一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電梯行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告(2024-2031年)》顯示,電梯是指服務(wù)于建筑物內(nèi)若干特定的樓層,其轎廂運(yùn)行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運(yùn)動的永久運(yùn)輸設(shè)備。按用途的不同主要可分為乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、雜物電梯、觀光電梯、車輛電梯、船舶電梯和建筑施工電梯等。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、行業(yè)市場規(guī)?,F(xiàn)狀
電梯需求由新建地產(chǎn)的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場組成,2023年在多重需求向好的推動下,電梯整機(jī)銷量同比增長10.68%至121.86萬臺,市場規(guī)模同比增長8.72%至1557.77億元,未來新建地產(chǎn)電梯需求下滑,但加裝市場、存量替換市場有望貢獻(xiàn)明顯增量,可對沖一部分地產(chǎn)下滑所導(dǎo)致的需求缺口。
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三、行業(yè)供給規(guī)模
近年來,隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)及居民生活水平的提高,電梯已成為居民生產(chǎn)、生活中不可或缺的垂直交通工具。供應(yīng)情況來看,近年來,我國電梯產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。增速情況對比來看,2019年到2023年電梯產(chǎn)量增速大致上呈現(xiàn)“N”形態(tài)增長。2019年我國電梯產(chǎn)量約為98.10萬臺;到2021年,電梯產(chǎn)量隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),產(chǎn)量再次高速增長至120.45萬臺,同比增速恢復(fù)至14.41%;2022年國內(nèi)電梯產(chǎn)量受到房地產(chǎn)行業(yè)影響增速放緩,電梯產(chǎn)量下降到109.38;但隨著政策支持及需求拉動,2023年其產(chǎn)量增長至122.37萬臺,同比增速飆升至11.88%,使得我國穩(wěn)居全球電梯生產(chǎn)和使用第一大國。
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四、行業(yè)需求情況
隨經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平迅速提升,2019-2023年中國電梯保有量復(fù)合增速達(dá)8.28%。根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督總局,截止 2022 年末我國在用電梯數(shù)量達(dá)到 964.46 萬臺(其中15 年以上梯齡的電梯產(chǎn)品保有量約超過 80 萬臺),2023年電梯數(shù)量約為1057萬臺。
數(shù)據(jù)來源:國家質(zhì)量監(jiān)督總局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
需求方面,近年來我國電梯的需求呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。從2019年到2023年我國電梯的表觀消費(fèi)量來看,2019年國內(nèi)電梯銷量增長最快,銷量同比增速高達(dá)15.47%;其次便是2021年,電梯銷量為121.11,同比增速為21.4915.06%;之后隨著受到房地產(chǎn)行業(yè)影響,我國電梯的需求放緩,2022年銷量下降到110.10;2023年隨著新建地產(chǎn)整機(jī)需求量增加,以及國內(nèi)電梯更新和改造,市場需求開始復(fù)蘇,銷量達(dá)到了121.86萬臺。
數(shù)據(jù)來源:中國電梯行業(yè)協(xié)會,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從細(xì)分市場來看,受益于城鎮(zhèn)化率快速提升、房地產(chǎn)行業(yè)迅猛發(fā)展,我國已成為全球最大電梯新裝市場。根據(jù) Kone 官網(wǎng)數(shù)據(jù),2022 年中國市場是全球最大電梯新裝市場,占全球電梯新裝市場的 62%。隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)、城市集群的發(fā)展、城鎮(zhèn)化空間布局的優(yōu)化,新增城鎮(zhèn)人口以及城鎮(zhèn)人口流動帶來的增量空間,以及改善型需求、適老化住宅等對房地產(chǎn)合理需求、建筑物電梯配比的增加,都將會促進(jìn)電梯新梯市場進(jìn)一步發(fā)展。伴隨城鎮(zhèn)化和城市發(fā)展而帶動的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、軌道交通、城市更新、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資也為電梯行業(yè)帶來較大空間。
