我國(guó)微特電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游漆包線(xiàn)與硅鋼供應(yīng)充足 下游市場(chǎng)需求正日益旺盛

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

微特電機(jī)全稱(chēng)微型特種電機(jī)，也可以稱(chēng)為微型電機(jī)，通常指的是功率在750瓦以下，機(jī)座外徑不超過(guò)160mm或中心高不超過(guò)90mm的電機(jī)。微特電機(jī)以其小體積、高效率的特點(diǎn)在各種電子設(shè)備和小型機(jī)械裝置中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，例如數(shù)碼相機(jī)、手持工具、智能手機(jī)以及家用電器等。且由于其高功率密度和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，微特電機(jī)已成為現(xiàn)代化電子產(chǎn)品中不可或缺的組成部分。

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)微特電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，微特電機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)、電機(jī)設(shè)計(jì)制造，到產(chǎn)品銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節(jié)。具體來(lái)看，微特電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應(yīng)商，硅鋼、漆包線(xiàn)、銅材等；中游是微特電機(jī)制造商，他們將上游提供的原材料和組件加工成微特電機(jī)；而下游則包括終端產(chǎn)品制造商，如汽車(chē)、家電、機(jī)器人等。這種產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)對(duì)微特電機(jī)行業(yè)的發(fā)展既帶來(lái)了機(jī)遇也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

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目前我國(guó)已成為微特電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，行業(yè)也已經(jīng)形成了覆蓋設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵零部件制造、專(zhuān)用設(shè)備制造、專(zhuān)用檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備配套的完整工業(yè)體系。且經(jīng)過(guò)代工、學(xué)習(xí)、模仿到自主創(chuàng)新的多個(gè)發(fā)展階段后，我國(guó)已涌現(xiàn)出一批具備先進(jìn)核心技術(shù)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的微特電機(jī)制造企業(yè)，并正在逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額。

二、上游主要原材料——漆包線(xiàn)與硅鋼供應(yīng)充足

微特電機(jī)的生產(chǎn)主要涉及漆包線(xiàn)和硅鋼等原材料的供應(yīng)。在生產(chǎn)制造過(guò)程中，這些原材料的需求量相當(dāng)大，因此其市場(chǎng)發(fā)展會(huì)對(duì)微特電機(jī)行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

1、漆包線(xiàn)

漆包線(xiàn)，作為電機(jī)生產(chǎn)的不可或缺的主要原材料，通常采用銅線(xiàn)或鋁線(xiàn)這兩種金屬材料制成。漆包線(xiàn)由導(dǎo)體和絕緣層兩部分構(gòu)成，經(jīng)過(guò)退火軟化、多次涂漆及烘焙等工藝流程，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)電器產(chǎn)品中。我國(guó)是漆包線(xiàn)生產(chǎn)大國(guó)，其無(wú)論是在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品種類(lèi)，還是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)應(yīng)用水平上，都穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位。2022年我國(guó)漆包線(xiàn)產(chǎn)量約為210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。

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價(jià)格方面：漆包線(xiàn)的價(jià)格深受原材料成本的影響，尤其是以銅為主的原材料。漆包線(xiàn)的定價(jià)通常采用“銅價(jià)+加工費(fèi)”的模式，其中加工費(fèi)是漆包線(xiàn)廠(chǎng)商的主要利潤(rùn)來(lái)源。因此，漆包線(xiàn)的價(jià)格會(huì)隨著上游銅價(jià)的波動(dòng)而相應(yīng)調(diào)整。近年來(lái)，我國(guó)漆包線(xiàn)市場(chǎng)的銷(xiāo)售均價(jià)呈現(xiàn)出一種波動(dòng)的上升趨勢(shì)，到2022年，我國(guó)漆包線(xiàn)的市場(chǎng)均價(jià)已攀升至超過(guò)6萬(wàn)元/噸。

2、硅鋼

在微特電機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程中，定子和轉(zhuǎn)子部件的關(guān)鍵原材料是硅鋼。硅鋼，作為一種含硅量的硅鐵軟磁合金，以其極低的含碳量、高導(dǎo)磁率、低矯頑力以及大電阻系數(shù)等特性，在電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器以及測(cè)量?jī)x表等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。硅鋼主要可分為取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼兩大類(lèi)，其中，取向硅鋼多用于變壓器的制造，而無(wú)取向硅鋼則是電機(jī)生產(chǎn)的主要原料。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)裝備制造能力和硅鋼生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)能力的快速提升，硅鋼生產(chǎn)工藝裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。寶鋼（含武鋼有限）、鞍鋼、太鋼、首鋼、馬鋼、新鋼等大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)冷軋硅鋼產(chǎn)能加速擴(kuò)張，沙鋼、毅馬集團(tuán)、宏旺等民營(yíng)企業(yè)加大投資建設(shè)冷軋硅鋼生產(chǎn)線(xiàn)，我國(guó)冷軋硅鋼生產(chǎn)能力快速提升，且新投產(chǎn)的硅鋼生產(chǎn)線(xiàn)以國(guó)產(chǎn)化裝備為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)現(xiàn)有冷軋硅鋼生產(chǎn)能力（硅鋼退火生產(chǎn)線(xiàn)）約1800萬(wàn)噸，其中無(wú)取向硅鋼約1500萬(wàn)噸、取向硅鋼約300萬(wàn)噸。

