粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過成形和燒結(jié)，制造金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。
產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，包括粉末原料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、夾具、檢測儀器等；中游為粉末冶金產(chǎn)品生產(chǎn)，可分為結(jié)構(gòu)材料類、減磨材料類、工具材料類、高溫材料類、磁性材料類、多孔材料類等，下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、新能源基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天、醫(yī)療器械、工程機械等行業(yè)。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
區(qū)域分布來看，我國粉末冶金行業(yè)上市企業(yè)遍布全國多個省份，其中主要集中在華東沿海省份。其中，浙江省粉末冶金上市企業(yè)有東睦股份、杭齒前進，江蘇省粉末冶金上市企業(yè)有安泰科技、明洋科技等。
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從境內(nèi)外業(yè)務(wù)布局來看，當(dāng)前大部分粉末冶金企業(yè)布局國內(nèi)市場，但也有不少企業(yè)重視國外銷售，其中海昌新材海外業(yè)務(wù)收入便高達62.74%。收入占比方面，粉末冶金業(yè)務(wù)占比超過80%的企業(yè)主要有九菱科技、海昌新材、華金科技。
2024年我國粉末冶金行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
| 企業(yè)簡稱 | 粉末冶金收入占比 | 內(nèi)銷占比 | 外銷占比 | 粉末冶金業(yè)務(wù) |
| 九菱科技 | 87.17% | 99.98% | --- | 專注粉末冶金及磁性材料制品，擁有鐵基、銅基粉末冶金生產(chǎn)線，年產(chǎn)能4500噸。產(chǎn)品用于汽車電機、家電等領(lǐng)域。 |
| 東睦股份 | 43.49% | 85.60% | 13.63% | 國內(nèi)粉末冶金龍頭,主營機械零件及軟磁金屬粉芯,MIM工藝應(yīng)用于折疊屏較鏈、機器人等,產(chǎn)品覆蓋汽車、家電等領(lǐng)域。 |
| 安泰科技 | 39.11% | 72.74% | 27.26% | 粉末冶金技術(shù)突出，開發(fā) PDA系列金剛石工具、硬質(zhì)合金精密元器件，產(chǎn)品用于石材加工、航空航天等領(lǐng)域。 |
| 海昌新材 | 91.26% | 37.03% | 62.74% | 專業(yè)生產(chǎn)粉末冶金零部件，包括齒輪、軸承等，應(yīng)用于電動工具、汽車及新能源領(lǐng)域。產(chǎn)品出口全球。 |
| 杭齒前進 | 5.08% | 90.43% | 8.28% | 旗下研究所生產(chǎn)粉末冶金摩擦片、結(jié)構(gòu)零件，應(yīng)用于汽車、工程機械、船舶等領(lǐng)域的離合和制動系統(tǒng)。 |
| 華金科技 | 99.50% | --- | --- | 核心產(chǎn)品為粉末冶金無磁鋼平衡塊,采用綠色短流程工藝，市場占有率超55%，主要配套家電壓縮機。 |
| 天宜新材 | 32.03% | 98.91% | 0.38% | 高鐵粉末冶金閘片供應(yīng)商,產(chǎn)品應(yīng)用于軌道交通制動系統(tǒng)，同時涉及航天軍工領(lǐng)域零部件制造。 |
| 恒均科技 | 29.49% | --- | --- | 深耕粉末冶金防銹技術(shù)。生產(chǎn)高純鎳帶材、剎車泵零件，產(chǎn)品用于新能源汽車電池、制動系統(tǒng)等領(lǐng)域。 |
| 博云新材 | 59.80% | 93.58% | 6.42% | 粉末治金摩擦材料領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品包括航空剎車盤、汽車剎車片，應(yīng)用于航空航天及汽車制動系統(tǒng)。 |
| 明陽科技 | 53.68% | 97.61% | 2.39% | 提供粉末冶金零件及 MIM制品,應(yīng)用于汽車座椅調(diào)節(jié)機構(gòu)，年產(chǎn)能超2億件,拓展新能源汽車市場。 |
| 山東威達 | 8.71% | 64.61% | 35.39% | 粉末冶金廠年產(chǎn)能3000噸,生產(chǎn)汽車、電動工具用零件，部分出口，具備溫壓成形等先進工藝。 |
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業(yè)務(wù)業(yè)績來看，2024年安泰科技、東睦股份的粉末冶金業(yè)務(wù)收入相對較高，以中國粉末冶金代表性廠商為例，部分上市企業(yè)粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)銷率小于100%，反映市場供過于求的現(xiàn)象。
2024年我國粉末冶金行業(yè)部分上市公司粉末冶金業(yè)務(wù)業(yè)績情況
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企業(yè)簡稱 |
粉末冶金相關(guān)產(chǎn)品 |
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業(yè)務(wù)收入（億元） |
毛利率 |
產(chǎn)量 |
銷量 |
產(chǎn)銷比 |
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東睦股份 |
22.37 |
23.96% |
粉末壓制成形產(chǎn)品:63759.69噸 金屬注射成型產(chǎn)品:85783.73萬件 |
粉末壓制成形產(chǎn)品:63637.60噸 金屬注射成型產(chǎn)品:86105.28萬件 |
粉末壓制成形產(chǎn)品:99.81% 金屬注射成型產(chǎn)品:100.37% |
|
安泰科技 |
29.62 |
17.54% |
--- |
--- |
--- |
|
海昌新材 |
2.71 |
34.63% |
辦公/家電零部件:263.75噸 電動工具零部件:4343.38噸 汽車零部件:440.71噸其他零部件:6.04噸 |
辦公/家電零部件:228.86噸 電動工具零部件:4076.11噸 汽車零部件:400.64噸 其他零部件:4.78噸 |
辦公/家電零部件:86.77% 電動工具零部件:93.85% 汽車零部件:90.91%其他零部件:79.14% |
|
杭齒前進 |
1.17 |
18.20% |
船用齒輪箱產(chǎn)品:25155臺 風(fēng)電及工業(yè)傳動產(chǎn)品:458臺 工程機械變速箱產(chǎn)品:13310臺 |
船用齒輪箱產(chǎn)品:26525臺 風(fēng)電及工業(yè)傳動產(chǎn)品:564臺 工程機械變速箱產(chǎn)品:13528臺 |
船用齒輪箱產(chǎn)品:105.45% 風(fēng)電及工業(yè)傳動產(chǎn)品:123.14% 工程機械變速箱產(chǎn)品:101.64% |
|
華金科技 |
2.03 |
23.64% |
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資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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