前言：
隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴，更實現(xiàn)了從進口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。近年來其出口市場表現(xiàn)搶眼，出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸，年均復(fù)合增長率高達17.26%。然而，自2023年起，我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量和國內(nèi)消費量均進入下行通道。此外，2024年受氧化鋁原材料上漲影響，白剛玉價格也隨之上升。
1.白剛玉產(chǎn)業(yè)鏈剖析
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國白剛玉行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032）》顯示，白剛玉是一種無機非金屬材料，硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達到9.0，是工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。白剛玉上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，因其具有高硬度、高熔點和高化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點，被廣泛用于耐火材料、磨料磨具、陶瓷、電子材料等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
2.白剛玉行業(yè)已基本實現(xiàn)自給自足，出口量持續(xù)上升
我國白剛玉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，初期以技術(shù)引進為主，生產(chǎn)能力和技術(shù)儲備薄弱，市場需求很大程度上依賴進口。經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級，隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國白剛玉行業(yè)不僅成功擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴，更實現(xiàn)了從進口替代到出口導(dǎo)向的華麗轉(zhuǎn)身。到2024年，行業(yè)已基本實現(xiàn)自給自足，并發(fā)展成為具有國際競爭力的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)年出口量占全國產(chǎn)量的比重突破55%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從進口量來看。2020至2024年間，我國白剛玉進口量始終維持在0.1-0.7萬噸的低位水平，且自2022年起呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，到2024年已降至0.15萬噸。與此同時，出口市場表現(xiàn)搶眼，出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸，年均復(fù)合增長率高達17.26%。這一顯著增長主要源于國內(nèi)企業(yè)積極開拓海外市場，通過建立海外分銷網(wǎng)絡(luò)等方式，擴大國際業(yè)務(wù)布局。截至2024年年底，我國白剛玉出口國家和地區(qū)數(shù)量達到91個，相較2020年增加13個。同時國內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動工藝創(chuàng)新和技術(shù)升級，使產(chǎn)品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標(biāo)不斷優(yōu)化，從而提升了產(chǎn)品國際市場競爭力。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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3.白剛玉產(chǎn)量下滑，價格上漲
自2023年起，我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)量進入下行通道，但受益于強勁的出口需求支撐，整體降幅控制在6%以內(nèi)，2024年產(chǎn)量回落至77.32萬噸。這一產(chǎn)量收縮主要受兩方面因素驅(qū)動：一方面，國內(nèi)白剛玉市場需求疲軟；另一方面，日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策促使部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出，進一步影響產(chǎn)量的增長。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
氧化鋁是白剛玉生產(chǎn)的主要原材料，其價格變化對行業(yè)影響較大。受鋁土礦資源供應(yīng)趨緊影響，2024年我國氧化鋁市場價格顯著上升。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國氧化鋁加權(quán)年均價達4076元/噸，漲幅達39.49%；國產(chǎn)氧化鋁市場均價為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導(dǎo)至白剛玉產(chǎn)品價格體系。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會數(shù)據(jù)，2023年白剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至5100-5300元/噸；段砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5500-5700元/噸；粒度砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5800-6000元/噸。
4.白剛玉國內(nèi)消費量下滑
我國白剛玉消費市場主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領(lǐng)域。在耐火材料應(yīng)用方面，白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機械強度，被廣泛用于生產(chǎn)耐火磚、澆注料等產(chǎn)品。然而，受終端房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響，2021年以來我國耐火材料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和下滑態(tài)勢，年均降幅維持在5%以內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國耐火材料制品產(chǎn)量為2207.11萬噸，較上年下降3.73%。在磨料磨具領(lǐng)域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產(chǎn)品。2023-2024年期間，我國磨料磨具行業(yè)整體承壓，營業(yè)收入和利潤總額雙雙下滑。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年行業(yè)營業(yè)收入萎縮至4502億元，同比下降15.1%；利潤總額為-113億元，同比大幅下降117.1%。
數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
2023-2024年我國磨料磨具行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額情況
| 項目 | 2023年 | 同比增長 | 2024年 | 同比增長 |
| 營業(yè)收入 | 5305億元 | -13.5% | 4502億元 | -15.1% |
| 利潤總額 | 682億元 | -46% | -113億元 | -117.1% |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國內(nèi)消費量持續(xù)下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價格上漲，促使一些耐火材料生產(chǎn)企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料，導(dǎo)致白剛玉在耐火材料領(lǐng)域的滲透率明顯下降。最終，2024年國內(nèi)白剛玉消費量銳減至32.75萬噸，同比降幅達18.73%，創(chuàng)下近年來最大年度跌幅。
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5.白剛玉行業(yè)將加速向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級
未來，我國白剛玉行業(yè)將加速向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型升級。一方面，隨著制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進程的推進，下游市場對高性能白剛玉產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長，特別是在材料純度、熱穩(wěn)定性和產(chǎn)品一致性等方面將提出更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求，這將促使企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，開發(fā)更高附加值的產(chǎn)品。另一方面，隨著環(huán)保政策持續(xù)加碼和能耗標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，高耗能、高排放的落后產(chǎn)能將加速退出市場，倒逼企業(yè)采用更清潔的生產(chǎn)工藝和節(jié)能設(shè)備。這種向綠色化、高端化方向的轉(zhuǎn)型不僅將優(yōu)化白剛玉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，更增強了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。（WJ）
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