一、有機(jī)材料為OLED面板第二大成本，OLED快速發(fā)展帶動(dòng)OLED材料市場增長
OLED，即有機(jī)發(fā)光二極管（Organic Light-Emitting Diode），以其獨(dú)特的自發(fā)光技術(shù)區(qū)別于LCD面板的背光光源點(diǎn)亮方式。通過精確控制每個(gè)像素，OLED面板能夠?qū)崿F(xiàn)像素點(diǎn)的獨(dú)立發(fā)光，從而呈現(xiàn)出超高對(duì)比度、細(xì)膩逼真的色彩、寬廣的視角，以及輕薄和寬溫操作等優(yōu)勢，這使得OLED成為CRT、PDP、LCD之后的新一代主流顯示技術(shù)。
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??OLED材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)涵蓋了材料制造、設(shè)備制造以及零件組裝等關(guān)鍵領(lǐng)域，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈提供了基礎(chǔ)支撐，其中有機(jī)材料成本占比為23%，僅次于設(shè)備成本（35%）。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著OLED行業(yè)的快速發(fā)展，OLED材料需求量不斷增多，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021-2024年全球OLED面板市場規(guī)模由420億美元增長至490億美元，CAGR為5.3%。2017-2022年全球OLED材料需求量由51.57噸增長至117.54萬噸，CAGR為17.9%；全球OLED材料市場規(guī)模由6.48億美元增長至15.67億美元，CAGR為19.3%。
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伴隨下游新興消費(fèi)電子終端產(chǎn)品的持續(xù)更新以及 OLED 技術(shù)在各尺寸設(shè)備領(lǐng)域的逐步滲透下沉，這一趨勢有望顯著促進(jìn)中游面板廠商的出貨增量，并推動(dòng) OLED 面板市場實(shí)現(xiàn)甚至超越 11%的復(fù)合年化增速。此外，考慮到車載顯示面積的不斷擴(kuò)大、OLED在高端電視市場對(duì)傳統(tǒng) LCD 份額的持續(xù)侵蝕，以及疊層 OLED 等新型技術(shù)的快速迭代更新所帶來的材料用量增加等因素，預(yù)計(jì)至 2031 年，上游 OLED材料行業(yè)將受益于這些積極因素，并有望保持 10%以上的行業(yè)復(fù)合年化增速。
二、我國OLED材料專利申請(qǐng)量排名靠前但代表性龍頭數(shù)量少，行業(yè)仍具備較大提升空間
OLED材料作為 OLED 面板制造的核心要素，在產(chǎn)業(yè)鏈中構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)高墻，其中專利與研發(fā)積累成為決定產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
截至 2020 年 4 月，我國OLED材料專利申請(qǐng)數(shù)量已排全球第二位，與日本差距縮小，甚至超過美國和韓國，但代表性龍頭企業(yè)數(shù)量較少，僅京東方一家企業(yè)擠入OLED 材料專利申請(qǐng)前十名單。由此可見，我國OLED材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模效應(yīng)、集聚效應(yīng)、寡頭效應(yīng)仍有待提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、國外廠商壟斷終端材料市場，OLED材料國產(chǎn)化率有待提升
作為 OLED 面板制造的關(guān)鍵上游環(huán)節(jié)，OLED材料行業(yè)競爭格局深受下游 OLED 面板廠商需求和技術(shù)發(fā)展的影響。
德山集團(tuán)、LG 化學(xué)等韓國企業(yè)依托本土強(qiáng)大的 OLED面板制造商（三星、LGD）的支持，較早地進(jìn)入了 OLED 材料供應(yīng)鏈，并形成了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，其中下游 OLED 面板市場高度集中，三星和 LG 占據(jù)了 80%以上的市場份額，這種緊密的產(chǎn)業(yè)鏈整合使得韓國企業(yè)在 OLED 材料市場上具有不可小覷的競爭力。
相比之下，國內(nèi)企業(yè)在 OLED材料領(lǐng)域較為薄弱。當(dāng)前，在全球 OLED 有機(jī)材料供應(yīng)體系中，我國雖然在 OLED 中間體的生產(chǎn)上占據(jù)了較為顯著的市場份額，但在終端材料的布局上仍顯薄弱，主要?dú)w因于終端材料領(lǐng)域極高的專利壁壘，其中核心專利技術(shù)主要被UDC、德國默克、杜邦公司、出光興產(chǎn)、LG化學(xué)以及德山集團(tuán)等國外廠商所壟斷，一定程度上制約了國內(nèi)OLED材料的快速發(fā)展，使得國產(chǎn)化率較低。
全球OLED終端材料競爭格局
| 公司名稱 | 公司簡介 | 主要產(chǎn)品 |
| UDC | UDC是全球領(lǐng)先的 OLED有機(jī)材料廠商，產(chǎn)品覆蓋 OLED 終端材料中的 EML 以及多種功能層材料 | OLED 終端材料 |
| 德國默克 | 德國默克廣泛布局 OLED 業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括 OLED 終端材料中的 HTL、Green Host等多個(gè)材料 | OLED 終端材料 |
| 杜邦公司 | 杜邦公司產(chǎn)品覆蓋了 OLED 終端材料中的 EML、HTL 等 | OLED 終端材料 |
| 出光興產(chǎn) | 出光興產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋了 OLED 終端材料中的 HTL、HIL、ETL 及 EML 材料等 | OLED 終端材料 |
| LG 化學(xué) | LG 化學(xué)屬于 LG 集團(tuán)旗下子公司，主要向 LGD 供應(yīng) OLED 有機(jī)材料 | OLED 終端材料 |
| 德山集團(tuán) | 德山集團(tuán)是韓國主要的 OLED 有機(jī)材料廠商，產(chǎn)品覆蓋了 OLED 終端材料中的ETL、EML、HTL 等 | OLED 終端材料 |
| 奧來德 | 奧來德主營業(yè)務(wù)為蒸發(fā)源設(shè)備與有機(jī)發(fā)光材料的研發(fā)、制造、銷售及售后技術(shù)服務(wù) | 蒸發(fā)源設(shè)備、OLED 終端材料等 |
| 萊特光電 | 主要從事 OLED 有機(jī)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括 OLED 終端材料和 OLED 中間體 | OLED 中間體、終端材料等 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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