一、我國(guó)家紡行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，但企業(yè)利潤(rùn)承壓
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)家紡行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，家紡即家用紡織品，可細(xì)分為床用紡織品類、巾類、廚用紡織品類、藝類、毯類、帕類、線類、袋類和絨類等十類。家紡產(chǎn)品種類豐富，涉及居民生活方方面面。
經(jīng)過近二十年的快速發(fā)展，我國(guó)家紡行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2024年我國(guó)家紡市場(chǎng)規(guī)模為 2516.8 億元，2019-2024 年 CAGR 為 1.1%。近三年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步提升，但與此同時(shí)行業(yè)綜合成本也在不斷攀升，利潤(rùn)空間受到擠壓。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上家紡企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.44%，營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)1.82%，利潤(rùn)總額同比大幅下降6.6%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、線上市場(chǎng)帶來新增長(zhǎng)點(diǎn)，龍頭企業(yè)加速布局，我國(guó)家紡行業(yè)集中度將不斷提升
家紡產(chǎn)品多為標(biāo)品，適合線上渠道銷售。近年來我國(guó)家紡線上渠道發(fā)展快速，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，為家紡行業(yè)帶來新增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年天貓平臺(tái)家紡銷售額為545.7 億元，2017-2024 年 CAGR 為 7.3%，增速快于家紡行業(yè)。預(yù)計(jì)2027年我國(guó)家紡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2700億元。
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我國(guó)家紡市場(chǎng)分散，TOP3企業(yè)（水星家紡、羅萊生活、富安娜）總市占率僅為4.1%。但隨著具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)管理能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)加速布局線上市場(chǎng)，我國(guó)家紡行業(yè)集中度將不斷提升。
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年水星家紡、羅萊生活、富安娜線上收入CAGR超總收入CAGR，分別達(dá)17.2%、5.3%、2.7%，2024年水星家紡、羅萊生活、富安娜線上收入占比達(dá)54.8%、54.8%、37.2%。
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我國(guó)家紡行業(yè)企業(yè)線上市占率不斷提升。2024年水星家紡、亞朵星球、羅萊生活、富安娜、無印良品線上市占率為 2.7%、2.1%、1.7%、1.3%、1.3%，較 2018 年增長(zhǎng)1.1、2.1、0.5、0.2、0.3pct。
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三、市場(chǎng)消費(fèi)需求升級(jí)，引領(lǐng)我國(guó)家紡行業(yè)向健康化、差異化轉(zhuǎn)型
消費(fèi)需求升級(jí)引領(lǐng)我國(guó)家紡行業(yè)轉(zhuǎn)型。睡眠障礙已成為一種愈發(fā)嚴(yán)重的社會(huì)現(xiàn)象，目前我國(guó)超過 60%的人群正在經(jīng)歷睡眠困擾，且2025年中/重度人群占比較2024年有所提升。睡眠障礙問題日益嚴(yán)重，居民對(duì)高質(zhì)量睡眠需求增多，創(chuàng)造出廣闊的睡眠經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，從而催生更多健康家紡新需求。
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此外，Z世代成消費(fèi)主力，他們將家紡視為“自我表達(dá)”的載體，IP聯(lián)名款、設(shè)計(jì)師定制款產(chǎn)品溢價(jià)能力增強(qiáng)，推動(dòng)品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)。如水星家紡聚焦被芯大單品向其他品類拓展，搶占品類心智，羅萊生活聚焦超柔屬性，富安娜聚焦藝術(shù)家紡。
家紡企業(yè)差異化布局情況
| 公司 | 品牌 | 特征 | 區(qū)域布局 |
| 水星家紡 | 水星家紡、水星STARZHOME、水星 kids、百麗絲等 | 科技多功能、低碳環(huán)保、時(shí)尚高品質(zhì)床品“好被芯 選水星” | 華東地區(qū)為主 |
| 羅萊生活 | 羅萊、羅萊兒童、LOVO、恐龍、廊灣、內(nèi)野 | 超柔、科技床品 | 華東地區(qū)為主 |
| 富安娜 | 富安娜、VERSAI 維莎、馨而樂、酷奇智 | 原創(chuàng)藝術(shù)、美學(xué)藝術(shù)家紡+藝術(shù)家居 | 布局華南、華東、西南地區(qū) |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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