前言：
生物質(zhì)發(fā)電通過直接燃燒、氣化或厭氧發(fā)酵等技術(shù)將農(nóng)林廢棄物、生活垃圾等轉(zhuǎn)化為電能，我國生物質(zhì)資源豐富，為生物質(zhì)發(fā)電奠定堅實基礎(chǔ)。生物質(zhì)發(fā)電是可再生能源，有助于能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，節(jié)能減排目標的制定推動我國生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模快速增長。
從技術(shù)路徑看，此前，我國生物質(zhì)發(fā)電以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電為主，隨著補貼退坡，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目經(jīng)濟性受到影響，投資熱情消退，其裝機規(guī)模增速放緩、占比下降。而我國垃圾焚燒發(fā)電裝機規(guī)模近年來保持快速增長態(tài)勢，主體地位日漸突出。與前兩者相比，我國沼氣發(fā)電規(guī)模較小，但隨著國家明確了“十四五”期間生物質(zhì)能多元化的發(fā)展路徑，我國沼氣發(fā)電增長快速、具備發(fā)展?jié)摿Α?
我國生物質(zhì)發(fā)電廣闊前景吸引不同類型企業(yè)涌入賽道，行業(yè)呈現(xiàn)多元化競爭格局。隨著生物質(zhì)發(fā)電補貼退坡，盈利承壓，技術(shù)創(chuàng)新成行業(yè)競爭重點。
一、我國生物質(zhì)資源豐富，為生物質(zhì)發(fā)電奠定堅實基礎(chǔ)
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，生物質(zhì)發(fā)電通過直接燃燒、氣化或厭氧發(fā)酵等技術(shù)將農(nóng)林廢棄物、生活垃圾等轉(zhuǎn)化為電能。
生物質(zhì)主要包括農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)廢棄物、畜禽糞便、城市生活垃圾、有機廢水和廢渣等。我國生物質(zhì)資源豐富，每年可作為能源利用的生物質(zhì)資源總量約相等于 4.6 億噸標準煤，其中農(nóng)業(yè)廢棄物資源量約4 億噸，折算成標準煤約2億噸；林業(yè)廢棄物資源量約 3.5 億噸，折算成標準煤約2 億噸；其余相關(guān)有機廢棄物（畜禽糞便、城市生活垃圾等）折算約為 6000 萬噸標準煤，為生物質(zhì)發(fā)電奠定堅實基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、生物質(zhì)發(fā)電可助能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，節(jié)能減排目標下行業(yè)進入快速發(fā)展階段
生物質(zhì)發(fā)電是可再生能源，能夠在電力系統(tǒng)中承擔基荷和調(diào)峰功能，有助于能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。近年來，隨著《可再生能源法》的完善、“雙碳”目標制定，我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2016-2024年，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模由1230萬千瓦時增長至4599萬千瓦時，CAGR達17.9%。
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三、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電占比下降，垃圾焚燒發(fā)電主體地位不斷突出，沼氣發(fā)電具備潛力
從技術(shù)路徑看，此前，我國生物質(zhì)發(fā)電以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電為主。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電可同時供應(yīng)電力和工業(yè)用熱，綜合能效超80%，2016年裝機規(guī)模達646萬千瓦時，占比52.5%。但農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電運營成本較高，盈利模式相對單一，大多數(shù)項目只能通過電價補貼來維持項目運行，隨著補貼退坡，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目經(jīng)濟性受到影響，投資熱情消退，其裝機規(guī)模增速放緩、占比下降。
而我國垃圾焚燒發(fā)電裝機規(guī)模近年來保持快速增長態(tài)勢，漸成主流技術(shù)路徑。2016-2024年，我國垃圾焚燒發(fā)電裝機規(guī)模由646萬千瓦時提升至1709萬千瓦時，CAGR達22.2%，占我國生物質(zhì)發(fā)電總裝機規(guī)模的比重由44.6%提升至59.5%。