隨著生產(chǎn)能力快速提升，近年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量總體也保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2024年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量從865萬(wàn)噸增至1610萬(wàn)噸，年均增速達(dá)到8.1%。其中，無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量由752萬(wàn)噸增至1315萬(wàn)噸，年均增速達(dá)到7.2%；取向硅鋼產(chǎn)量由112萬(wàn)噸增至295萬(wàn)噸，年均增速達(dá)到12.8%。

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三、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)需求日益旺盛

微特電機(jī)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、辦公自動(dòng)化、家庭自動(dòng)化重要的基礎(chǔ)電機(jī)部件之一，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家電、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、電子電氣、通訊、軌道交通、航空航天、醫(yī)療裝備、能源化工以及相關(guān)的裝備制造等行業(yè)。

近年來(lái)，得益于精密微特電機(jī)及傳動(dòng)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及自動(dòng)化和智能化需求的日益旺盛，微特電機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域正日益廣泛，市場(chǎng)需求日益旺盛。在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如家用電器、汽車(chē)、工業(yè)控制持續(xù)保持增長(zhǎng)的同時(shí)，新興領(lǐng)域如醫(yī)療器械、可穿戴設(shè)備、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)以及智能家居等的迅猛發(fā)展，更為微特電機(jī)行業(yè)注入了新的活力。

1、工業(yè)自動(dòng)化

我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。近30年以來(lái)，我國(guó)成功實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化的快速發(fā)展，制造業(yè)產(chǎn)值已處于全球領(lǐng)先地位。工業(yè)自動(dòng)化是推動(dòng)制造業(yè)從低端向中高端升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，雖然我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵核心技術(shù)與國(guó)際一流水平尚存在差距，但是近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)推出了鼓勵(lì)高端裝備制造業(yè)的政策，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3115億元，估計(jì)2024年這一市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至3531億元。

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在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，微特電機(jī)廣泛應(yīng)用于變速、驅(qū)動(dòng)、調(diào)頻等方面，是自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、智能化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等不可或缺的一部分。當(dāng)前，在勞動(dòng)力成本逐年攀升，勞動(dòng)力紅利逐步向工程師紅利轉(zhuǎn)換的背景下，工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)智能化趨勢(shì)持續(xù)加快，工業(yè)用微特電機(jī)滲透率水平不斷提升。

同時(shí)，工業(yè)用微特電機(jī)節(jié)能化趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)存量更新需求。2022年6月工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等六部門(mén)發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，提出圍繞電機(jī)、變壓器、鍋爐等通用用能設(shè)備，持續(xù)開(kāi)展能效提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加大高效用能設(shè)備應(yīng)用力度，加強(qiáng)重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)匹配性節(jié)能改造和運(yùn)行控制優(yōu)化。

2、家電

家電是我國(guó)微特電機(jī)制造業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，應(yīng)用產(chǎn)品包括空調(diào)、洗衣機(jī)、電冰箱、電風(fēng)扇、吸塵器、洗碗機(jī)等。

近年來(lái)，雖然家電市場(chǎng)整體增長(zhǎng)有所放緩，但節(jié)能變頻化趨勢(shì)將帶動(dòng)家電的存量替換需求。例如在制冷用家用電器領(lǐng)域，隨著《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》于2020年7月1日實(shí)施，低效制冷產(chǎn)品將陸續(xù)被淘汰，取而代之的則是高效節(jié)能的家電及配套電機(jī)產(chǎn)品。未來(lái)隨著變頻化、智能化以及工業(yè)設(shè)計(jì)對(duì)家電產(chǎn)品多方面性能和品質(zhì)的提升，家電市場(chǎng)將呈現(xiàn)出消費(fèi)升級(jí)和節(jié)能化的趨勢(shì)，而這也將保證家電產(chǎn)品和家電電機(jī)的更新需求將得到持續(xù)增長(zhǎng)。2024年，根據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心編制發(fā)布的《2024年中國(guó)家電行業(yè)全年度報(bào)告》，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)零售額8468億元，同比增長(zhǎng)9.46%。

