前言：
風(fēng)電葉片主要原材料為增強(qiáng)纖維和樹脂，其中增強(qiáng)纖維以玻纖為主，但隨著風(fēng)電裝機(jī)要求材料性能、工藝水平更優(yōu)以及成本持續(xù)下降，葉片用碳纖維將加速滲透。
葉片是風(fēng)電機(jī)組高價(jià)值量零部件，風(fēng)電裝機(jī)容量攀升帶動(dòng)風(fēng)電葉片高需求，而風(fēng)電葉片短期新增供給彈性較小，供需將呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。風(fēng)電葉片行業(yè)參與者主要分為國(guó)有企業(yè)、上市民營(yíng)企業(yè)和海外葉片巨頭在中國(guó)設(shè)立的企業(yè)，三方各具優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)份額看，我國(guó)風(fēng)電葉片CR2接近 50%，行業(yè)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局明顯。
為實(shí)現(xiàn)更低的度電成本，風(fēng)電行業(yè)大型化進(jìn)度提速。在此趨勢(shì)下，為實(shí)現(xiàn)更大的掃風(fēng)面積，風(fēng)電葉片長(zhǎng)度將不斷提升。
一、風(fēng)電葉片主要原材料包括增強(qiáng)纖維及樹脂，葉片用碳纖維將加速滲透
風(fēng)電葉片基本結(jié)構(gòu)包括葉片主體和葉片大梁，主要原材料為增強(qiáng)纖維和樹脂，總占比達(dá)64%。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，常用葉片基體材料包括不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、乙烯基樹脂等，近年來，環(huán)氧樹脂逐漸成為風(fēng)電葉片的基體樹脂。增強(qiáng)纖維以玻纖為主，但隨著風(fēng)電裝機(jī)要求材料性能、工藝水平更優(yōu)以及成本持續(xù)下降，葉片用碳纖維將加速滲透。
資料來源：觀研天下整理
預(yù)計(jì)2025年全球風(fēng)電碳纖維需求量將達(dá)4.8萬噸，2025-2027年CAGR為13.4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、我國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)需求量大但供給彈性較小，供需呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)
葉片是風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的核心零部件，占機(jī)組成本20%-30%，屬于風(fēng)電機(jī)組高價(jià)值量零部件。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
風(fēng)電裝機(jī)容量攀升帶動(dòng)風(fēng)電葉片高需求。我國(guó)已連續(xù)14年穩(wěn)居世界風(fēng)電裝機(jī)容量的榜首，彰顯了我國(guó)在風(fēng)電領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。截至2024年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)5.3 億千瓦。我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)表現(xiàn)尤為搶眼，2024年，全國(guó)(除港、澳、臺(tái)地區(qū)外)新增裝機(jī)14388臺(tái),容量8699萬千瓦,同比增長(zhǎng)9.6%，創(chuàng)下歷史新高。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
風(fēng)電葉片擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，在一年左右；且行業(yè)具備資本密集型、勞動(dòng)密集型的明顯特征，短期新增供給彈性較小。2024年國(guó)內(nèi)葉片環(huán)節(jié)產(chǎn)能約 117GW，與 2025 年風(fēng)電需求基本持平，預(yù)計(jì) 2025 年葉片環(huán)節(jié)供需將呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、多方參與風(fēng)電葉片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)雙寡頭格局明顯
我國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)參與者主要分為國(guó)有企業(yè)、上市民營(yíng)企業(yè)和海外葉片巨頭在中國(guó)設(shè)立的企業(yè)。
國(guó)有企業(yè)擁有強(qiáng)大原材料供應(yīng)支撐，代表包括中材葉片、時(shí)代新材等；上市民營(yíng)企業(yè)通過不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來鞏固市場(chǎng)地位，代表包括艾朗科技、紅葉風(fēng)電等；海外葉片巨頭在中國(guó)設(shè)立的企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力在行業(yè)中占據(jù)一席之地，代表包括LM、TPI等。
我國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)參與者分類
|
類別 |
優(yōu)勢(shì) |
代表企業(yè) |
基本情況 |
|
國(guó)有企業(yè) |
擁有強(qiáng)大原材料供應(yīng)支撐 |
中材葉片 |
