一、政策的推動(dòng)下產(chǎn)銷發(fā)力回升，有效拉動(dòng)汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，乘用車主要是指用于載運(yùn)乘客及隨身行李或臨時(shí)物品的汽車。2018-2020年，受國(guó)內(nèi)外貿(mào)易形勢(shì)和車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退坡，疊加經(jīng)濟(jì)下行影響，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量短期內(nèi)出現(xiàn)下滑，但產(chǎn)銷量仍保持在2,000萬(wàn)輛以上。隨后隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐步恢復(fù)，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量恢復(fù)增長(zhǎng)。2024年，在政策的推動(dòng)以及市場(chǎng)需求回暖下，產(chǎn)銷發(fā)力回升。其中終端市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出，有效拉動(dòng)了汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別完成2747.7萬(wàn)輛和2755.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.2%和5.8%。2025年1-3月，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別完成651.3萬(wàn)輛和641.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)16.1%和12.9%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，觀研天下整理
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乘用車用戶主要為家庭居民，其需求與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、人均收入水平密切相關(guān)。參照美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家汽車工業(yè)的發(fā)展歷程，未來(lái)隨著居民收入水平和購(gòu)買力提高、消費(fèi)需求升級(jí)，我國(guó)汽車保有量將逐年增加。我國(guó)人口基數(shù)大，汽車消費(fèi)需求大，乘用車汽車零部件行業(yè)未來(lái)仍存在廣闊的市場(chǎng)空間。
二、傳統(tǒng)燃料乘用車仍占主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)
從燃料類型來(lái)看，2024年在乘用車市場(chǎng)上，傳統(tǒng)燃料乘用車仍占主導(dǎo)地位，占比達(dá)到50.01%。不過(guò)與2023年相比，其市場(chǎng)份額已下降超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)。
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三、電力十足，新能源乘用車滲透率直逼五成，其中B級(jí)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯
與此同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的日益認(rèn)可及市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛，新能源在整體乘用車市場(chǎng)中的滲透率逐漸走高。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)新能源乘用車國(guó)內(nèi)銷量1105萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.2%，占乘用車國(guó)內(nèi)銷量比例為48.9%。其中純電動(dòng)乘用車在市場(chǎng)中的占比達(dá)到了26.74%，相比上年提升了4.09個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，插電式混合動(dòng)力乘用車也取得了顯著進(jìn)展，其市場(chǎng)份額從2023年的7.96%攀升至13.97%。此外，增程型動(dòng)力乘用車也實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額從2.87%提升至5%。這些數(shù)據(jù)共同反映出新能源乘用車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展勢(shì)頭。
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目前在新能源乘用車銷量中，B級(jí)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，C級(jí)和D級(jí)電動(dòng)化引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)。有數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)B級(jí)新能源乘用車全年累計(jì)銷量達(dá)到411.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76%，是新能源乘用車中最大的細(xì)分市場(chǎng)。從價(jià)格看，15萬(wàn)-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量337.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.2%，20萬(wàn)-25萬(wàn)、25萬(wàn)-30萬(wàn)、30萬(wàn)-35萬(wàn)以及35萬(wàn)-40萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的新能源乘用車，市場(chǎng)體量均超過(guò)100萬(wàn)輛。
四 、國(guó)產(chǎn)品牌集體爆發(fā)，銷量占比攀升至65.5%
當(dāng)前新能源浪潮正以前所未有的力度重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的宏偉藍(lán)圖。在此背景下，中國(guó)品牌乘用車也在加速提檔。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)品牌乘用車共銷售1797萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.1%，占乘用車銷售總量的65.2%，較上年上升9.2個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-5月，中國(guó)品牌乘用車?yán)塾?jì)銷售115萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，市場(chǎng)份額高達(dá)65.5%。
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從具體企業(yè)來(lái)看，2025年1-4月，比亞迪以26.9萬(wàn)輛的銷量穩(wěn)坐冠軍寶座，市場(chǎng)份額達(dá)15.3%。緊隨其后的是吉利，銷量21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)81.4%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城汽車也躋身前十，分別以10.5萬(wàn)、9.5萬(wàn)和5.5萬(wàn)輛的銷量，展現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)品牌的集體爆發(fā)。
中國(guó)品牌乘用車2024年全年銷量占比高漲，進(jìn)一步壓縮德、美、日、韓等品牌份額。其中，德系品牌銷量占比僅次于中國(guó)品牌，達(dá)到14.6%，較去年同期下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌銷量占比為11.2%，同比下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)，美系品牌銷量占比為6.4%，同比下滑2.4個(gè)百分點(diǎn)，韓系品牌則保持1.6%的市場(chǎng)份額。
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與此同時(shí)，中國(guó)品牌乘用車加速向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的高端乘用車銷量473.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%。
五、出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，成為拉動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)銷總量增長(zhǎng)重要力量
2024年盡管歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅、外部壓力加大，但我國(guó)乘用車出口仍實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)銷總量增長(zhǎng)的重要力量。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)乘用車出口495.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.7%。從主要企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年，長(zhǎng)城汽車海外銷量達(dá)到45.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.6%，海外營(yíng)收達(dá)到802.5億元，同比增長(zhǎng)51.5%。長(zhǎng)安汽車海外銷量為53.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.6%。海外營(yíng)收達(dá)到324.3億元，同比增長(zhǎng)57.9%。廣汽海外營(yíng)收達(dá)到117.4億元，同比增幅高達(dá)112.6%。與此同時(shí)，長(zhǎng)安、廣汽等海外毛利率均表現(xiàn)良好，較境內(nèi)毛利率高出10%以上。
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