一、EDA工具位于IC產(chǎn)業(yè)鏈上游，是芯片設(shè)計(jì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件Electronic Design Automation）指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)過(guò)程，包括功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理布局以及測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)。作為將芯片轉(zhuǎn)化為智能機(jī)器核心的關(guān)鍵起始步驟，EDA 軟件發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在EDA軟件平臺(tái)上，設(shè)計(jì)師通過(guò)硬件描述語(yǔ)言或原理圖來(lái)創(chuàng)建設(shè)計(jì)文檔，隨后計(jì)算機(jī)將自動(dòng)執(zhí)行邏輯編譯、綜合、優(yōu)化、布局、布線(xiàn)和仿真等步驟，最終生成可供生產(chǎn)使用的圖形文件。通過(guò)EDA工具，設(shè)計(jì)師能夠從概念、算法、協(xié)議等層面著手進(jìn)行電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，并由計(jì)算機(jī)完成大部分工作，顯著增強(qiáng)了設(shè)計(jì)流程的自動(dòng)化程度，極大程度上提高了電路設(shè)計(jì)效率。
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根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)EDA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，EDA工具按應(yīng)用場(chǎng)景可分為三大類(lèi)，包括前端設(shè)計(jì)、后端設(shè)計(jì)、制造銜接類(lèi)。根據(jù)設(shè)計(jì)對(duì)象的不同，可以分為數(shù)字電路設(shè)計(jì)工具、模擬電路設(shè)計(jì)工具、射頻電路設(shè)計(jì)工具、晶圓制造工具、仿真工具、封裝設(shè)計(jì)工具等。
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二、國(guó)際三巨頭主導(dǎo)EDA行業(yè)，市場(chǎng)高度集中化
EDA軟件行業(yè)主要受技術(shù)驅(qū)動(dòng)，具有較高的技術(shù)、人才儲(chǔ)備、用戶(hù)協(xié)同、資金規(guī)模等壁壘，市場(chǎng)集中度較高。目前全球 EDA 市場(chǎng)主要由 Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭占領(lǐng)，呈現(xiàn)高度集中化格局。國(guó)內(nèi)華大九天等企業(yè)位列全球EDA行業(yè)的第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)的企業(yè)主要聚焦于某些特定領(lǐng)域或用途的點(diǎn)工具，整體規(guī)模和產(chǎn)品完整度與前兩大梯隊(duì)的企業(yè)存在明顯的差距。2024年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模約為157.1億美元(同比+8.1%)，2017-2024 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.1%，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到183.3億美元，相較于2024年增長(zhǎng)16.7%。據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)，2024年Synopsys、Cadence、西門(mén)子分別占據(jù)全球EDA市場(chǎng)的32％、29％、13％，前三大企業(yè)市占率達(dá)到74%。
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具體來(lái)看，Synopsys、Cadence及西門(mén)子EDA三家技術(shù)各有側(cè)重：
Synopsys：以數(shù)字設(shè)計(jì)工具見(jiàn)長(zhǎng)，擁有VCS仿真器、Design Compiler綜合工具、ICC2布局布線(xiàn)工具等黃金標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，覆蓋數(shù)字設(shè)計(jì)全流程；其硬件平臺(tái)如Palladium、Zebu、HAPS在原型驗(yàn)證領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)。
Cadence：模擬設(shè)計(jì)工具Virtuoso全球領(lǐng)先，數(shù)字后端工具Innovus亦具優(yōu)勢(shì)；IP領(lǐng)域表現(xiàn)突出，尤其在DDR內(nèi)存IP和Tensilica處理器IP方面技術(shù)領(lǐng)先。
西門(mén)子EDA：以O(shè)PC（光學(xué)鄰近校正）和DTF工具為核心競(jìng)爭(zhēng)力，在芯片制造簽核（signoff）階段不可替代。
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三、EDA 中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)攀升，華大九天憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)加速搶占本土市場(chǎng)份額
隨著國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的普及，我國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年我國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模約為135.9億元，同比增長(zhǎng)13.25%。
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對(duì)于國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)，目前仍由國(guó)際三巨頭占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。中國(guó)EDA市場(chǎng)同樣由Cadence、Synopsys、Siemens EDA 三大巨頭壟斷，前三大企業(yè)占比超70%。目前，我國(guó)本土企業(yè)華大九天超過(guò)了另外兩大國(guó)外企業(yè)Ansys、Keysight，市場(chǎng)份額占比達(dá)6%。
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四、戰(zhàn)略合作疊加政策支持，國(guó)產(chǎn)EDA工具替代加速
業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作加速示范性項(xiàng)目落地，促進(jìn)國(guó)內(nèi)客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)EDA工具的支持。從行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，行業(yè)EDA工具授權(quán)以固定期限授權(quán)模式為主，隨著部分客戶(hù)前期采購(gòu)境外EDA產(chǎn)品授權(quán)期限的逐步到期，在國(guó)產(chǎn)替代的大趨勢(shì)下，業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作加速示范性項(xiàng)目落地，也會(huì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)EDA工具的支持。據(jù)概倫電子介紹，用戶(hù)習(xí)慣并不是一個(gè)無(wú)法跨越的難題，贏(yíng)得客戶(hù)信賴(lài)和選擇更重要的還是靠產(chǎn)品性能，解決別人無(wú)法解決的問(wèn)題，在這種情況下用戶(hù)習(xí)慣就要讓位于產(chǎn)品性能，隨著國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)品性能的逐步提升，在部分領(lǐng)域達(dá)到甚至超過(guò)國(guó)際領(lǐng)先水平，產(chǎn)品及習(xí)慣的切換均成為可能。
