1.全球聚乳酸產(chǎn)能逐年增長，Natureworks占比最大
聚乳酸是一種新型的生物降解材料，也稱為聚丙交酯，簡稱PLA。這種材料來源于可再生的植物資源，如玉米、木薯等，通過制糖、發(fā)酵生產(chǎn)乳酸，再聚合為聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，能夠在自然界中通過微生物的作用下實現(xiàn)無污染的分解，最終生成二氧化碳和水，不污染環(huán)境，對于解決全球“白色污染”問題具有重要意義。為此，近年來歐洲、北美、亞洲等地區(qū)積極推動聚乳酸生產(chǎn)和應用，全球產(chǎn)能持續(xù)擴張，由2018年的21.73萬噸上升至2021年的48.75萬噸，增速始終保持在20%以上。從生產(chǎn)企業(yè)來看，Natureworks是全球最大聚乳酸供應商，2021年產(chǎn)能占比達到30%；其次是TCP和來自中國的豐原生物，占比均為20%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
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2.我國聚乳酸行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)上升，但產(chǎn)量偏低
我國聚乳酸行業(yè)起步較晚，直到21世紀初，才開始對聚乳酸進行研究。但由于合成聚乳酸的中間體——丙交酯工藝流程長、技術壁壘高，生產(chǎn)技術長期被國外壟斷，國內(nèi)聚乳酸行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2019年底，海正生物率先打破技術壟斷，掌握丙交酯的生產(chǎn)技術；其后，豐原生物、金丹科技等多家公司陸續(xù)在丙交酯生產(chǎn)技術上有所突破，聚乳酸行業(yè)迎來較快發(fā)展，產(chǎn)能逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國聚乳酸產(chǎn)能已上升至26萬噸，同比增長18.18%。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國聚乳酸行業(yè)在建產(chǎn)能達到120萬噸，預計到2025年底，其產(chǎn)能將突破100萬噸。值得一提的是，目前我國丙交酯生產(chǎn)水平仍然較低，需要依賴進口，加工成本高，已成為制約我國聚乳酸行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。這也使得我國聚乳酸產(chǎn)量始終偏低，尚不能滿足國內(nèi)市場需要。
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3.“限塑令”背景下，聚乳酸迎來廣闊的替代需求，消費量逐年增長
為了限制和減少塑料袋的使用，遏制“白色污染”，國務院辦公廳早在2007年12月就發(fā)布《關于限制生產(chǎn)銷售使用塑料購物袋的通知》，要求全國范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋。2020 年 1 月，國內(nèi)“史上最嚴限塑令”——《關于進一步加強塑料污染治理的意見》出臺，分2020年、2022年、2025年三個時間段，明確加強塑料污染治理分階段的任務目標；其后國家商務部、 國家郵政局等部門出臺相關法案，全力支持限塑政策。隨著“限塑令”政策實施和推行，以聚乳酸為代表的可降解塑料迎來廣闊的替代需求，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚乳酸行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，同時，《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》《工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》等多項行業(yè)相關政策陸續(xù)發(fā)布，也為聚乳酸行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障。
我國聚乳酸行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年8月 | 國務院 | 中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案 | 在條件成熟的區(qū)域內(nèi)，探索實施有關支持政策，推廣使用聚乳酸等可降解塑料制品。 |
| 2021年3月 | 國家發(fā)展改革委、科技部等十部門 | 關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見 | 不斷拓寬秸稈原料化利用途徑，鼓勵利用秸稈生產(chǎn)環(huán)保板材、炭基產(chǎn)品、聚乳酸、紙漿等，推動秸稈資源轉(zhuǎn)化為高附加值的綠色產(chǎn)品。 |
| 2022年4月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見 | 發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)品。提高天然纖維、再生纖維素纖維、木漿、聚乳酸、低（無）VOCs含量膠粘劑的應用比例，推廣可降解一次性衛(wèi)生用品和可重復使用產(chǎn)品。開展可生物降解非織造布及制品認證工作，加強環(huán)境友好產(chǎn)品推廣。 |
| 2022年4月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見 | 加快生物基化學纖維和可降解纖維材料發(fā)展。提升萊賽爾纖維、聚乳酸纖維、生物基聚酰胺纖維、對苯二甲酸丙二醇酯纖維、聚呋喃二甲酸乙二醇酯纖維、海藻纖維、殼聚糖纖維等規(guī)?；a(chǎn)關鍵技術。 |
| 2022年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版） | 將二元醇改性聚對苯二甲酸乙二醇酯（PETG）、聚乳酸（PLA，以非糧生物質(zhì)為原料）等納入《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，引導社會加大投資力度，自2023年1月1日起施行。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案 | 圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點生物基材料，加快構建產(chǎn)品物理化學性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標準，完善生物醫(yī)用領域相關產(chǎn)品生物相容性、抑菌性等標準。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本） | 鼓勵紡織行業(yè)采用綠色、環(huán)保工藝與裝備開發(fā)、生產(chǎn)可降解纖維材料〔聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對苯二甲酸—己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己內(nèi)酯（PCL）、聚3—羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纖維（PLA）等〕、萊賽爾短纖（單線5萬噸以上）及萊賽爾纖維長絲等。 |
資料來源：觀研天下整理
在上述因素推動下，近年來我國聚乳酸消費量持續(xù)上升，2023年達到8萬噸，約占全球消費量的三分之一左右，主要消費領域以吸管、餐具、3D打印、淋膜、包裝袋、地膜、纖維等領域為主。不過，目前我國聚乳酸行業(yè)仍處于發(fā)展初期，行業(yè)規(guī)模還比較小，聚乳酸產(chǎn)品的售價較傳統(tǒng)塑料仍然偏高，導致下游行業(yè)使用聚乳酸產(chǎn)品替代傳統(tǒng)塑料的動力較低。未來，隨著“限塑令”等政策持續(xù)推動和聚乳酸生產(chǎn)能力提高以及下游應用拓展，我國聚乳酸行業(yè)規(guī)模有望得到擴大。
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4.聚乳酸進口規(guī)模大于出口規(guī)模，出口量逐年增長
當前，我國聚乳酸市場供不應求，需要依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚乳酸進口量和進口額始終維持在1.5萬噸和2億元以上，2023年分別達到3.29萬噸和6.14億元，同比分別增長67.86%和39.85%；但隨著國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)量上升和出口需求增加，其出口量和出口額自2019年起也呈現(xiàn)整體增長態(tài)勢，2023年分別達到1.03萬噸和2.07億元，同比分別增長28.75%和7.81%。未來，隨著聚乳酸新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，將逐漸改善我國聚乳酸市場供不應求局面，其出口量也有望超過進口量，屆時，我國也將成為聚乳酸凈出口國。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
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