前言：
絕緣纖維材料是電力行業(yè)的重要組成部分。近年來，我國電力投資規(guī)模增長，帶動(dòng)電力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)絕緣纖維材料市場擴(kuò)容。和海外相比，我國絕緣纖維材料行業(yè)起步較晚，但在本土企業(yè)的多次突破下發(fā)展快速。隨著國內(nèi)特高壓建設(shè)步伐加快，本土企業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。
一、我國電力投資規(guī)模增長，促進(jìn)絕緣纖維材料市場擴(kuò)容
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國絕緣纖維材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，絕緣纖維材料是纖維狀物質(zhì)通過加工工藝形成的具有絕緣特性的功能性材料。將絕緣纖維材料及其成型制品安裝在設(shè)備或產(chǎn)品上，最終可應(yīng)用于輸變電系統(tǒng)、電氣化鐵路及軌道交通牽引變壓系統(tǒng)、新能源產(chǎn)業(yè)以及軍工裝備等領(lǐng)域。
絕緣纖維材料是電力行業(yè)的重要組成部分。近年來，我國電力投資規(guī)模增長，帶動(dòng)電力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)絕緣纖維材料市場擴(kuò)容。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國電力行業(yè)主要發(fā)電企業(yè)投資總額為17770億元，同比增長 18.86%。2024年我國絕緣纖維材料市場規(guī)模為1305億元，2017-2024年年復(fù)合增長率為10.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、我國絕緣纖維材料行業(yè)起步較晚但發(fā)展快速，以廣信科技為代表的本土企業(yè)正不斷實(shí)現(xiàn)突破
和海外相比，我國絕緣纖維材料行業(yè)起步較晚。20 世紀(jì)60 年代，遼陽工業(yè)紙板廠、湖南省第一紙板廠和泰州絕緣材料廠開始生產(chǎn)電氣用絕緣纖維材料，標(biāo)志著我國絕緣纖維材料工業(yè)起步。
20 世紀(jì) 80 年代中期，我國絕緣纖維材料生產(chǎn)技術(shù)有所提高，成功研制出了交流500kV 超高壓全套絕緣纖維成型件，可實(shí)現(xiàn)向保變電氣、特變電工等國內(nèi)大型變壓器企業(yè)的供應(yīng)。但此時(shí)國內(nèi)超高壓輸電設(shè)備使用的優(yōu)質(zhì)、大幅面絕緣纖維材料仍主要依賴國外進(jìn)口。
近年來，國內(nèi)企業(yè)先后取得一系列材料及設(shè)備研發(fā)成果，逐步縮小了與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距，產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率逐步提高，已基本能有效滿足國內(nèi)750kV 超高壓及以下絕緣纖維材料及其成型制品的市場需求。但在特高壓輸變電設(shè)備用絕緣纖維材料及其成型制品領(lǐng)域，目前仍基本由以瑞士魏德曼、ABB為代表的國外企業(yè)壟斷。以廣信科技為代表的國內(nèi)企業(yè)憑借多年積累的技術(shù)、市場、品牌優(yōu)勢，正對相關(guān)領(lǐng)域市場實(shí)現(xiàn)初步突破。
我國絕緣纖維材料行業(yè)代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 客戶類型 |
| 東材科技 | 東材科技成立于1994年，于2011年5月在上交所主板上市，主要從事化工新材料的研發(fā)、制造和銷售 | 新型絕緣材料、光學(xué)膜材料、電子材料、環(huán)保阻燃材料等系列產(chǎn)品 | 發(fā)電設(shè)備、特高壓輸變電、智能電網(wǎng)、新能源汽車、軌道交通、消費(fèi)電子、光電顯示、電工電器、通信網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域 | 軌道交通、電工電器等領(lǐng)域廠商 |
| 民士達(dá) | 民士達(dá)成立于2009年，于2023年4月在北交所上市，其主營業(yè)務(wù)為芳綸紙及其衍生品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 芳綸紙 | 電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通訊、國防軍工等領(lǐng)域 | 國家電網(wǎng)、大型電力設(shè)備領(lǐng)域等廠商 |
| 神馬電力 | 神馬電力成立于1996年，于2019年8月在上交所上市，其主營業(yè)務(wù)為電力系統(tǒng)外絕緣系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品 | 電力系統(tǒng)變電站 | 電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通訊、國防軍工等重要領(lǐng)域廠商 |
| 恒緣新材 | 恒緣新材成立于2005年，于2015年12月在新三板掛牌，主營業(yè)務(wù)為從事絕緣層壓制品(板、管、棒、引拔件和模壓件)、防熱復(fù)合制品、絕緣油漆、云母制品(板、帶、云母箔)、柔軟復(fù)合材料(含預(yù)浸材)、絕緣工程模塑料、絕緣成型加工件(油道)等絕緣材料制品、先進(jìn)高分子材料制品、高性能復(fù)合材料制品和前沿新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 絕緣層壓制品(板、管、棒)、絕緣成型件、絕緣油漆、絕緣云母制品、復(fù)合材料及浸漬制品 | 軌道交通(高鐵、地鐵和城鐵)、電機(jī)和電器、輸變電設(shè)備、新能源發(fā)電(風(fēng)能、太陽能、核能)、航空航天和國防軍工領(lǐng)域 | 軌道交通、輸變電、電機(jī)、發(fā)電機(jī)、新能源(核電、風(fēng)電)、航空航天和國防軍工等領(lǐng)域廠商 |
