前言：
在新國標(biāo)和國補(bǔ)雙政策的協(xié)同作用下，我國電動自行車供需端都將迎來較大改善，生產(chǎn)規(guī)范提高，龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)突出。
1、電動自行車占據(jù)電動兩輪車八成市場份額
電動兩輪車又叫電動二輪車、兩輪電動車，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、顯示儀表系統(tǒng)等部件的機(jī)電一體化個人交通工具。為出行工具，電動兩輪車的經(jīng)濟(jì)性和便利性優(yōu)勢明顯，還可滿足健身、顯示個性、社交等需求，部分兩輪車已脫離于簡單出行工具，進(jìn)階為休閑娛樂、綠色出行的新用具。
電動兩輪車按整車質(zhì)量、最高車速、電機(jī)功率等一系列指標(biāo)可劃分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車三大類。其中，電動自行車占據(jù)電動兩輪車主要市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動自行車銷量占兩輪電動車市場的88%，電動摩托車和電動輕便摩托車分別僅占比8%、4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、電動自行車行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范提高，龍頭馬太效應(yīng)突出
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電動自行車行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，近幾年，國家相關(guān)政府出臺多項政策來規(guī)范電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)，推動市場邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。2024年9月19日，工信部、公安部、應(yīng)急管理部、市場監(jiān)管總局、國家消防救援局等五部門公布了新修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》。
2025年1月13日，新國標(biāo)正式發(fā)布，對生產(chǎn)端要求進(jìn)一步提高，同時，考慮電動自行車企業(yè)開展產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)并完成檢測和認(rèn)證需要一定的時間周期，故新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了8個月的生產(chǎn)過渡期：在2025年8月31日及之前，企業(yè)既可以按照舊標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，也可以按照新標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；2025年9月1日以后，所有新生產(chǎn)的電動自行車都必須符合新標(biāo)準(zhǔn)要求。銷售端，新標(biāo)準(zhǔn)額外給予2025年8月31日及之前按照舊標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的車輛3個月的銷售過渡期，允許銷售至2025年11月30日；2025年12月1日之后，所有在售電動自行車產(chǎn)品均必須符合新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。整體來看，新國標(biāo)的規(guī)定相較于前序規(guī)范要求趨于嚴(yán)格，核心關(guān)注“安全+便利”要素，行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。
電動自行車三版國標(biāo)一覽
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項目 |
25年新國標(biāo) |
19年國標(biāo) |
99年國標(biāo) |
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最高車速 |
不大于25km/h |
不大于25km/h，且控制系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)當(dāng)具有防速度篡改設(shè)計 |
不大于20km/h |
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提示音 |
僅具有電驅(qū)動功能的電動自行車應(yīng)有車速提示音，當(dāng)行駛車速達(dá)到22km/h時持續(xù)發(fā)出提示音。 |
行駛速度超過15km/h時持續(xù)發(fā)出提示音 |
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制動性能 |
25km/h時干態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于7m；16km/h時濕態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于5m。 |
以最高車速電動騎行時，其干態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于7m，濕態(tài)同時使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于9m |
以最高車速電動騎行時，其干態(tài)制動距離應(yīng)不大于4m，濕態(tài)制動距離應(yīng)不大于15m |
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整車質(zhì)量 |
鉛酸電池：≤63kg其他：55≤kg |
不大于55kg |
不大于40kg |
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腳踏行駛能力 |
僅具有電驅(qū)動功能的電動自行車,可設(shè)置腳踏騎行裝置,也可不設(shè)置腳踏騎行裝置 |
30min的腳踏行駛距離應(yīng)不小于5km |
30min的腳踏行駛距離應(yīng)不小于7km |
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電動機(jī)功率 |
額定連續(xù)輸出功率應(yīng)不大于400W |
額定連續(xù)輸出功率應(yīng)不大于400W |
額定連續(xù)輸出功率應(yīng)不大于240W |
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蓄電池的標(biāo)稱電壓 |
蓄電池的標(biāo)稱電壓應(yīng)不大于48V |
蓄電池的標(biāo)稱電壓應(yīng)不大于48V |
蓄電池的標(biāo)稱電壓應(yīng)不大于48V |
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北斗模塊 |
商用：強(qiáng)制安裝非商用：消費者自選 |
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塑料占比 |
電動自行車使用的塑料的總質(zhì)量不應(yīng)超過整車質(zhì)量的5.5%。 |
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防篡改 |
電池組、控制器、限速器防篡改，充電互認(rèn)協(xié)同功能,電池組與充電器/充電設(shè)施充電時應(yīng)識別相關(guān)信息并且匹配后方可充電。 |
