1.己內(nèi)酰胺概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,己內(nèi)酰胺(Caprolactam,簡(jiǎn)稱CPL),是一種有機(jī)化合物,為ε-己內(nèi)酰胺(2-氧代環(huán)己亞胺)的簡(jiǎn)稱,呈白色晶體或結(jié)晶性粉末。其熔點(diǎn)為68-70℃,沸點(diǎn)為267℃,易于水、乙醇、乙醚、氯仿和苯等。己內(nèi)酰胺是重要的有機(jī)化工原料之一,絕大部分用于生產(chǎn)尼龍6(又叫PA6、聚酰胺6、錦綸6),進(jìn)而用于生產(chǎn)錦綸纖維和工程塑料等,少部分用于生產(chǎn)合成賴氨酸以及用作醫(yī)藥原料等。
2.己內(nèi)酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),基本實(shí)現(xiàn)自給自足
我國(guó)己內(nèi)酰胺工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代,但受制于技術(shù)等原因,其生產(chǎn)規(guī)模始終很小,幾乎完全依賴進(jìn)口補(bǔ)充;直到90年代,隨著南京帝斯曼東方化工有限公司、中石化巴陵石油化工公司以及中石化石家莊化纖責(zé)任有限公司3套大型生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn),行業(yè)才開始實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展;到2011年,其產(chǎn)能達(dá)到56萬(wàn)噸,2012年超過(guò)100萬(wàn)噸。
近年來(lái),為了滿足下游市場(chǎng)發(fā)展的需要,我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)還在積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到653萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.76%。伴隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)能提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到514.52萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.82%;2024年1-3月其產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭,達(dá)到143.03萬(wàn)噸,較2022年1-3月同比增長(zhǎng)15.9%。目前,我國(guó)己內(nèi)酰胺基本實(shí)現(xiàn)自給自足,且已成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺自給率均保持在92%以上,2023年達(dá)到98.86%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:生意社、觀研天下整理
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3.己內(nèi)酰胺下游市場(chǎng)需求較為旺盛,表觀需求量持續(xù)上升
目前,我國(guó)己內(nèi)酰胺下游需求結(jié)構(gòu)單一,90%以上的己內(nèi)酰胺都用于生產(chǎn)尼龍6。而在尼龍6的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,錦綸長(zhǎng)絲占比最大,2022年達(dá)到59%;其次是工程塑料,占比約17%。據(jù)悉,錦綸長(zhǎng)絲具良好的耐寒、耐蛀、耐腐蝕、吸濕性能,常常用于制作吸濕速干類服裝、防曬類服裝、戶外運(yùn)動(dòng)服裝等功能性服飾。隨著人們健康意識(shí)的提高和戶外運(yùn)動(dòng)興起,將為錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)活力,進(jìn)而利好己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展。工程塑料是可以作為工程結(jié)構(gòu)材料和替代金屬制造機(jī)器零部件等的塑料,下游主要涉及汽車、建材、電器等行業(yè)。近年來(lái),在“雙碳”戰(zhàn)略背景下,汽車輕量化已成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)?!耙运艽摗笔菍?shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑,隨著汽車輕量化趨勢(shì)的不斷推進(jìn),也將給工程塑料行業(yè)帶來(lái)更多需求,進(jìn)而促進(jìn)己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展。
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近年來(lái),在錦綸長(zhǎng)絲、工程塑料等下游行業(yè)帶動(dòng)下,我國(guó)尼龍6產(chǎn)能產(chǎn)量不斷上升,2022年分別達(dá)到611萬(wàn)噸和443.3萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)7.46%和8.7%。伴隨著尼龍6產(chǎn)能產(chǎn)量上升,對(duì)原材料己內(nèi)酰胺的需求也在持續(xù)增長(zhǎng),推動(dòng)其表觀需求量持續(xù)上升,2023年達(dá)到520.46萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.11%。
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4.己內(nèi)酰胺出口量和出口額持續(xù)增長(zhǎng)
經(jīng)過(guò)七十余年的發(fā)展,我國(guó)己內(nèi)酰胺已基本擺脫進(jìn)口依賴的局面。近年來(lái),其進(jìn)口量始終較少,不超過(guò)30萬(wàn)噸,2023年達(dá)到15.38萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)77.8%;出口量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到9.44萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)97.49%。金額方面,2023年我國(guó)己內(nèi)酰胺進(jìn)口額達(dá)到16.08億元,同比增長(zhǎng)63.08%;出口額逐年上升,由2018年的0.02億元上升至2023年的10.68億元。目前我國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)還在繼續(xù)擴(kuò)能,未來(lái)隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,屆時(shí)其出口規(guī)模有望超過(guò)進(jìn)口規(guī)模。
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