一、國(guó)內(nèi)改性塑料產(chǎn)量增多、塑料改性化率提升，目前改性聚丙烯、改性聚乙烯為市場(chǎng)主流
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，改性塑料是以初級(jí)形態(tài)樹(shù)脂為主要原料，以改善樹(shù)脂在力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個(gè)方面性能的添加劑或其他樹(shù)脂等為輔助材料，通過(guò)填充、增韌、增強(qiáng)、共混、合金化等技術(shù)手段，得到的具有均一外觀的材料。改性塑料是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的新材料技術(shù)領(lǐng)域。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策推動(dòng)改性塑料行業(yè)快速發(fā)展。
我國(guó)改性塑料行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內(nèi)容 |
| 2023.12 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本》》 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 將“石化化工”之”芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈、滿足5G應(yīng)用的液晶聚合物、電子級(jí)聚酰亞胺等特種工程塑料生產(chǎn)以及共混改性、合金化技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”、“長(zhǎng)碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，“輕量化材料應(yīng)用”之“高強(qiáng)度復(fù)合塑料”等列入鼓勵(lì)類目錄 |
| 2023.08 | 《商務(wù)部公告2023年第30號(hào)關(guān)于原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚碳酸酯反傾銷(xiāo)調(diào)查初步裁定的公告 | 商務(wù)部 | 自2023年8月15日起，進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的聚碳酸酯時(shí)，應(yīng)依據(jù)本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國(guó)海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。保證金以海關(guān)審定的完稅價(jià)格從價(jià)計(jì)征，計(jì)算公式為;保證金金額=海關(guān)審定的完稅價(jià)格X保證金征收比率)x(1+進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率) |
| 2023.05 | 《商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者使用、報(bào)告一次性塑料制品管理辦法》 | 商務(wù)部、發(fā)展改革委 | 《管理辦法》提出，國(guó)家推行綠色發(fā)展方式，倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳的生活方式，鼓勵(lì)減少使用一次性塑料制品，科學(xué)穩(wěn)妥推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品，引導(dǎo)公眾積極參與塑料污染治理。商品零售、電子商務(wù)、餐飲、住宿、展覽等商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)禁止、限制使用不可降解型料袋等一次性型料制品的規(guī)定。 |
| 2022.11 | 《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》 | 發(fā)展改革委 | 包括聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亞胺、聚礬、聚醚礬、聚芳酯(PAR)、聚苯醚、特種聚酰胺(PA)及其改性材料、液晶聚合物等產(chǎn)品 |
| 2022.06 | 《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工信部等五部門(mén) | 提出構(gòu)建高質(zhì)量的供給體系，增加升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品。升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程中，塑料制品包括新型抗菌塑料、面向5C通信用高端塑料、特種工程塑料、血液凈化塑料、高端光學(xué)膜等。 |
| 2022.03 | 《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部等六部委 | 建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細(xì)化學(xué)品尤其是專用化學(xué)品等標(biāo)準(zhǔn)體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)管理體系，綠色用能監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)體系。完善重點(diǎn)產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。 |
| 2021.12 | 《“十四五“原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 工業(yè)和信息化部、科技部、自然資源部等三部門(mén) | 提升先進(jìn)制造基礎(chǔ)零部件用鋼、高強(qiáng)鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復(fù)合材料等綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 |
| 2021.06 | 《塑料加工業(yè)“十四五”科技創(chuàng)新指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì) | 完善創(chuàng)新體系建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新;加大塑料加工業(yè)節(jié)能降耗、減排低碳技術(shù)工作力度，推行綠色、節(jié)能、低碳、高效生產(chǎn)工藝，推動(dòng)行業(yè)綠色制造改造升級(jí)、為碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)盡早實(shí)現(xiàn)象出貢獻(xiàn)。 |