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一致性要求 |
基本要求：生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)直接具有或間接具有與電動自行車整車產(chǎn)能相匹配的符合質(zhì)量要求的車架生產(chǎn)能力。 |
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資料來源：觀研天下整理
在2019年國標(biāo)實施過程中，我國電動兩輪車企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，市場集中度明顯上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國電動兩輪車企業(yè)數(shù)量從2017年的400家下降至2019年的110家，出清掉近72.5%的玩家。市場競爭度方面，我國電動兩輪車行業(yè)CR5從2018年的49.9%提高至2024年的75.0%，同比增長25.1%，其中CR2和CR3-5都有不同程度的份額提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
以2018版舊國標(biāo)出清行業(yè)72.5%的企業(yè)為參考，當(dāng)前我國電動兩輪車企業(yè)數(shù)量約100家，年出貨量不足10萬臺的則約為72家。假設(shè)這72家企業(yè)的年均出貨量為5萬臺，保守情形下本輪新國標(biāo)將出清掉70%的玩家，預(yù)測本輪新國標(biāo)執(zhí)行下，預(yù)計會形成252萬的行業(yè)出貨量缺口，對應(yīng)2024年4920萬臺的行業(yè)規(guī)模，約釋放5.1%的行業(yè)份額。
3、國補(bǔ)力度加大，有效刺激電動自行車行業(yè)終端需求
此外，2025年，我國電動自行車行業(yè)國補(bǔ)力度加大，體現(xiàn)在補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大、補(bǔ)貼流程更加合理和簡化以及直接提高補(bǔ)貼金額。具體來看，2025年的電動自行車國補(bǔ)政策中補(bǔ)貼對象的受眾范圍擴(kuò)大，2024年僅限個人名下舊車可以參與以舊換新補(bǔ)貼，無牌車需額外提交承諾書；而今年的政策則是更改為權(quán)屬明確且配備電池的舊車以及無牌車都可以參與補(bǔ)貼，另外，名下無車且首次購買新國標(biāo)車的消費者也可以給予補(bǔ)貼。
2024-2025年我國電動自行車行業(yè)國補(bǔ)政策細(xì)則對比情況
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比項 |
2024年國補(bǔ)政策細(xì)則 |
2025年國補(bǔ)政策細(xì)則 |
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補(bǔ)貼對象范圍擴(kuò)大 |
僅限個人名下舊車可以參與補(bǔ)貼，無牌車需提交承諾書 |
1）權(quán)屬明確且配備電池的老舊車輛，包含無牌車輛，均可參與；2）對名下無車且首次購買新國標(biāo)的消費者，給予補(bǔ)貼 |
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參與補(bǔ)貼限制縮小 |
對鋰電換鉛酸的消費者，加大補(bǔ)貼力度 |
對鋰電換鉛酸和換購新國標(biāo)車的消費者，加大補(bǔ)貼力度 |
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舊車回收流程更合理 |
國補(bǔ)補(bǔ)貼和舊車回收是獨立的優(yōu)惠 |
1）“交售”舊車按市場價回收，堅持了購新補(bǔ)貼不包含舊車售賣。2）要求各地公布資質(zhì)回收企業(yè)目錄，推動回收價格市場化透明化 |
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規(guī)范和簡化銷售環(huán)節(jié) |
1）門店參與流程繁瑣，消費者需申請補(bǔ)貼、等待審核和撥付；2）補(bǔ)貼發(fā)放與新車上牌掛鉤 |
1）簡化門店審核準(zhǔn)入程序，銷售價不高于前1個月均價；2）鼓勵支付立減、門店提供售舊換新輔助上牌等“一站式”服務(wù) |
資料來源：觀研天下整理
同時，各級地方政府也積極跟進(jìn)，甚至直接提高補(bǔ)貼金額。以電動自行車大省——浙江省和江蘇省為例，2024年的單車最高補(bǔ)貼額度都是500元，今年的最高補(bǔ)貼額度分別提高至1200和1000元，補(bǔ)貼金額實現(xiàn)翻番。
我國電動自行車行業(yè)主要省市補(bǔ)貼政策提高對比情況
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地方 |
2024年 |
2025年 |
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安徽省 |
換鋰電：15%的購置補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼500元；換鉛酸：20%的購置補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼600元；每人最多享受2次 |
換鋰電：30%的購置補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼700元；換鉛酸：30%的購置補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼900元；每人最多享受1次 |
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湖南省 |
對每輛新車給予500元定額資金補(bǔ)貼 |
鋰電換鉛酸：補(bǔ)貼600元；其他情形：補(bǔ)貼500元 |
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浙江省 |
每輛予以20%補(bǔ)貼，最高不超過500元，每人限1輛 |
每輛予以40%補(bǔ)貼，最高不超過1200元，每人限1輛 |
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江蘇省 |
價格＜2000元：補(bǔ)貼300元，2000≤價格＜3000：補(bǔ)貼400元，價格≥3000元：補(bǔ)貼500元，鋰電換鉛酸：額外增加補(bǔ)貼100元 |
每輛予以30%補(bǔ)貼，最高不超過1000元，每人限1輛 |
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福建省 |
價格＜2000元：補(bǔ)貼300元，價格≥2000元：補(bǔ)貼500元，鋰電換鉛酸：額外增加補(bǔ)貼100元 |
給予一次性以舊換新補(bǔ)貼500元，鋰電換鉛酸：額外增加補(bǔ)貼200元 |
資料來源：觀研天下整理
從市場反映來看，此次國補(bǔ)政策的優(yōu)化，對電動自行車行業(yè)需求刺激效果顯著。根據(jù)中國政府網(wǎng)公布的商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至今年5月31日，電動自行車以舊換新數(shù)量累計超650萬臺，單月?lián)Q新量達(dá)到130.0萬臺；對比2024年9-12月的以舊換新數(shù)量為138萬臺，單月?lián)Q新量為34.5萬臺，2025年的單月?lián)Q新量是去年的3.8倍。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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