推進(jìn)測量數(shù)據(jù)積累和應(yīng)用、優(yōu)化先進(jìn)測量技術(shù)服務(wù)等。 |
| 2021年 | 《關(guān)于推進(jìn)營商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)城市企業(yè)內(nèi)部使管理模式改革工作的通知》 | 在北京、上海等 6 個(gè)營商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)城市,取消企業(yè)內(nèi)用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具部使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具考核發(fā)證及強(qiáng)制檢定。企業(yè)內(nèi)部使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具調(diào)整為企業(yè)自主管理。 |
| 2021年 | 《“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景》 | 加強(qiáng)高端科研儀器研發(fā)制造 |
| 2020年 | 《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》 | 加強(qiáng)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施和高端通用科學(xué)儀器的設(shè)計(jì)研發(fā),聚焦高端通用和專業(yè)重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化研究,推動高端科學(xué)儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 |
| 2020年 | 《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計(jì)劃(2021-2023)》 | 圍繞人員、設(shè)備、生產(chǎn)、倉儲、物流、環(huán)境等方面,開發(fā)和部署專業(yè)智能傳感器、測量儀器和邊緣計(jì)算設(shè)備。 |
| 2019年 | 《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 以專精特新中小企業(yè)為基礎(chǔ),在核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等領(lǐng)域,培育一批主營業(yè)務(wù)突出、競爭力強(qiáng)、成長性好的專精特新"小巨人"。 |
| 2019年 | 《關(guān)于組織開展 2019 年度工業(yè)強(qiáng)基工程重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃的通知》 | 傳感器被列入工業(yè)強(qiáng)基重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝"傳感器一條龍"應(yīng)用計(jì)劃示范之列。 |
| 2017年 | 《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》 | 將高端智能測量儀表設(shè)計(jì)、精確自動補(bǔ)償、生產(chǎn)工藝、裝配等列為"十三五"期間重點(diǎn)任務(wù)。 |
| 2016年 | 《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》 | 開展設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性技術(shù)、制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)試驗(yàn)平臺等制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā),提升制造基礎(chǔ)能力。 |
資料來源：觀研天下整理
在此背景下，我國電子測量行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)具備整體競爭力的企業(yè)，如電科思儀、成都玖錦、鼎陽科技等，開拓中高端市場成效顯著。
我國中高端電子測量儀器代表產(chǎn)品一覽
| 產(chǎn)品類型 | 關(guān)鍵指標(biāo) | 企業(yè)與產(chǎn)品性能 | 企業(yè)與產(chǎn)品性能 | 企業(yè)與產(chǎn)品性能 |
| 數(shù)字示波器 | 帶寬 | 普源精電-5GHz | 鼎陽科技-2GHz | 電科思儀-2GHz |
| 射頻/微波信號發(fā)生器 | 頻率范圍 | 電科思儀-67GHz | 成都玖錦 50GHz | 鼎陽科技-20GHz |
| 頻譜分析儀 | 頻率范圍 | 電科思儀 3Hz-85GHz | 成都玖錦 2Hz-50GHz | 鼎陽科技9kHz-26.5GHz |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 頻率范圍 | 電科思儀10MHz-67GHz | 成都 玖錦10MHz-50GHz | 鼎陽科技 9kHz-26.5GHz |
| 任意波形發(fā)生器 | 最高調(diào)制帶寬 | 電科思儀-2GHz | 成都玖錦-2GHz | - |
| 射頻阻抗測試儀 | 頻率范圍 | 成都玖錦-3GHz | - | - |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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