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我國硫磺行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能產(chǎn)量不斷上升 對(duì)外依存度呈下降態(tài)勢

1.硫磺產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國硫磺行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。硫磺產(chǎn)業(yè)鏈上游為自然硫、硫礦、天然氣、原油等原材料;中游為硫磺生產(chǎn),其生產(chǎn)工藝主要包括天然氣脫硫和石油煉制脫硫兩種;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛應(yīng)用生產(chǎn)磷肥、硫磺酸、鈦白粉、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及農(nóng)業(yè)、橡膠、染料等領(lǐng)域。

硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。硫磺產(chǎn)業(yè)鏈上游為自然硫、硫礦、天然氣、原油等原材料;中游為硫磺生產(chǎn),其生產(chǎn)工藝主要包括天然氣脫硫和石油煉制脫硫兩種;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛應(yīng)用生產(chǎn)磷肥、硫磺酸、鈦白粉、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及農(nóng)業(yè)、橡膠、染料等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.硫磺產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)提升,普光氣田產(chǎn)量占比最大

近年來,為了滿足磷肥、硫磺酸等下游市場發(fā)展需要,我國硫磺生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)。隨著這些生產(chǎn)裝置相繼投放,其產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年達(dá)到1712.8萬噸,同比增長6.5%。同時(shí),伴隨著硫磺生產(chǎn)能力的提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年增長至1072萬噸,同比增長15.8%。

近年來,為了滿足磷肥、硫磺酸等下游市場發(fā)展需要,我國硫磺生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)。隨著這些生產(chǎn)裝置相繼投放,其產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年達(dá)到1712.8萬噸,同比增長6.5%。同時(shí),伴隨著硫磺生產(chǎn)能力的提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,2023年增長至1072萬噸,同比增長15.8%。

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

截至2022年底,我國硫黃生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到134家,且大部分為小型企業(yè)。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年硫磺產(chǎn)量小于5萬噸的企業(yè)數(shù)量超過90家;而產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)數(shù)量僅有3家,分別是普光氣田、浙江石油化工、恒力石化(大連)。其中,普光氣田產(chǎn)量占比達(dá)到19.09%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。其次是浙江石油化工和恒力石化(大連),分別占比6.78%和6.2%。

截至2022年底,我國硫黃生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到134家,且大部分為小型企業(yè)。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年硫磺產(chǎn)量小于5萬噸的企業(yè)數(shù)量超過90家;而產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)數(shù)量僅有3家,分別是普光氣田、浙江石油化工、恒力石化(大連)。其中,普光氣田產(chǎn)量占比達(dá)到19.09%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。其次是浙江石油化工和恒力石化(大連),分別占比6.78%和6.2%。

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

3.磷肥是硫磺下游最大需求市場,存在較強(qiáng)剛性需求

從下游來看,磷肥是我國硫磺下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比超過50%;其次是硫磺酸,占比接近20%;鈦白粉、己內(nèi)酰胺等需求領(lǐng)域占比均不超過10%。

從下游來看,磷肥是我國硫磺下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比超過50%;其次是硫磺酸,占比接近20%;鈦白粉、己內(nèi)酰胺等需求領(lǐng)域占比均不超過10%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

磷肥:

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料,其肥效的大?。@著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的化肥之一,市場需求量大,對(duì)原材料硫磺存在較強(qiáng)剛性需求,能為硫磺行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國磷肥表觀需求量維持在1126-1200萬噸左右,2022年達(dá)到1204萬噸,同比增長5.99%。

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料,其肥效的大?。@著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的化肥之一,市場需求量大,對(duì)原材料硫磺存在較強(qiáng)剛性需求,能為硫磺行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國磷肥表觀需求量維持在1126-1200萬噸左右,2022年達(dá)到1204萬噸,同比增長5.99%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

硫磺酸:

硫磺酸是以硫磺作為原料生產(chǎn)出來的硫酸,在整個(gè)硫酸的產(chǎn)能占比中位居首位,2022年達(dá)到約44.1%。近年來,隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,對(duì)硫磺制酸、氟化氫等鋰電池材料的原材料需求量也在增加,推動(dòng)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),這也使得硫磺酸產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,由2019年的5317萬噸上升至2022年的5715萬噸。隨著硫磺酸產(chǎn)能陸續(xù)釋放,將持續(xù)利好硫磺行業(yè)發(fā)展。

