一、我國智能化礦山建設(shè)如火如荼，無人駕駛礦卡行業(yè)規(guī)?；厔轁u顯，其中新疆等地在政策支持下領(lǐng)先發(fā)展
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國無人駕駛礦卡行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，無人駕駛礦卡通過“機(jī)器替人”，可以消除疲勞駕駛與人為失誤，事故率實(shí)現(xiàn)顯著下降。如中煤建設(shè)集團(tuán)新疆礦區(qū)部署56臺無人礦卡后，實(shí)現(xiàn)“少人巡視、無人操作”，運(yùn)營半年零事故。無人駕駛礦卡突破了人工駕駛的生理限制，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)作業(yè)，大大提升了運(yùn)輸效率，降低了人工成本與管理成本。如國家能源集團(tuán)在新疆、內(nèi)蒙古等露天礦區(qū)推廣無人駕駛技術(shù)，超過400臺無人駕駛卡車?yán)塾?jì)運(yùn)行超760萬公里，運(yùn)輸效率達(dá)人工駕駛的87.3%。
2024年4月，國家礦山安監(jiān)局等七部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，到2026年，要建立完整的礦山智能化標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)礦山數(shù)據(jù)融合互通；全國煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60%，智能化工作面數(shù)量占比不低于30%，智能化工作面常態(tài)化運(yùn)行率不低于80%。而為了實(shí)現(xiàn)礦山作業(yè)少人化、無人化，其中重點(diǎn)提到了要“強(qiáng)化人工智能應(yīng)用”，推動(dòng)“人工智能+礦山”融合發(fā)展。
國家層面智能化礦山行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2025.03 | 《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》 | 國家能源局 | 大型煤礦到2025年底前建成單個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)智能化，具備條件的實(shí)現(xiàn)采掘系統(tǒng)智能化。鼓勵(lì)300萬噸/年以上的生產(chǎn)煤礦全面推進(jìn)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化改造，力爭率先建成全系統(tǒng)智能化煤礦。提升煤礦智能化水平，實(shí)現(xiàn)減人、增安、提效。 |
| 2025.02 | 《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2025-2027年)》 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等十一部門 | 推動(dòng)銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，明確提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色化智能化發(fā)展，建設(shè)一批達(dá)到環(huán)保績效A級水平的標(biāo)桿企業(yè)，大力推動(dòng)人工智能(AI)技術(shù)與銅行業(yè)的融合應(yīng)用，以提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。 |
| 2025.01 | 《2025年礦山安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》 | 國家礦山安全監(jiān)察局 | 新建煤與瓦斯突出礦井必須按智能化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，露天礦需在2025年底前實(shí)現(xiàn)40%無人運(yùn)輸設(shè)備覆蓋率，同時(shí)構(gòu)建覆蓋全國礦山的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警"一張網(wǎng)"。 |
| 2024.04 | 《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 國家礦山安監(jiān)局等七部 | 到2026年，全國煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60%，煤礦、非煤礦山危險(xiǎn)繁重崗位作業(yè)智能裝備或機(jī)器人替代率分別不低于30%、20%，全國礦山井下人員減少10%以上，打造一批單班作業(yè)人員不超50人的智能化礦山。 |
| 2024.01 | 《礦山安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案(2024.2026年)》 | 國務(wù)院安委會(huì)辦公室 | 提升礦山自動(dòng)化、智能化水平，加快災(zāi)害嚴(yán)重、高海拔等礦山智能化建設(shè)，打造一批自動(dòng)化、智能化標(biāo)桿礦山。推動(dòng)礦山安全生產(chǎn)監(jiān)管模式向事前預(yù)防數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)礦山安全科技支撐體系建設(shè)。 |
