前言：
受多重因素推動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，2020-2024年實(shí)現(xiàn)198.80%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。進(jìn)入2025年后，其市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，僅1-6月累計(jì)銷(xiāo)量就突破5.85萬(wàn)輛，超越2024年全年銷(xiāo)量。與此同時(shí)，其滲透率不斷攀升，2025年上半年突破30%。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，純電動(dòng)牽引車(chē)持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，2025年上半年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至98.29%。此外，我國(guó)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)動(dòng)態(tài)變化，呈現(xiàn)“你追我趕”的激烈態(tài)勢(shì)。徐工汽車(chē)市場(chǎng)份額于2023年躍居行業(yè)第一，其后維持領(lǐng)先地位，但差距相較第二名逐漸縮小。
1.新能源牽引車(chē)市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)
新能源牽引車(chē)是指使用新能源作為動(dòng)力源的牽引車(chē)輛，具有環(huán)保、低碳等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)我國(guó)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷(xiāo)量（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同）由2020年的0.07萬(wàn)輛激增至2024年的5.58萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)198.80%。進(jìn)入2025年后，其市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，僅1-6月累計(jì)銷(xiāo)量就突破5.85萬(wàn)輛，不僅超越2024年全年銷(xiāo)量，較2024年同期更是實(shí)現(xiàn)265.63%的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：第一商用車(chē)網(wǎng)、觀研天下整理
注明：不含出口和軍品
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)新能源牽引車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國(guó)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)能夠保持如此高速的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要得益于以下幾個(gè)關(guān)鍵因素的共同推動(dòng)：
其一，突出的運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。新能源牽引車(chē)特別適合港口裝卸、礦山運(yùn)輸、物流園區(qū)等具有固定作業(yè)路線的應(yīng)用場(chǎng)景。這些場(chǎng)景的運(yùn)輸距離相對(duì)固定，便于精準(zhǔn)匹配續(xù)航需求，同時(shí)也為集中建設(shè)充電樁或換電站創(chuàng)造了有利條件。通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化的能源補(bǔ)給體系，可以大幅降低單次補(bǔ)能成本。再加上電力價(jià)格長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，使得新能源牽引車(chē)形成了顯著的成本優(yōu)勢(shì)，有力推動(dòng)了市場(chǎng)普及。
其二，日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和有力的政策支持。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，港口、礦區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域的環(huán)保監(jiān)管持續(xù)加碼，新能源牽引車(chē)憑借其環(huán)保優(yōu)勢(shì)獲得更多發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，我國(guó)及地方政府出臺(tái)了一系列支持政策，為新能源牽引車(chē)的推廣應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的保障。這些因素進(jìn)一步刺激了新能源牽引車(chē)市場(chǎng)需求的快速釋放。
我國(guó)新能源牽引車(chē)行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年） | 在港區(qū)、場(chǎng)區(qū)短途運(yùn)輸和固定線路運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景示范應(yīng)用新能源重型卡車(chē)。 |
| 2022年6月 | 生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等七部門(mén) | 減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案 | 加快新能源車(chē)發(fā)展，逐步推動(dòng)公共領(lǐng)域用車(chē)電動(dòng)化，有序推動(dòng)老舊車(chē)輛替換為新能源車(chē)輛和非道路移動(dòng)機(jī)械使用新能源清潔能源動(dòng)力，探索開(kāi)展中重型電動(dòng)、燃料電池貨車(chē)示范應(yīng)用和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。到2030年，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量的50%左右。 |
| 2022年11月 | 生態(tài)環(huán)境部 國(guó)家發(fā)展改革委等十五部門(mén) | 深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案 | 其中《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》提出，到2025年，新能源和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車(chē)保有量占比力爭(zhēng)超過(guò)40%，鐵路貨運(yùn)量占比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。因地制宜加快推進(jìn)鐵路貨場(chǎng)、物流園區(qū)、港口、機(jī)場(chǎng)，以及火電、鋼鐵、煤炭、焦化、建材、礦山等工礦企業(yè)新增或更新的作業(yè)車(chē)輛和機(jī)械新能源化。 |
| 2023年11月 | 國(guó)務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃 | 在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車(chē)，發(fā)展零排放貨運(yùn)車(chē)隊(duì)。力爭(zhēng)到2025年，重點(diǎn)區(qū)域高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。 |
| 2024年11月 | 交通運(yùn)輸部 國(guó)家發(fā)展改革委 | 交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃 | 因地制宜推廣應(yīng)用新能源中重型貨車(chē)，布局建設(shè)專(zhuān)用換電站。 |
| 2024年12月 | 中共中央辦公廳?國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于加快建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放的交通運(yùn)輸市場(chǎng)的意見(jiàn) | 完善交通運(yùn)輸裝備能源清潔替代政策，推動(dòng)中重型卡車(chē)、船舶等運(yùn)輸工具應(yīng)用新能源、清潔能源。 |
