銦，是一種金屬元素，元素符號(hào)為In，原子序數(shù)為49，位于元素周期表第五周期IIIA族（硼族元素）。其單質(zhì)是一種銀白色并略帶淡藍(lán)色的金屬，質(zhì)地非常軟，能用指甲刻痕，可塑性強(qiáng)，有延展性，可壓成片。近年隨著銦需求的增加和資源的逐漸減少，銦資源的保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。各國(guó)政府和企業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)銦資源的勘探和開(kāi)發(fā)管理，推動(dòng)銦的回收利用技術(shù)研發(fā)，以提高資源利用效率，減少對(duì)原生資源的依賴(lài)。
一、全球銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域分布
2020年全球銦市場(chǎng)規(guī)模為1.46億美元，隨著市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，到2024年全球銦市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4.91億美元，2020-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.42%，與全球稀散金屬產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)同步增長(zhǎng)。
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目前，全球銦市場(chǎng)主要分布在亞洲地區(qū)，占全球銦行業(yè)市場(chǎng)份額的八成以上，亞洲市場(chǎng)對(duì)于銦的需求最大，其占比達(dá)到了89.63%，其次是北美市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)，分別占全球市場(chǎng)的6.87%和3.16%。具體如下：
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二、中國(guó)銦行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
隨著全球顯示面板行業(yè)邁入新的增長(zhǎng)階段，疊加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期及相關(guān)戰(zhàn)略金屬出口政策變化，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)精銦需求增加，支撐銦價(jià)穩(wěn)步上漲，從而帶動(dòng)我國(guó)銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2024年我國(guó)銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了20.98億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
銦主要來(lái)源于鋅礦的冶煉，目前現(xiàn)有鋅礦冶煉產(chǎn)能穩(wěn)定運(yùn)行，且隨著部分新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)后續(xù)全球銦的供給將穩(wěn)中有升。近年來(lái)，隨著銦價(jià)逐步上行，原生銦企業(yè)的開(kāi)工意愿提升，中國(guó)作為全球最大的銦生產(chǎn)國(guó)，將繼續(xù)在銦的供給中占據(jù)主導(dǎo)地位。
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3、需求規(guī)模
近年來(lái)，我國(guó)銦行業(yè)需求規(guī)模總體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從需求量來(lái)看，隨著下游新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)銦的需求不斷增加。2020年我國(guó)銦銷(xiāo)量約為495噸，到2024年增長(zhǎng)至約751噸，年均增長(zhǎng)率約為10.98%。
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ITO（氧化銦錫）靶材的需求占據(jù)我國(guó)銦消費(fèi)的主要部分，氧化銦具備良好的光學(xué)透明性，因此 ITO 材料主要應(yīng)用于各顯示器中的導(dǎo)電需求。具體來(lái)看，顯示技術(shù)中，ITO 靶材可在液晶顯示器、發(fā)光二極管等顯示器件中作為透明電極，保證透光顯示及傳輸信號(hào)；觸控技術(shù)里面，包括智能手機(jī)、平板電腦等設(shè)備中，ITO 靶材的高透光率及導(dǎo)電特性使其成為透明導(dǎo)電層的關(guān)鍵材料；此外，光伏產(chǎn)業(yè)中，ITO 靶材可作為太陽(yáng)能電池的電極材料，提升光電轉(zhuǎn)換效率。銦的其他用途包括合金、焊料、電氣組件及半導(dǎo)體等。