硫磺酸是以硫磺作為原料生產(chǎn)出來的硫酸,在整個(gè)硫酸的產(chǎn)能占比中位居首位,2022年達(dá)到約44.1%。近年來,隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,對(duì)硫磺制酸、氟化氫等鋰電池材料的原材料需求量也在增加,推動(dòng)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),這也使得硫磺酸產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,由2019年的5317萬噸上升至2022年的5715萬噸。隨著硫磺酸產(chǎn)能陸續(xù)釋放,將持續(xù)利好硫磺行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源:中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

4.硫磺市場供不應(yīng)求,但對(duì)外依存度呈下降態(tài)勢

由于下游市場需求量大,長期以來,我國硫磺市場都呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),需要依靠大量進(jìn)口來補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國硫磺進(jìn)口量維持在700萬噸以上,2023年達(dá)到883.34萬噸,進(jìn)口替代空間大。但隨著硫磺產(chǎn)量上升,其對(duì)外依存度呈現(xiàn)下降趨勢,由2017年的65.42%下降至2023年的45.18%。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2024—2026年,我國硫磺市場預(yù)計(jì)還有400多萬噸的新增產(chǎn)能投放。未來隨著硫磺產(chǎn)能進(jìn)一步提高和開工率維持高位,預(yù)計(jì)硫磺產(chǎn)量還將得到進(jìn)一步提升,將持續(xù)減少對(duì)進(jìn)口的依賴。

由于下游市場需求量大,長期以來,我國硫磺市場都呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài),需要依靠大量進(jìn)口來補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國硫磺進(jìn)口量維持在700萬噸以上,2023年達(dá)到883.34萬噸,進(jìn)口替代空間大。但隨著硫磺產(chǎn)量上升,其對(duì)外依存度呈現(xiàn)下降趨勢,由2017年的65.42%下降至2023年的45.18%。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2024—2026年,我國硫磺市場預(yù)計(jì)還有400多萬噸的新增產(chǎn)能投放。未來隨著硫磺產(chǎn)能進(jìn)一步提高和開工率維持高位,預(yù)計(jì)硫磺產(chǎn)量還將得到進(jìn)一步提升,將持續(xù)減少對(duì)進(jìn)口的依賴。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WJ)

注:硫磺對(duì)外依存度=硫磺進(jìn)口量÷(硫磺進(jìn)口量+硫磺產(chǎn)量)

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我國電石下游消費(fèi)以PVC為主但占比漸下降 行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)

我國電石下游消費(fèi)以PVC為主但占比漸下降 行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)

我國電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度集中的特征,PVC領(lǐng)域長期占據(jù)主導(dǎo)地位。但近年來,電石在PVC生產(chǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)占比從2020年的84%逐步下滑至2024年的78.84%。近年來,在政策調(diào)控和產(chǎn)能過剩的雙重作用下,我國電石行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)。這一結(jié)構(gòu)調(diào)整使得行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng),2024年降至4121萬噸,同比小幅下降1.0

2025年07月15日
我國PTMEG行業(yè):下游消費(fèi)以氨綸為主 產(chǎn)能快速擴(kuò)張 進(jìn)出口均價(jià)同步下跌

我國PTMEG行業(yè):下游消費(fèi)以氨綸為主 產(chǎn)能快速擴(kuò)張 進(jìn)出口均價(jià)同步下跌

我國PTMEG產(chǎn)能從2021年的89.7萬噸顯著提升至2024年的150萬噸,年均復(fù)合增長率達(dá)到20.75%。產(chǎn)量則由2019年的55.4萬噸增長至2023年的77.0萬噸,年均復(fù)合增長率達(dá)8.58%。這一供給端的良好表現(xiàn)既受益于上游BDO原料供應(yīng)保障體系的持續(xù)完善,也得益于下游氨綸市場需求的不斷釋放。此外,自2022