| 2021.03 | 《中國(guó)“十四五”規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 全國(guó)人民代表大會(huì) | 提出“加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)”，指明了“十四五”時(shí)期發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，既要優(yōu)化發(fā)展已有一定基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)，也要前瞻性謀劃布局一批新產(chǎn)業(yè)。如:發(fā)展先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、新型功能稀土材料、信息功能材料、納米材料等前沿新材料，實(shí)施材料基因工程，加快建設(shè)材料強(qiáng)國(guó)。 |
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2024年我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由 1676 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至3320萬(wàn)噸，我國(guó)塑料改性化率由20.0%提升至26.2%。
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從細(xì)分品類看，目前我國(guó)改性塑料市場(chǎng)中改性聚丙烯、改性聚乙烯產(chǎn)量較高，分別占比26.8%、19.9%，總占比達(dá)46.7%；其次是改性ABS，產(chǎn)量占比10.1%。
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二、家電產(chǎn)品升級(jí)和汽車(chē)輕量化趨勢(shì)，將給我國(guó)改性塑料需求帶來(lái)增量空間
普通塑料制品在工業(yè)使用和日常消費(fèi)中存在著易燃、易老化、力學(xué)性能低、使用溫度不高等缺點(diǎn)，而通過(guò)改性，普通塑料可達(dá)到性能增強(qiáng)、功能增加、成本降低等目的。因此，相比普通塑料，改性塑料下游應(yīng)用范圍更加廣泛，包括家電、電氣、汽車(chē)、光伏、消費(fèi)電子、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)，其中家電和汽車(chē)需求占比合計(jì)超50%。
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家電產(chǎn)品升級(jí)和汽車(chē)輕量化趨勢(shì)將給我國(guó)改性塑料需求帶來(lái)增量空間。家電方面，隨著經(jīng)濟(jì)水平和科技的發(fā)展，龐大的內(nèi)需疊加以智能家居為核心的家電行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，我國(guó)家電行業(yè)整體規(guī)模得以保持了穩(wěn)定的存量增長(zhǎng)趨勢(shì)。2012-2024年我國(guó)三大白色家電（冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)）和彩色電視機(jī)的年產(chǎn)量由42421 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至69476 萬(wàn)臺(tái)。家電行業(yè)的不斷增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)迭代，對(duì)使用材料提出了更高的要求，客觀的促進(jìn)了具有優(yōu)質(zhì)性能的改性塑料在家電行業(yè)中的應(yīng)用，從而得以持續(xù)推動(dòng)家電用改性塑料的穩(wěn)定發(fā)展。
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汽車(chē)方面，由于 1kg 塑料可以替代 2-3kg鋼等更重的材料，而汽車(chē)自重每下降 10%，油耗可以降低 6%-8%，因此增加塑料在汽車(chē)中的用量可以降低整車(chē)成本、重量，并達(dá)到節(jié)能效果。對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)而言，整車(chē)重量降低 10kg，續(xù)駛里程可以增加 2.5km?；谛履茉雌?chē)不斷滲透和汽車(chē)輕量化趨勢(shì)顯著，我國(guó)改性塑料需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為1286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重達(dá) 40.9%。2025年H1我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)693.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.3%，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重達(dá)44.3%。
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三、國(guó)內(nèi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)出海尋新機(jī)，我國(guó)改性塑料出口規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)
我國(guó)改性塑料行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)高度分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)—金發(fā)科技市占率僅為7.86%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，改性塑料企業(yè)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，我國(guó)改性塑料出口規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)改性塑料出口量約11.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.3%；我國(guó)改性塑料出口額約2.39億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。
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我國(guó)改性塑料企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 區(qū)域布局 | 業(yè)務(wù)布局 |
| 金發(fā)科技 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)外 | 主要產(chǎn)品包括改性塑料、環(huán)保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源、聚丙烯樹(shù)脂、苯乙烯類樹(shù)脂和醫(yī)療健康高分子材料等9大類。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家電、電子電工、通訊電子、新基建、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代物流、軌道交通、航空航天、高端裝備、醫(yī)療健康等行業(yè) |
