一、我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額穩(wěn)步增長，為礦山服務(wù)行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國礦山服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，礦山服務(wù)包括為業(yè)主提供地質(zhì)勘查、設(shè)計研究、工程建設(shè)、采礦運營、選礦運營產(chǎn)業(yè)鏈中的若干環(huán)節(jié)的作業(yè)服務(wù)。
近幾年，我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額穩(wěn)步增長，為礦山服務(wù)行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。2023 年，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成額約 1.2 萬億元，同比增長 2.1%；多數(shù)細(xì)分市場保持正向增長，其中煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速分別為 12.1%、15.2%、-6.8%、42.7%、16.2%。2024 年，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成額約 1.3 萬億元，同比增長 10.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、采礦運營管理為礦山服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國內(nèi)礦山工程建設(shè)技術(shù)水平仍存提升空間
礦山工程建設(shè)及礦山采礦運營是礦山服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。礦山工程建設(shè)是指在各類礦山的基本建設(shè)期、改擴建期所進(jìn)行的所有涉及固定資產(chǎn)投資的工程施工和設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試等工作。礦山采礦運營是指礦山生產(chǎn)期間的資源配置、過程管理、技術(shù)支持和回采作業(yè)等的實施，具體涉及開采設(shè)計、采礦計劃、品位控制、生產(chǎn)探礦、開拓、采準(zhǔn)、切割、鑿巖、爆破、落礦等工作。
近年來，隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長，帶動礦山服務(wù)需求增多。2023年，我國采礦運營管理和礦山工程建設(shè)市場容量約為854.98億元，其中采礦運營管理業(yè)務(wù)市場容量約為767.60億元，占比90%；礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)市場容量約為87.38億元，占比10%。
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礦山工程建設(shè)按其工程主體類型可分為豎井工程、斜井工程、斜坡道工程、平巷工程、天（溜）井工程、硐室工程以及其他工程等。目前我國礦山工程建設(shè)整體技術(shù)水平不斷提升，施工設(shè)備的制造與應(yīng)用水平發(fā)展較快，不斷接近國際先進(jìn)技術(shù)水平，但在深部工程建設(shè)、大型機械操作技能及設(shè)備管理方面仍需提高。
礦山工程各類型技術(shù)水平
| 礦山工程類型 | 工程特點 | 國內(nèi)水平 | 國際水平 |
| 豎井 | 圓形斷面，凈直徑 4-7.5 米，最大 10 余米。雖國內(nèi)豎井成井月進(jìn)尺已有很大提高，深豎井施工技術(shù)也得到很大發(fā)展，但超過 2000 米深度的豎井施工技術(shù)和管理經(jīng)驗與國際先進(jìn)水平相比較大差距。 | 1500 米以內(nèi) | 2500-4000 米 |
| 斜井 | 主要分為軌道斜井和膠帶斜井，礦體埋藏淺、生產(chǎn)規(guī)模較小的礦山，軌道斜井開拓系統(tǒng)仍在使用；規(guī)模較大礦山，采用斜井膠帶輸送機提升礦石。近年來，斜井施工機械化裝備不斷提升，并隨著大型耙渣機裝渣等先進(jìn)裝備得到應(yīng)用，施工工藝和技術(shù)在不斷改進(jìn)，斜井施工水平已有較大提高。 | 2000 米 | 4000 米 |
| 斜坡道 | 斜坡道是國內(nèi)外許多大中型礦山建設(shè)的主要開拓工程。國內(nèi)斜坡道施工已廣泛采用鏟運機、坑內(nèi)卡車配套作業(yè)，單工作面平均可達(dá)到每月 150 米的進(jìn)度，最高可超過每 250 米；無軌化礦山生產(chǎn)已廣泛使用斜坡道 | 1000 米以上 | 澳大利亞 2/3 地下礦山采用斜坡道開拓，深度達(dá) 1270 米 |
| 平巷 | 平巷是地下礦山施工數(shù)量占比最大的井巷工程。我國基本采用鑿巖爆破法施工。對于斷面積較小的平巷，絕多數(shù)仍采用氣腿式鑿巖機鑿巖、裝巖機裝巖、礦車運碴的有軌運輸方式；對斷面積較大的平巷，多采用鑿巖臺車鑿眼、鏟運機出碴、卡車運碴的無軌設(shè)備施工工藝，同時使用中深孔鑿眼、光面控制爆破等。 | - | - |
| 天溜井 | 工程特點為斷面小，一般為方形或圓形，高度十幾米到幾十米，最高達(dá)幾百米。國內(nèi)目前的施工方法有普通法、吊罐法，隨著國內(nèi)反井鉆機制造水平的提高和價格的降低，越來越多的天井采用反井鉆機施工。國際上高度超過 30 米的天溜井則主要采用反井鉆機法施工。 | - | - |
| 硐室以及其他 | 為礦山建設(shè)的零星項目，規(guī)模大小差異很大，一般根據(jù)工程特點靈活制定施工方法。 | - | - |
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三、政策促進(jìn)大中型礦山工程建設(shè)，市場將不斷向現(xiàn)有頭部企業(yè)傾斜
礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，國內(nèi)資源短缺已日益突出，資源保障已上升為國家戰(zhàn)略。國家行業(yè)主管部門發(fā)布的一系列政策文件明確提出要進(jìn)一步加強有色金屬、黃金、鐵、磷等礦產(chǎn)資源開發(fā)整合力度和勘探工作，促進(jìn)大中型礦山工程建設(shè)。
我國礦山服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 |