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3、電動(dòng)工具

電機(jī)是電動(dòng)工具中負(fù)責(zé)動(dòng)力輸出的核心組件，是實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的裝置。近年在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、城市化進(jìn)程推進(jìn)、居民消費(fèi)水平提升，我國(guó)電動(dòng)工具的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，行業(yè)呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為200.8億元，同比增長(zhǎng)6.41%。估計(jì)2024年，我國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)到214.7億元，同比增長(zhǎng)6.92%。

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與此同時(shí)，受惠于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)電動(dòng)工具行業(yè)的大力扶持，電動(dòng)工具電機(jī)行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化。隨著我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，工業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升，促進(jìn)我國(guó)實(shí)現(xiàn)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，工業(yè)級(jí)與專(zhuān)業(yè)級(jí)電動(dòng)工具及其配套電機(jī)需求量相應(yīng)提高。2021年6月市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《2021年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域》，提出將電動(dòng)工具行業(yè)列為實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域。

未來(lái)，電動(dòng)工具電機(jī)將向著智能化控制和高效能電機(jī)方向發(fā)展，也將對(duì)電動(dòng)工具電機(jī)的制造精度、電流承載能力等方面提出新要求，并為微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。

4、汽車(chē)

微特電機(jī)在汽車(chē)上的應(yīng)用主要分布于汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身中。汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)上的應(yīng)用包括電噴控制系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)水箱散熱器等；汽車(chē)底盤(pán)車(chē)架上的應(yīng)用包括汽車(chē)電子懸架控制系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向裝置、防抱死控制系統(tǒng)等；汽車(chē)車(chē)身部件上的應(yīng)用包括中央門(mén)鎖裝置、電動(dòng)后視鏡、自動(dòng)升降天線(xiàn)、電動(dòng)天窗、自動(dòng)前燈、電動(dòng)汽車(chē)坐椅調(diào)整器等。據(jù)了解，普通汽車(chē)中一般存在20-30個(gè)微特電機(jī)，而高檔汽車(chē)中使用的微特電機(jī)達(dá)到80個(gè)甚至更多。

我國(guó)是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，為微特電機(jī)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求。2024年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙超3100萬(wàn)輛，分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%；保有量達(dá)到3.53億輛。

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汽車(chē)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)將帶動(dòng)車(chē)用微特電機(jī)的數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和智能駕駛技術(shù)的快速普及，汽車(chē)微電機(jī)在動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)控制、車(chē)身電子等方面的應(yīng)用將更加廣泛;另一方面，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)舒適性、安全性、智能化等方面的要求不斷提高，汽車(chē)微電機(jī)在座椅調(diào)節(jié)、空調(diào)控制、智能駕駛輔助系統(tǒng)等方面的應(yīng)用也將不斷增加。此外，隨著發(fā)展中國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)展和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，更多中低端和小型汽車(chē)將逐漸配備各種電氣化和智能化功能，這也將為汽車(chē)微電機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

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5、機(jī)器人

微特電機(jī)是機(jī)器人的關(guān)鍵部件，特別是在協(xié)作機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人中，其應(yīng)用十分廣泛。例如，協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)模組廣泛使用直徑小于28mm的微型無(wú)刷電機(jī)，其市場(chǎng)滲透率已超過(guò)65%。而手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域，微特電機(jī)憑借其高精度的控制能力，支撐著微米級(jí)的高精度操作。當(dāng)下，隨著機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，微型特種電機(jī)（微特電機(jī)）行業(yè)正獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇。

近年來(lái)，全球范圍內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷提高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所放緩，全球制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的共同挑戰(zhàn)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速演進(jìn)，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機(jī)器人技術(shù)深度融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)升級(jí)換代、跨越發(fā)展的窗口期。機(jī)器人在促進(jìn)科技創(chuàng)新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、保障國(guó)家安全、守護(hù)人民健康等方面發(fā)揮著愈加重要的作用，已成為衡量一個(gè)國(guó)家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，世界主要發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家均將機(jī)器人作為搶占科技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的前沿和焦點(diǎn)，加緊謀劃布局。

我國(guó)也不例外。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已加速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，構(gòu)筑美好生活新圖景，迫切需要新興產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的強(qiáng)力支撐。機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備，其生產(chǎn)的高效性、穩(wěn)定性、精準(zhǔn)性逐漸被廣泛認(rèn)可，正在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級(jí)，不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。

自“十三五”以來(lái)，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新、深化應(yīng)用，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。到目前我國(guó)形成了比較完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力，并逐漸成為全球最大工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)規(guī)上工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量55.64萬(wàn)臺(tái)（萬(wàn)套），同比增長(zhǎng)14.2%；銷(xiāo)量約30萬(wàn)臺(tái)（萬(wàn)套）。

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