我國打印機行業(yè)新增需求有限 高專利壁壘與技術(shù)門檻制約下國產(chǎn)之路充滿挑戰(zhàn)

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國打印機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，打印機是一種將計算機處理結(jié)果打印在相關(guān)介質(zhì)上的輸出設(shè)備。打印機按數(shù)據(jù)傳輸方式分，可分為串行打印機和并行打印機兩類；按照工作原理分，可分為擊打式和非擊打式兩大類；按工作方式分，可分為針式打印機、噴墨式打印機、激光打印機等；按用途分，可分為辦公和事務(wù)通用打印機、商用打印機、專用打印機、家用打印機和便攜式打印機等。

資料來源:觀研天下整理

打印機最早出現(xiàn)在1968年，日本OKI公司推出了名為OKIWiredot的針式打印機，但當(dāng)時由于技術(shù)上的不完善沒有推廣進(jìn)入市場。直到近年來隨著相關(guān)技術(shù)的不斷提升和完善，不斷推動著行業(yè)的發(fā)展?？傮w來看，自發(fā)展以來，全球打印機技術(shù)歷經(jīng)了從針式到噴墨、激光再到多功能和照片打印的演變。目前隨著技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)代打印機不僅限于傳統(tǒng)的打印功能，還集成了掃描、復(fù)印等多功能操作，滿足了用戶多樣化的需求。

資料來源：觀研天下整理

產(chǎn)業(yè)鏈方面，目前我國打印機產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、工程塑料等原材料，以及打印頭、傳動機構(gòu)、電路板、控制器等零部件；中游為噴墨式打印機、激光打印機等各類打印機制造；下游則為銷售渠道以及最終消費者。

資料來源:觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、需求量減少，2023年出貨量同比下降12.5%

目前打印機已廣泛應(yīng)用于人們的工作和生活中。我國雖然發(fā)展較晚，但隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展和辦公自動化水平的提升，我國早已成為全球打印機產(chǎn)品的重要消費市場。2023年受宏觀經(jīng)濟影響，企業(yè)采購需求不高，家用需求也不及預(yù)期影響，我國打印機全年出貨量為1747萬臺，同比下降12.5%，整體市場略有收緊。

數(shù)據(jù)來源：IDC，觀研天下整理

2、3D打印等新型打印技術(shù)有望帶來新增長點，但新增需求相對有限

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的快速發(fā)展，新的技術(shù)應(yīng)用正在加速融入打印設(shè)備、打印場景當(dāng)中，以云打印、移動互聯(lián)為核心的智能打印機成為新的市場熱點，3D打印等新型打印技術(shù)的發(fā)展，也可能為打印機行業(yè)帶來新增長點。

以3D打印為例，在政策和市場需求的推動下，近年來我國3D打印行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴容，2022年已突破300億元，同比增長52.42%。3D打印設(shè)備產(chǎn)量也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2023年達(dá)到278.9萬臺，增長36.2%。但目前我國3D打印行業(yè)滲透率仍然較低，不足1%，仍具有較大的上升空間。未來，隨著3D打印行業(yè)滲透率提高和應(yīng)用領(lǐng)域拓展，其市場規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴大，從而也將給打印機行業(yè)帶來新增長點。

數(shù)據(jù)來源：IDC，觀研天下整理

與此同時數(shù)字教育和移動辦公的普及，又為云打印、家庭教育、居家辦公等新型打印場景提供了廣闊的發(fā)展空間。此外用戶需求的變化也為打印機產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。在數(shù)字化、智能化的推動下，用戶對產(chǎn)品體驗的要求越來越高。最后隨著打印機與互聯(lián)網(wǎng)的深度結(jié)合，打印機信息安全問題也日益凸顯。用戶對打印機信息安全的管控越來越重視，這既是對打印機廠商技術(shù)能力的考驗，也是推動打印機信息安全技術(shù)發(fā)展的契機。

但值得主要的是，估計新增需求相對有限。一方面隨著技術(shù)的發(fā)展和普及，許多家庭和辦公場所已配備了必要的打印設(shè)備或是在配置打印機等設(shè)備時采取限額措施，導(dǎo)致市場的新增需求相對有限。如目前我國31個省區(qū)市和新疆兵團對通用辦公設(shè)備和家具均有明文規(guī)定，要求各行政事業(yè)單位在配置打印機等設(shè)備時，數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實有人數(shù)百分比實施。

另一方面隨著數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，許多傳統(tǒng)打印需求被電子文檔、云存儲所替代。例如電子郵件、在線會議和云存儲服務(wù)減少了人們對紙質(zhì)文檔的需求，從而影響了打印機的銷量。2022年，金山WPS云端文檔數(shù)量已經(jīng)突破1,500億，存儲空間超過270PB。遠(yuǎn)程辦公用戶的規(guī)模也在不斷增長。截至2020年12月，視頻或電話會議的使用率為22.8%，在線文檔協(xié)作編輯為21.2%，在線任務(wù)管理或流程審批為11.6%，企業(yè)云盤為9.4%。

