我國團(tuán)體保險整體市場規(guī)模較小 但行業(yè)需求增長迅速且產(chǎn)品體系逐漸豐富

一、團(tuán)體保險行業(yè)相關(guān)定義及主要種類

團(tuán)體保險是指以一張保險單為眾多被保險人提供保障的保險。團(tuán)體保險是以集體單位作為承保對象，以保險公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人，采用一張保險單形式訂立合同。通常是以團(tuán)體單位為投保人，單位內(nèi)工作人員為被保險人。

團(tuán)體保險的特點是： 因身體不健康的逆選擇因素小而免驗體格;因一張保單為眾多人服務(wù)而手續(xù)簡化；因手續(xù)簡化，逆選擇因素小而保險費低廉的特點。但是為了防止逆選擇，在具體業(yè)務(wù)做法上一般有下列規(guī)定：(1) 團(tuán)體的限制。投保單位必須是法人組織，被保險人必須是單位組織的成員。(2)團(tuán)體內(nèi)必須要有75%的人參加保險。(3) 在一個團(tuán)體內(nèi)，或按工齡、工資收入、職務(wù)等級分別定出保險金額，或是同一的保險金額。團(tuán)體保險大都以一年為期限，每年更新保單，保險費可以由單位負(fù)擔(dān)，也可以由單位、個人共同負(fù)擔(dān)，保險費率按不同的職業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

團(tuán)險的產(chǎn)品主要是人身險，分為以下四種：團(tuán)體壽險保險、團(tuán)體意外傷害保險、團(tuán)體健康保險、團(tuán)體年金保險。

1、團(tuán)體人壽保險：團(tuán)體人壽保險的主要險種包括團(tuán)體定期人壽保險、團(tuán)體信用人壽保險、團(tuán)體養(yǎng)老保險、團(tuán)體終身保險、繳清退休后終身保險、團(tuán)體遺屬收入給付保險和團(tuán)體萬能壽險。

2、團(tuán)體健康保險：團(tuán)體健康保險主要有團(tuán)體基本醫(yī)療費用保險、團(tuán)體補充醫(yī)療保險、團(tuán)體補充醫(yī)療保險和團(tuán)體喪失工作能力收入保險四種。

3、團(tuán)體意外傷害保險：團(tuán)體意外傷害保險是指因意外事故導(dǎo)致團(tuán)體人員死亡或殘疾，保險公司將按合同約定給付保險金。

4、團(tuán)體年金保險：團(tuán)體年金保險合同由團(tuán)體與保險人簽訂，被保險人只領(lǐng)取保險憑證，保險費由團(tuán)體和被保險人共同繳納或主要由團(tuán)體繳納。

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二、中國團(tuán)體保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述

根據(jù)保險業(yè)的經(jīng)營流程，其產(chǎn)業(yè)鏈條主要包括以下幾個部分：產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、資金投資、出險評估和定損賠付，而保險市場的主體則包括保險公司、保險中介機(jī)構(gòu)、保險消費者三大部分，其中，（原）保險公司開發(fā)保險服務(wù)和產(chǎn)品，承接客戶的投保，按保險合同轉(zhuǎn)移、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，并進(jìn)行相應(yīng)的保險投資；再保險公司承接保險公司為被保險人提供保險保障服務(wù)的部分風(fēng)險；保險代理公司代表保險公司向投保人、被保險人銷售保險公司的產(chǎn)品；保險經(jīng)紀(jì)公司為投保人、被保險人提供保險產(chǎn)品的相關(guān)信息，為投保人提供購買保險產(chǎn)品的服務(wù)；保險公估公司作為保險公司和被保險人都需要的獨立第三方，來確定保險公司和被保險人都能接受的賠付金額，實現(xiàn)保險產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)補償功能。

基于主體分工的團(tuán)體保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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三、中國團(tuán)體保險行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1、政策環(huán)境

2023年6月，國家金融監(jiān)督管理總局人身險部近期下發(fā)《關(guān)于規(guī)范團(tuán)體人身保險業(yè)務(wù)發(fā)展的通知（征求意見稿）》，擬規(guī)范保險公司團(tuán)體人身保險業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。相比于2015年的規(guī)定，新規(guī)增加了“具有共同風(fēng)險特征”，可以從一定程度上約束為了購買保險而臨時組成的團(tuán)體。

具體來看，保險公司開展團(tuán)體人身保險業(yè)務(wù)活動，不得存在以下行為：包括為以購買保險為目的組織起來的團(tuán)體承保團(tuán)體人身保險；侵害投保人、被保險人、受益人合法權(quán)益；未按要求記錄投保人、被保險人、受益人信息；給予或者承諾投保人、被保險人或者受益人保險合同約定以外的利益；未獲得投保人授權(quán)，擅自訪問、泄露、篡改投保人信息或擴(kuò)大投保人信息使用范圍；通過虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項、掛靠中介業(yè)務(wù)等方式違規(guī)套取費用；未按要求進(jìn)行產(chǎn)品備案和回溯；國務(wù)院保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他行為。

