“碳達峰、碳中和”政策助推我國風電運營行業(yè)高速發(fā)展 海上市場值得期待

根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國風電運營?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，風電運營是指對風力發(fā)電項目進行管理和維護，以確保風力渦輪機的正常運行和電力產生。它涵蓋了風電場的各個方面，包括設備監(jiān)控、運維管理、生產調度、維修和保養(yǎng)等。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

我國風力資源豐富，有較好的發(fā)展風力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。隨著我國經濟建設不斷深入發(fā)展，對風力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風電行業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國風力發(fā)電累計裝機容量達到44134萬千瓦。隨著風電裝機容量的增加，我國風電運營行業(yè)市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，2023年達到4183.43億元，2024年上半年為2374.43億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

近年來，我國電力供需總體平穩(wěn)，電力生產供應能力進一步提升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量9.5萬億千瓦時，比上年增長6.9%。其中，火力發(fā)電量6.3萬億千瓦時，比上年增長6.4%;水電、核電、風電和太陽能發(fā)電等清潔能源發(fā)電3.2萬億千瓦時，比上年增長7.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

發(fā)電結構持續(xù)向綠色轉型，清潔能源發(fā)電量同比增長7.8%。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2023年，全國可再生能源發(fā)電量近3萬億千瓦時，接近全社會用電量的三分之一。風電光伏發(fā)電量已超過同期城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重接近六成。

從風電來看，國家對可再生能源的支持政策持續(xù)加強，為風電等清潔能源的發(fā)展提供了有力保障。例如，國家能源局等政府部門積極推動風電項目的建設和并網，為風電發(fā)電量的提升創(chuàng)造了良好環(huán)境。從風電裝機情況來看，截至2024年上半年，風電累計并網容量達到4.7億千瓦。其中，陸上風電4.3億千瓦，海上風電3817萬千瓦。這一裝機容量的快速增長，為我國風電發(fā)電量的提升提供了有力保障。從發(fā)電量來看，伴隨著風電裝機容量的增加，我國風電發(fā)電量保持快速增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019-2023年，我國風電發(fā)電量從4060.3億千瓦時增長至8858.7億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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3、需求規(guī)模

我國風電行業(yè)市場規(guī)模的逐漸增大，也從側面反映出我國風電行業(yè)市場需求的增大。我國能源需求的增加，主要與我國經濟建設快速增長有關。能源是國民經濟發(fā)展的重要物質基礎，一個國家的工農業(yè)生產越發(fā)達，生產出的產品越多，它所消耗的能源也就越多。

2023年，全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時。從分產業(yè)用電看，第一產業(yè)用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產業(yè)用電量60745億千瓦時，同比增長6.5%；第三產業(yè)用電量16694億千瓦時，同比增長12.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9%。

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二、行業(yè)細分市場分析

1、陸上風電運營

我國國土面積大，有天然的地理環(huán)境的優(yōu)勢。陸地方面，我國西北部地區(qū)以平原為主，中部多為山谷，南部的丘陵高山都能建設一些風電機群。我國地大物博的優(yōu)勢，為陸風發(fā)電的發(fā)展提供更大空間，我國將風力發(fā)電廠主要建設在新疆、內蒙等地廣人稀的地區(qū)，避開居民聚集區(qū)。我國良好的地理條件為我國陸風發(fā)電市場創(chuàng)造了良好的發(fā)電條件。

全球風電降本成效顯著，陸風能源成本最低，2021 年歐洲海風 LCOE 均值達 0.455 元/KW，陸風 LCOE均值達 0.294 元/KW。中國海風 LCOE 低于日韓。2021 年中國陸風 LCOE 均值達到 0.196 元/KW，已對標國際領先水平。隨著技術的更新迭代，陸風的成本將更低， 2022年我國LCOE 均值達到 0.194 元/KW。2021 年陸風已經成為全球加權平均 LCOE 最低的能源，為 0.231元/kw。陸風整體成本已低于化石能源，全球陸風進入平價時代。陸風發(fā)電較低的成本優(yōu)勢，我國陸風發(fā)電新增裝機容量總體保持上漲趨勢。

從裝機容量來看，截至2023年底，我國陸上風電累計裝機容量已達到3.58億千瓦，占全部累計裝機容量的92.1%，2023年，陸上風電新增裝機容量為6986萬千瓦，2024年上半年新增2501萬千瓦。

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從市場規(guī)模來看，隨著我國陸上風電投資加快釋放，風電裝機容量不斷加，我國陸上風電運營市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢。2019-2023年，市場規(guī)模從1748.17億元增長至3885.15億元。

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2、海上風電運營

雖然風電是能源產業(yè)，但為減少農耕用地和林業(yè)用地的浪費，陸地上能建風電的地方十分有限。而且，風電具有較大的噪音，容易擾民。海上風電建立在海上，可以解決耕地占用和擾民問題。

同時風電的電能來源是風，所以風力的大小直接決定了發(fā)電的功率。與陸地上的風相比，海風通常要更大一些，而且一般不會受到地形阻力的影響，這也就直接決定了海上風電有比陸風發(fā)電功率更大的優(yōu)勢。

因我國能源需求的增加以及海風發(fā)電的優(yōu)勢，我國海上風電景氣度較高，中國裝機量穩(wěn)居第一。2021年是國家補貼海風項目并網的最后一年，當年海風裝機量高達1583萬千瓦，同比2021年增長32.22%。隨著海風大型化進程不斷推進和各家主機廠紛紛推出低價主機產品，多個海風項目已經成功實現(xiàn)了平價。預計未來海風大量增長，占風電總增量逐年提高。中國海風裝機亦保持高景氣度發(fā)展。