在新建地產(chǎn)電梯市場,近年來,我國房地產(chǎn)進(jìn)入下行趨勢,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工房屋面積是呈現(xiàn)下降態(tài)勢。房地產(chǎn)需求出現(xiàn)明顯下滑,導(dǎo)致新建地產(chǎn)電梯市場增速放緩。2022年,我國電梯行業(yè)新建地產(chǎn)電梯需求量為96.91萬臺,同比下降了10.64%。而在地產(chǎn)相對下行背景下,房地產(chǎn)支持政策頻出,市場在2023年出現(xiàn)平穩(wěn)修復(fù),電梯需求量增加值103.27萬臺。
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在存量替換方面,根據(jù)《電梯生命周期的階段劃分和管理改進(jìn)》文中數(shù)據(jù)顯示電梯的使用壽命一般為10-15年,超過年限后運(yùn)維成本將逐年增長,舊梯更換改造或?yàn)楦行詢r比的選擇。根據(jù)電梯替換周期,存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長期。我國 2005-2008 年是房地產(chǎn)擴(kuò)張周期的開始,我國大部分電梯按照日本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定,電梯報廢年限約 15 年,彼時新裝電梯在 2023 年已逐步進(jìn)入更換密集期。截至2023年,我國存量電梯替換量為4.11萬臺。根據(jù)國務(wù)院新聞顯示,截至2022年運(yùn)行15年以上的老舊電梯就達(dá)到73.68萬臺,同時預(yù)計(jì)每年新增老舊電梯數(shù)量在10%左右。前2023年保有量約為1057萬臺,預(yù)計(jì)運(yùn)行15年以上的老舊電梯已經(jīng)超過80萬臺。隨著存量電梯逐步進(jìn)入替換周期,未來存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長期。
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在出口方面。2023年電梯出口達(dá)歷史新高,一帶一路沿線貢獻(xiàn)明顯。2022年,我國電梯出口量8.85萬臺,占整體產(chǎn)量比例為8%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局與中國海關(guān)數(shù)據(jù),2023年電梯出口超預(yù)期,達(dá)到歷史新高,出口量達(dá)9.78萬臺,同比增長10.51%。從區(qū)域來看,俄羅斯、哈薩克斯坦等一帶一路國家貢獻(xiàn)較多出口增量。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在城軌電梯市場,城軌電梯需求主要受到我國城軌交通建設(shè)的影響,2019-2021年,隨著城軌建設(shè)密度提升,換乘站占比增加,進(jìn)而使得車站平均電梯數(shù)增加,2021年,城軌電梯需求量為0.94萬臺。2021年-2023年,隨著我國隨著城軌時速提升,部分項(xiàng)目規(guī)劃時會減少站臺數(shù),進(jìn)而使得車站密度有所下降。
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五、行業(yè)競爭格局
目前我國已成為世界第一大電梯消費(fèi)市場,巨大的需求吸引了全球最具競爭力的電梯企業(yè)來華投資。外資電梯品牌通過獨(dú)資或合資方式進(jìn)入中國電梯市場,紛紛把生產(chǎn)重心和研發(fā)中心轉(zhuǎn)移到中國?;谕赓Y品牌帶來的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、經(jīng)營理念,中國民營電梯企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)發(fā)展,在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國際化行列。截至目前,世界上知名品牌電梯企業(yè)均在國內(nèi)建立了獨(dú)資或合資企業(yè),我國已成為全球電梯行業(yè)競爭的主要市場。
我國電梯行業(yè)集中度較高,以奧的斯、三菱、通力為代表的外資品牌技術(shù)成熟,資金雄厚,在國內(nèi)自主品牌尚未形成競爭力之時,隨著改革開放后我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,迅速占領(lǐng)了市場,處于我國電梯行業(yè)的第一梯隊(duì),占據(jù)了國內(nèi)一半以上的市場份額。以康力電梯等為代表的內(nèi)資電梯品牌經(jīng)過多年的發(fā)展,研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系水平都有了很大的提升,與外資品牌在技術(shù)上的差距逐漸縮小,競爭力逐漸增強(qiáng),內(nèi)資品牌市場占有率穩(wěn)中有升。(WWTQ)
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