1.己內(nèi)酰胺概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國己內(nèi)酰胺行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，己內(nèi)酰胺（Caprolactam，簡稱CPL），是一種有機化合物，為ε-己內(nèi)酰胺（2-氧代環(huán)己亞胺）的簡稱，呈白色晶體或結(jié)晶性粉末。其熔點為68-70℃，沸點為267℃，易于水、乙醇、乙醚、氯仿和苯等。己內(nèi)酰胺是重要的有機化工原料之一，絕大部分用于生產(chǎn)尼龍6（又叫PA6、聚酰胺6、錦綸6），進而用于生產(chǎn)錦綸纖維和工程塑料等，少部分用于生產(chǎn)合成賴氨酸以及用作醫(yī)藥原料等。
2.己內(nèi)酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，基本實現(xiàn)自給自足
我國己內(nèi)酰胺工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代，但受制于技術(shù)等原因，其生產(chǎn)規(guī)模始終很小，幾乎完全依賴進口補充；直到90年代，隨著南京帝斯曼東方化工有限公司、中石化巴陵石油化工公司以及中石化石家莊化纖責(zé)任有限公司3套大型生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，行業(yè)才開始實現(xiàn)較快發(fā)展；到2011年，其產(chǎn)能達到56萬噸，2012年超過100萬噸。
近年來，為了滿足下游市場發(fā)展的需要，我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)還在積極擴能擴產(chǎn)，產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，2023年達到653萬噸，同比增長14.76%。伴隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)能提升，其產(chǎn)量也呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，2023年達到514.52萬噸，同比增長20.82%；2024年1-3月其產(chǎn)量繼續(xù)保持增長的勢頭，達到143.03萬噸，較2022年1-3月同比增長15.9%。目前，我國己內(nèi)酰胺基本實現(xiàn)自給自足，且已成為世界第一生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國己內(nèi)酰胺自給率均保持在92%以上，2023年達到98.86%。
數(shù)據(jù)來源：生意社、觀研天下整理
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3.己內(nèi)酰胺下游市場需求較為旺盛，表觀需求量持續(xù)上升
目前，我國己內(nèi)酰胺下游需求結(jié)構(gòu)單一，90%以上的己內(nèi)酰胺都用于生產(chǎn)尼龍6。而在尼龍6的消費結(jié)構(gòu)中，錦綸長絲占比最大，2022年達到59%；其次是工程塑料，占比約17%。據(jù)悉，錦綸長絲具良好的耐寒、耐蛀、耐腐蝕、吸濕性能，常常用于制作吸濕速干類服裝、防曬類服裝、戶外運動服裝等功能性服飾。隨著人們健康意識的提高和戶外運動興起，將為錦綸長絲行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)活力，進而利好己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展。工程塑料是可以作為工程結(jié)構(gòu)材料和替代金屬制造機器零部件等的塑料，下游主要涉及汽車、建材、電器等行業(yè)。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展趨勢?！耙运艽摗笔菍崿F(xiàn)汽車輕量化的重要途徑，隨著汽車輕量化趨勢的不斷推進，也將給工程塑料行業(yè)帶來更多需求，進而促進己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展。
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近年來，在錦綸長絲、工程塑料等下游行業(yè)帶動下，我國尼龍6產(chǎn)能產(chǎn)量不斷上升，2022年分別達到611萬噸和443.3萬噸，同比分別增長7.46%和8.7%。伴隨著尼龍6產(chǎn)能產(chǎn)量上升，對原材料己內(nèi)酰胺的需求也在持續(xù)增長，推動其表觀需求量持續(xù)上升，2023年達到520.46萬噸，同比增長21.11%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
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4.己內(nèi)酰胺出口量和出口額持續(xù)增長
經(jīng)過七十余年的發(fā)展，我國己內(nèi)酰胺已基本擺脫進口依賴的局面。近年來，其進口量始終較少，不超過30萬噸，2023年達到15.38萬噸，同比增長77.8%；出口量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，2023年達到9.44萬噸，同比增長97.49%。金額方面，2023年我國己內(nèi)酰胺進口額達到16.08億元，同比增長63.08%；出口額逐年上升，由2018年的0.02億元上升至2023年的10.68億元。目前我國己內(nèi)酰胺行業(yè)還在繼續(xù)擴能，未來隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，屆時其出口規(guī)模有望超過進口規(guī)模。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
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