| 2025年3月 | 交通運(yùn)輸部 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部 | 關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知 | 支持國(guó)三、國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新，加快更新一批高標(biāo)準(zhǔn)低排放營(yíng)運(yùn)貨車(chē)。對(duì)提前報(bào)廢老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)、提前報(bào)廢并更新購(gòu)置國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車(chē)或新能源貨車(chē)、僅新購(gòu)符合條件的新能源貨車(chē)，按照?qǐng)?bào)廢車(chē)輛類(lèi)型、提前報(bào)廢時(shí)間和新購(gòu)置車(chē)輛動(dòng)力類(lèi)型等，實(shí)施差別化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2025年3月 | 交通運(yùn)輸部等十部門(mén) | 交通運(yùn)輸部等十部門(mén)關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 到2035年純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛主流，新能源營(yíng)運(yùn)重卡規(guī)?；瘧?yīng)用，交通運(yùn)輸綠色燃料供應(yīng)體系基本建成。此外推動(dòng)國(guó)四及以下標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛淘汰更新，因地制宜推動(dòng)新能源重型貨車(chē)（卡車(chē)）規(guī)模化應(yīng)用，發(fā)展零排放貨運(yùn)等。 |
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其三，持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和不斷下降的成本。近年來(lái)動(dòng)力電池技術(shù)取得重大突破，能量密度顯著提升，使得新能源牽引車(chē)的續(xù)航能力得到明顯改善。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和制造工藝改進(jìn)，動(dòng)力電池等核心零部件的成本持續(xù)下降。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速普及和換電模式的推廣應(yīng)用，也在不斷提升用戶的使用體驗(yàn)。這些技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，為新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的高速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.新能源牽引車(chē)滲透率快速提升，已突破30%
隨著新能源牽引車(chē)市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)，其滲透率也實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)新能源牽引車(chē)滲透率尚不足0.1%，到2025年上半年已快速攀升至30.45%，五年間實(shí)現(xiàn)了超300倍的增長(zhǎng)。未來(lái)，在政策支持持續(xù)加碼、運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)凸顯、充電基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、電池技術(shù)不斷突破等多重利好因素推動(dòng)下，新能源牽引車(chē)滲透率有望進(jìn)一步提升。
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3.純電動(dòng)牽引車(chē)持續(xù)領(lǐng)跑新能源牽引車(chē)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升
按照技術(shù)路線，我國(guó)新能源牽引車(chē)可以分為純電動(dòng)牽引車(chē)、混動(dòng)牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)。其中，純電動(dòng)牽引車(chē)憑借技術(shù)成熟度高、基礎(chǔ)設(shè)施配套相對(duì)完善等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1.28萬(wàn)輛，此后呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年上半年銷(xiāo)量已達(dá)5.75萬(wàn)輛，較2024年同期的1.49萬(wàn)輛激增285.91%。與此同時(shí)，其市場(chǎng)份額由2022年的90.78%進(jìn)一步提升至2025年上半年的98.29%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)統(tǒng)治力。
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4.新能源牽引車(chē)行業(yè)集中度先降后升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“你追我趕”，徐工汽車(chē)份額領(lǐng)先
近年來(lái)，我國(guó)新能源牽引車(chē)行業(yè)集中度呈現(xiàn)出先降后升的發(fā)展軌跡。2020年行業(yè)CR4高達(dá)85.11%，呈現(xiàn)高度集中的市場(chǎng)格局。隨著市場(chǎng)快速發(fā)展，包括重卡制造商和工程機(jī)械企業(yè)在內(nèi)的眾多廠商紛紛進(jìn)入，2021年CR4下降至51.23%，2022年進(jìn)一步降至48.90%。此后行業(yè)集中度開(kāi)始回升，2025年上半年CR4回升至57.73%。
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與此同時(shí)，我國(guó)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)動(dòng)態(tài)變化，呈現(xiàn)“你追我趕”的激烈態(tài)勢(shì)。例如徐工汽車(chē)場(chǎng)份額從2020年的3.47%快速提升至2023年的16.43%，排名從第四位躍居行業(yè)首位，較當(dāng)時(shí)第二名的三一重卡（12.43%）領(lǐng)先4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2024年，徐工汽車(chē)?yán)^續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額增至16.94%，但領(lǐng)先幅度收窄，僅比第二名三一重卡（16.41%）高出0.53個(gè)百分點(diǎn)；2025年上半年，徐工汽車(chē)以16.3%的市場(chǎng)份額維持領(lǐng)先地位，但與第二名一汽解放（15.85%）的差距進(jìn)一步縮小至0.45個(gè)百分點(diǎn)，顯示出頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。
2020-2025年6月我國(guó)新能源牽引車(chē)行業(yè)市場(chǎng)份額排名前5的企業(yè)情況（按銷(xiāo)量）
| 排名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年H1 |
| 1 | 漢馬科技（40.17%） | 漢馬科技（16.43%） | 漢馬科技（13.38%） | 徐工汽車(chē)（16.43%） | 徐工汽車(chē)（16.94%） | 徐工汽車(chē)（16.3%） |
| 2 | 北奔重汽（34.10%） | 福田汽車(chē)（13.06%） | 徐工汽車(chē)（12.92%） | 三一重卡（12.43%） | 三一重卡（16.41%） | 一汽解放（15.85%） |
| 3 | 開(kāi)沃汽車(chē)（7.37%） | 上汽紅巖（12.10%） | 三一重卡（12.86%） | 遠(yuǎn)程新能源（11.05%） | 一汽解放（13.87%） | 三一重卡（14.2%） |
| 4 | 徐工汽車(chē)（3.47%） | 北奔重汽（9.64%） | 東風(fēng)公司（9.74%） | 宇通集團(tuán)（9.24%） | 中國(guó)重汽（9.31%） | 中國(guó)重汽（11.38%） |
| 5 | 福田汽車(chē)（2.89%） | 一汽解放（9.48%） | 上汽紅巖（9.61%） | 一汽解放（8.36%） | 陜汽集團(tuán)（8.15%） | 陜汽集團(tuán)（10.68%） |
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