| 2024.01 | 《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案(2024-2026年)》 | 工信部等10部門 | 強(qiáng)化基礎(chǔ)能力，筑牢網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)，加快5G等網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)在礦山的廣泛覆蓋。建設(shè)一批資源管理數(shù)字化、生產(chǎn)管控智能化、生產(chǎn)流程少人無人化、安全管理集成化的智能礦山。 |
| 2024.01 | 《煤礦安全生產(chǎn)條例》 | 國務(wù)院 | 鼓勵(lì)煤礦企業(yè)推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)和工藝，提升智能化開采水平，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。 |
| 2024.01 | 《關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 應(yīng)急管理部工業(yè)和信息化部 | 面向煤礦、非煤礦山等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金工貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、化工園區(qū)、陸上油氣井場站、海洋石油平臺、油氣長輸管道、井工煤礦、大型地下采空區(qū)、露天礦山高陡邊坡、尾礦庫、高壓電站、長大隧道等重點(diǎn)場景安全生產(chǎn)、應(yīng)急處置等機(jī)器人研制與應(yīng)用，提升機(jī)器人在高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的作業(yè)水平、復(fù)雜環(huán)境的智能化水平、惡劣條件的防護(hù)水平。重點(diǎn)研制針對礦山透水、火災(zāi)、瓦斯、頂板坍塌等事故的高效救援機(jī)器人，針對露天礦山滑坡、坍塌類事故的監(jiān)測預(yù)警機(jī)器人，針對危險(xiǎn)化學(xué)品火場偵察搜救的多功能機(jī)器人，針對危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施現(xiàn)場巡回檢查、值班值守及其它特殊作業(yè)需求的智能機(jī)器人，清理電力線路樹障及懸掛異物的應(yīng)急作業(yè)機(jī)器人等。 |
資料來源：觀研天下整理
為積極響應(yīng)國家號召，緊跟礦山智能化發(fā)展的時(shí)代步伐，傳統(tǒng)能源大省（區(qū)）如內(nèi)蒙古、新疆、山西等地也紛紛發(fā)布地方性文件，我國智能化礦山建設(shè)推進(jìn)如火如荼，在此背景下，無人駕駛礦卡行業(yè)規(guī)?；厔轁u顯。
地方層面智能化礦山行業(yè)相關(guān)政策
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地區(qū) |
時(shí)間 |
政策 |
主要內(nèi)容 |
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內(nèi)蒙古 |
2024年6月 |
《關(guān)于進(jìn)一步做好煤礦智能化建設(shè)工作有關(guān)事宜的通知》 |
要求內(nèi)蒙古自治區(qū)前三批未完成智能化建設(shè)任務(wù)的煤礦進(jìn)一步加大工作推動(dòng)力度，務(wù)必于2024年9月底前完成建設(shè)任務(wù)；第四批智能化建設(shè)煤礦要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展建設(shè)。通知的出臺，有助于加快內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦智能化建設(shè)步伐，提升煤礦安全生產(chǎn)水平。 |
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山西 |
2023年3月 |
《美麗山西建設(shè)規(guī)劃綱要（2023-2035年）》 |
強(qiáng)化生產(chǎn)礦山邊開采、邊治理舉措，及時(shí)修復(fù)生態(tài)和治理污染。開展綠色礦山建設(shè)，加快生產(chǎn)礦山改造升級，有效緩解能礦空間與生態(tài)空間高度重合矛盾。到2035年，廢棄礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理全部完成。 |
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2023年5月 |
《全面推進(jìn)煤礦智能化和煤炭工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)實(shí)施方案》 |
建設(shè)集地質(zhì)資源管理、測量管理、采礦智能設(shè)計(jì)等功能于一體的礦山資源數(shù)字化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)礦山地質(zhì)資源模型的精確構(gòu)建與實(shí)時(shí)更新，通過數(shù)據(jù)存儲、傳輸、深加工和融合等數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，使地質(zhì)信息在礦山地質(zhì)、測量和開采之間數(shù)字化流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)礦山地質(zhì)信息的精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)、高效處理和實(shí)時(shí)共享，為智能綠色安全開采提供地質(zhì)保障。 |
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2024年6月 |
《山西省進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作措施》 |
