一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國紡織行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，紡織行業(yè)是將天然纖維和化學(xué)纖維加工成各種紗、絲、線、帶、織物及其染整制品的工業(yè)部門。按紡織對象可分為棉紡織工業(yè)、麻紡織工業(yè)、毛紡織工業(yè)、絲紡織工業(yè)、化學(xué)纖維紡織工業(yè)等。
紡織產(chǎn)業(yè)鏈延伸廣泛，其上游主要包括天然纖維、化學(xué)纖維等原料配料以及紡織機(jī)械和紡織檢測；中游主要分為棉紡織加工、麻紡織加工、毛紡織加工、絲紡織加工和化學(xué)纖維紡織等；下游產(chǎn)業(yè)主要為服飾服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。整體上，越往產(chǎn)業(yè)鏈上游，越呈現(xiàn)技術(shù)密集、差異化等特點(diǎn)，越往產(chǎn)業(yè)鏈下游越呈現(xiàn)成本優(yōu)先、同質(zhì)化等特點(diǎn)。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、我國紡織行業(yè)經(jīng)營規(guī)模有所修復(fù)，營收與利潤總額均實(shí)現(xiàn)正增長
紡織行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。目前，我國紡織行業(yè)已經(jīng)形成了全球規(guī)模最大、最完備的產(chǎn)業(yè)體系，從上游的棉花種植、化纖生產(chǎn)，到中游的紡紗、織布、印染，再到下游的服裝制造、家紡生產(chǎn)，一應(yīng)俱全。
2017 年以來，隨著供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，紡織行業(yè)落后產(chǎn)能逐步淘汰，同時(shí)受國際間貿(mào)易摩擦等因素的影響，我國紡織行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。但進(jìn)入2024年，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升，經(jīng)營規(guī)模有所修復(fù)，營收與利潤總額均實(shí)現(xiàn)正增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.4%，增速較2023年增長了5.6個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)收入49532.1億元，同比增長4%；利潤總額1938.8億元，同比增長7.5%。
數(shù)據(jù)來源：工信部，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：工信部，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：工信部，觀研天下整理
三、出口市場延續(xù)穩(wěn)健發(fā)展良好態(tài)勢，我國紡織服裝出口額再次突破三千億美元大關(guān)
我國紡織業(yè)，如今已然成為全球紡織領(lǐng)域的巨擘。盡管目前仍面臨著全球經(jīng)濟(jì)不確定性，但國內(nèi)紡織服裝行業(yè)憑借完備產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新能力仍在全球貿(mào)易復(fù)雜局勢中保持競爭優(yōu)勢，并通過供應(yīng)鏈優(yōu)化提升行業(yè)韌性。2024年，我國紡織服裝出口額再次突破3000億美元大關(guān)，延續(xù)了行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。這一成績的取得，既得益于我國完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，也反映出企業(yè)積極開拓多元化國際市場的成效。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國紡織品服裝出口額為3011億美元，再次突破三千億美元大關(guān)，同比增長2.8%。其中，紡織品出口1419.6億美元，同比增長5.7%；服裝出口1591.4億美元，同比增長0.3%。以人民幣計(jì)，全年紡織品服裝出口2.14萬億元，同比增長4%。其中，紡織品出口1.01萬億元，服裝出口1.13億元，同比分別增長7%和1.4%。2025年1-5月，我國紡織品服裝出口額為1166.7億美元，同比增長1%。其中，紡織品出口584.8億美元，服裝出口582億美元。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總督，觀研天下整理
2024年我國紡織服裝出口金額情況
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紡織服裝出口（單位：億美元） |
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項(xiàng)目 |
12月 |
1-12月累計(jì) |
當(dāng)月同比 |
當(dāng)月環(huán)比 |
累計(jì)同比 |
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紡織服裝 |
280.7 |
3011 |
11.4% |
11.5% |
2.8% |
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紡織品 |
131.3 |
1419.6 |
17.4% |
8% |
5.7% |
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服裝 |
149.3 |
1591.4 |
6.6% |
14.7% |
0.3% |
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紡織服裝出口（單位：億元人民幣） |
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項(xiàng)目 |
12月 |
1-12月累計(jì) |
當(dāng)月同比 |
當(dāng)月環(huán)比 |
累計(jì)同比 |
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紡織服裝 |
2015.8 |
21427.6 |
12% |
12.6% |
4% |
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紡織品 |
943.1 |
10101.8 |
18% |
9.1% |
7% |
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服裝 |
1072.7 |
11325.8 |
7.2% |
15.8% |
1.4% |
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總督，觀研天下整理
不過展望2025年，世界經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性，產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)可能性也在增加。海外需求的復(fù)蘇穩(wěn)定性、貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，以及地區(qū)局勢的波動(dòng)等因素，都將對全球貿(mào)易構(gòu)成持續(xù)影響。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，全行業(yè)需要不斷提升供應(yīng)鏈的穩(wěn)健性和穩(wěn)固程度，加速供應(yīng)鏈的調(diào)整與市場的拓展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以增強(qiáng)核心競爭力，確保紡織服裝行業(yè)能夠穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。
四、利好政策不斷出臺(tái)，助推我國紡織行業(yè)高端化發(fā)展
紡織業(yè)是我國重要支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一，是科技和時(shí)尚融合、生活消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用并舉的行業(yè)，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持的行業(yè)。
近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持紡織行業(yè)發(fā)展。例如《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》明確紡織行業(yè)的新定位，即“國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”。此外，《紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》、《紡織工業(yè)提質(zhì)升級實(shí)施方案(2023-2025年)》等政策，也為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境和政策支持。這些政策有利于促進(jìn)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)健康快速發(fā)展、加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，為鞏固“紡織強(qiáng)國”地位并為實(shí)現(xiàn)“制造強(qiáng)國”、“質(zhì)量強(qiáng)國”目標(biāo)發(fā)揮重要作用。
我國紡織行業(yè)部分相關(guān)政
