染發(fā)劑行業(yè)：中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁 中游呈寡頭壟斷 上游則“小而分散”

一、染發(fā)劑成為護(hù)發(fā)產(chǎn)品的重要種類之一

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，染發(fā)化妝品具有改變頭發(fā)顏色的作用，俗稱染發(fā)劑，主要由著色劑、耦合劑和氧化劑構(gòu)成。

通過不同配方組合成染發(fā)劑，主要作用于頭發(fā)皮層，通過滲入發(fā)絲并在其中形成大分子結(jié)合體后達(dá)到染色效果，先使用氧化劑將頭發(fā)的黑色素氧化生成一種無(wú)色的新物質(zhì)，從而使頭發(fā)顏色改變漂白，氧化程度越大，頭發(fā)的顏色越淺，同時(shí)堿性劑使頭發(fā)毛鱗片打開，加速氧化劑的滲入，從而快速有效地漂白頭發(fā)。頭發(fā)漂白脫色后，著色劑直接決定所染發(fā)色，一般使用相對(duì)分子質(zhì)量較低且子直徑較小的分子，在堿性條件下經(jīng)過一系列反應(yīng)在皮質(zhì)層生成有色縮合物，從而將頭發(fā)染成所需顏色。一端的氨基與頭發(fā)蛋白作用，另一端則通過氧化劑與耦合劑相連發(fā)生氧化和縮合反應(yīng)，合成的不溶性有色染料大分子附著在頭發(fā)上，從而使頭發(fā)呈棕色至黑色，此過程生成的有色縮合物固定在皮質(zhì)層內(nèi)部，洗發(fā)時(shí)不易脫落。

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隨著染發(fā)成為人們的時(shí)尚選擇，染發(fā)劑也成為護(hù)發(fā)產(chǎn)品的重要種類之一。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球染發(fā)劑占護(hù)發(fā)產(chǎn)品的比例達(dá)到10.8%，中國(guó)染發(fā)劑占護(hù)發(fā)產(chǎn)品的比例達(dá)到7.2%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、全球染發(fā)劑行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

染發(fā)劑市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其在中國(guó)市場(chǎng)增速顯著，顯示出強(qiáng)大的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)活力。

根據(jù)數(shù)據(jù)，全球染發(fā)劑市場(chǎng)容量從2009年的116.8億美元增長(zhǎng)至2023年的130.9億美元，期間雖有震蕩，但總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，CAGR為0.82%。

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中國(guó)市場(chǎng)方面，2009-2023年中國(guó)染發(fā)劑市場(chǎng)規(guī)模由15.7億元迅速增長(zhǎng)至2023年的45.8億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為7.95%，顯著高于全球平均水平，尤其在2020年，中國(guó)市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率高達(dá)23.90%，主要得益于消費(fèi)者對(duì)美麗和時(shí)尚的不斷追求以及線上銷售渠道的快速發(fā)展。

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隨著人口結(jié)構(gòu)改變，染發(fā)劑行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產(chǎn)生的白發(fā)危機(jī)愈發(fā)普遍，因此染發(fā)劑市場(chǎng)需求有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2027年超55億美元。

我國(guó)40-60歲年齡群在染發(fā)上的消費(fèi)金額占整個(gè)染發(fā)市場(chǎng)近80%的份額，而我國(guó)40-60歲年齡群占比逐步提升。從2016年開始，我國(guó)40-59歲人群超過20-39歲人群成我國(guó)人口占比最高的人群，同時(shí)60歲以上人群也處于不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)中。到2021年，我國(guó)40到59歲的人群在全國(guó)人口占比最高，達(dá)到了31.05%。

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四、染發(fā)劑中游市場(chǎng)寡頭壟斷，上游呈現(xiàn)“小而散”局面

染發(fā)劑中游參與企業(yè)眾多，但整體呈現(xiàn)寡頭壟斷趨勢(shì)，市場(chǎng)份額主要被全球主流國(guó)際日化公司占據(jù)。國(guó)際日化公司憑借其豐富的產(chǎn)品線、創(chuàng)新的技術(shù)和深入的市場(chǎng)營(yíng)銷，不斷鞏固和拓展其市場(chǎng)份額，成為包括染發(fā)劑在內(nèi)的頭發(fā)護(hù)理市場(chǎng)第一梯隊(duì)。

其中2023年歐萊雅作為全球頭發(fā)護(hù)理的頭部公司，在頭發(fā)護(hù)理市場(chǎng)中的占有率達(dá)到17.3%，寶潔達(dá)到13.7%，聯(lián)合利華達(dá)到13.3%，施華蔻（漢高集團(tuán)旗下品牌）達(dá)到5.1%，威娜（科蒂集團(tuán)/威娜品牌）達(dá)到2.6%。2023年染發(fā)劑市場(chǎng)CR3市場(chǎng)份額達(dá)到44.3%，CR5達(dá)到52.0%。

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上游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況則與之相反，整體呈現(xiàn)“小而散”的局面，集中度較低。在染發(fā)劑原料領(lǐng)域，多數(shù)企業(yè)僅供應(yīng)一種或少數(shù)幾種產(chǎn)品且體量較小。隨著染發(fā)劑市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，染發(fā)劑原料需求相應(yīng)增長(zhǎng)，產(chǎn)品種類齊全、研發(fā)能力較強(qiáng)的企業(yè)有望獲得更大的發(fā)展空間。

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染發(fā)劑原料行業(yè)供給情況

資料來源：觀研天下整理（zlj）