我國(guó)白剛玉行業(yè)已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 而國(guó)內(nèi)產(chǎn)需量正漸下滑

前言：

隨著自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國(guó)白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，更實(shí)現(xiàn)了從進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。近年來(lái)其出口市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，出口量從2020年的23.54萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至2024年的44.51萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.26%。然而，自2023年起，我國(guó)白剛玉行業(yè)產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)消費(fèi)量均進(jìn)入下行通道。此外，2024年受氧化鋁原材料上漲影響，白剛玉價(jià)格也隨之上升。

1.白剛玉產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)白剛玉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，白剛玉是一種無(wú)機(jī)非金屬材料，硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達(dá)到9.0，是工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。白剛玉上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，因其具有高硬度、高熔點(diǎn)和高化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛用于耐火材料、磨料磨具、陶瓷、電子材料等領(lǐng)域。

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2.白剛玉行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)自給自足，出口量持續(xù)上升

我國(guó)白剛玉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，初期以技術(shù)引進(jìn)為主，生產(chǎn)能力和技術(shù)儲(chǔ)備薄弱，市場(chǎng)需求很大程度上依賴進(jìn)口。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，隨著自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國(guó)白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，更實(shí)現(xiàn)了從進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。到2024年，行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)自給自足，并發(fā)展成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)年出口量占全國(guó)產(chǎn)量的比重突破55%。

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從進(jìn)口量來(lái)看。2020至2024年間，我國(guó)白剛玉進(jìn)口量始終維持在0.1-0.7萬(wàn)噸的低位水平，且自2022年起呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，到2024年已降至0.15萬(wàn)噸。與此同時(shí)，出口市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，出口量從2020年的23.54萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至2024年的44.51萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.26%。這一顯著增長(zhǎng)主要源于國(guó)內(nèi)企業(yè)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，通過(guò)建立海外分銷網(wǎng)絡(luò)等方式，擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)布局。截至2024年年底，我國(guó)白剛玉出口國(guó)家和地區(qū)數(shù)量達(dá)到91個(gè)，相較2020年增加13個(gè)。同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動(dòng)工藝創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，使產(chǎn)品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標(biāo)不斷優(yōu)化，從而提升了產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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3.白剛玉產(chǎn)量下滑，價(jià)格上漲

自2023年起，我國(guó)白剛玉行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)入下行通道，但受益于強(qiáng)勁的出口需求支撐，整體降幅控制在6%以內(nèi)，2024年產(chǎn)量回落至77.32萬(wàn)噸。這一產(chǎn)量收縮主要受兩方面因素驅(qū)動(dòng)：一方面，國(guó)內(nèi)白剛玉市場(chǎng)需求疲軟；另一方面，日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策促使部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出，進(jìn)一步影響產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

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氧化鋁是白剛玉生產(chǎn)的主要原材料，其價(jià)格變化對(duì)行業(yè)影響較大。受鋁土礦資源供應(yīng)趨緊影響，2024年我國(guó)氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格顯著上升。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國(guó)氧化鋁加權(quán)年均價(jià)達(dá)4076元/噸，漲幅達(dá)39.49%；國(guó)產(chǎn)氧化鋁市場(chǎng)均價(jià)為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導(dǎo)至白剛玉產(chǎn)品價(jià)格體系。據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)磨料磨具分會(huì)數(shù)據(jù)，2023年白剛玉塊平均價(jià)格為4200-4400元/噸，2024年上漲至5100-5300元/噸；段砂平均價(jià)格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5500-5700元/噸；粒度砂平均價(jià)格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5800-6000元/噸。

4.白剛玉國(guó)內(nèi)消費(fèi)量下滑

我國(guó)白剛玉消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領(lǐng)域。在耐火材料應(yīng)用方面，白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度，被廣泛用于生產(chǎn)耐火磚、澆注料等產(chǎn)品。然而，受終端房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響，2021年以來(lái)我國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和下滑態(tài)勢(shì)，年均降幅維持在5%以內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量為2207.11萬(wàn)噸，較上年下降3.73%。在磨料磨具領(lǐng)域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產(chǎn)品。2023-2024年期間，我國(guó)磨料磨具行業(yè)整體承壓，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雙雙下滑。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入萎縮至4502億元，同比下降15.1%；利潤(rùn)總額為-113億元，同比大幅下降117.1%。

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2023-2024年我國(guó)磨料磨具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額情況

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在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國(guó)內(nèi)消費(fèi)量持續(xù)下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價(jià)格上漲，促使一些耐火材料生產(chǎn)企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢(shì)的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料，導(dǎo)致白剛玉在耐火材料領(lǐng)域的滲透率明顯下降。最終，2024年國(guó)內(nèi)白剛玉消費(fèi)量銳減至32.75萬(wàn)噸，同比降幅達(dá)18.73%，創(chuàng)下近年來(lái)最大年度跌幅。

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5.白剛玉行業(yè)將加速向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)

未來(lái)，我國(guó)白剛玉行業(yè)將加速向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。一方面，隨著制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn)，下游市場(chǎng)對(duì)高性能白剛玉產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在材料純度、熱穩(wěn)定性和產(chǎn)品一致性等方面將提出更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求，這將促使企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，開(kāi)發(fā)更高附加值的產(chǎn)品。另一方面，隨著環(huán)保政策持續(xù)加碼和能耗標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，高耗能、高排放的落后產(chǎn)能將加速退出市場(chǎng)，倒逼企業(yè)采用更清潔的生產(chǎn)工藝和節(jié)能設(shè)備。這種向綠色化、高端化方向的轉(zhuǎn)型不僅將優(yōu)化白剛玉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，更增強(qiáng)了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。（WJ）