因此政策法規(guī)的頒布能有效約束團(tuán)體保險行業(yè)的違法行為，使得行業(yè)規(guī)范化、有序化發(fā)展，為行業(yè)的平穩(wěn)運行創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

在海外市場持續(xù)加息和緊縮的背景下，面臨經(jīng)濟(jì)下行和金融風(fēng)險加劇的可能性，全球的政治環(huán)境不確定性的風(fēng)險還在持續(xù)，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力還尚需加強。從出口數(shù)據(jù)看，外需存在下行的壓力，內(nèi)需主要受到地產(chǎn)收縮和消費動力偏弱影響。目前各級政府也對于控風(fēng)險和擴(kuò)需求正在采取積極有效的措施，實際效果值得觀察和期待。各種因素會在不同的時間段，對不同類型的資產(chǎn)價格的波動性造成一些影響，所以還需以審慎態(tài)度冷靜客觀地面對經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

預(yù)計2025年國內(nèi)個利率市場還會持續(xù)呈現(xiàn)出低位震蕩的格局，利率市場杠桿水平較高，可能會加劇利率水平波動。在內(nèi)外部需求偏弱的環(huán)境下，預(yù)計貨幣政策還會保持相對寬松，低利率環(huán)境不會有太大的變化。需要關(guān)注的是當(dāng)前市場利率的趨勢，整體市場杠桿率水平偏高，這時候要關(guān)注利率的波動，做好防范；同時受到中美利差和匯率的影響，匯率的壓力也會比較大。

3、社會環(huán)境

縱覽全世界發(fā)達(dá)國家的保險發(fā)展，當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、人口結(jié)構(gòu)、監(jiān)管政策三者綜合作用，作用趨向統(tǒng)一和穩(wěn)定之后，產(chǎn)品/行業(yè)都會進(jìn)入一個比較健康高質(zhì)量的穩(wěn)定環(huán)境。一方面，當(dāng)人口結(jié)構(gòu)逐漸趨向于中老年化之后，居民的消費和生活觀念會逐漸趨于保守，社會的養(yǎng)老、看護(hù)、醫(yī)療需求會逐漸釋放并且放大，需求會越來越強烈，這是一個不可逆的過程，光靠社保養(yǎng)老，無法滿足大眾需求的，因此商業(yè)保險在養(yǎng)老需求中發(fā)揮了重大的作用。從幾次普查數(shù)據(jù)的趨勢來看，年幼結(jié)構(gòu)的人口數(shù)據(jù)比例是一直在下降，而老齡化程度不斷提高，因此團(tuán)體保險行業(yè)的發(fā)展有較好的社會環(huán)境。

四、中國團(tuán)體保險行業(yè)市場規(guī)模分析

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國團(tuán)體保險行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國團(tuán)體保險市場取得了巨大的成就。市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品體系逐漸豐富，團(tuán)體保險市場逐漸成熟。但是，目前我國團(tuán)體保險市場仍然存在許多問題，主要表現(xiàn)在：市場規(guī)模仍然較小，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)需求不相稱；團(tuán)體保險業(yè)務(wù)經(jīng)營不規(guī)范，團(tuán)體保險概念不清晰，市場競爭無序；團(tuán)體保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，發(fā)展不均衡。如何完善團(tuán)體保險的市場發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)團(tuán)體保險業(yè)的健康發(fā)展，是目前我國團(tuán)體保險發(fā)展過程中亟待解決的問題。

從整體保險市場來看，團(tuán)體保險市場規(guī)模較小，但從市場銷售額來看，消費者對其需求增長迅速。我國團(tuán)體保險市場規(guī)模呈逐年擴(kuò)大態(tài)勢，中國團(tuán)體保險行業(yè)的市場規(guī)模由2020年的1478.26億元上升到2024年的2164.49億元，具體如下：

資料來源：國家金融監(jiān)督管理總局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

五、中國團(tuán)體保險行業(yè)消費市場特點分析

1、消費購買險種偏好

在已經(jīng)購買過的保險產(chǎn)品中，健康險的普及率最高，且仍是消費者未來首要考慮的產(chǎn)品。儲蓄型保險在利率下行的情況下屬于優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的投資方式，未來有增長空間。當(dāng)前儲蓄型保險的已購比例低于傳統(tǒng)保障型壽險，但在未來購買意愿度上，儲蓄型保險反超傳統(tǒng)保障型壽險。

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2、了解品牌渠道

周圍人口口相傳是當(dāng)前消費者了解保險品牌最主要的渠道，與中老年消費者相比，年輕人更多會從內(nèi)容類UGC平臺了解品牌。訪談發(fā)現(xiàn)，主要原因是消費者認(rèn)為在該類平臺上能看到真實使用者的反饋，而非推廣營銷性的內(nèi)容，幫助他們更加客觀的了解產(chǎn)品。

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