一、圓柱電池出貨量持續(xù)增多，中國市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超全球
圓柱電池是一種外形呈圓柱形的密閉式二次電池，具有一致性好、生產(chǎn)效率高、系統(tǒng)層面散熱能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
按應(yīng)用場(chǎng)景，圓柱電池分為消費(fèi)電子類、動(dòng)力類、儲(chǔ)能類，近年來受益于新能源汽車需求增長及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球圓柱電池出貨量持續(xù)增多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年全球圓柱電池出貨量達(dá)128.2 億只，同比增長 3.6%；其中電動(dòng)汽車為最大下游市場(chǎng)，占比超50%；其次是電動(dòng)工具與3C，分別占比13.4%、7.9%；儲(chǔ)能領(lǐng)域需求顯著上揚(yáng)，與3C占比差距縮小。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從國內(nèi)市場(chǎng)看，我國領(lǐng)跑全球新能源產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)圓柱電池近年出貨量實(shí)現(xiàn)大幅增長。2024年我國圓柱電池出貨量為56億只，增速50%+，遠(yuǎn)超全球平均水平（3.6%）。
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二、小圓柱電池市場(chǎng)需求有望微增，大圓柱電池在動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域逐步起量
從細(xì)分市場(chǎng)看，小圓柱電池為圓柱電池市場(chǎng)主流，2024年全球18系列、21系列圓柱電池占比高達(dá)52%、43%。2025年隨著BBU 等新應(yīng)用場(chǎng)景放量，預(yù)計(jì)小圓柱電池整體市場(chǎng)需求微增。
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數(shù)據(jù)中心是AI 發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，全球 CSP（云廠商）紛紛加大對(duì) AIDC 的投資建設(shè)，2025 年全球數(shù)據(jù)中心總裝機(jī)量有望突破 100GW，且根據(jù)測(cè)算，在樂觀/中性假設(shè)下，2024-2030 年數(shù)據(jù)中心總裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)高速增長，增速分別為 21%、15%。2025 年起 AIDC 備用電源由集中式 UPS 逐步向分布式機(jī)柜內(nèi) BBU 切換，BBU 隨 GB300 逐漸成為標(biāo)配，根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2031 年全球 BBU 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 166 億美元，2025-2031 年 CAGR 約11%。
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國圓柱電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，大圓柱電池的高能量密度、出色的快充性能、良好的熱穩(wěn)定性及潛在的成本優(yōu)勢(shì)，吸引眾多廠商布局，大圓柱電池在動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域逐步起量。
海外企業(yè)方面，2025年2月，寶馬集團(tuán)發(fā)布全新一代電驅(qū)技術(shù)，其中第六代電池采用大圓柱方案，能量密度漲20%，續(xù)航長30%，充電快30%，800V高壓平臺(tái)充10分鐘跑300公里。大圓柱電芯大規(guī)模量產(chǎn)，將率先應(yīng)用于即將亮相的首款新世代車型，以及2026年起量產(chǎn)的新世代車型上。2025年4月，三星SDI發(fā)布消息，三星SDI開始批量生產(chǎn)“新一代圓柱形電池”的46系列電池。據(jù)悉，首批4695電池模塊由三星SDI越南子公司交付，首批產(chǎn)品供給美國客戶，用于微型移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用。三星SDI表示，公司還正在與其他主要電動(dòng)汽車客戶討論46系列電池相關(guān)項(xiàng)目。2025年6月，LG新能源宣布，公司與奇瑞汽車簽署為期6年的46系列大圓柱電池供貨協(xié)議，訂單規(guī)模達(dá)8GWh，可供約12萬輛電動(dòng)汽車裝載。
國內(nèi)企業(yè)方面，2025年2月，億緯鋰能公告，子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司收到一汽奔騰汽車股份有限公司關(guān)于大圓柱電池的供應(yīng)商定點(diǎn)通知。3月億緯鋰能發(fā)布公告稱，擬向不特定對(duì)象發(fā)行50億元可轉(zhuǎn)換公司債券，該筆資金將用于“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”，主要應(yīng)用于乘用車、戶用儲(chǔ)能等領(lǐng)域，建成后擬新增約21GWh 46系列大圓柱電池產(chǎn)能。2025年3月7日，云山動(dòng)力的全極耳大圓柱動(dòng)力電池一期量產(chǎn)示范線在浙江省寧波市海曙區(qū)正式投產(chǎn)。
三、中國企業(yè)異軍突起，圓柱電池行業(yè)格局生變
國內(nèi)市場(chǎng)增速快于全球，國產(chǎn)替代加速，中國企業(yè)異軍突起，圓柱電池行業(yè)格局正在發(fā)生變化。2024年，受特斯拉影響，松下和LGES等企業(yè)圓柱電池出貨量減少。由于客戶大規(guī)模選用中國產(chǎn)圓柱電池，SDI和Murata等企業(yè)出貨量也出現(xiàn)較大幅度的下滑。日韓企業(yè)圓柱電池出貨量均出現(xiàn)不同程度的下滑，中國企業(yè)卻大規(guī)模增長，此消彼長之下，全球圓柱電池行業(yè)格局生變，中國在全球圓柱電池市場(chǎng)中的份額由2023年的29.3%提升至2024年的43.6%。
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