我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)集中度有所提升 高端產(chǎn)品存在一定進(jìn)口替代空間

一、聚乙烯醇概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，聚乙烯醇（PVA）是一種有機(jī)化合物，外觀是白色片狀、絮狀或粉末狀固體，無(wú)味。其是由醋酸乙烯（VAc）經(jīng)聚合醇解而制成的一種水溶性高分子聚合物，具有較好的化學(xué)穩(wěn)定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性、水溶性、黏結(jié)性、界面化學(xué)性、抗溶劑性、熱穩(wěn)定性等性能，被廣泛生產(chǎn)聚合助劑、織物漿料、黏合劑、維綸纖維等。

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二、聚乙烯醇供應(yīng)市場(chǎng)情況

1.產(chǎn)能

我國(guó)聚乙烯醇工業(yè)化生產(chǎn)開(kāi)始于20世紀(jì)60年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，其生產(chǎn)能力和水平不斷提升，至2015年其產(chǎn)能達(dá)到約135萬(wàn)噸，但開(kāi)工率僅為51.9%，產(chǎn)能過(guò)剩愈發(fā)凸顯；其后，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)政策和國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高影響，一些企業(yè)開(kāi)始關(guān)閉或清出落后產(chǎn)能，至2019年，我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)能降至99.6萬(wàn)噸；其后2年，聚乙烯醇市場(chǎng)無(wú)新增裝置投放，產(chǎn)能維持在99.6萬(wàn)噸左右；2022年，湖南省湘維有限公司生產(chǎn)裝置復(fù)產(chǎn)，其產(chǎn)能增加10萬(wàn)噸，回升至109.6萬(wàn)噸；其后至2023年6月，其產(chǎn)能維持不變。隨著落后產(chǎn)能出清，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)集中度得到明顯提升，由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。

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此外，截至2023年6月，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量?jī)H有8家，均為本土企業(yè)。其中，皖維高新產(chǎn)能居國(guó)內(nèi)聚乙烯醇市場(chǎng)首位，截至2023年6月達(dá)到31萬(wàn)噸，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)；其次分別為川維化工和內(nèi)蒙古雙欣，分別達(dá)到16萬(wàn)噸和13萬(wàn)噸。

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2.產(chǎn)量

1996年，我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)量首次超過(guò)日本，成為全球最大的聚乙烯醇生產(chǎn)國(guó)；其后，其產(chǎn)量始終位居世界首位；2018年-2020年，在下游需求帶動(dòng)下，其產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年上升至81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.32%；2021年受上游原料醋酸乙烯價(jià)格上升及部分工廠檢修等因素影響，其產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，達(dá)到75萬(wàn)噸，同比下降7.41%；但到了2022年，其產(chǎn)量又開(kāi)始正向增長(zhǎng)，回升至80.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.93%。目前，我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)品仍以中低端產(chǎn)品為主，用于生產(chǎn)PVA光學(xué)膜、PVA水溶膜、PVB樹(shù)脂等的高端聚乙烯醇仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充，存在一定的進(jìn)口替代空間。

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三、聚乙烯醇需求市場(chǎng)情況

隨著光伏、綠色包裝、汽車等行業(yè)不斷發(fā)展和聚乙烯醇生產(chǎn)技術(shù)提升，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇應(yīng)用領(lǐng)域已由傳統(tǒng)的聚合助劑、織物漿料等拓展至PVA光學(xué)膜、PVA水溶膜、PVB樹(shù)脂、PVB膜等新興領(lǐng)域。其中，聚合助劑為聚乙烯醇最大下游市場(chǎng)，2022年占比達(dá)到38%；其次是織物漿料和粘合劑，合計(jì)占比32%。目前，PVA光學(xué)膜、PVA水溶膜、PVB樹(shù)脂等新興領(lǐng)域占比比較小，2022年不足5%，但未來(lái)成長(zhǎng)空間較大。以PVB樹(shù)脂為例，其主要用于制備PVB中間膜，進(jìn)而用于夾層玻璃、雙玻光伏組件等領(lǐng)域。一方面，近年來(lái)我國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量不斷上升，由2018年的8592.1萬(wàn)平方米上升至2023年的14710萬(wàn)平方米，對(duì)PVB樹(shù)脂的需求量也在上升；另一方面，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，光伏行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展，也進(jìn)一步促進(jìn)PVB樹(shù)脂市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)，PVB樹(shù)脂市場(chǎng)需求較為旺盛，利好帶動(dòng)高端聚乙烯醇需求量增長(zhǎng)。

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總的來(lái)看，2018年-2022年我國(guó)聚乙烯醇下游市場(chǎng)整體需求并無(wú)大幅增長(zhǎng)，其表觀需求量維持在62萬(wàn)噸-72萬(wàn)噸之間；2020年之前呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在2021年出現(xiàn)一次下滑，降至62.5萬(wàn)噸，同比下降12.02%；但隨著下游需求恢復(fù)，至2022年其表觀需求量又開(kāi)始回升，達(dá)到64.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.72%。

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四、聚乙烯醇進(jìn)出口情況

近年來(lái)，聚乙烯醇市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供過(guò)于求狀態(tài)，部分產(chǎn)量需要靠出口消化，這也使得其出口量要大于進(jìn)口量；但因?yàn)槲覈?guó)高端聚乙烯醇產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口，這也使得聚乙烯醇進(jìn)口額要大于出口額。具體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)聚乙烯醇進(jìn)口量始終維持在3萬(wàn)噸以上，2023年達(dá)到3.11萬(wàn)噸，同比下降4.6%；出口量始終維持在14萬(wàn)噸以上，2023年達(dá)到18.39萬(wàn)噸，同比下降4.52%；進(jìn)口額則始終保持在7億元以上，2023年達(dá)到7.65億元，同比下降5.32%；出口額則始終低于5億元，2023年達(dá)到2.55億元，同比下降43.96%。

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