| 2022.05 | 《增加支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度》 | 人民銀行增加1000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款總額度達(dá)到3000億元,用于同煤炭開發(fā)使用和增強煤炭儲備能力相關(guān)的領(lǐng)域，具體支持領(lǐng)域包括煤炭安全生產(chǎn)和儲備領(lǐng)域和煤電企業(yè)電煤保供領(lǐng)域,包括現(xiàn)代化煤礦建設(shè).綠色高效技術(shù)應(yīng)用、智能化礦山建設(shè).煤礦安全改造、煤炭洗選、煤炭儲備能力建設(shè)等項目。 |
| 2022.06 | 《露天煤礦生產(chǎn)技術(shù)與安全管理規(guī)定》 | 內(nèi)容包括露天煤礦施工承包安全管理、露天煤礦安全標(biāo)志、露天煤礦邊幫壓煤回收技術(shù)與安全管理、露天煤礦開采技術(shù)參數(shù)與設(shè)備管理、露天煤礦智能化建設(shè)露天煤礦應(yīng)急管理、露天煤礦消防管理7個部分，適用于內(nèi)蒙古自治區(qū)范圍內(nèi)露天煤礦的設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)。 |
| 2022.06 | 《開展2022年度國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備產(chǎn)品推薦工作通知》 | 利用5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)實現(xiàn)能量流物質(zhì)流等信息采集監(jiān)控、智能分析、精細(xì)管理、系統(tǒng)優(yōu)化，提升能源、資源、環(huán)境管理水平的數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型技術(shù)等。 |
| 2022.06 | 《關(guān)于印發(fā)工業(yè)能效提升行動計劃的通知》 | 到2025年，重點工業(yè)行業(yè)能效全面提升,數(shù)據(jù)中心等重點領(lǐng)域能效明顯提升,綠色低碳能源利用比例顯著提高，節(jié)能提效工藝技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用,標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和監(jiān)管體系逐步完善，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點產(chǎn)品能效達(dá)到國際先進(jìn)水平，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降13.5%。 |
| 2022.08 | 《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》 | 實施礦山智能化發(fā)展行動計劃,將推動新建、改擴建礦井及大型煤礦、災(zāi)害嚴(yán)重煤礦實現(xiàn)智能化開采,小煤礦深化機械化換人自動化減人專項行動，逐步向智能化過渡。 |
| 2021.11 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于鼓勵和支持社會資本參與生態(tài)保護(hù)修復(fù)的意見 | 參與綠色礦山建設(shè),提高礦產(chǎn)資源節(jié)約集約利用水平。 |
| 2022.07 | 國務(wù)院2022年度立法工作計劃 | 圍繞加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)、建設(shè)美麗中國,提請金國人大常委會審議能源法草案、礦產(chǎn)資源法修訂草案。 |
資料來源：觀研天下整理
在大中型礦山服務(wù)領(lǐng)域，由于開采周期較長、施工難度較大，對安全、環(huán)保要求較高，從而對礦山服務(wù)企業(yè)的資質(zhì)、施工能力、人員素質(zhì)、裝備水平、行業(yè)經(jīng)驗、融資能力等有非常高的要求，市場進(jìn)入門檻較高，故高端礦山服務(wù)商的數(shù)量短期不會大幅增加。而為數(shù)眾多的小型服務(wù)商，受監(jiān)管對行業(yè)承包委托方式的限制調(diào)整，將逐步在市場競爭中被淘汰，呈現(xiàn)不斷縮減的趨勢。因此，我國礦山服務(wù)市場將不斷向現(xiàn)有頭部企業(yè)傾斜，行業(yè)集中度將不斷提升。
以廣東宏大為例，廣東宏大礦山服務(wù)以宏大爆破為核心平臺，是目前國內(nèi)實力最強、市場規(guī)模最大的礦服領(lǐng)軍企業(yè)。廣東宏大擁有礦山工程施工總承包和爆破作業(yè)“雙一級”資質(zhì)，成功打造以先進(jìn)爆破技術(shù)為核心的“礦山民爆一體化”服務(wù)模式，礦山服務(wù)收入穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2024年，廣東宏大礦山開采收入由31.62億元增長至108.11億元，廣東宏大礦山開采毛利率由16.40%提升至17.22%。
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四、企業(yè)出海尋求新機遇，我國礦山服務(wù)競爭焦點向技術(shù)知識密集轉(zhuǎn)變
隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐加快、國家“走出去”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及中國礦產(chǎn)資源對外依存度不斷提升，中國礦山開發(fā)企業(yè)將大力尋求海外項目發(fā)展，中國礦山服務(wù)企業(yè)也跟隨著國內(nèi)大型礦山開發(fā)企業(yè)走向國際，如廣東宏大礦服海外市場營收由2018年的0.76億元快速增長至2024年的13.56億元；另一方面，國際大型礦業(yè)公司也在尋求技術(shù)和資金實力雄厚、業(yè)務(wù)效率高、行業(yè)內(nèi)信譽度高的中資礦山服務(wù)商，這為國內(nèi)礦山服務(wù)業(yè)務(wù)拓展國際市場創(chuàng)造了有力的條件。
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隨著市場競爭加劇，國際礦山開發(fā)新技術(shù)、新工藝正在不斷涌現(xiàn)，深井建設(shè)施工與開采技術(shù)、數(shù)字化礦山管理技術(shù)、自動化、智能化開采技術(shù)等日益成熟，礦山服務(wù)業(yè)的科技含量不斷提升，科技已經(jīng)成為國內(nèi)外礦山服務(wù)競爭的新標(biāo)桿，礦山服務(wù)業(yè)開始由勞動密集型向技術(shù)知識密集型轉(zhuǎn)變。
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