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我國硫磺行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能產(chǎn)量不斷上升 對外依存度呈下降態(tài)勢

1.硫磺產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國硫磺行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。硫磺產(chǎn)業(yè)鏈上游為自然硫、硫礦、天然氣、原油等原材料;中游為硫磺生產(chǎn),其生產(chǎn)工藝主要包括天然氣脫硫和石油煉制脫硫兩種;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛應(yīng)用生產(chǎn)磷肥、硫磺酸、鈦白粉、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及農(nóng)業(yè)、橡膠、染料等領(lǐng)域。

硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。硫磺產(chǎn)業(yè)鏈上游為自然硫、硫礦、天然氣、原油等原材料;中游為硫磺生產(chǎn),其生產(chǎn)工藝主要包括天然氣脫硫和石油煉制脫硫兩種;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛應(yīng)用生產(chǎn)磷肥、硫磺酸、鈦白粉、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及農(nóng)業(yè)、橡膠、染料等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.硫磺產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)提升,普光氣田產(chǎn)量占比最大

近年來,為了滿足磷肥、硫磺酸等下游市場發(fā)展需要,我國硫磺生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)。隨著這些生產(chǎn)裝置相繼投放,其產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年達(dá)到1712.8萬噸,同比增長6.5%。同時,伴隨著硫磺生產(chǎn)能力的提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年增長至1072萬噸,同比增長15.8%。

近年來,為了滿足磷肥、硫磺酸等下游市場發(fā)展需要,我國硫磺生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)。隨著這些生產(chǎn)裝置相繼投放,其產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年達(dá)到1712.8萬噸,同比增長6.5%。同時,伴隨著硫磺生產(chǎn)能力的提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年增長至1072萬噸,同比增長15.8%。

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

截至2022年底,我國硫黃生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到134家,且大部分為小型企業(yè)。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年硫磺產(chǎn)量小于5萬噸的企業(yè)數(shù)量超過90家;而產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)數(shù)量僅有3家,分別是普光氣田、浙江石油化工、恒力石化(大連)。其中,普光氣田產(chǎn)量占比達(dá)到19.09%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。其次是浙江石油化工和恒力石化(大連),分別占比6.78%和6.2%。

截至2022年底,我國硫黃生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到134家,且大部分為小型企業(yè)。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年硫磺產(chǎn)量小于5萬噸的企業(yè)數(shù)量超過90家;而產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)數(shù)量僅有3家,分別是普光氣田、浙江石油化工、恒力石化(大連)。其中,普光氣田產(chǎn)量占比達(dá)到19.09%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。其次是浙江石油化工和恒力石化(大連),分別占比6.78%和6.2%。

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.磷肥是硫磺下游最大需求市場,存在較強(qiáng)剛性需求

從下游來看,磷肥是我國硫磺下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比超過50%;其次是硫磺酸,占比接近20%;鈦白粉、己內(nèi)酰胺等需求領(lǐng)域占比均不超過10%。

從下游來看,磷肥是我國硫磺下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比超過50%;其次是硫磺酸,占比接近20%;鈦白粉、己內(nèi)酰胺等需求領(lǐng)域占比均不超過10%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

磷肥:

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料,其肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的化肥之一,市場需求量大,對原材料硫磺存在較強(qiáng)剛性需求,能為硫磺行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國磷肥表觀需求量維持在1126-1200萬噸左右,2022年達(dá)到1204萬噸,同比增長5.99%。

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料,其肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的化肥之一,市場需求量大,對原材料硫磺存在較強(qiáng)剛性需求,能為硫磺行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國磷肥表觀需求量維持在1126-1200萬噸左右,2022年達(dá)到1204萬噸,同比增長5.99%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

硫磺酸:

硫磺酸是以硫磺作為原料生產(chǎn)出來的硫酸,在整個硫酸的產(chǎn)能占比中位居首位,2022年達(dá)到約44.1%。近年來,隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,對硫磺制酸、氟化氫等鋰電池材料的原材料需求量也在增加,推動企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),這也使得硫磺酸產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,由2019年的5317萬噸上升至2022年的5715萬噸。隨著硫磺酸產(chǎn)能陸續(xù)釋放,將持續(xù)利好硫磺行業(yè)發(fā)展。

