汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件，數(shù)量眾多，且結構復雜，包括發(fā)動機、變速箱、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身外形件、電器設備等。汽車零部件按性質可分為傳統(tǒng)汽車零部件和新能源汽車零部件。其中傳統(tǒng)汽車零部件可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、懸架系統(tǒng)類、轉向系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類等；新能源汽車零部件可分為動力電池系統(tǒng)、電驅動系統(tǒng)和電控系統(tǒng)等。近年隨著汽車產業(yè)鏈分工的精細化發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)在汽車產業(yè)中的地位已越來越重要。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，汽車零部件制造業(yè)是汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素,為汽車的正常運行和安全性能提供了保障。近來得益于國內經濟穩(wěn)步增長、國家產業(yè)政策支持、整車市場快速發(fā)展以及全球化零部件采購力度提升等多重利好因素，我國汽車零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。這些因素不僅促使國內汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術升級，還吸引了跨國零部件供應商紛紛在國內設立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車零部件制造業(yè)營收約為41953億元，同比增長3.16%。2023年我國汽車零部件制造業(yè)營收約為44086億元，同比增長5.08%。預計2024年我國汽車零部件制造業(yè)營收將進一步增長至46200億元。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
與此同時，隨著汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產業(yè)供應體系逐步完善，國際競爭力不斷增長。到目前我國本土汽車零部件企業(yè)已經成功融入世界零部件采購體系，成為重要的生產和供應基地，行業(yè)出口額呈上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國汽車零部件出口額468.15億美元上升至 877 億美元。
數(shù)據(jù)來源：海關總數(shù)，觀研天下整理
目前在汽車產業(yè)鏈公司積極“出?！毕拢絹碓蕉嗟钠嚵悴考髽I(yè)開始拓展海外市場。盡管可能會面臨來自歐美市場貿易壁壘的挑戰(zhàn)，但中國汽車零部件企業(yè)的競爭力依然較強，尤其是在新能源車領域。未來許多汽車零部件企業(yè)會選擇與整車企業(yè)同步“出?！?，形成配套關系，共同尋求海外市場的擴張。
例如2024年5月份，松原股份和合興股份也曾披露“出?！眲幼?。其中，松原股份擬設立馬來西亞全資子公司并投資建設生產基地，計劃項目首期投資不超過5000萬元；合興股份擬通過德國合興投資有限公司，在德國投資設立全資子公司德國合興科技有限公司，預計投資金額不超過3000萬歐元。
8月15日，天潤工業(yè)于發(fā)布公告稱，公司擬在中國香港設立全資子公司，由上述全資子公司在泰國設立泰潤工業(yè)科技有限公司作為泰國工廠建設項目實施主體，項目計劃投資金額不超過1.24億元。
除了松原股份和天潤工業(yè)，華培動力也在半年報中表示，為配合公司“出海”戰(zhàn)略考慮，公司設立了海外事業(yè)部，負責以北美及歐洲為主的海外市場拓展的領導與組織，針對歐洲及北美市場的重要客戶，尋求重點突破。
目前新一輪中國汽車零部件企業(yè)海外基地的布局，已經由墨西哥拓展至東歐和東南亞等地區(qū)，客戶也由特斯拉向更多的海外主機廠拓展，中國汽車零部件廠商配套空間進一步打開。預計隨著中國汽車品牌在國際市場上的影響力不斷提升，越來越多的汽車零部件企業(yè)開始拓展海外市場。通過海外建廠、并購等方式，實現(xiàn)全球化布局，這將為企業(yè)帶來更多的增長機會。
二、行業(yè)主要細分市場
1、汽車內飾
汽車內飾主要是指汽車內部改裝所用到的汽車產品，包括儀表板、方向盤、座椅、門內飾板、門立柱、頂棚、地毯等。汽車內飾的設計工作超過汽車造型設計工作總量的60%，因此是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一。在汽車飾件市場中，內飾件占比較高，為55.3%。
近年隨著汽車消費升級和消費者對車輛舒適性、個性化需求的提升，汽車內飾市場需求持續(xù)增長。到目前我國已成為全球最大的汽車市場之一，對高品質、環(huán)保和智能化的內飾需求尤為旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車內飾市場規(guī)模破兩千億元，達到了2219億元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
2、汽車電子
汽車電子是安裝在汽車上所有電子設備和電子元器件的總稱，是電子信息技術應用到汽車領域所形成的行業(yè)。受汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子技術在汽車的應用領域日益擴大，汽車電子水平已成為整車差異化競爭的關鍵。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年汽車電子在整車制造成本中占比為34.32%。
