光伏膠膜是一種用于光伏組件封裝的薄膜材料，其上游主要原材料包括EVA樹(shù)脂、POE樹(shù)脂、交聯(lián)劑、抗老化助劑等，下游則主要應(yīng)用于太陽(yáng)能電池板的組件級(jí)封裝。在光伏領(lǐng)域，常見(jiàn)的膠膜類型包括EVA、POE、EPE以及TOP膠膜等，它們各自具有獨(dú)特的性能和應(yīng)用場(chǎng)景。
光伏膠膜的類型
| 類型 | 特性 | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
| POE膠膜 | 耐候性、高透明度、低霧度、抗PID、低水汽透過(guò)率 | 單玻、雙玻組件 |
| EPE膠膜 | 耐候性、高透明度、低霧度、抗 PID、低水汽透過(guò)率 | 單玻、雙玻組件 |
| EVA膠膜 | 耐候性、高透明度、抗 PID、高體阻 | 單玻、雙玻組件 |
| TPO膠膜 | 高粘結(jié)力，低熔點(diǎn)，綠色環(huán)保，高透光，低流動(dòng) | 柔性組件、鈣鈦礦組件封裝等 |
| 光轉(zhuǎn)膜 | 提升組件的光電轉(zhuǎn)率，具有優(yōu)異的耐候性，粘結(jié)性，透光性，操作性 | HJT、TOPCon 組件成 |
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一、上游分析
1.EVA樹(shù)脂產(chǎn)能
2020-2024年，我國(guó)EVA樹(shù)脂產(chǎn)能呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年我國(guó)EVA樹(shù)脂產(chǎn)能達(dá)291萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.78%。
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2.POE樹(shù)脂項(xiàng)目
我國(guó)首套POE工業(yè)化裝置已成功投產(chǎn)，POE國(guó)產(chǎn)化正式開(kāi)啟。萬(wàn)華化學(xué)新材料事業(yè)部一期年產(chǎn)20萬(wàn)噸POE項(xiàng)目于2024年6月29日全線貫通，并實(shí)現(xiàn)首批合格產(chǎn)品下線，該裝置是我國(guó)首套達(dá)到工業(yè)化規(guī)模且采用自主技術(shù)的POE生產(chǎn)線。
我國(guó)主要POE項(xiàng)目進(jìn)展情況
| 企業(yè)名稱 | 規(guī)劃產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年） | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 60 | —期年產(chǎn)20萬(wàn)噸項(xiàng)目于2024年6月29日投產(chǎn),二期蓬萊基地年產(chǎn)40萬(wàn)噸項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年末建成投產(chǎn) |
| 衛(wèi)星化學(xué) | 10 | 10萬(wàn)噸/年α-烯經(jīng)與配套POE，已完成FOE中試,預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn) |
| 天津石化 | 10 | 已完成FOE中試,預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn) |
| 鼎際得石化 | 40 | 一期20萬(wàn)噸/年產(chǎn)能預(yù)計(jì)2025年9月投產(chǎn) |
| 東方盛虹 | 30 | 項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為2年 |
| 聯(lián)泓惠生 | 30 | 規(guī)劃中 |
| 浙江石化 | 40 | 規(guī)劃中 |
| 蘭州石化 | 10 | 規(guī)劃中 |
| 湛江中捷精創(chuàng) | 10 | 規(guī)劃中 |
| 中能高端新材 | 10 | 規(guī)劃中 |
| 誠(chéng)志股份 | 20 | 尚處于項(xiàng)目前報(bào)批階段,項(xiàng)目建設(shè)期3年 |
| 茂名石化 | 5 | 2023年,項(xiàng)目環(huán)境影響獲批公示 |
| 兗礦魯南化工 | 10 | / |
| 藍(lán)海新材料 | 10 | 2024年3月環(huán)評(píng)征求意見(jiàn)公示,建設(shè)期2年 |
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二、中游分析
1.需求量
2024年我國(guó)光伏膠膜需求量約為56.48億平方米，同比增長(zhǎng)15.98%；預(yù)計(jì)2025年需求量將超過(guò)60億平方米。
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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
光伏膠膜市場(chǎng)主要以透明EVA膠膜為主，占整體的42.5%；共擠型EPE膠膜約占27.8%，其次是白色EVA膠膜、POE膠膜，占比分別為16.0%、13.2%。
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3.企業(yè)銷量排名
2024年，我國(guó)光伏膠膜市場(chǎng)中福斯特銷量位居榜首，達(dá)28.1億平米，排名第一；斯威克依舊位列第二，銷量達(dá)6.55億平米；百佳年代躍居第三，銷量約為6億平米。
2024年我國(guó)光伏膠膜企業(yè)銷量排名情況
| 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 銷量 | 同比（%） |
| 1 | 福斯特 | 28.10億平米 | 25% |
| 2 | 斯威克 | 6.55億平米 | 1% |
| 3 | 百佳年代 | 約6億平米 | 15.2% |
| 4 | 海優(yōu)新材 | 4.24億平米 | -25% |
| 5 | 祥邦科技 | 4億平米 | --- |
| 6 | 賽伍技術(shù) | 2.617億平米 | 2.2% |
| 7 | 鹿山新材 | 1.838億平米 | -15% |
| 8 | 天洋新材 | 1.148億平米 | 32% |
| 9 | 明冠新材 | 0.833億平米 | 30% |
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