我國協(xié)作機器人行業(yè)：國產(chǎn)廠商市占率已超九成 產(chǎn)業(yè)鏈正迎來新一輪發(fā)展契機

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國協(xié)作機器人行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告（2025-2032年）》顯示，協(xié)作機器人屬于工業(yè)機器人的分支，是一種能夠與人類在同一空間內(nèi)協(xié)同工作或互動的機器人。區(qū)別于傳統(tǒng)工業(yè)機器人追求“剛度”的特點，協(xié)作機器人更多地追求輕量化、柔性及安全協(xié)作性，在應(yīng)用于工業(yè)場景中時，打破了傳統(tǒng)工業(yè)場景的局限，在機器人產(chǎn)品與工人之間無需設(shè)置隔離欄進行分離，雙方能夠在共同空間中進行近距離交互，實現(xiàn)人機共融協(xié)同作業(yè)，充分發(fā)揮機器人的效率及人類的智能。

協(xié)作機器人與傳統(tǒng)工業(yè)機器人的對比區(qū)分情況

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展快速，預計到2025年我國協(xié)作機器人市場規(guī)模將超35億元

協(xié)作機器人是機器人領(lǐng)域的新興細分賽道。近年來，隨著我國制造業(yè)逐漸向高端化、智能化方向發(fā)展，企業(yè)對自動化生產(chǎn)設(shè)備的需求日益旺盛，協(xié)作機器人作為一種靈活、安全、易用的自動化設(shè)備，受到了眾多企業(yè)的青睞。例如在3C電子行業(yè)，由于產(chǎn)品更新?lián)Q代快、生產(chǎn)工藝復雜，企業(yè)需要能夠快速適應(yīng)生產(chǎn)線變化的自動化設(shè)備，協(xié)作機器人正好滿足了這一需求，因此在3C電子行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國協(xié)作機器人（含四軸）市場銷量為4萬臺，同比增長27.39%；市場規(guī)模達到約31.9億元，較上年增長20.32%。預計2025年我國協(xié)作機器人（含四軸）市場銷量將達到5.03萬臺，同比增長25.75%；市場規(guī)模將達到35.1億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

從細分產(chǎn)品來看，六軸協(xié)作機器人仍是協(xié)作機器人行業(yè)中的核心產(chǎn)品，銷量占比超八成以上。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國六軸及以上協(xié)作機器人銷量為3.4萬臺，同比增長29.28%，占比85%；而四軸協(xié)作機器人市場銷量為0.60萬臺，同比增長17.65%。預計2025年我國六軸及以上協(xié)作機器人市場銷量將達到4.35萬臺。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

展望未來，隨著人口紅利逐步消退，機器換人趨勢愈加顯著，將給協(xié)作機器人帶來更加廣闊的發(fā)展空間。隨著國內(nèi)人口老齡化加劇和出生率走低，國內(nèi)適齡勞動力減少、制造業(yè)招工困難、用工成本遞增，上述因素加劇了機器換人的迫切性，而協(xié)作機器人產(chǎn)品可助力企業(yè)實現(xiàn)降本增效。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從終端客戶使用成本來看，2021年協(xié)作機器人單位時間成本僅約6.59元/小時，而人工成本升至37.88元/小時，已接近前者的6倍。由此隨著協(xié)作機器人生產(chǎn)制造成本的降低以及未來勞動力老齡化導致的人工成本上漲，二者單位成本差將會持續(xù)擴大，協(xié)作機器人的成本優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，從而也將帶動協(xié)作機器人發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：公開資料，觀研天下整理

三、市場需求逐漸多元化，汽車及零部件、3C電子是目前協(xié)作機器人兩大需求領(lǐng)域

相比于傳統(tǒng)工業(yè)機器人，協(xié)作機器人的柔性、安全協(xié)作及易部署的特點使其能夠適用于更為廣泛的應(yīng)用場景，下游需求更加多元化。近年來，隨著力控技術(shù)和機器視覺技術(shù)的進步，大幅提升了協(xié)作機器人在各種工業(yè)復雜和精細作業(yè)場景中的作業(yè)能力。例如，里工實業(yè)推出的高侍智能上下料機器人是針對金屬加工上下料場景開發(fā)的無人值守機器人，能夠?qū)崿F(xiàn)自動上下料、工件翻轉(zhuǎn)、工件轉(zhuǎn)序等工作，滿足多品種、小批量的生產(chǎn)需求。

除了能夠應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域外，協(xié)作機器人在商業(yè)、醫(yī)療、教育等非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用亦不斷突破。隨著國產(chǎn)廠商通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，不斷推動新產(chǎn)品、新方案的落地，協(xié)作機器人在醫(yī)療健康、教育、餐飲、新零售等非工業(yè)場景的需求增長顯著。例如，遨博智能面對醫(yī)療健康和商業(yè)&服務(wù)領(lǐng)域分別推出了四合一AI智能理療機器人、AUBOS系列。法奧機器人的機器人產(chǎn)品已應(yīng)用于咖啡奶茶、冰淇凌制作、移動充電等商用場景，醫(yī)療手術(shù)、康復理療等康養(yǎng)醫(yī)療場景，以及機器人智能教育、實驗研究等科研教育場景。隨著入局者的持續(xù)增加，目前商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域已步入快速放量的成長階段。

目前我國協(xié)作機器人需求主要來自于汽車及零部件、3C電子、食品包裝、機械加工等工業(yè)領(lǐng)域。其中汽車及零部件、3C電子是協(xié)作機器人兩大需求領(lǐng)域，合計占比39.8%。

（注：上述銷量數(shù)據(jù)包含四軸、六軸、七軸協(xié)作機器人）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），觀研天下整理