近年來我國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達9783億元，同比增長12%。預計2024年我國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至11585億元。但目前我國汽車電子市場僅有后倒車雷達、中控屏幕、駐車影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應用廣泛，以上應用領域滲透率水平可達到70%以上。而我國其他汽車電子相關設備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如疲勞提醒系統(tǒng)滲透率為23.4%，倒車車側預警系統(tǒng)滲透率為13.5%。未來隨著輔助駕駛等應用場景的發(fā)展，這些車用組件的電子元件市場具有較大的增長空間。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
3、發(fā)電機
汽車發(fā)電機是汽車的主要電源，其功用是在發(fā)動機正常運轉時，向所有用電設備（起動機除外）供電，同時向蓄電池充電。近年我國發(fā)電機組產量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國發(fā)電機組產量達23442.7萬千瓦，同比增長27.57%。2024年1-5月我國發(fā)電機組產量達7704.5萬千瓦，同比增長7.7%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
目前汽車電子技術正被廣泛運用在汽車的動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導航、自動駕駛等方面，保障整車安全性能的同時增強了汽車駕駛的娛樂性。未來，新能源化、輕量化和智能化將給汽車及汽車零部件行業(yè)帶來新的技術突破窗口和業(yè)務發(fā)展機會，市場潛力巨大。
4、輪胎
輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品，是汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產業(yè)的基礎。作為汽車產業(yè)重要配套產業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國經濟發(fā)展息息相關。
近年來，我國輪胎工業(yè)實現(xiàn)快速增長，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產國和橡膠消費國，輪胎產量約占世界總產量的四分之一。預計隨著中國交通運輸、汽車機械等產業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經濟中的地位有望繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年到2023年，我國橡膠輪胎外胎產量從84226.2萬條增長至98775.4萬條。2024年1-6月我國橡膠輪胎外胎產量約為44905.5萬條，同比增長32.1%
(增速均按可比口徑計算)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
二、行業(yè)下游市場情況
汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎，既位于汽車制造業(yè)的上游，為整車提供配套，同時又位于汽車制造業(yè)的下游，是汽車售后維修市場的重要組成部分，因此汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)息息相關。
我國汽車產業(yè)經過幾十年的快速發(fā)展，已形成較為完整的產業(yè)體系，成為國民經濟的重要支柱產業(yè)，在拉動我國經濟的增長以及就業(yè)和財稅收入等方面發(fā)揮著重要作用。雖然2017-2020年市場需求疲軟，產銷量保持下滑態(tài)勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進入2021年以來，隨著國內外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產銷量上升，從而也帶動汽車設計業(yè)務需求增長。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車產銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。2024年1-6月，我國汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
與此同時，在我國選擇低碳經濟為主要發(fā)展路徑之一之后，新能源汽車產業(yè)在政策的扶持下順勢而生。頻繁出臺的產業(yè)政策培育了新能源汽車全產業(yè)鏈的布局，各種豐富多樣的新能源汽車產品也越來越受到消費者的青睞。
近年在政策支持、市場需求增多、技術推進和產業(yè)鏈建設等因素推動下，我國新能源汽車技術水平不斷進步、產品性能明顯提升，產銷規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。2024年1-6月，我國新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達35.2％，可見其在汽車市場中的主導地位日益鞏固。而這一趨勢不僅促進了終端汽車企業(yè)的快速發(fā)展，也通過價值鏈的傳導，對汽車天窗行業(yè)產生了積極影響。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理
總體來看，現(xiàn)階段我國汽車市場容量遠未飽和，汽車產業(yè)市場總體規(guī)模仍然可期，從而也將帶動汽車零部件市場的發(fā)展。
與此同時，在低碳經濟轉型的驅動下，新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，對核心零部件的需求也迎來高速發(fā)展期。伴隨新能源汽車的快速發(fā)展和延長續(xù)航里程的需求推動，汽車輕量化也成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向之一。
在此背景下，采用輕量鋁合金材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應商生產工藝的發(fā)展方向。目前輕量化零部件的應用趨勢明顯，鋁制汽車零部件等輕量化產品具有較大的市場空間且市場發(fā)展態(tài)勢良好，相關的行業(yè)將在汽車輕量化趨勢中顯著受益。(WW)
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