推動(dòng)中小型礦山機(jī)械化升級改造和大型礦山自動(dòng)化、智能化升級改造，加快災(zāi)害嚴(yán)重礦山智能化建設(shè)，打造一批自動(dòng)化、智能化標(biāo)桿礦山。2024年年底前，120萬噸/年及以上和災(zāi)害嚴(yán)重生產(chǎn)煤礦智能化改造全部開工，累計(jì)建成200座智能化煤礦；2025年年底前，其他各類煤礦智能化改造全部開工，大型和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦及其他具備條件的生產(chǎn)煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；2027年年底前，全省各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。 |
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新疆 |
2024年11月 |
《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)非煤礦山“機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化”建設(shè)方案的通知》 |
中小型礦山結(jié)合礦體賦存條件、采礦方法和風(fēng)險(xiǎn)等級，優(yōu)選適合機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化作業(yè)的開采工藝，對具備機(jī)械化施工條件的采掘工程，配備適合小斷面采掘作業(yè)的鑿巖臺車、撬毛臺車、錨桿臺車、裝藥臺車等機(jī)械化裝備，實(shí)現(xiàn)采掘半機(jī)械化或機(jī)械化作業(yè)。推廣使用小型鏟運(yùn)機(jī)、電機(jī)車等鏟裝運(yùn)作業(yè)裝備，全面取消人工出礦(巖)作業(yè)。 |
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2023年7月 |
《新疆維吾爾自治區(qū)煤礦智能化建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》解讀 |
《三年行動(dòng)計(jì)劃》提出了5個(gè)方面的保障措施：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立礦山智能化建設(shè)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，強(qiáng)化政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院校、礦山企業(yè)等協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，共同推進(jìn)智能化建設(shè)重點(diǎn)工作。同時(shí)，督促各地（州、市）切實(shí)發(fā)揮主體作用，按照明確的任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，細(xì)化措施、夯實(shí)責(zé)任，確保順利完成煤礦智能化建設(shè)既定目標(biāo)任務(wù)。二是細(xì)化責(zé)任分工，建立跨部門智能化建設(shè)協(xié)同配合機(jī)制，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，按照職責(zé)分工，各負(fù)其責(zé)，做好推動(dòng)智能化煤礦建設(shè)目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)的保障工作。三是強(qiáng)化資金保障，充分發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資引領(lǐng)帶動(dòng)作用，通過用足用好各類金融工具、加大信貸支持力度、加大企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用在煤礦智能化建設(shè)上的投入比重、鼓勵(lì)社會(huì)資本以市場化方式探索設(shè)立煤炭綠色轉(zhuǎn)型投資基金等方式，加大對煤礦智能化建設(shè)資金投入力度，支持煤礦智能化建設(shè)。四是加大政策支持力度，完善政策保障，對實(shí)現(xiàn)智能化開采的煤礦，在后續(xù)項(xiàng)目核準(zhǔn)、產(chǎn)能核增、證照延續(xù)、鐵路運(yùn)力配置、標(biāo)準(zhǔn)化考核定級、銀行信貸、保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)減等方面優(yōu)先給予支持，推動(dòng)自治區(qū)煤礦智能化建設(shè)進(jìn)程。五是嚴(yán)格煤礦智能化建設(shè)管理，督促各地各煤炭企業(yè)細(xì)化方案措施，統(tǒng)籌智能化建設(shè)與安全保障的關(guān)系，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)完成智能化建設(shè)。 |
資料來源：觀研天下整理
截至2024年9月，我國已部署無人駕駛礦卡的露天煤礦主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、山西和陜西。其中，新疆部署無人礦卡車輛數(shù)最多，達(dá)938輛，全區(qū)內(nèi)已部署無人礦卡的露天煤礦共18處。代表煤礦新疆天池能源南露天煤礦擁有目前全球最大的單礦無人駕駛車隊(duì)，目前共部署370輛無人礦卡，其中310輛為增程寬體車，60輛為燃油寬體車，已全部完成“去安全員”。內(nèi)蒙古部署無人礦卡的露天煤礦數(shù)量最多，共30處，部署各類車輛數(shù)共計(jì)533輛。山西、陜西兩地煤礦以井工礦為主，露天礦數(shù)量較少。