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中國海上風電裝機規(guī)模不斷擴大，已成為全球海上風電裝機規(guī)模最大的國家之一。近年來，我國海上風電發(fā)電量不斷提升，為國家能源結構轉型和應對氣候變化做出了重要貢獻，風電運營市場規(guī)模保持快速增長，2023年達到了298.28億元，2024年上半年為194.19億元。

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三、行業(yè)競爭格局

風電場運營是指對風力發(fā)電項目進行管理和維護，以確保風力渦輪機的正常運行和電力產生。按照風電場數(shù)量劃分，可分為三個梯隊。風電場數(shù)量大于500個的有國家能源、國家電投和中國大唐3家企業(yè)，處于第一梯隊；數(shù)量在100到500個之間的有中國華能、中國華電、中廣核等企業(yè)，處于第二梯隊；中國核工業(yè)、深圳能源集團等企業(yè)風電場數(shù)量少于100個，處于第三梯隊。

資料來源：公開資料，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、未來發(fā)展趨勢

1、“碳達峰、碳中和”政策助推風電行業(yè)高速發(fā)展

低碳環(huán)保是未來全球發(fā)展的主旋律，風電行業(yè)是從能源供給側實現(xiàn)低碳環(huán)保的重點發(fā)展領域。我國將堅定不移地做好“碳達峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。同時，要加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。

到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億kW以上。

2、政策驅動競價配置與平價上網

風電是可再生能源中應用最為成熟的形式之一。加速發(fā)展并實現(xiàn)風能替代作用、推動能源消費結構優(yōu)化，既是整個能源產業(yè)與社會經濟的發(fā)展需要，也是風電產業(yè)自身的發(fā)展目標，這其中重要的一環(huán)就是平價上網。風電行業(yè)發(fā)展初期，政策支持與電價補貼有效地促進了我國風電產業(yè)投入的提高、產量的提升、技術的進步、成本的下降，為最終實現(xiàn)平價上網奠定了一定發(fā)展基礎，也是行業(yè)發(fā)展的必經階段。近年來，推動競價配置、推進平價上網成為主流政策導向與預期，促使市場出現(xiàn)在調價時間節(jié)點前集中對風電場進行建設的搶裝潮現(xiàn)象。

3、政策驅動全國“棄風限電”情況明顯改善

中國風能資源與用電負荷呈逆向分布態(tài)勢?！叭薄钡貐^(qū)（華北、東北、西北）風能資源豐富，但卻普遍遠離用電負荷較高的東部、中部等地區(qū)，由此導致風電并網消納往往存在問題，存在“棄風限電”的現(xiàn)象。

自2016年起，國家能源局每年定期發(fā)布風電投資監(jiān)測預警信息，指導省級及以下地方政府能源主管部門和企業(yè)根據(jù)市場條件合理推進風電項目開發(fā)投資建設，對棄風率過高的省份風電項目提出限制。上述措施在引導全國風電開發(fā)布局優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用，為促進棄風限電問題逐年好轉創(chuàng)造了有利條件。

4、風電單機容量大型化趨勢

單機容量大的風機具備更優(yōu)的經濟性，是未來風電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經濟效益的風電項目整體解決方案在市場上的認可度高，具備大兆瓦機型產品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。風電技術進步是單機容量大型化的基礎，單機容量大型化將有效提高風能資源利用效率、提升風電項目投資開發(fā)運營的整體經濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規(guī)模項目開發(fā)，而風電度電成本又是平價上網政策穩(wěn)步推進的重要基礎，平價上網政策也將加速促進風電降本和大兆瓦機型的開發(fā)。

在全球市場范圍內，陸上風電領域，隨著平價大基地項目、分散式風電項目的需求增加，對機組的風資源利用率要求提高，陸上風機功率已經逐步由2MW、3MW時代邁入4MW時代。海上風電領域大兆瓦機型發(fā)展更加迅速。

5、風電數(shù)字化發(fā)展趨勢

風電行業(yè)已逐步開始積極從風機產品提供向風電服務提供轉型，而風電數(shù)字化是風電精細化服務的必由之路。根據(jù)國家能源局《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，要促進產業(yè)技術自主創(chuàng)新；加強大數(shù)據(jù)、人工智能等智能制造技術的應用，全面提升風電機組性能和智能化水平；掌握風電機組的降載優(yōu)化、智能診斷、故障自恢復技術，掌握基于物聯(lián)網、云計算和大數(shù)據(jù)分析的風電場智能化運維技術，掌握風電場多機組、風電場群的協(xié)同控制技術；鼓勵企業(yè)利用新技術，降低運行管理成本，提高存量資產運行效率，增強市場競爭力。

風電行業(yè)與數(shù)字技術融合已經成為行業(yè)發(fā)展的主流模式之一。數(shù)字化轉型使數(shù)據(jù)逐漸從生產經營的副產品轉變?yōu)閰⑴c生產經營的關鍵要素，逐步成為企業(yè)的戰(zhàn)略性資源和關鍵生產力。風電企業(yè)通過風電機組傳感、工業(yè)物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等數(shù)字化建設，實現(xiàn)集數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析于一體的智能工廠和智慧風場，改變原有的傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)經驗驅動的決策管理模式，依托多維度數(shù)據(jù)分析工具與智能算法，實現(xiàn)從產品研發(fā)、工藝仿真、生產運行、設備監(jiān)控、風場服務的數(shù)字孿生，最終建立全過程數(shù)字驅動的虛擬企業(yè)，實現(xiàn)多場景智能優(yōu)化決策，打造新型風電數(shù)字生態(tài)。（WWTQ）