與農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電相比，我國沼氣發(fā)電規(guī)模較小，但隨著國家明確了“十四五”期間生物質(zhì)能多元化的發(fā)展路徑，我國沼氣發(fā)電增長快速、具備發(fā)展?jié)摿?。根?jù)數(shù)據(jù)，2016-2024年，我國沼氣發(fā)電裝機規(guī)模由35萬千瓦時提升至152萬千瓦時，CAGR達20.1%，占我國生物質(zhì)發(fā)電總裝機規(guī)模的比重由2.8%提升至3.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、我國生物質(zhì)發(fā)電市場格局多元化，技術(shù)創(chuàng)新成競爭重點
我國生物質(zhì)發(fā)電廣闊前景吸引不同類型企業(yè)涌入賽道，包括國有大型發(fā)電企業(yè)，國有能源企業(yè)，民營、外資和地方性電力運營企業(yè)等，行業(yè)呈現(xiàn)多元化競爭格局。
我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)參與者分類
| 類別 | 代表企業(yè) | 特點 |
| 國有大型發(fā)電企業(yè) | 中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國國電集團公司、中國華電集團公司和國家電力投資集團公司等 | 具備資金、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢 |
| 國有能源企業(yè) | 中國廣核集團有限公司、中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司等 | 在新能源發(fā)電裝機市場中占到了較高的市場份額 |
| 其他民營、外資和地方性電力運營企業(yè) | 江蘇新能、九洲集團、長青集團、韶能股份、天壕新能等 | 相對前兩類企業(yè)，這些企業(yè)由于受到資金、技術(shù)、市場資源的限制，所開發(fā)、運營的可再生能源項目較少，規(guī)模也相對較小。電力生產(chǎn)根據(jù)所需能源不同主要分為火電、核電、水電、風電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等。因不同發(fā)電模式導致其生產(chǎn)、經(jīng)營模式存在較大差異。 |
資料來源：觀研天下整理
隨著生物質(zhì)發(fā)電補貼退坡，盈利承壓，我國生物質(zhì)將由最初僅用于發(fā)電的利用模式延伸至供熱、供氣、副產(chǎn)乙醇及生物天然氣等多種途徑并舉的模式，這對企業(yè)的處理利用技術(shù)水平提出較高要求，因此預計未來我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上。
我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新情況一覽
| 企業(yè) | 技術(shù)創(chuàng)新情況 |
| 中際晟豐環(huán)境工程技術(shù)集團有限公司（中際晟豐環(huán)境集團）、南京維相節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰疽约吧虾ｋ姎猓沙牵┥镔|(zhì)發(fā)電有限公司 | 中際晟豐環(huán)境工程技術(shù)集團有限公司（中際晟豐環(huán)境集團）、南京維相節(jié)能環(huán)保科技有限公司以及上海電氣（蒙城）生物質(zhì)發(fā)電有限公司，共同開展了“煙氣超低排放與熱能回收耦合技術(shù)”的中試項目。該技術(shù)通過AI智能分析與精確控制，將低品質(zhì)熱能轉(zhuǎn)化為高價值熱能；同時，結(jié)合液滴霧化分離濕法技術(shù)、流體低熵增演變技術(shù)以及新材料技術(shù)等創(chuàng)新手段，煙氣中的顆粒物與氣態(tài)污染物被高效去除，從而達成超低排放標準。該技術(shù)不僅成功實現(xiàn)了生物質(zhì)電廠煙氣的超低排放，更通過創(chuàng)新手段回收了低值熱能并分離回收了煙氣中的污染物，進一步推動了廢棄物的資源化利用，為行業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟效益。 |
| 國能長嶺生物發(fā)電有限公司 | 國能長嶺生物發(fā)電有限公司成功攻克了“純燒秸稈帶滿負荷”和“蘆葦小包直接入爐”兩大技術(shù)難題，從而顯著提升了發(fā)電量和綜合效益。國能長嶺生物發(fā)電有限公司計劃采用生物質(zhì)鍋爐富氧燃燒技術(shù)，高效制備綠色二氧化碳，為區(qū)域提供穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的綠色碳源。 |
| 上海全應(yīng)科技有限公司 | 全應(yīng)科技攜手長和熱電通過兩年技術(shù)攻堅，不僅破解了生物質(zhì)燃料高波動性帶來的控制難題，更以氧量穩(wěn)定率提升 80%、氮氧化物達標率 95%、能效利用率提升 1.26% 的優(yōu)異成績 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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