2025年07月09日
政策支持+成本下降 可生物降解餐飲具行業(yè)有望快速滲透 市場將趨向集中

政策支持+成本下降 可生物降解餐飲具行業(yè)有望快速滲透 市場將趨向集中

根據(jù)數(shù)據(jù),全國小吃快餐市場規(guī)模從2019年的8072億元增長至2023年的9368億元,預(yù)計(jì)2024年全國小吃快餐市場規(guī)模將突破1萬億元。截至 2023 年底,我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá) 5.4 億人,占網(wǎng)民整體的 49.9%,已達(dá)到較高的滲透水平。新茶飲市場規(guī)模由 2018 年的 534 億元增長至 2022 年的 10

2025年07月08日
我國丙酸行業(yè):市場高度集中 出口量和貿(mào)易順差額快速增長

我國丙酸行業(yè):市場高度集中 出口量和貿(mào)易順差額快速增長

2019-2023年,我國丙酸行業(yè)經(jīng)歷了顯著的產(chǎn)能擴(kuò)張,產(chǎn)能從7.7萬噸躍升至16.7萬噸。進(jìn)入2024年后,行業(yè)產(chǎn)能增長進(jìn)入平穩(wěn)階段,產(chǎn)能穩(wěn)定維持在16.7萬噸水平。目前我國丙酸市場呈現(xiàn)高度集中的競爭格局,2024年揚(yáng)子石化-巴斯夫與魯西化工兩大龍頭企業(yè)合計(jì)占據(jù)國內(nèi)89.22%的產(chǎn)能份額。

2025年07月08日
我國PBAT行業(yè)產(chǎn)能增速放緩 市場空間尚未完全打開 出口需求持續(xù)旺盛

我國PBAT行業(yè)產(chǎn)能增速放緩 市場空間尚未完全打開 出口需求持續(xù)旺盛

在“限塑令”政策持續(xù)推動(dòng)下,我國PBAT行業(yè)迎來“擴(kuò)能潮”,2019-2023年實(shí)現(xiàn)64.63%的年均復(fù)合增長率。不過,在2024年其產(chǎn)能增速大幅放緩,同比增長僅3.55%,較上年同期(66.19%)大幅收縮62.64個(gè)百分點(diǎn)。雖然PBAT作為環(huán)保材料具有廣闊的替代前景,但受多重因素制約,當(dāng)前國內(nèi)市場滲透率仍處于較低水

2025年07月07日
我國ABS行業(yè):產(chǎn)能過剩明顯 利潤、產(chǎn)量均下降 虧損幅度擴(kuò)大

我國ABS行業(yè):產(chǎn)能過剩明顯 利潤、產(chǎn)量均下降 虧損幅度擴(kuò)大

2020-2024年,我國ABS行業(yè)經(jīng)歷了一輪顯著的產(chǎn)能擴(kuò)張周期,年均復(fù)合增長率達(dá)到19.97%。但2022年以來,其產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢,到2024年已降至60%左右的低位,反映出明顯的產(chǎn)能過剩局面。預(yù)計(jì)2025年行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力或進(jìn)一步加大。

2025年07月04日
橡膠履帶行業(yè):下游提供廣闊增長空間 自動(dòng)化、規(guī)?;⒓s化是未來發(fā)展趨勢

橡膠履帶行業(yè):下游提供廣闊增長空間 自動(dòng)化、規(guī)?;?、集約化是未來發(fā)展趨勢

雖然近年來在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”。但進(jìn)入2023年以來,鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性,鋼鐵產(chǎn)量保持增長,品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。2025年1-5月我國鋼材產(chǎn)量約為60581.9萬噸,同比增長5.2%。

2025年07月04日
我國涂層材料行業(yè):政策推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、綠色發(fā)展 工業(yè)領(lǐng)域國產(chǎn)替代仍任重道遠(yuǎn)

我國涂層材料行業(yè):政策推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、綠色發(fā)展 工業(yè)領(lǐng)域國產(chǎn)替代仍任重道遠(yuǎn)

涂層材料制造是國民經(jīng)濟(jì)最重要的配套工業(yè)之一,其材料性能、環(huán)保屬性對(duì)下游和終端產(chǎn)品具有重大影響,推動(dòng)著工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)降本、綠色環(huán)保發(fā)展。近年來國家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策,為涂層材料行業(yè)的市場擴(kuò)大、需求增長、產(chǎn)品創(chuàng)新、綠色環(huán)保發(fā)展等創(chuàng)造了有利條件。

2025年07月04日
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