中國(guó)EDA行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，自主可控大勢(shì)下，一系列支持關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化的政策頻出。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)EDA行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等產(chǎn)業(yè)政策為EDA行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2024年7月三中全會(huì)公布的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》提出，要強(qiáng)化包括集成電路、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在內(nèi)的發(fā)展體制機(jī)制，推動(dòng)國(guó)有資本向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。在自主可控政策推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)EDA有望迎來(lái)加速發(fā)展機(jī)遇。
中國(guó)EDA行業(yè)政策
| 時(shí)間 | 政策名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 |
| 2024 年 7月 | 《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》 | 健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平制度。抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，健全強(qiáng)化集成電路、工業(yè)母機(jī)、醫(yī)療裝備、儀器儀表、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、先進(jìn)材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體制機(jī)制，全鏈條推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、成果應(yīng)用。 |
| 2024 年 1月 | 《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 | 深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，補(bǔ)齊基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)軟件等短板，夯實(shí)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。 |
| 2023 年 8月 | 《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023-2035年)》 | 研制集成電路、基礎(chǔ)器件、能源電子、超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)等電子信息標(biāo)準(zhǔn)。研制基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件等軟件標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2023 年 6月 | 《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》 | 聚焦機(jī)械、電子、汽車(chē)等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎(chǔ)零部件、核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及先進(jìn)基礎(chǔ)工藝的可靠性水平。 |
| 2022 年 1月 | 《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，發(fā)揮我國(guó)社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)、新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。 |
| 2021年12月 | 《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》 | 提高重點(diǎn)軟件研發(fā)水平，面向關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、高端工業(yè)軟件、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息安全、人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域和重大需求，加強(qiáng)重點(diǎn)軟件的開(kāi)發(fā)。加快軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與信息服務(wù)體系建設(shè)。 |
| 2021年11月 | 《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 建立EDA開(kāi)發(fā)商、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、代工廠(chǎng)商等上下游企業(yè)聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)機(jī)制，突破針對(duì)數(shù)字、模擬及數(shù)?；旌想娐吩O(shè)計(jì)、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)、制造測(cè)試全流程的關(guān)鍵技術(shù)，完善先進(jìn)工藝工具包。 |
| 2021 年 3月 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。 |
| 2020 年 8月 | 《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》 | 國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第-年至第五年免征企業(yè)所得稅，接續(xù)年度減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)清單由國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定。 |
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盡管當(dāng)前全球EDA市場(chǎng)幾乎被國(guó)際三大巨頭所主導(dǎo)，但本土EDA供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中已占有一席之地，且在特定的細(xì)分市場(chǎng)中表現(xiàn)出色。其中，華大九天在前端以及部分后端具備較完整的數(shù)字EDA解決方案，在平板顯示EDA領(lǐng)域的市占率已實(shí)現(xiàn)全球第一，且模擬電路工具支持5nm工藝；概倫電子專(zhuān)注于模擬電路設(shè)計(jì)，其器件建模工具被臺(tái)積電4nm工藝采用；廣立微專(zhuān)注于EDA驗(yàn)證工具和良率提升，可尋址測(cè)試芯片技術(shù)將測(cè)試效率提升10倍。在中美科技博弈加劇、政策扶持加碼、市場(chǎng)需求激增的背景下，國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)共建和資本助力，探索一條突圍之路。
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