| 時(shí)間 | 相關(guān)部門 | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年6月 | 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》 | 持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團(tuán)和有國際影響力的紡織服裝品牌。 |
| 2022年1月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì) | 《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長6%左右，3-5家企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)用紡織品第一梯隊(duì)?？萍紕?chuàng)新能力明顯提升，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到3%，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達(dá)到15%，非織造布企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到70%，智能制造和綠色制造對行業(yè)提質(zhì)增效作用明顯，行業(yè)綜合競爭力進(jìn)一步提升。 |
| 2022年4月 | 國家發(fā)展改革委 | 《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見》 | 促進(jìn)再生利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擴(kuò)大廢舊紡織品再生利用規(guī)模，加強(qiáng)紡織工業(yè)循環(huán)利用廢舊紡織品，推動(dòng)廢舊紡織品再生產(chǎn)品在建筑材料、汽車內(nèi)外飾、農(nóng)業(yè)、環(huán)境治理等領(lǐng)域的應(yīng)用，鼓勵(lì)將不能再生利用的廢舊紡織品規(guī)范開展燃料化利用。推動(dòng)廢舊紡織品再生利用產(chǎn)品高值化發(fā)展，支持廢舊紡織品利用企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。 |
| 2022年6月 | 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 《紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年)》 | 到2024年，紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與紡織工業(yè)的融合更加深入，行業(yè)兩化融合發(fā)展水平評估指數(shù)達(dá)到60。重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平大幅提升，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到50%，工業(yè)云平臺(tái)普及率達(dá)到55%,ERP應(yīng)用普及率達(dá)到68%,MES應(yīng)用普及率達(dá)到28%。 |
| 2023年11月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局 | 《紡織工業(yè)提質(zhì)升級實(shí)施方案(2023一2025年) | 到2025年，現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，規(guī)模以上紡織企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到1.3%，70%的規(guī)模以上紡織企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，單位工業(yè)增加值能源、水資源消耗進(jìn)一步減少，主要污染物排放強(qiáng)度持續(xù)降低，廢舊紡織品循環(huán)利用質(zhì)量和規(guī)模不斷提高，形成20家全球知名的企業(yè)品牌和區(qū)域品牌。 |
| 2024年1月 | 工信部等八部門 | 《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》 | 到2027年，傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、70%，工業(yè)能耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降，萬元工業(yè)增加值用水量較2023年下降13%左右，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率超過57%。 |
| 2024年7月 | 國務(wù)院 | 《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》 | 培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。依托各地區(qū)資源票賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育引進(jìn)具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”和龍頭企業(yè)，帶動(dòng)上下游專精特新企業(yè)集聚，打造專業(yè)優(yōu)勢突出、協(xié)作配套緊密的產(chǎn)業(yè)集群。引導(dǎo)勞動(dòng)力豐富和區(qū)位便利地區(qū)發(fā)揮要素成本優(yōu)勢，實(shí)施消費(fèi)品工業(yè)“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”專項(xiàng)行動(dòng)，優(yōu)化升級食品加工、輕工紡織等就業(yè)容量大的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群。 |
| 2025年2月 | 市場監(jiān)管總局等五部門 | 《優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境三年行動(dòng)方案（2025-2027年)》 | 提升實(shí)物消費(fèi)質(zhì)量。深入實(shí)施消費(fèi)品工業(yè)“增品種”，”提品質(zhì)”、“創(chuàng)品牌”行動(dòng)，推進(jìn)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升，加強(qiáng)汽車、家電、家居、電子產(chǎn)品、紡織服裝、食品等領(lǐng)域質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
五、高端化、智能化、綠色化、環(huán)保化已成我國紡織行業(yè)發(fā)展必然方向
當(dāng)前，在我國經(jīng)濟(jì)正從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展過渡下，我國紡織行業(yè)企業(yè)正持續(xù)聚焦高端化、智能化、綠色化，加快產(chǎn)業(yè)體系升級發(fā)展。
高端化、智能化：近年來，我國紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化水平不斷提升，管理逐步向數(shù)字化、信息化過渡，產(chǎn)品生產(chǎn)從簡單的來樣生產(chǎn)向自主研發(fā)、自主設(shè)計(jì)發(fā)展。通過長期且深厚的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，并借助新一輪科技革命的契機(jī)，我國紡織行業(yè)正不斷推進(jìn)提升產(chǎn)品、服務(wù)、管理以及決策的智能化水平，提升自身運(yùn)營效率，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，逐步向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值領(lǐng)域拓展。
綠色化、環(huán)?；?/strong>發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)已成為全球共識(shí)，同時(shí)我國也走在全球前列?！?030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》和“二十大”報(bào)告相繼提出“循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳行動(dòng)”、“加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系”；2024 年兩會(huì)上，循環(huán)經(jīng)濟(jì)再度被寫進(jìn)政府工作報(bào)告；2024年 7 月，黨的二十屆三中全會(huì)提出，“健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制”“促進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)”。2024 年 10 月，中國資源循環(huán)集團(tuán)有限公司成立，并獲習(xí)近平總書記重要指示。這為紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了難得的賦能機(jī)會(huì)，一方面，有利于推動(dòng)紡織行業(yè)向先進(jìn)材料研發(fā)等更高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型，另一方面，也有利于推動(dòng)紡織行業(yè)在產(chǎn)品中更多地使用再生和環(huán)保纖維、環(huán)保工藝等，推動(dòng)廢棄紡織品的回收再利用等，以符合消費(fèi)者日益增強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)趨勢。（WW）
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