我國隱形正畸行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁 但滲透率偏低 市場則形成“雙寡頭”壟斷格局

前言：

2018-2023年期間，在供需兩側(cè)協(xié)同推動下，我國隱形正畸行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，案例數(shù)和市場規(guī)模分別實現(xiàn)19.42%和13.18%的年均復(fù)合增長率。與此同時，其滲透率也在穩(wěn)步提升。但受價格高、行業(yè)起步晚等因素制約，目前滲透率仍然偏低，未來市場增長潛力顯著。近年來，我國隱形正畸市場已形成高度集中的“雙寡頭”壟斷格局。其中，時代天使憑借本土化產(chǎn)品設(shè)計和價格優(yōu)勢，市場份額從2020年的40.2%穩(wěn)步提升至2023年的41.9%。

1.隱形正畸優(yōu)勢顯著

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國隱形正畸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，隱形正畸又叫隱形矯正或者隱形無托槽矯正，是一種通過透明、可摘戴的牙套逐步調(diào)整牙齒排列的矯正方式。與托槽正畸相比，隱形正畸在佩戴舒適度、美觀性和日常清潔維護(hù)等方面具有顯著優(yōu)勢。

托槽正畸和隱形正畸對比情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.供需兩側(cè)協(xié)同推動，隱形正畸行業(yè)總體呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭

近年來，我國隱形正畸行業(yè)總體呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，案例數(shù)由2018年的21萬例整體上升至2023年的51萬例，年均復(fù)合增長率達(dá)19.42%；市場規(guī)模則由70億元提升至130億元，年均復(fù)合增長率達(dá)達(dá)13.18%。這一增長主要受供需兩側(cè)協(xié)同推動。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

在供給端，一方面，時代天使、正雅齒科等隱形正畸廠商加速技術(shù)革新與產(chǎn)品迭代，為臨床診療提供更豐富多樣的解決方案，顯著提升了復(fù)雜病例的矯治能力。截至2024年底，全國已有超100個隱形矯治器產(chǎn)品獲批，形成覆蓋不同難度等級、價格區(qū)間的多元化產(chǎn)品矩陣，為隱形正畸市場發(fā)展注入持續(xù)活力。另一方面，近年來我國口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年突破10萬家，同比增長8.82%。這顯著提升了口腔醫(yī)療服務(wù)的可及性，為隱形正畸行業(yè)發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源：武漢大眾口腔招股說明書、觀研天下整理

在需求端，首先，第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告顯示，我國錯頜畸形患病人數(shù)達(dá)10.4億人，患病率高達(dá)74%。隱形正畸作為矯治錯頜畸形的有效手段之一，潛在需求空間巨大。其次，近年來隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，我國居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健支出不斷增長，為行業(yè)發(fā)展提供了經(jīng)濟(jì)保障。此外，“顏值經(jīng)濟(jì)”的興起和居民口腔健康意識的增強(qiáng)，進(jìn)一步推動了隱形正畸需求的釋放。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

3.隱形正畸滲透率穩(wěn)步提升，市場增長潛力顯著

近年來，我國隱形正畸滲透率呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢，從2018年的8.37%增長至2023年的14.25%，年均提升約1.2個百分點。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國隱形正畸滲透率仍然偏低。以2020年數(shù)據(jù)為例，我國隱形正畸滲透率為11.11%，而同期美國已達(dá)到31.8%，差距明顯。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

究其原因，主要存在以下四個方面的制約因素：其一，價格因素是關(guān)鍵制約。隱形正畸治療費(fèi)用顯著高于傳統(tǒng)托槽正畸，這使得價格敏感型患者更傾向于選擇經(jīng)濟(jì)實惠的傳統(tǒng)矯治方式。同時由于正畸治療未納入醫(yī)保報銷范圍，消費(fèi)者對高價非必需醫(yī)療項目的支付意愿相對有限，這在一定程度上抑制了潛在需求的釋放。

其二，我國隱形正畸行業(yè)起步相對晚，發(fā)展時間較短，無論是醫(yī)生技術(shù)培訓(xùn)體系還是患者認(rèn)知教育都尚不完善。其三，口腔健康認(rèn)知不足。大眾對牙齒錯頜畸形的認(rèn)知仍停留在美觀層面，對其可能引發(fā)的功能性障礙和系統(tǒng)性健康風(fēng)險缺乏足夠認(rèn)識，這種認(rèn)知局限影響了治療選擇。其四，受限于醫(yī)療資源分布不均，三四線城市及農(nóng)村地區(qū)的隱形正畸服務(wù)可及性較低，這在一定程度上制約了市場滲透率的提升。

展望未來，在多重利好因素推動下，我國隱形正畸市場將保持穩(wěn)健發(fā)展：一方面，規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步將有效降低治療成本；另一方面，居民收入持續(xù)增長、健康意識不斷提升，疊加醫(yī)療資源持續(xù)下沉，消費(fèi)需求將進(jìn)一步釋放。預(yù)計到2030年，其市場規(guī)模有望突破300億元，滲透率將超過25%，展現(xiàn)出顯著的增長潛力。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

4.隱形正畸市場形成“雙寡頭”壟斷格局，龍頭企業(yè)加速出海

我國隱形正畸行業(yè)起步于2000年，經(jīng)過多年發(fā)展，近年來市場已形成高度集中的“雙寡頭”壟斷格局。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年期間，本土企業(yè)時代天使和外資企業(yè)隱適美的合計市場份額始終維持在70%以上，呈現(xiàn)穩(wěn)定的雙雄爭霸態(tài)勢。其中，時代天使憑借本土化產(chǎn)品設(shè)計和價格優(yōu)勢，市場份額從2020年的40.2%穩(wěn)步提升至2023年的41.9%；而隱適美市場份額持續(xù)被時代天使等本土企業(yè)擠占，由40.3%縮減至29.9%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

我國隱形正畸行業(yè)兩大龍頭企業(yè)情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

值得一提的是，近幾年時代天使加速出海，通過“全球化組織架構(gòu)+本地化運(yùn)營服務(wù)”的創(chuàng)新模式，已成功將業(yè)務(wù)拓展至全球50多個國家和地區(qū)。2023年是時代天使國際市場正式商業(yè)化第一年，國際隱形正畸案例數(shù)達(dá)到3.3萬例，2024年激增至14.07萬例，同比增長326.36%；收入端同樣表現(xiàn)亮眼，2024年海外營收達(dá)0.81億美元，同比增長超200%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的國際市場拓展能力。（WJ）