我國橡膠材料行業(yè)：受下游需求不振影響 市場進入增速減緩新階段

根據觀研報告網發(fā)布的《中國橡膠材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，橡膠（Rubber）是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產生較大形變，除去外力后能恢復原狀，具有耐磨、耐寒、耐高溫等特性，橡膠制品廣泛應用于交通、醫(yī)療、日化用品、電子等領域。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場規(guī)模

近年來，在國家的大力扶持下，國內橡膠材料產業(yè)取得了重大突破，橡膠材料及應用領域的技術水平和產業(yè)化程度出現了加速發(fā)展的勢頭，進入前所未有的發(fā)展新階段，在國內初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產業(yè)聚集地。從市場規(guī)模來看，2019年至 2022年，我國橡膠材料行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢，從1830.76億元增長到3027.61億元，2023年我國橡膠材料行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，但受市場競爭影響，產品價格下滑導致市場規(guī)模稍微下降，為2965.85億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規(guī)模

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時代已經結束。自2012年開始，橡膠行業(yè)發(fā)展進入了增速減緩的新階段，呈現出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下，積極思考發(fā)展方式轉變、結構調整和改革創(chuàng)新的方向和思路，作出相應的調整，適應新常態(tài)帶來的經營發(fā)展環(huán)境的變化。當前，國內外經濟發(fā)展處于恢復期，產品市場需求不旺，橡膠原材料價格低位波動、不確定性增加，同時各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品，則結構性過剩矛盾突出，同質化競爭嚴重，各類形式的價格戰(zhàn)時有發(fā)生。從我國橡膠行業(yè)生產現狀來看，2022年我國橡膠產量為922.38萬噸，其中天然橡膠產量為86.17萬噸，合成橡膠產量為836.21萬噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下數據中心整理

3、需求規(guī)模

需求來看，受下游市場需求不振的影響，2023年我國橡膠表觀消費量為2325.93萬噸，其中天然橡膠需求量為596.12萬噸，合成橡膠需求量為1729.81萬噸。

資料來源：觀研天下數據中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、輪胎

需求端依舊是影響橡膠消費量的主要因素，近年來汽車產銷表現搶眼，同時基建行業(yè)不斷加大投入，都推動橡膠行業(yè)消費量呈上行走勢。我國正處于城鎮(zhèn)化加速和工業(yè)化后期階段，對橡膠需求本就保持強勁態(tài)勢，隨著產業(yè)鏈的持續(xù)恢復、物流順暢以及汽車芯片短缺問題的進一步緩解，橡膠消費量逐步走高。

2023年，橡膠下游無論是輪胎還是汽車行業(yè)均有著相對不錯的消費表現，而其中最強的支撐來自于出口。 輪胎方面，2023年我國新的充氣橡膠輪胎98775.4萬條，輪胎領域橡膠材料的市場規(guī)模達到了1571.9億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、橡膠管帶

橡膠軟管是用以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類管狀橡膠制品。由內外膠層和骨架層組成，骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿、耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。

目前我國橡膠軟管生產企業(yè)已經發(fā)展到1000多家，規(guī)模以上企業(yè)達300多家；產品產量、質量、結構和企業(yè)效益等方面都取得長足進步；產品性能基本滿足國內各行業(yè)需求，整體水平接近或達到發(fā)達國家標準。根據中國橡膠工業(yè)年鑒數據，自2014年到2023年，我國橡膠膠管產量從14.00億標米增長至19.50億標米。近年來，隨著橡膠管帶產量的不斷增長，橡膠管帶對于橡膠材料的需求不斷增長，2023年市場規(guī)模達到了403.36億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業(yè)競爭格局

天然橡膠對地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格，宜膠區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，種植面積約占世界的90%。生產國主要有柬埔寨、中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、菲律賓、孟加拉國、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、泰國和越南。其中，泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產量近年來在全球天然橡膠產量中的比例一直保持在70%以上。傳統(tǒng)理論認為，天然橡膠無法在北緯15度以北地區(qū)生長。此外，橡膠樹作為長期作物，一般在定植6-9年后才可開割。因此，天然橡膠的供給增長速度較難以快速提高，受自身和自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積增幅放緩。

中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企組成。由于合成橡膠是石油下游產品，而中國石油以中石化和中石油兩大集團為主，其油品定價權由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價，因此二者在合成橡膠領域占據主導地位，其產能和產量占比均超過50.0%左右。

中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福橡化工等，由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產能、優(yōu)化產業(yè)結構的背景下，行業(yè)內形成了一定的資金和技術壁壘。此外外企化工企業(yè)通過企業(yè)合并或招商引資方式進入中國市場，我國合成橡膠市場呈現出三足鼎立的競爭格局。

中國合成橡膠產品相關企業(yè)競爭格局

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）