我國(guó)教輔資料具有剛需屬性 行業(yè)保持著持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????教輔資料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，教輔資料是配合教材編寫的輔助類書籍。教材是供教學(xué)用的資料，廣義的教材指課堂上和課堂外教師和學(xué)生使用的所有教學(xué)材料，比如課本、練習(xí)冊(cè)、活動(dòng)冊(cè)、故事書等等，不一定是裝訂成冊(cè)或正式出版的書本。教科書是一個(gè)課程的核心教學(xué)材料，而教輔與中小學(xué)教科書配套、供中小學(xué)生使用的各種學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、考試輔導(dǎo)等方面的圖書。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前我國(guó)雖然人口增長(zhǎng)放緩，但是入學(xué)率逐年攀升，使得實(shí)際入學(xué)學(xué)生數(shù)量上升，并且升學(xué)率的上升也使得單個(gè)學(xué)生在學(xué)時(shí)間變得更長(zhǎng)了，行業(yè)也保持著持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)，前幾年的波動(dòng)是2020年開始的疫情讓線上教學(xué)滲透率提升，打斷了線下教輔資料的市場(chǎng)銷售，不過由于行業(yè)的剛需屬性，影響不是很大。截止2024年上半年，我國(guó)教輔資料市場(chǎng)規(guī)模約為65.66億元，保持穩(wěn)健的趨勢(shì)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

2024年上半年，我國(guó)教輔資料行業(yè)產(chǎn)量約為4.45億冊(cè)，保持平穩(wěn)的趨勢(shì)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國(guó)教輔圖書產(chǎn)品種類繁多，從產(chǎn)品功能看，可分為同步類、專題類、中高考類、試卷類、教材全解類、寒暑假作業(yè)、工具類和參與操作型等大類，涉及小學(xué)、初中和高中 12 個(gè)年級(jí)的語文、數(shù)學(xué)、外語、政治、物理、化學(xué)、生物、歷史、地理等全部科目。

教材版本的多樣化和中、高考命題的區(qū)域化也促使教輔材料的進(jìn)一步細(xì)分與適時(shí)跟進(jìn)。我國(guó)高考制度與教材教輔的供求也密切相關(guān)，與高考相關(guān)的一切政策都會(huì)對(duì)教材、教輔圖書的供求產(chǎn)生影響。十年來高考呈現(xiàn)區(qū)域化、多樣化兩大特點(diǎn)，例如，從 2004 年開始，在原有北京、上海兩市的基礎(chǔ)上，天津、遼寧、江蘇、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、山東、安徽、江西、四川、陜西 14 省市先后開始單獨(dú)組織高考試題的命題。2014 年，我國(guó)開始啟動(dòng)新一輪高考制度改革，這就意味著高考組織形式和命題思路的改變，直接影響與高考相關(guān)的教材、教輔的供求變化。

教輔產(chǎn)品的上述特點(diǎn)促使教輔資料行業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的研發(fā)、策劃與市場(chǎng)跟進(jìn)能力。

3、需求規(guī)模

教輔圖書輔助于中小學(xué)生的課業(yè)學(xué)習(xí)，其內(nèi)容、質(zhì)量至關(guān)重要。好的教輔圖書從策劃理念、編著方式，到指導(dǎo)思想、體例編排、模塊設(shè)計(jì)、欄目構(gòu)思，每個(gè)環(huán)節(jié)都專注品質(zhì)，每個(gè)細(xì)節(jié)都精益求精。

由于消費(fèi)者在初次使用教輔產(chǎn)品和后續(xù)使用的過程中，品牌和口碑因素影響非常大，加之學(xué)生群體本身就容易受到社交因素的影響，班級(jí)群體跟風(fēng)使用相同的教輔，甚至學(xué)校統(tǒng)一使用同樣的教輔產(chǎn)品也是非常正常的，這本身也有利于學(xué)校和老師的教學(xué)效率提升。

在我國(guó)現(xiàn)有中小學(xué)教育體制下，春、秋兩季新學(xué)期開學(xué)前為教輔圖書的集中訂購(gòu)期，教輔圖書的銷售呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性，春季和秋季是國(guó)內(nèi)教輔類圖書的銷售旺季。

2024年上半年，我國(guó)教輔出版行業(yè)銷量約為4.32億冊(cè)，總體而言保持穩(wěn)定。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、行業(yè)供需平衡

從產(chǎn)銷率來看，我國(guó)教輔資料行業(yè)供需情況非常健康，這也與我國(guó)學(xué)生群體數(shù)量整體可測(cè)算，并且供給端的集團(tuán)化運(yùn)作越來越高有關(guān)，當(dāng)市場(chǎng)不在有大量的惡意競(jìng)爭(zhēng)主體的時(shí)候，市場(chǎng)的供給端將會(huì)變得更加貼切市場(chǎng)，近幾年產(chǎn)銷率走勢(shì)如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、K12

K12，教育類專用名詞（kindergarten through twelfth grade），是學(xué)前教育至高中教育的縮寫，現(xiàn)在普遍被用來代指基礎(chǔ)教育。目前K12是教輔出版行業(yè)的最主要細(xì)分市場(chǎng)，由于需求剛性，學(xué)生群體數(shù)量較大且較為穩(wěn)定，K12教輔市場(chǎng)的發(fā)展直接決定了整個(gè)教輔市場(chǎng)的繁榮與穩(wěn)定。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、職業(yè)教育及其它