硫磺酸是以硫磺作為原料生產(chǎn)出來的硫酸,在整個硫酸的產(chǎn)能占比中位居首位,2022年達(dá)到約44.1%。近年來,隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,對硫磺制酸、氟化氫等鋰電池材料的原材料需求量也在增加,推動企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),這也使得硫磺酸產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,由2019年的5317萬噸上升至2022年的5715萬噸。隨著硫磺酸產(chǎn)能陸續(xù)釋放,將持續(xù)利好硫磺行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.硫磺市場供不應(yīng)求,但對外依存度呈下降態(tài)勢

由于下游市場需求量大,長期以來,我國硫磺市場都呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),需要依靠大量進(jìn)口來補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國硫磺進(jìn)口量維持在700萬噸以上,2023年達(dá)到883.34萬噸,進(jìn)口替代空間大。但隨著硫磺產(chǎn)量上升,其對外依存度呈現(xiàn)下降趨勢,由2017年的65.42%下降至2023年的45.18%。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2024—2026年,我國硫磺市場預(yù)計還有400多萬噸的新增產(chǎn)能投放。未來隨著硫磺產(chǎn)能進(jìn)一步提高和開工率維持高位,預(yù)計硫磺產(chǎn)量還將得到進(jìn)一步提升,將持續(xù)減少對進(jìn)口的依賴。

由于下游市場需求量大,長期以來,我國硫磺市場都呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),需要依靠大量進(jìn)口來補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國硫磺進(jìn)口量維持在700萬噸以上,2023年達(dá)到883.34萬噸,進(jìn)口替代空間大。但隨著硫磺產(chǎn)量上升,其對外依存度呈現(xiàn)下降趨勢,由2017年的65.42%下降至2023年的45.18%。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2024—2026年,我國硫磺市場預(yù)計還有400多萬噸的新增產(chǎn)能投放。未來隨著硫磺產(chǎn)能進(jìn)一步提高和開工率維持高位,預(yù)計硫磺產(chǎn)量還將得到進(jìn)一步提升,將持續(xù)減少對進(jìn)口的依賴。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WJ)

注:硫磺對外依存度=硫磺進(jìn)口量÷(硫磺進(jìn)口量+硫磺產(chǎn)量)

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我國全氟醚橡膠行業(yè)起步晚、發(fā)展慢 市場國產(chǎn)化進(jìn)程仍需時日

我國全氟醚橡膠行業(yè)起步晚、發(fā)展慢 市場國產(chǎn)化進(jìn)程仍需時日

我國全氟醚橡膠行業(yè)起步晚、發(fā)展慢,未來產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步推進(jìn)亟需技術(shù)研發(fā)上的重大突破。我國于20世紀(jì)60年代才開始探索全氟醚橡膠自主研發(fā)。到70 年代,中昊晨光(現(xiàn)屬昊華科技(600378.SH))等機(jī)構(gòu)開始涉足全氟醚生膠和橡膠的實(shí)驗(yàn)室研究,但受限于生產(chǎn)工藝和原材料供應(yīng),產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,主要停留在試驗(yàn)階段。到80年代-90

2025年06月19日
我國全氟醚橡膠密封圈行業(yè)分析:半導(dǎo)體領(lǐng)域需求釋放 國產(chǎn)替代趨勢明顯

我國全氟醚橡膠密封圈行業(yè)分析:半導(dǎo)體領(lǐng)域需求釋放 國產(chǎn)替代趨勢明顯

全氟醚橡膠密封圈因其性能優(yōu)異,被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶面板、光伏、航空航天、油氣開采等領(lǐng)域。近年來,隨著下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展,全氟醚橡膠密封圈的市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年,全球全氟醚橡膠密封圈市場規(guī)模達(dá)到313.90億元,預(yù)計2028年市場規(guī)模將增至489.80億元。其中,中國全氟醚橡膠密封圈市場在下游需

2025年06月18日
我國PVC行業(yè)需求不足導(dǎo)致價格下行 綠色轉(zhuǎn)型趨勢下乙烯法滲透、市場向頭部企業(yè)集中

我國PVC行業(yè)需求不足導(dǎo)致價格下行 綠色轉(zhuǎn)型趨勢下乙烯法滲透、市場向頭部企業(yè)集中

我國是PVC主產(chǎn)國,且近年來產(chǎn)能產(chǎn)量保持增長,全球主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固。建筑行業(yè)為PVC核心下游,近年來,受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響,國內(nèi)PVC市場需求增長動力不足,導(dǎo)致我國PVC庫存不斷走高,價格、毛利潤持續(xù)下降。從行業(yè)發(fā)展趨勢看,隨著雙碳目標(biāo)驅(qū)動PVC行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,污染少、耗能小的乙烯法占比有望提升,市場也將進(jìn)一步向頭部企業(yè)