三、中國(guó)銦行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、ITO靶材領(lǐng)域
ITO靶材是銦最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，其消耗量大約是全世界銦產(chǎn)量的70%。SnO2和In2O3是ITO靶材的主要成分，氧化銦與氧化錫的質(zhì)量比為90∶10，有時(shí)候也會(huì)提高氧化銦的質(zhì)量占比。使用ITO靶材作為重要原料制備的ITO透明導(dǎo)電膜可見(jiàn)光的透過(guò)率大于70%，微波衰減率小于85%，導(dǎo)電性能良好。ITO薄膜具有透明導(dǎo)電的特點(diǎn)，且具有良好的刻蝕性，利用其特點(diǎn)，ITO薄膜可制成的ITO導(dǎo)電玻璃被大量地應(yīng)用于液晶顯示器（LCD）、觸摸屏、等離子體顯示器（PDP）、有機(jī)發(fā)光平面顯示器（OLED）等。自從2004年起，全球的傳統(tǒng)顯示器開(kāi)始被液晶顯示器所替代，銦的需求也隨之提高。ITO薄膜還用于交通工具如汽車(chē)、火車(chē)等作為防熱霧除霧玻璃。2024年我國(guó)ITO靶材領(lǐng)域銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為15.17億元，具體如下：
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2、半導(dǎo)體材料領(lǐng)域
含銦半導(dǎo)體材料性能優(yōu)越，其具有電子遷移率很高、禁帶寬度很窄、電阻率與霍耳系數(shù)都較低等特點(diǎn)，所以它在某些方面的應(yīng)用是其他半導(dǎo)體材料所無(wú)法代替的。如銻化銦晶體管，其運(yùn)算速度比傳統(tǒng)晶體管提高50%，同時(shí)還減少了能源的消耗。用銦與氮制成的化合物氮化銦（InN）是高效低耗電池、光學(xué)掩膜等多種傳感器的優(yōu)選材料。而釩酸銦半導(dǎo)體材料可在可見(jiàn)光的照射下作為催化劑，催化分解純水以制取氫氣、催化降解有機(jī)污染物等。銦還可制成一種技術(shù)集成度很高的化合物半導(dǎo)體光伏器件CIS，也就是硒銦銅（CuInSe2），用于制成多晶薄膜太陽(yáng)能電池。由于高速傳感器與光伏電池還是新興產(chǎn)業(yè)，所以銦在其中的應(yīng)用還比較少。未來(lái)，銦在該領(lǐng)域的應(yīng)用還會(huì)繼續(xù)提高。2024年我國(guó)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域銦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2.58億元，具體如下：
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四、中國(guó)銦行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
銦產(chǎn)業(yè)是我國(guó)高科技新材料領(lǐng)域的重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，但就全球范圍來(lái)看，我國(guó)的銦產(chǎn)業(yè)尚未形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，海外高純銦及其氧化物加工企業(yè)憑借著起步較早、技術(shù)水平優(yōu)勢(shì)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，相繼出現(xiàn)Dowa、Rasa等領(lǐng)先企業(yè)。
在中國(guó)市場(chǎng)，由于我國(guó)具備原生銦資源優(yōu)勢(shì)，部分國(guó)產(chǎn)鋅冶煉廠在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)展出一定的銦及其氧化物的精深加工能力，但其銦產(chǎn)品的純度一般在4N左右，無(wú)法完全滿(mǎn)足下游產(chǎn)業(yè)對(duì)高純度銦材料的需求，所以存在一定規(guī)模的單獨(dú)從事金屬精深加工的企業(yè)。
銦行業(yè)主要企業(yè)基本情況
| 公司名稱(chēng) | 銦產(chǎn)品純度 | 公司簡(jiǎn)介 |
| 云南錫業(yè)股份有限公司 | 5N-7N | 云南錫業(yè)股份有限公司是具有集錫、鋅、銅、銦等有色金屬資源探采、選冶、深加工以及新材料研發(fā)、貿(mào)易縱向一體化產(chǎn)業(yè)格局的世界錫行業(yè)龍頭企業(yè)。云錫現(xiàn)有年產(chǎn)8萬(wàn)噸錫錠、12.5萬(wàn)噸陰極銅、2.4萬(wàn)噸錫化工、4.1萬(wàn)噸錫材、10萬(wàn)噸鋅冶煉、60噸銦冶煉產(chǎn)能規(guī)模。主要產(chǎn)品有錫錠、陰極銅、鋅錠、銦錠、銀錠、錫材、錫化工產(chǎn)品等1100多個(gè)規(guī)格品種。 |
