一、螢石儲量豐富、產(chǎn)量持續(xù)增長，我國氟化工資源優(yōu)勢顯著
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氟化工行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，氟化工是以螢石（氟化鈣）為資源基礎(chǔ)，通過氫氟酸等中間體，生產(chǎn)含氟無機物和有機物的產(chǎn)業(yè)。
作為世界螢石資源大國，我國擁有發(fā)展氟化工得天獨厚的條件，這使得我國在全球氟化工行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。從儲量看，我國螢石儲量占全球總儲量的比重達23.9%，僅次于墨西哥（24.3%）。從產(chǎn)量看，我國螢石產(chǎn)量持續(xù)增長，2020-2024年由430萬噸增長至660萬噸，預(yù)計2025年我國螢石產(chǎn)量達690萬噸，同比增長4.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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2020-2024年我國氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量由390.4萬噸增長至410.5萬噸，預(yù)計2025年我國氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量將達435.1萬噸，同比增長6.0%。
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二、含氟聚合物及含氟精細(xì)化學(xué)品等成核心發(fā)展領(lǐng)域，我國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈向高端轉(zhuǎn)型
改革開放以來，我國氟化工產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步。從無機氟化鹽的突破，到聚四氟乙烯、氟橡膠等氟聚合物的成功研發(fā)與生產(chǎn)，我國氟化工行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從弱到強的轉(zhuǎn)變。進入新世紀(jì)，受益于國家眾多政策的扶持，我國氟化工產(chǎn)業(yè)更是迎來了高速發(fā)展的黃金時期，技術(shù)取得重要突破，含氟聚合物以及含氟精細(xì)化學(xué)品等已逐漸成為核心發(fā)展領(lǐng)域，我國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈向高端轉(zhuǎn)型。
我國氟化工行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.07 | 《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024一2027年)》 | 重點加強氟、硅、磷等礦產(chǎn)資源的高值利用，發(fā)展超凈高純氫氟酸，特種含氟單體，第四代含氟制冷劑等含氟化學(xué)品，高品質(zhì)氟樹脂、高性能氟橡膠等含氟新材料。 |
| 2023.08 | 《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案(2023一2035年)》 | 研制高端聚烯烴、工程塑料、氟硅材料、聚氨酯材料、高性能合成橡膠、合成樹脂、熱塑性彈性體、高性能纖維專用料等先進高分子材料標(biāo)準(zhǔn)，研究性能表征與測試方法標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2023.08 | 《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》 | 開展品牌宣傳周、行業(yè)質(zhì)量管理小組等活動，發(fā)布行業(yè)品牌發(fā)展報告，推動化肥、涂料、染料、輪胎、氟硅材料等量大面廣的產(chǎn)品提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。 |
| 2022.03 | 《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，大力發(fā)展化工新材料和精細(xì)化學(xué)品，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平，加速化工行業(yè)質(zhì)量變革。 |
| 2021.12 | 《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項目的通知》 | 涉及的HFC產(chǎn)品主要有HFC-32、HFC-134a、HFC125、HFC-143a及HFC-245fa，自2022年1月1日開始不得新增HFC產(chǎn)能。環(huán)境影響報告書(表)已通過審批的除外。 |
| 2021.12 | 《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》 | 將光學(xué)級氟樹脂、燃料電池全氟質(zhì)子膜、全氟離子膜交換膜、甲烷氟化物、六氟乙烷、三氟化氯、八氟環(huán)丁烷、氟化氫、氟氮混合氣體、光學(xué)級氟樹脂等產(chǎn)品列為鼓勵類。 |
| 2021.11 | 《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》 | 鼓勵使用綠色低碳高效制冷劑和保溫耗材，提高制冷設(shè)備規(guī)范安裝操作和檢修水平，最大限度減少制冷劑泄漏，推動制冷劑、保溫耗材等回收和無害化處理。 |
| 2021.11 | 《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》 | 加強磷礦石中氟資源等共伴生礦產(chǎn)資源的開發(fā)。加強非二氧化碳溫室氣體管控，啟動聚氨酯泡沫、擠出基苯乙烯泡沫、工商制冷空調(diào)等重點領(lǐng)域含氫氯氟烴淘汰管理計劃，加強生產(chǎn)線改造、替代技術(shù)研究和替代路線擇，推動含氫氯氟烴削減。 |
| 2021.10 | 《2030年前碳達峰行動方案》 | 實施重點行業(yè)節(jié)能降碳工程，推動電力、鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)開展節(jié)能降碳改造，提升能源資源利用效率。 |
| 2020.07 | 《“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)政策展望》 | 在“十四五”期間，針對新材料產(chǎn)業(yè)的政策將根據(jù)2020年新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成度，進一步加強先進基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的保障力度及擴大前言新材料的布局和應(yīng)用領(lǐng)域，著力發(fā)展精細(xì)化工材料。 |
資料來源：觀研天下整理
含氟聚合物又稱含氟高分子材料，是指以C-C鏈為主鏈，在側(cè)鏈或枝鏈上接有一個或一個以上的氟原子的聚合物。2023年我國四大含氟聚合物PTFE、PVDF、FEP和FKM總產(chǎn)能達約50.7萬噸/年，產(chǎn)量約32.3萬噸。目前國內(nèi)含氟聚合物市場參與企業(yè)已超20家，其中東岳集團市占率達20.4%，居市場首位。
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含氟精細(xì)化學(xué)品包括含氟有機中間體、含氟電子化學(xué)品、含氟表面活性劑、鋰電用含氟精細(xì)化學(xué)品等。自20世紀(jì)80年代中期尤其是90年代以來，我國在含氟精細(xì)化工領(lǐng)域的研究活動異?；钴S，至今我國已成功研發(fā)出數(shù)百種含氟精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品，含氟精細(xì)化學(xué)品因此成為國內(nèi)化工行業(yè)的新興熱點和重要增長點。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國含氟精細(xì)化學(xué)品在氟化工中的產(chǎn)值占比達27%，與發(fā)達國家相比，我國含氟精細(xì)化學(xué)品仍存在較大發(fā)展空間。
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三、氟化工中含氟制冷劑龍頭受益，“非冷”相關(guān)企業(yè)業(yè)績承壓
氟化工市場經(jīng)歷了巨大的變革，受益于政策驅(qū)動、供需格局的優(yōu)化以及下游市場的旺盛需求，第三代制冷劑（HFCs）配額制的實施成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，也推動了行業(yè)龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)增長和業(yè)績提升。2024年我國第三代制冷劑開始實施配額制，第二代制冷劑配額持續(xù)縮減，各工廠年度制冷劑配額有限，導(dǎo)致供應(yīng)持續(xù)緊張。這種供需結(jié)構(gòu)的改善推動了制冷劑價格的持續(xù)攀升，巨化股份及三美股份等企業(yè)實現(xiàn)營收與凈利潤的顯著增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年巨化股份營業(yè)總收入同比增長18.43%，歸屬凈利潤同比激增107.69%；三美股份營業(yè)總收入同比增長21.17%，歸母凈利潤同比增長178.40%；永和股份營業(yè)收入同比增長5.42%，歸母凈利潤實現(xiàn)了36.83%的同比增長。
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氟化工中含氟制冷劑市場繁榮，而“非冷”業(yè)務(wù)遭受沖擊。在市場供過于求、競爭愈發(fā)激烈、價格持續(xù)下滑的大背景下，“非冷”相關(guān)企業(yè)業(yè)績承壓，如多氟多2024年實現(xiàn)營業(yè)收入82.07億元，同比減少31.25%。
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