我國聚乙烯醇行業(yè)集中度有所提升 高端產品存在一定進口替代空間

一、聚乙烯醇概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，聚乙烯醇（PVA）是一種有機化合物，外觀是白色片狀、絮狀或粉末狀固體，無味。其是由醋酸乙烯（VAc）經(jīng)聚合醇解而制成的一種水溶性高分子聚合物，具有較好的化學穩(wěn)定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性、水溶性、黏結性、界面化學性、抗溶劑性、熱穩(wěn)定性等性能，被廣泛生產聚合助劑、織物漿料、黏合劑、維綸纖維等。

資料來源：觀研天下整理

二、聚乙烯醇供應市場情況

1.產能

我國聚乙烯醇工業(yè)化生產開始于20世紀60年代，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，其生產能力和水平不斷提升，至2015年其產能達到約135萬噸，但開工率僅為51.9%，產能過剩愈發(fā)凸顯；其后，受產業(yè)結構調整升級政策和國家環(huán)保標準不斷提高影響，一些企業(yè)開始關閉或清出落后產能，至2019年，我國聚乙烯醇產能降至99.6萬噸；其后2年，聚乙烯醇市場無新增裝置投放，產能維持在99.6萬噸左右；2022年，湖南省湘維有限公司生產裝置復產，其產能增加10萬噸，回升至109.6萬噸；其后至2023年6月，其產能維持不變。隨著落后產能出清，國內聚乙烯醇行業(yè)集中度得到明顯提升，由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，截至2023年6月，國內聚乙烯醇生產企業(yè)數(shù)量僅有8家，均為本土企業(yè)。其中，皖維高新產能居國內聚乙烯醇市場首位，截至2023年6月達到31萬噸，遙遙領先其他企業(yè)；其次分別為川維化工和內蒙古雙欣，分別達到16萬噸和13萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

2.產量

1996年，我國聚乙烯醇產量首次超過日本，成為全球最大的聚乙烯醇生產國；其后，其產量始終位居世界首位；2018年-2020年，在下游需求帶動下，其產量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2020年上升至81萬噸，同比增長3.32%；2021年受上游原料醋酸乙烯價格上升及部分工廠檢修等因素影響，其產量出現(xiàn)下滑，達到75萬噸，同比下降7.41%；但到了2022年，其產量又開始正向增長，回升至80.2萬噸，同比增長6.93%。目前，我國聚乙烯醇產品仍以中低端產品為主，用于生產PVA光學膜、PVA水溶膜、PVB樹脂等的高端聚乙烯醇仍需要依賴進口補充，存在一定的進口替代空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

三、聚乙烯醇需求市場情況

隨著光伏、綠色包裝、汽車等行業(yè)不斷發(fā)展和聚乙烯醇生產技術提升，國內聚乙烯醇應用領域已由傳統(tǒng)的聚合助劑、織物漿料等拓展至PVA光學膜、PVA水溶膜、PVB樹脂、PVB膜等新興領域。其中，聚合助劑為聚乙烯醇最大下游市場，2022年占比達到38%；其次是織物漿料和粘合劑，合計占比32%。目前，PVA光學膜、PVA水溶膜、PVB樹脂等新興領域占比比較小，2022年不足5%，但未來成長空間較大。以PVB樹脂為例，其主要用于制備PVB中間膜，進而用于夾層玻璃、雙玻光伏組件等領域。一方面，近年來我國夾層玻璃產量不斷上升，由2018年的8592.1萬平方米上升至2023年的14710萬平方米，對PVB樹脂的需求量也在上升；另一方面，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進，光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展，也進一步促進PVB樹脂市場需求增長。由此可見，PVB樹脂市場需求較為旺盛，利好帶動高端聚乙烯醇需求量增長。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

總的來看，2018年-2022年我國聚乙烯醇下游市場整體需求并無大幅增長，其表觀需求量維持在62萬噸-72萬噸之間；2020年之前呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，但在2021年出現(xiàn)一次下滑，降至62.5萬噸，同比下降12.02%；但隨著下游需求恢復，至2022年其表觀需求量又開始回升，達到64.2萬噸，同比增長2.72%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

四、聚乙烯醇進出口情況

近年來，聚乙烯醇市場長期處于供過于求狀態(tài)，部分產量需要靠出口消化，這也使得其出口量要大于進口量；但因為我國高端聚乙烯醇產品仍然依賴進口，這也使得聚乙烯醇進口額要大于出口額。具體來看，近年來我國聚乙烯醇進口量始終維持在3萬噸以上，2023年達到3.11萬噸，同比下降4.6%；出口量始終維持在14萬噸以上，2023年達到18.39萬噸，同比下降4.52%；進口額則始終保持在7億元以上，2023年達到7.65億元，同比下降5.32%；出口額則始終低于5億元，2023年達到2.55億元，同比下降43.96%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）