中材葉片具備年產(chǎn)3000萬千瓦風(fēng)電葉片的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。產(chǎn)品覆蓋1MW-20MW主流機(jī)組平臺(tái)，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，在行業(yè)內(nèi)牢固樹立了“Sinoma Blade中材葉片”品牌。2011年以來，連續(xù)13年保持中國(guó)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居前列。全球累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售裝機(jī)達(dá)161GW（超過62000套），產(chǎn)品在中國(guó)、澳大利亞、巴基斯坦、智利、巴西等44個(gè)國(guó)家穩(wěn)定運(yùn)行。 |
|
時(shí)代新材 |
時(shí)代新材在風(fēng)電葉片領(lǐng)域表現(xiàn)出色，已研發(fā)出40-110米陸上風(fēng)電葉片和100米以上的海上風(fēng)電葉片，年產(chǎn)能超過4000套，訂單全部排滿，并在東南亞建設(shè)生產(chǎn)基地以擴(kuò)大產(chǎn)能。 |
||
|
上市民營(yíng)企業(yè) |
創(chuàng)新和優(yōu)化能力強(qiáng) |
艾朗科技 |
艾朗科技在風(fēng)電葉片領(lǐng)域也擁有多個(gè)生產(chǎn)基地，包括上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北以及江蘇海門等。公司年產(chǎn)能力約為4000套，同時(shí)在酒泉、東北等地設(shè)有葉片倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)中心。 |
|
紅葉風(fēng)電 |
建廠至今葉片銷售超2000套，國(guó)內(nèi)訂單覆蓋全國(guó)21個(gè)省，國(guó)外訂單主要銷往韓國(guó)、烏克蘭、塞舌爾、厄瓜多爾等地，在國(guó)內(nèi)、國(guó)外葉片市場(chǎng)享有良好的聲譽(yù)。紅葉風(fēng)電目前主要生產(chǎn)94米葉片，為東三省陸上最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片 |
||
|
海外葉片巨頭在中國(guó)設(shè)立的企業(yè) |
技術(shù)先進(jìn)和品牌影響力大 |
LM |
是丹麥風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造商，從1978年以來到2003年，LM銷售的葉片達(dá)67000組。LM在丹麥、德國(guó)、西班牙、美國(guó)、印度、荷蘭和中國(guó)建有生產(chǎn)車間。 |
|
TPI |
總部位于美國(guó)亞利桑那州斯高茨德爾市，是全球一流的大型復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件的開發(fā)商和制造商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)能、民用交通和軍事車輛等領(lǐng)域。 |
資料來源：觀研天下整理
我國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)集中度高，2023年CR2接近 50%，行業(yè)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局明顯。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、風(fēng)電大型化持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電葉片尺寸不斷增大
自2021 年風(fēng)電行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)以來，為實(shí)現(xiàn)更低的度電成本，行業(yè)大型化進(jìn)度提速明顯。
2024年，我國(guó)陸上風(fēng)電平均吊裝單機(jī)容量為 5.9MW，海上風(fēng)電平均吊裝單機(jī)容量為 10MW，較 2020 年吊裝單機(jī)容量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。從結(jié)構(gòu)上來看，5-7.9MW 機(jī)型吊裝占比接近 80%，仍是國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)的主力，但 8MW 及以上風(fēng)機(jī)占比迅速提升，2024 年國(guó)內(nèi) 8MW 及以上風(fēng)機(jī)吊裝占比達(dá) 15.7%，較上年增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025 年 8MW 及以上機(jī)型占比將提升至 30%。
在風(fēng)機(jī)大型化持續(xù)推進(jìn)背景下，為實(shí)現(xiàn)更大的掃風(fēng)面積，葉片長(zhǎng)度隨著單機(jī)功率變大不斷提升。從發(fā)電能力上來看，風(fēng)機(jī)葉片尺寸每增大 10%，機(jī)組捕風(fēng)能力及發(fā)電能力將提升約 12%，目前國(guó)內(nèi)陸風(fēng)機(jī)組主流功率段集中在 5-7MW 水平，對(duì)應(yīng)葉片長(zhǎng)度在 60-90 米左右，8MW 及以上的大兆瓦機(jī)型葉片長(zhǎng)度則在 80 米甚至 100 米以上，而針對(duì)海上的16MW 甚至 20MW+機(jī)型，其葉片長(zhǎng)度可達(dá)到 120-150 米。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)葉片長(zhǎng)度和設(shè)計(jì)將繼續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)更高效的風(fēng)能轉(zhuǎn)換。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