職業(yè)教育包括職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)。職業(yè)學(xué)校教育是學(xué)歷性的教育，分為中等、高等職業(yè)學(xué)校教育。職業(yè)培訓(xùn)是非學(xué)歷性的教育，包括業(yè)前培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及其他職業(yè)性培訓(xùn)。相對(duì)于K12來說，職業(yè)教育的教輔數(shù)量較小，數(shù)量群體難以預(yù)測(cè)，普遍具備客單價(jià)更高的特征。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)教輔資料行業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)：國(guó)家級(jí)出版社和省/市級(jí)國(guó)有出版集團(tuán)

對(duì)于教輔資料行業(yè)而言，擁有出版社資源的國(guó)家級(jí)和省/市級(jí)出版集團(tuán)擁有天然的壟斷優(yōu)勢(shì)，第二三梯隊(duì)的企業(yè)都是與他們合作，才能參與到教材教輔出版的領(lǐng)域。他們都是天然的第一梯隊(duì)，大部分都是全產(chǎn)業(yè)鏈玩家。

第二梯隊(duì)：規(guī)模較大的民營(yíng)出版企業(yè)

這些企業(yè)大多有自己的核心內(nèi)容產(chǎn)品，擁有一定的品牌效應(yīng)，如《優(yōu)化設(shè)計(jì)》、《五年高考三年模擬》等，與出版社合作，建立自己的線下和線上發(fā)行渠道，對(duì)企業(yè)的定位和發(fā)展有深刻理解，已上市或者融資規(guī)?？亢?。

第三梯隊(duì)：滿足以下一個(gè)或多個(gè)特征的企業(yè)

產(chǎn)業(yè)鏈不完整，只提供產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)的解決方案；與出版集團(tuán)合作，主要服務(wù)于數(shù)字出版業(yè)務(wù)；在出版集團(tuán)發(fā)展模式上能提供新的模式或者發(fā)展思路；營(yíng)收規(guī)模相對(duì)不大、發(fā)展相對(duì)較快。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、模式趨勢(shì)：手機(jī)教輔 APP

教輔 APP 伴隨著智能手機(jī)日益普及和移動(dòng)通信技術(shù)進(jìn)步應(yīng)運(yùn)而生。教輔資料單位將經(jīng)過編校的圖文和音視頻等教輔內(nèi)容數(shù)字化，借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段內(nèi)嵌在手機(jī)上，再通過移動(dòng)通信平臺(tái)傳遞給讀者。較于紙質(zhì)教輔，教輔 APP 的內(nèi)容便于更新，表現(xiàn)形式靈活，能夠解決紙質(zhì)教輔內(nèi)容和表現(xiàn)形式僵化的局限，為讀者提供快捷的服務(wù)。時(shí)下較為熱門的手機(jī)教輔還包括各類微信公眾號(hào)。教輔資料單位單就某個(gè)教輔品種注冊(cè)專門的公眾號(hào)，向特定用戶推送信息，如教輔的相關(guān)文字、圖片、音視頻或使用和購(gòu)買信息，吸引用戶關(guān)注其產(chǎn)品，增強(qiáng)與用戶之間的黏性和品牌知名度。

2、技術(shù)趨勢(shì)：科技的發(fā)展，期待數(shù)字教材教輔產(chǎn)品的發(fā)展

VR 教育、AR 教育和 MR 教育：VR 是虛擬現(xiàn)實(shí)是指在虛擬世界營(yíng)造部分現(xiàn)實(shí)感覺 ，讓人身臨其境。AR 是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，指現(xiàn)實(shí)世界疊加部分虛擬內(nèi)容 ，豐富現(xiàn)實(shí)世界，最終達(dá)到虛擬世界。MR 是混合現(xiàn)實(shí)，指現(xiàn)實(shí)世界和虛擬世界的融合，并且強(qiáng)調(diào)現(xiàn)實(shí)和虛擬互動(dòng)。研究結(jié)果表明，這些虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的元素所產(chǎn)生的可視化效果，能夠大大加強(qiáng)學(xué)生對(duì)抽象概念和不可見現(xiàn)象的感知。但現(xiàn)階段技術(shù)還不夠成熟，需要的是等待技術(shù)的發(fā)展。

AI 教育：AI 是人工智能，公認(rèn)的未來教育發(fā)展的一個(gè)方向，但現(xiàn)在還處于發(fā)展的初期階段，未來走勢(shì)如何，值得期待。教育信息化對(duì)數(shù)字教材教輔的發(fā)展提出了更高的要求。數(shù)字教輔產(chǎn)不是只粗放的提供資源，提供素材，或者直接由線下改為線上。數(shù)字教輔應(yīng)當(dāng)根據(jù)用戶的實(shí)際需求，利用技術(shù)合理打造適用的產(chǎn)品。此外，教育行業(yè)的用戶群體正在悄然發(fā)生變化。新一代“80 后”“90 后”已經(jīng)成為家長(zhǎng)、教師 ，他們的成長(zhǎng)伴隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。為數(shù)字產(chǎn)品付費(fèi)，更容易接受數(shù)字教輔。同時(shí)，從 2018 年起，教育行業(yè)的學(xué)生用戶已全部變成“00 后”，他們的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)意愿更強(qiáng)，消費(fèi)偏好更獨(dú)特，對(duì)個(gè)人體驗(yàn)更重視，更愿意嘗試新品，數(shù)字教輔資料的產(chǎn)品未來將有更多種的可能。（WWTQ）