二、技術(shù)加持下我國無人駕駛礦卡持續(xù)智能化升級，市場正逐漸實(shí)現(xiàn)批量運(yùn)營，行業(yè)將不斷滲透
礦山環(huán)境的復(fù)雜性對無人駕駛技術(shù)提出了嚴(yán)苛要求。通過融合激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精度定位與AI算法，當(dāng)前無人駕駛礦卡已能實(shí)現(xiàn)全天候、全工況作業(yè)。
激光雷達(dá)可精確測量周圍物體的距離和位置，構(gòu)建高精度三維環(huán)境地圖；毫米波雷達(dá)在惡劣天氣條件下穩(wěn)定工作，提供可靠的距離和速度信息；攝像頭捕捉道路標(biāo)識、障礙物等視覺信息，通過圖像識別技術(shù)讓礦卡“看懂”周圍環(huán)境；智能算法作為無人駕駛礦卡的“大腦”，可快速處理和分析傳感器收集到的海量數(shù)據(jù)；路徑規(guī)劃算法能根據(jù)礦區(qū)地圖、實(shí)時(shí)路況及運(yùn)輸任務(wù)規(guī)劃最優(yōu)行駛路線，避開障礙物和擁堵路段；決策算法則根據(jù)前方路況、車輛狀態(tài)等信息，自動(dòng)控制礦卡的加速、減速、轉(zhuǎn)向等操作，確保行駛安全和穩(wěn)定。
在這些技術(shù)的加持下，無人駕駛礦卡持續(xù)智能化升級，正逐漸實(shí)現(xiàn)批量運(yùn)營，行業(yè)將不斷滲透。
無人駕駛礦卡發(fā)展歷程
| 發(fā)展階段 | 發(fā)展情況 |
| LEVELO有人駕駛 | 礦內(nèi)僅部署有人駕駛礦卡，完成全部運(yùn)輸任務(wù)。 |
| LEVEL1無人駕駛初期應(yīng)用階段 | 礦內(nèi)部署少量無人駕駛礦卡進(jìn)行輔助性作業(yè)，如短途運(yùn)輸、指定區(qū)域的物料搬運(yùn)等，主要用于進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證和實(shí)際操作測試，而非正式承擔(dān)礦山的生產(chǎn)作業(yè)壓力。使用全程需安全員監(jiān)控和干預(yù)。 |
| LEVEL2無人駕駛應(yīng)用發(fā)展階段 | 無人駕駛礦卡開始承擔(dān)更多的運(yùn)輸任務(wù)，能夠在特定路線或區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)部分自主運(yùn)輸，如固定班次、預(yù)設(shè)路徑的運(yùn)輸任務(wù)。雖然仍需安全員進(jìn)行監(jiān)控，但干預(yù)需求顯著降低，安全員僅在必要時(shí)接管控制。 |
| LEVEL3無人駕駛規(guī)模化應(yīng)用階段 | 無人駕駛礦卡應(yīng)用區(qū)域更廣、覆蓋環(huán)節(jié)更多，在礦內(nèi)特定區(qū)域能夠?qū)崿F(xiàn)常態(tài)化下人，全面自主運(yùn)輸。其中，遠(yuǎn)程監(jiān)控和干預(yù)功能仍然保留，允許操作員在必要時(shí)通過遠(yuǎn)程界面接管控制或提供指導(dǎo)。在此階段，無人駕駛礦卡已經(jīng)具備了較高的成熟度和可靠性，產(chǎn)能與有人駕駛接近。 |
| LEVEL4全面無人駕駛 | 露天煤礦無人駕駛應(yīng)用的最高成熟度階段，無人駕駛礦卡已能夠在礦內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全自主的駕駛，無需人工干預(yù)。礦內(nèi)全面部署無人駕駛礦卡，成為礦內(nèi)運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，且在產(chǎn)能上與有人駕駛礦卡一致甚至超過有人駕駛礦卡。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2024年12月，國內(nèi)在礦無人駕駛車輛數(shù)為2000臺左右，2024年露天礦新增車輛中無人駕駛礦卡滲透率為8.3%。2025年全國無人駕駛礦卡落地?cái)?shù)量有望超過5000臺，滲透率提升至20%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、國內(nèi)無人駕駛礦卡以100噸載重車型為主，增程寬體車為最大細(xì)分品類
從車型分布看，截至2024年9月，國內(nèi)各露天煤礦部署的無人駕駛礦卡分布在45噸級至330噸級之間。其中100噸載重車型占主流，占比達(dá)46.3%；其次是60噸級至70噸級載重車型，占比達(dá)26.1%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從動(dòng)力系統(tǒng)分布看，我國露天煤礦部署無人駕駛礦卡類型主要分為增程寬體車、燃油寬體車、剛性礦卡/電動(dòng)輪和純電動(dòng)寬體車等，其中增程寬體車為最大細(xì)分品類，截至2024年9月占比達(dá)58.6%。
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四、國內(nèi)無人駕駛礦卡市場為極高寡占型，行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭霸競爭格局
無人駕駛礦卡對企業(yè)提出較高的技術(shù)要求，因此目前行業(yè)內(nèi)參與者較少，市場被少數(shù)企業(yè)占據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國露天煤礦無人駕駛礦卡CR3超65%、CR5超80%，為極高寡占型市場。從具體競爭看，我國露天煤礦無人駕駛礦卡行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭霸格局，臨工、同力市場份額差距較小，分別為30.4%、29.2%，總占比達(dá)59.6%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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