1、中國AI數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國AI數(shù)字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)設(shè)施層，以硬件設(shè)備（顯示設(shè)備、傳感器、芯片）和軟件技術(shù)（3D建模工具、渲染引擎等）為核心；中游為平臺與生產(chǎn)服務(wù)層，可分為技術(shù)平臺和生產(chǎn)服務(wù)；下游為應(yīng)用層，包括個人、金融、零售、醫(yī)療、教育、政務(wù)服務(wù)等多個領(lǐng)域。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2、中國AI數(shù)字人行業(yè)市場結(jié)構(gòu)
市場結(jié)構(gòu)來看，AI數(shù)字人可分為2D數(shù)字人以及3D數(shù)字人兩大類別。2024年2D數(shù)字人市場規(guī)模達28.9億元，市場占比達70.1%；3D數(shù)字人市場份額占比29.9%。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
3、中國AI數(shù)字人行業(yè)主要廠商市場份額
市場份額來看，我國AI數(shù)字人行業(yè)主要廠商中，百度2024年以9.8%的市場份額位居行業(yè)第一；其次是華為云和小冰，分別占比9.7%和5.1%，商湯科技和追一科技分別占比4.3%和2.3%。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
2D數(shù)字人市場份額來看，2D數(shù)字人主要廠商中，華為云2024年以12.1%的市場份額位居行業(yè)第一；其次是百度、小冰和商湯科技，占比分別為6.1%、4.5%、4.3%。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
4、中國AI數(shù)字人行業(yè)市場集中度
集中度來看，2024年中國AI數(shù)字人行業(yè)市場集中度CR3約為24.6%，CR5約為31.2%。整體來看，市場集中度較低。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
5、中國AI數(shù)字人行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)
中國AI數(shù)字人行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)包括百度、華為云、小冰公司、商湯科技、追一科技等。在AI數(shù)字人快速發(fā)展的浪潮中，這些企業(yè)憑借核心技術(shù)優(yōu)勢與典型應(yīng)用案例與數(shù)據(jù)，正推動AI數(shù)字人從“工具”向“伙伴”進化，深度賦能產(chǎn)業(yè)變革。
中國AT數(shù)字人行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)
| 企業(yè)簡稱 | 核心技術(shù)優(yōu)勢 | 典型應(yīng)用案例與數(shù)據(jù) |
| 百度 | 文心大模型驅(qū)動唇形同步(誤差<0.1秒)，10分鐘生成3D超寫實數(shù)字人，全球首個手語數(shù)字人系統(tǒng) | 羅永浩數(shù)字人單場直播GMV超5500萬元政務(wù)數(shù)字員工覆蓋全國10萬+服務(wù)窗口，市占率75% |
| 華為云 | MetaStudio平臺實現(xiàn)2D數(shù)字人萬元級成本(30天交付)，端到端延遲<100ms,普通攝像頭動捕精度90% | 數(shù)字人“方小鍋”跨平臺直播單日GM過億；覆蓋50+城市地鐵導航，人工成本降30% |
| 小冰公司 | 情感計算技術(shù)(共情指數(shù)連續(xù)三年第一)，全棧2D /3D建模+離線CPU推理，衛(wèi)健委心理健康獨家試點 | 青少年心理健康平臺獲衛(wèi)健委指定；網(wǎng)文IP虛擬代言人(合作閱文),金融KA客戶覆蓋率80%+ |
| 商湯科技 | SenseAvatar平臺融合AI+AR雙引擎,軍工級安全認證（等保三級+國密）,文化遺產(chǎn)數(shù)字化技術(shù) | 故宮/敦煌數(shù)字講解員；50+城市地鐵導航系統(tǒng)；醫(yī)療分診準確率92% |
| 追一科技 | 金融識圖譜與語義理解優(yōu)化，低延遲響應(yīng)引擎 | 日均處理萬級金融咨詢;人工替代率65%+；平安銀行虛擬客服“小PAI” |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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