| 會(huì)通股份 | 華東、華南、其他、西南 | 在特種材料領(lǐng)域，公司擁有以高溫尼龍、PEEK、PPS、長(zhǎng)碳鏈尼龍等為主的特種材料產(chǎn)品。在改性材料領(lǐng)域，公司針對(duì)客戶需求進(jìn)行了全面的產(chǎn)品線布局，擁有以聚烯烴、聚苯乙烯系列為主的改性材料產(chǎn)品. |
| 道恩股份 | 境內(nèi)、境外 | 業(yè)務(wù)涵蓋高性能熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒、聚酯材料等高分子復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)。其在熱塑性彈性體領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，TPV產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造、家電、電子通訊等多個(gè)領(lǐng)域。此外，公司在新興領(lǐng)域布局廣泛，產(chǎn)品已滲透至機(jī)器人制造領(lǐng)域，通過(guò)收購(gòu)道恩鈦業(yè)，拓展了在高端鋰電池材料、光伏新材料等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。 |
| 南京聚隆 | 華東、國(guó)外、華北、華中、華南、西南、東北、西北 | 公司主要從事高性能高分子新材料、先進(jìn)復(fù)合材料應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為高性能改性塑料，熱塑性彈性體材料，碳纖維復(fù)材結(jié)構(gòu)件及零部件制造與整機(jī)裝配，生物基資源循環(huán)塑木型材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)及新能源汽車(chē)、高鐵及軌道交通、通訊及電子電氣、航空航天及低空經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療健康、環(huán)保建筑工程等領(lǐng)域。 |
| 銀禧科技 | 華南、華東、國(guó)外、華中、西南、華北、東北、西北 | 通用樹(shù)脂、工程樹(shù)脂以及超高性能樹(shù)脂三大類別材料的改性加工依日為公司的核心業(yè)務(wù)。公司在東莞虎門(mén)、道滘、松山湖、珠海、蘇州吳中、安徽滁州、中山和廣東肇慶等建立了生產(chǎn)研發(fā)基地，同時(shí)公司為了完成國(guó)際化的布局，在越南設(shè)立生產(chǎn)基地，該基地已于2024年投產(chǎn)。公司及子公司目前重點(diǎn)在高分子改性塑料、智能照明、3D打印材料、精細(xì)化工等新興科技領(lǐng)域進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家用電器、電線電纜、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、軌道交通、低空飛行器、航空航天、高端裝備、新能源、通訊、電子電氣和建筑裝飾、家用新型服務(wù)機(jī)器人等行業(yè)。 |
| 沃特股份 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)外 | 公司現(xiàn)有LCP合成樹(shù)脂產(chǎn)能10,000噸。公司特種尼龍(高性能聚酰胺PPA)系列包含高溫尼龍、長(zhǎng)鏈尼龍、透明尼龍、生物基尼龍和尼龍彈性體材料。公司現(xiàn)有特種尼龍系列材料合成樹(shù)脂設(shè)計(jì)產(chǎn)能10,000噸，已建成產(chǎn)能5,000噸。公司聚芳醚酮(PAEK)主要包括聚醚醚酮(PEEK)和聚醚酮酮(PEKK)等。公司規(guī)劃建設(shè)聚芳醚酮(PAEK)合成樹(shù)脂產(chǎn)能1,000 噸。公司規(guī)劃聚砜產(chǎn)能10,000噸，分成兩期實(shí)施。此外，公司還具有聚苯硫醚(PPS)和聚四氟乙烯(PTFE)。 |
| 美聯(lián)新材 | 國(guó)內(nèi)、國(guó)外 | 公司的主營(yíng)產(chǎn)品包括色母粒、三聚氯氰、電池濕法隔膜(基膜和涂覆膜)和高性能顏染料。 |
| 禾昌聚合 | 華東、華中、西北、東北、西南、華南、華北 | 公司所屬行業(yè)為C29橡膠和塑料制品業(yè)，主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括各種經(jīng)改性的塑料粒子和塑料片材等，主要有PP內(nèi)外飾、ABS系列、PC/ABS系列、PA系列、LGF系列、PBT/PET系列、免噴涂等系列，廣泛應(yīng)用于家用電器、汽車(chē)零部件、新能源、消費(fèi)及電子電器等領(lǐng)域。 |
| 駿鼎達(dá) | 境內(nèi)、境外 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高分子改性保護(hù)材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括功能性保護(hù)套管等，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、工程機(jī)械、軌道交通、通訊電子等多元領(lǐng)域。功能性保護(hù)套管產(chǎn)品系公司的主要產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不同，功能性保護(hù)套管可分為紡織套管、編織套管、擠出套管和復(fù)合套管，產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)、工程機(jī)械、軌道交通、通訊電子等各大領(lǐng)域。 |
| 海正生材 | 境內(nèi)、境外 | 公司的主要產(chǎn)品為樹(shù)脂形態(tài)的聚乳酸，可以根據(jù)生產(chǎn)工藝分為純聚乳酸和復(fù)合改性聚乳酸兩大類型。 |
| 江蘇博云 | 華東、北美、華南、東南亞、西南、港澳臺(tái)、歐洲、華北、東北、南美、華中 | 公司主要產(chǎn)品改性塑料及色母粒，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)噸/年，在建產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)工具、汽車(chē)零部件、家用電器和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。 |
| 杭州高新 | 境內(nèi) | 公司主要從事線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，公司目前已有通用聚氯乙烯電纜料、特種聚氯乙烯電纜料、無(wú)鹵低煙阻燃電纜料、特種聚乙烯及交聯(lián)聚乙烯電纜料和化學(xué)交聯(lián)電纜料五大產(chǎn)品系列。公司的線纜用高分子材料廣泛運(yùn)用于5C、軍工、海洋工程、電力、新能源、軌道交通等領(lǐng)域。塑膠成型服務(wù)和高端精密模具制造。以“汽車(chē)輕量化+嬰童高端化”為核心，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源 |
| 奇德新材 | 華南、華東、海外、華中、華北、西南 | 產(chǎn)品有改性尼龍、改性聚丙烯等復(fù)合材料。同時(shí)涵蓋精密注塑成型、模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，提供定制化汽車(chē)零部件、嬰兒童車(chē)、運(yùn)動(dòng)器材、高端家電等領(lǐng)域。 |
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