四、國產(chǎn)廠商崛起，目前國產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機器人廠商市占率已超九成

近年，隨著行業(yè)不斷發(fā)展，國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商也在不斷崛起。越疆機器人、節(jié)卡機器人、遨博智能等國產(chǎn)廠商通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化，產(chǎn)品性能不斷提升，與國外品牌的差距逐漸縮小。例如越疆機器人構(gòu)建了全技術(shù)鏈自研體系，在核心零部件、控制系統(tǒng)、軟件算法等方面均實現(xiàn)了自主研發(fā)，其協(xié)作機器人產(chǎn)品具有高精度、高靈活性和易用性等特點，在全球市場中占據(jù)了一定的份額。節(jié)卡機器人在驅(qū)控一體化技術(shù)上取得了顯著進展，其產(chǎn)品在性能和穩(wěn)定性方面表現(xiàn)出色，已廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。遨博智能實現(xiàn)了核心部件國產(chǎn)化，有效降低了產(chǎn)品成本，提高了產(chǎn)品的性價比，在市場競爭中具有較強的優(yōu)勢。整體來看，目前國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商已逐步擺脫傳統(tǒng)中低端市場的局限，并開啟了向高端市場的突破之路。

以國產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機器人為例：數(shù)據(jù)顯示，2024年我國國產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機器人本體銷量市場份額達到90.25%，較2023年同比上升1.21個百分點。這一組數(shù)據(jù)也表明，當前我國協(xié)作機器人國產(chǎn)替代趨勢鮮明，優(yōu)傲等外資廠商的市場份額進一步收縮。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

五、我國協(xié)作機器人市場價格不斷下滑

近年來隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提升以及行業(yè)競爭的加劇使得價格戰(zhàn)漸成常態(tài)，協(xié)作機器人的平均價格呈現(xiàn)不斷下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2016-2024年我國協(xié)作機器人均價從15.65萬元下降到了7.21萬元。預計2025年，我國協(xié)作機器人均價進一步下降到5.75萬元。

（注*上述數(shù)據(jù)不包含四軸協(xié)作機器人）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），觀研天下整理

六、我國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈正迎來新一輪發(fā)展契機

隨著協(xié)作機器人行業(yè)的快速發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈已愈發(fā)完善。具體來看，協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及協(xié)作機器人的核心零部件制造，包括精密減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器等；這些核心零部件如同協(xié)作機器人的“心臟”和“大腦”，對協(xié)作機器人的性能起著決定性作用。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括協(xié)作機器人本體制造企業(yè)和系統(tǒng)集成商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是協(xié)作機器人的應(yīng)用領(lǐng)域，其應(yīng)用范圍極為廣泛，涵蓋了工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療健康及科研教育等眾多領(lǐng)域。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

目前，我國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈正迎來新一輪發(fā)展契機，從減速器、電機到機器人的控制系統(tǒng)，國產(chǎn)廠商的參與度逐年提高，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的影響力持續(xù)增強。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術(shù)上的創(chuàng)新突破，協(xié)作機器人將在穩(wěn)定性、負載、速度、精度持續(xù)提高，應(yīng)用場景向高難度、高附加值加速滲透，市場規(guī)模講進一步擴大。

例如在無框力矩電機領(lǐng)域：2024年我國無框力矩電機市場規(guī)模約為2.04億元，同比增長13.20%，其中協(xié)作機器人市場需求占比約為70%。預計到2028年市場規(guī)模將有望超過5.4億元（未將人形機器人市場計算在內(nèi)）。目前以步科股份為代表的企業(yè)正在加大布局。步科于2016開始研發(fā)無框中空力矩電機，距今已有近10年的歷史，中間經(jīng)過多次迭代，已經(jīng)可以滿足3kg-30kg負載的無框力矩電機，所包含的外徑框號也滿足了25-160mm外徑的設(shè)計，扭矩范圍從0.11Nm-9.2Nm可選，多品種多衍生的產(chǎn)品系列可滿足多類應(yīng)用場景對尺寸與性能的不同需求。當前，步科股份現(xiàn)已發(fā)布基于第四代工藝的FMK系列無框力矩電機，不僅擴充了框號選擇，并且補足了在具身智能、協(xié)作機器人上需要大裂比大中空無框產(chǎn)品的應(yīng)用場景。

力傳感器方面：目前機器人行業(yè)使用最多的力傳感器主要包括關(guān)節(jié)扭矩傳感器和六維力傳感器，市場上的國內(nèi)玩家有鑫精誠傳感器、藍點觸控等。當前這些玩家正在不斷突破。例如鑫精誠傳感器形成了多維度、多層次的技術(shù)體系，構(gòu)建了覆蓋全尺寸（Ф9.5mm~Ф500mm）、全場景的產(chǎn)品矩陣，能夠根據(jù)具體應(yīng)用場景及客戶需求，充分發(fā)揮各技術(shù)路線的獨特優(yōu)勢，為客戶提供定制化、最優(yōu)性能的解決方案。

藍點觸控自主研發(fā)并量產(chǎn)人形機器人六維力傳感器、通用六維力傳感器、關(guān)節(jié)扭矩傳感器、拉壓力傳感器等核心產(chǎn)品，實現(xiàn)了100%技術(shù)自主可控，已廣泛應(yīng)用于人形機器人、新能源汽車、醫(yī)療健康及航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域。如在人形機器人領(lǐng)域，藍點觸控推出的LA35傳感器采用緊湊型設(shè)計，適用于空間受限的應(yīng)用場景，如機器人手指、手腕或小型機械臂。LA77六維力傳感器具備更高的負載能力和更廣泛的應(yīng)用范圍，適用于機器人關(guān)節(jié)、足底等關(guān)鍵部位。(WW)