| 廣信科技 | 公司主要從事輸變電系統(tǒng)等領(lǐng)域用的絕緣纖維材料及其成型制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 絕緣天然纖維材料及其成型件 | 輸變電系統(tǒng)、電氣化鐵路及軌道交通牽引變壓系統(tǒng)、新能源產(chǎn)業(yè)以及軍工裝備等領(lǐng)域 | 變壓器等電力設(shè)備生產(chǎn)商 |
資料來源：觀研天下整理
三、國內(nèi)特高壓建設(shè)步伐加快，高端化與國產(chǎn)化成絕緣纖維材料行業(yè)主旋律
絕緣纖維材料行業(yè)發(fā)展易受國家對電網(wǎng)建設(shè)情況影響。近年來，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，國家對特高壓電網(wǎng)建設(shè)高度重視?！笆奈濉逼陂g，我國規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24 交 14 直”共 38 條特高壓線路，線路里程為3 萬余公里，總計(jì)投資額 3800 億元，較“十三五”特高壓投資2800 億元大幅增長35.7%。預(yù)計(jì)“十五五”期間，國家電網(wǎng)每年將開工新建 6-7 條直流/交流特高壓線路，以解決能源區(qū)域不平衡問題，特高壓有望進(jìn)入長周期高景氣發(fā)展階段。
在此背景下，特高壓用絕緣纖維材料將迎來發(fā)展機(jī)遇，市場將趨向高端化發(fā)展。未來，隨著國產(chǎn)廠商在特高壓用絕緣纖維材料及其成型制品的技術(shù)水平進(jìn)一步突破，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸受到下游客戶的認(rèn)可，國產(chǎn)特高壓用絕緣纖維材料市場份額將會得到進(jìn)一步提升。
我國特高壓行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.11 | 《特高壓電網(wǎng)國際合作與“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)方案》 | 加強(qiáng)特高壓電網(wǎng)的國際合作，特別是在“一帶一路”沿線國家。政策要求推動(dòng)特高壓技術(shù)的國際輸出，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)特高壓電網(wǎng)的全球化發(fā)展，提升中國在全球能源領(lǐng)域的影響力。 |
| 2024.09 | 《特高壓電網(wǎng)安全運(yùn)行與應(yīng)急管理規(guī)范》 | 加強(qiáng)特高壓電網(wǎng)的安全運(yùn)行和應(yīng)急管理能力。政策提出要建立健全特高壓電網(wǎng)的安全監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng)，完善應(yīng)急預(yù)案和處置機(jī)制，確保在突發(fā)事件中能夠迅速響應(yīng)，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。源多元化開發(fā)利用新格局。 |
| 2024.06 | 《特高壓電網(wǎng)與新能源融合發(fā)展實(shí)施方案》 | 推動(dòng)特高壓電網(wǎng)與新能源的融合發(fā)展，特別是在風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域。政策要求加快特高壓輸電通道與新能源基地的銜接，確保新能源發(fā)電的高效消納和輸送，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型。出要加大對特高壓關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，提升設(shè)備的可靠性和智能化水平，確保電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。 |
| 2024.03 | 《特高壓電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新與裝備升級行動(dòng)計(jì)劃》 | 加強(qiáng)特高壓電網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新和裝備的升級，推動(dòng)特高壓設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程。政策提 |
| 2024.01 | 《關(guān)于加快推進(jìn)特高壓電網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見》 | 進(jìn)一步推動(dòng)特高壓電網(wǎng)的建設(shè)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提升電力輸送能力。政策提出要加快特高壓輸電通道的規(guī)劃和建設(shè)，特別是在西部地區(qū)和新能源富集區(qū)域，確保電力資源的跨區(qū)域高效調(diào)配。 |