三、行業(yè)競爭情況

1、外國大牌占主流格局已經(jīng)延續(xù)多年

打印機行業(yè)為全球壟斷性行業(yè)，屬于藍(lán)海市場，是護城河較寬、專利技術(shù)壁壘較高的行業(yè)，也是技術(shù)專利最多且密集度最高的行業(yè)之一，至今全球掌握自主核心技術(shù)且有制造能力的廠商不超過十家，且主要為美日企業(yè)。

我國也不例外。在我國國內(nèi)打印機市場，外國大牌占主流的格局已經(jīng)延續(xù)多年。其中佳能、惠普和EPSON三大品牌在國內(nèi)市場的占有率合計已接近70%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

2、國產(chǎn)品牌正在迎頭趕超

雖然現(xiàn)階段美國、日本、英國、韓國等國家，依然掌握著打印機核心技術(shù)。但近年中國作為“后起之秀”，除了通過買技術(shù)、收購海外業(yè)務(wù)等方式提升自研能力以外，也有另辟蹊徑，通過垂直打印市場自研相關(guān)技術(shù)的案例。比如熱敏打印機芯，在21世紀(jì)初，熱敏機芯市場主要是歐日韓的品牌，而熱敏機芯用量最大的收款POS設(shè)備也被進(jìn)口品牌主導(dǎo)，如veryphone、ingenico、bluebird和hypercom等。

目前通過掌握核心技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)推出了更具競爭力的產(chǎn)品。其中作為領(lǐng)頭羊，奔圖電子以自主開發(fā)打印機主控SoC芯片、LSU等核心部件為突破，并實現(xiàn)了量產(chǎn)與銷售。通過自主研發(fā)持續(xù)獲得成本和供應(yīng)鏈可控的競爭優(yōu)勢。

漢印研發(fā)出的首款用于票據(jù)領(lǐng)域的熱敏打印機芯產(chǎn)品，在關(guān)鍵技術(shù)上打破了國外專利封鎖，并快速實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。目前其已經(jīng)全面掌握了從機芯到整機、從工業(yè)到商用再到民用、從黑白到彩色、從二維打印到三維打印、從傳統(tǒng)打印到智能打印的研發(fā)技術(shù)儲備和應(yīng)用，不斷填補著國內(nèi)相關(guān)打印技術(shù)的空白。

在3D打印領(lǐng)域，漢印推出的SJF-P380創(chuàng)新性地將先進(jìn)的單溶液成型技術(shù)融入其中，并結(jié)合閉環(huán)溫度控制和墨滴檢測技術(shù)，實現(xiàn)高效、高精度的3D打印。該顛覆性產(chǎn)品，引來了海內(nèi)外眾多業(yè)內(nèi)人士、媒體以及相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)者的關(guān)注。

SJF（Selective Laser Sintering，選擇性噴射熔融）是基于高分子粉末床、添加光敏、熱敏引發(fā)劑促進(jìn)局部燒結(jié)粉末，逐層制造零件的新興技術(shù)。這種技術(shù)能夠制造出具有較高剛性的零件，能達(dá)到傳統(tǒng)制造中模具成型的要求。并且由于其加工方式是逐層堆疊，因此在生產(chǎn)效率上也相對較高。特別是SJF技術(shù)在制造復(fù)雜幾何形狀的零件方面具有顯著優(yōu)勢，它能夠?qū)崿F(xiàn)最大化的設(shè)計自由度，并有效減少材料浪費，縮短生產(chǎn)周期。因此，SJF技術(shù)有可能成為未來3D打印工業(yè)化的主流技術(shù)路線。

作為最早入局電子面單打印機賽道的中國企業(yè)，漢印早已與各大物流企業(yè)相繼展開了深入的戰(zhàn)略合作。截至目前，漢印已累計向順豐、EMS、京東物流、極兔、菜鳥、通達(dá)系、百世、德邦、跨越等企業(yè)輸出超千萬臺快遞面單打印機。截至2020年，漢印熱敏打印機芯年銷售量超過2000萬臺，全球市場占有率25.4%，整機年銷售量超過400萬臺。

整體來看，目前我國國產(chǎn)品牌正在迎頭趕超。一方面線上渠道崛起，以淘寶、京東為代表的傳統(tǒng)電商渠道成為孵化國產(chǎn)品牌的大本營，以抖音、快手、小紅書為代表的新興電商則加快了漢印家庭打印賽道的布局和市場拓展。另一方面，隨著居家辦公、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)的潮流興起，家庭打印機需求爆發(fā)。報告顯示，2020年和2021年家庭打印機市場規(guī)模增速分別達(dá)到94.12%和13.8%，大幅超過行業(yè)平均水平，入戶率也較2019年的5%有較大幅度提升。

3、信創(chuàng)與高端化，我國打印機行業(yè)有望釋放國產(chǎn)替換空間

我國打印機行業(yè)商業(yè)模式類似“剃須刀”模式，即打印機整機廠 “低價賣整機，高價賣耗材”，通過耗材進(jìn)而實現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利。當(dāng)前我國打印機行業(yè)主要迎來信創(chuàng)與高端化機遇，并且有望釋放國產(chǎn)替換空間，具體如下：