| 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 5N-7N5 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司于1995年成立，其產(chǎn)品包含硒、碲、鎵、銦、鍺、鉍、鎘和鈷等，產(chǎn)品應(yīng)用于各種終端市場(chǎng)，包括半導(dǎo)體、顯示、電子、光伏、LED、紅外材料、聲光、熱電、光電傳感器、輻射探測(cè)器、制藥、飼料添加劑、玻璃、陶瓷和冶金等領(lǐng)域。該公司也從事紅外激光材料、化合物半導(dǎo)體材料、薄膜材料的生產(chǎn)和相關(guān)的資源回收業(yè)務(wù)。 |
| 成都中建材光電材料有限公司 | 4N-7N | 成都中建材光電材料有限公司隸屬于凱盛科技集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)為碲化鎘發(fā)電玻璃的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，高純稀散金屬材料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售以及BIPV光電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)營(yíng)。主要產(chǎn)品有純度為5N-7N的碲、鎘、鋅，4N-7N銻、銦、硒、硫、碲化鎘、硫化鎘、硒化鎘、銻化鎘、銻化銦、氧化碲、氧化鎵等半導(dǎo)體產(chǎn)品。 |
| 武漢拓材科技有限公司 | 4N-8N | 武漢拓材科技有限公司成立于2015年10月，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有純度從4N-8N之間的碲、鎘、銦、鎵、銻、鍺、砷、硒、鋁、鋅、磷等十五種高純?cè)禺a(chǎn)品，以及磷化銦、碲化鎘、銻化鎵、氧化鍺、氧化鎵、氧化銦等高純化合物材料。 |
| 恩施市致純電子材料有限公司 | 5N-8N | 恩施市致純電子材料有限公司成立于2019年，主要產(chǎn)品包括高純銦、氧化銦以及高純錫等產(chǎn)品。 |
| 株洲科能新材料股份有限公司 | 4N-8N | 根據(jù)下游客戶(hù)需求，可供應(yīng)4N5-5N精銦、5N以上高純銦產(chǎn)品以及4N以上氧化銦產(chǎn)品。發(fā)行人憑借穩(wěn)定的供貨能力以及較佳的產(chǎn)品純度獲得了海內(nèi)外客戶(hù)的認(rèn)可，目前可批量供貨境內(nèi)外主要ITO靶材企業(yè)，并向英國(guó)Wafer、中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所等客戶(hù)供應(yīng)半導(dǎo)體材料用高純銦產(chǎn)品。 |
| Indium Corporation | 3N-6N5 | Indium Corporation于1934年成立于美國(guó)，是全球電子、半導(dǎo)體、薄膜和熱管理市場(chǎng)的材料精煉廠、冶煉廠、制造商和供應(yīng)商。產(chǎn)品包括焊料、助焊劑、釬焊、熱界面材料、濺射靶材、銦、鎵、鍺和錫金屬及無(wú)機(jī)化合物等。 |
| Dowa | 6N-7N | Dowa Electronics MaterialsCo.,Ltd.于2006年從Dowa MiningCo.,Ltd.分拆出來(lái)專(zhuān)門(mén)從事電子材料業(yè)務(wù)。其生產(chǎn)的高純銦、高純鎵產(chǎn)品均具有較高的市場(chǎng)份額。 |
| Rasa | 6N-7N | Rasa IndustriesLtd.于1913年成立于日本，其電子材料業(yè)務(wù)以生產(chǎn)高純度半導(dǎo)體無(wú)機(jī)材料為中心，能夠穩(wěn)定供應(yīng)作為化合物半導(dǎo)體材料的高純紅磷、高純鎵、高純銦、氧化硼等。 |
| ALB MaterialsInc | 5N-7N | ALB MaterialsInc成立于美國(guó)，從事高純度、高硬度、磁性以及在薄膜涂層、半導(dǎo)體或研磨等特定應(yīng)用中具備特殊性能的材料的研發(fā)及生產(chǎn)。ALB MaterialsInc目前擁有各種產(chǎn)品，包括濺射靶、蒸發(fā)材料、高純度材料、稀土材料、半導(dǎo)體材料、納米材料、陶瓷粉末、陶瓷產(chǎn)品、晶體材料、催化劑、金屬和合金、永磁體和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等。 |
| 5NPlus | 3N-7N | 5NPlus于2000年在加拿大成立，2007年在多倫多交易所上市，其生產(chǎn)并銷(xiāo)售的高純銦、高純鎵以及鉍及其化合物產(chǎn)品占有較高的市場(chǎng)份額。 |
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