| 223.10 | 《電力需求側(cè)管理辦法(2023年版) | 推動(dòng)配電網(wǎng)增容、線路改造和智能化升級，提升配電網(wǎng)規(guī)?；尤敕植际诫娫?、柔性負(fù)荷的能力，推進(jìn)電網(wǎng)運(yùn)行方式向源網(wǎng)荷儲互動(dòng)、分層分區(qū)協(xié)同控制轉(zhuǎn)變。支持工業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、具備條件的鄉(xiāng)村地區(qū)等開展綠色低碳微電網(wǎng)和源網(wǎng)荷儲一體化建設(shè)。 |
| 2023.09 | 《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》 | 構(gòu)建分層分區(qū)、結(jié)構(gòu)清晰、安全可控、靈活高效、適應(yīng)新能源占比逐步提升的電網(wǎng)網(wǎng)架，合理確定同步電網(wǎng)規(guī)模;保證電網(wǎng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，保持必要的靈活性和冗余度，具備與特高壓直流、新能源規(guī)模相適應(yīng)的抗擾動(dòng)能力和靈活送受電能力。 |
| 2023.09 | 《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》 | 引導(dǎo)裝備制造企業(yè)提高供給質(zhì)量，保障好大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，“華龍一號”示范工程廣西防城港等核電項(xiàng)目，雅礱江、金沙江上游等流域水風(fēng)光一體化示范基地，金上一湖北、隴東一山東、川渝主網(wǎng)架等特高壓工程等一批國家重大工程項(xiàng)目建設(shè)。 |
| 2023.06 | 《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》 | 加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)電光伏基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。推動(dòng)新能源集中與分布并舉、陸上與海上并舉、就地利用與遠(yuǎn)距離外送并舉，構(gòu)建新能源多元化開發(fā)利用新格局。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半導(dǎo)體、傳感類器件、光電子器件等基礎(chǔ)電子元器件及專用設(shè)備、先進(jìn)工藝，支持特高壓等新能源供給消納體系建設(shè)。 |
| 2022.08 | 《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》 | 面向電網(wǎng)高比例可再生能源、高比例電力電子裝備“雙高”特性，以及夏、冬季雙負(fù)荷高峰的需求特點(diǎn)，加快發(fā)展特高壓輸變電、柔性直流輸電裝備。瞄準(zhǔn)安全靈活、綠色低碳的輸電網(wǎng)技術(shù)裝備，持續(xù)開展不同電壓等級、不同開斷容量的發(fā)電機(jī)斷路器及高電壓等級真空開關(guān)設(shè)備的研制，加快大功率電力電子器件、天然酯(植物)絕緣油變壓器等研發(fā)突破。 |
| 2022.06 | 《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022-2030年)》 | 以數(shù)字化、智能化帶動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，研發(fā)大規(guī)模可再生能源并網(wǎng)及電網(wǎng)安全高效運(yùn)行技術(shù)，重點(diǎn)研發(fā)高精度可再生能源發(fā)電功率預(yù)測、可再生能源電力并網(wǎng)主動(dòng)支撐、煤電與大規(guī)模新能源發(fā)電協(xié)同規(guī)劃與綜合調(diào)節(jié)技術(shù)、柔性直流輸電、低慣量電網(wǎng)運(yùn)行與控制等技術(shù)。 |
| 2022.05 | 《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》 | 加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系，在土地預(yù)審、規(guī)劃選址、環(huán)境保護(hù)等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，提高審批效率。按照推動(dòng)煤泰和新能源優(yōu)化組合的要求，鼓勵(lì)煤電企業(yè)與新能源企業(yè)開展實(shí)質(zhì)性聯(lián)營。 |
| 2022.05 | 《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》 | 加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，近期抓緊啟動(dòng)第二批項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排大型風(fēng)光電基地建設(shè)項(xiàng)目用地用林用草用水，按程序核準(zhǔn)和開工建設(shè)基地項(xiàng)目、煤電項(xiàng)目和特高壓輸電通道。重點(diǎn)布局一建批對電力系統(tǒng)安全保障作用強(qiáng)、對新能源規(guī)?；l(fā)展促進(jìn)作用大、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對優(yōu)越的抽水蓄能電站，加快條件成熟項(xiàng)目開工建設(shè)。 |
資料來源：觀研天下整理
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