資料來源：觀研天下整理

4、高專利壁壘和技術(shù)門檻制約下，破局之路充滿挑戰(zhàn)

值得主要的是，由于高專利壁壘和技術(shù)門檻制，發(fā)展受到了嚴(yán)重的制約，核心技術(shù)仍依賴進(jìn)口，破局之路充滿挑戰(zhàn)。一方面專利壁壘高是國內(nèi)打印機產(chǎn)業(yè)起步晚的重要原因之一。國內(nèi)企業(yè)在面對這些專利壁壘時，需要投入大量的人力、物力和財力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和專利申請，增加了起步的難度。

另一方面打印機的研發(fā)涉及多個領(lǐng)域，包括精密機械、精細(xì)化工、精密光學(xué)、靜電成像等，需要掌握眾多核心技術(shù)。國內(nèi)企業(yè)在這些領(lǐng)域的技術(shù)積累相對較少，缺乏足夠的人才和經(jīng)驗，使得進(jìn)入的門檻和難度進(jìn)一步加大?？梢娂夹g(shù)門檻高也是制約國內(nèi)打印機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素。

據(jù)了解，自美國施樂開發(fā)出了第一臺激光打印機之后，日本企業(yè)打破了這一局面，以佳能為代表的打印機企業(yè)崛起。為了壟斷市場，美國、日本打印機廠商們聯(lián)手筑起的技術(shù)專利高墻超過20萬，并通過技術(shù)、專利、人才、供應(yīng)鏈封鎖等手段，使得我國打印機產(chǎn)業(yè)突圍之路被徹底鎖死。

長期以來，國內(nèi)采用“市場換技術(shù)”的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的自主研發(fā)，不斷擴寬邊界、強化自主研發(fā)的技術(shù)能力。時至今日，打印機的技術(shù)壁壘依然很高，通過買技術(shù)、收購海外打印業(yè)務(wù)線的方式，來研發(fā)自己的打印機，依然是很多國產(chǎn)品牌的選擇。

據(jù)了解，打印機作為信息數(shù)據(jù)輸入輸出的重要設(shè)備，直接關(guān)系到信息安全和產(chǎn)業(yè)安全的保障能力。因此自主研發(fā)核心技術(shù)是保障信息安全和產(chǎn)業(yè)安全的必要條件，也是未來行業(yè)發(fā)展的基石。

在此背景下，近年我國打印機相關(guān)企業(yè)不斷加大研發(fā)，推動技術(shù)創(chuàng)新和突破。但面對關(guān)鍵核心技術(shù)的攻克和“卡脖子”問題，整個技術(shù)的攻堅過程并不容易，尤其是在成像引擎與關(guān)鍵零部件方面。這些核心組件不僅集成了光、機、電等多學(xué)科的高精度技術(shù)，還涉及到復(fù)雜的控制邏輯和物理特性的變化。

例如成像引擎，其為打印機的心臟，它不僅要確保圖像的高質(zhì)量輸出，還要兼顧速度和穩(wěn)定性。在彩色成像引擎方面，套色位置和色彩濃度的精準(zhǔn)控制是兩大技術(shù)難點。CMYK四種顏色的碳粉疊加需要達(dá)到微米級的精度，這對零部件的制造精度、組裝精度以及打印過程中的動態(tài)控制都提出了極高的要求。同時，由于關(guān)鍵零部件的物理特性會隨時間、溫濕度等環(huán)境因素變化，因此還需進(jìn)行色彩濃度的精準(zhǔn)控制，確保打印質(zhì)量的穩(wěn)定性。復(fù)印機的成像引擎需要同時滿足長壽命、高可靠性、高穩(wěn)定性、易維護以及低使用成本等多重需求，技術(shù)路線需要從單組份成像技術(shù)轉(zhuǎn)向雙組份成像技術(shù)，其中難度是指數(shù)級增長。

打印主控SoC芯片作為打印機的“大腦”，這顆芯片不僅需要集成通用的CPU核和通信接口，還需要自主開發(fā)專用的打印控制、掃描控制、圖像處理、色彩管理、信息安全等模塊。這些模塊的開發(fā)不僅需要掌握集成電路設(shè)計技術(shù)，還需要對打印機底層的技術(shù)原理和實現(xiàn)細(xì)節(jié)有深入的了解。

激光掃描單元LSU的設(shè)計同樣充滿挑戰(zhàn)。在規(guī)避大量專利的同時，還需要進(jìn)行大量的光學(xué)模擬解析和精準(zhǔn)控制。其中，低成本大尺寸自由曲面透鏡的成型工藝是一大技術(shù)難題，模具精度需要達(dá)到納米級別。

綜上，面對這些技術(shù)難關(guān)，打印機廠商需要持續(xù)投入研發(fā)，加強產(chǎn)學(xué)研合作，培養(yǎng)專業(yè)人才，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新和突破。同時也需要關(guān)注市場需求和用戶體驗，以用戶需求為導(dǎo)向，不斷提升產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。（WW）