2025年06月11日
我國苯胺下游消費(fèi)以MDI為主 行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足 出口均價持續(xù)增長

我國苯胺下游消費(fèi)以MDI為主 行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足 出口均價持續(xù)增長

我國苯胺下游消費(fèi)高度集中于MDI生產(chǎn),2024年占比約80%。供給側(cè)改革及環(huán)保趨嚴(yán)致2017-2020年產(chǎn)能縮減,后隨MDI生產(chǎn)商配套新裝置投產(chǎn),產(chǎn)能止跌回升,2023年達(dá)450萬噸,2024年維持該水平。值得一提是,行業(yè)門檻較高,呈寡頭格局,由具備一體化配套、規(guī)模及技術(shù)資金優(yōu)勢的大型化工集團(tuán)主導(dǎo)。

2025年06月10日
我國光引發(fā)劑行業(yè)格局向頭部企業(yè)集中 新能源、半導(dǎo)體等或成未來需求新增量

我國光引發(fā)劑行業(yè)格局向頭部企業(yè)集中 新能源、半導(dǎo)體等或成未來需求新增量

而光引發(fā)劑每個品種的生產(chǎn)工藝都涉及多步有機(jī)化學(xué)反應(yīng),相對復(fù)雜,存在一定技術(shù)壁壘。隨著市場競爭日益激烈,我國光引發(fā)劑行業(yè)產(chǎn)能不斷向具備規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)集中。例如,久日新材收購常州華鈦,強(qiáng)力新材收購長沙新宇等。目前,我國光引發(fā)劑頭部企業(yè)久日新材、強(qiáng)力新材、沃凱瓏、IGM、揚(yáng)帆新材、固潤科技,2024年產(chǎn)能

2025年06月09日
我國間苯二甲酸行業(yè)正處產(chǎn)能平穩(wěn)階段 市場高度集中 對外依存度下滑

我國間苯二甲酸行業(yè)正處產(chǎn)能平穩(wěn)階段 市場高度集中 對外依存度下滑

聚酯瓶片作為我國間苯二甲酸下游最大的需求市場,2024年占比超過四成,遠(yuǎn)高于醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他下游。2020至2021年,我國間苯二甲酸行業(yè)進(jìn)入擴(kuò)能周期,恒逸石化與寧波臺化新增產(chǎn)能投放。此后行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能平穩(wěn)階段,產(chǎn)能穩(wěn)定維持在55萬噸規(guī)模。

2025年06月06日
我國PTA行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)自給自足 出口量快速增長 價格震蕩下行

我國PTA行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)自給自足 出口量快速增長 價格震蕩下行

PTA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)高度集中,幾乎全部用于聚酯生產(chǎn)。自2018年起,我國PTA行業(yè)迎來新一輪擴(kuò)能周期,在下游聚酯行業(yè)發(fā)展帶動下,其產(chǎn)能規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長。與此同時,其產(chǎn)量也在逐年遞增。

2025年06月05日
我國聚硅氧烷下游消費(fèi)以硅橡膠為主 行業(yè)供給能力顯著增強(qiáng) 全球領(lǐng)先優(yōu)勢擴(kuò)大

我國聚硅氧烷下游消費(fèi)以硅橡膠為主 行業(yè)供給能力顯著增強(qiáng) 全球領(lǐng)先優(yōu)勢擴(kuò)大

近年來,我國聚硅氧烷市場需求持續(xù)旺盛,推動行業(yè)供給能力顯著增強(qiáng)。尤為突出的是,我國聚硅氧烷行業(yè)在全球供給格局中不僅牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位,其領(lǐng)先優(yōu)勢更呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大態(tài)勢。此外,我國于2015年正式成為聚硅氧烷凈出口國,并在此后持續(xù)維持凈出口狀態(tài),但目前行業(yè)仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)——高端產(chǎn)品供給不足的問題持續(xù)存在,仍需依賴進(jìn)口補(bǔ)充。

2025年06月04日
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