前言：我國(guó)人口基數(shù)大，患病人群多，手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快。隨著AI技術(shù)發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升，行業(yè)前景廣闊。腔鏡手術(shù)機(jī)器人是最大的手術(shù)機(jī)器人類別，相比之下，骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模較小，滲透率較低。但隨著骨科市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，骨科手術(shù)機(jī)器人有望快速滲透。高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)吸引國(guó)內(nèi)企業(yè)積極入場(chǎng)，手術(shù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。
一、手術(shù)機(jī)器人三大核心零部件進(jìn)口依賴度高，整體議價(jià)能力低
手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)三大部分組成，核心零部件為減速器、伺服電機(jī)、控制器，成本合計(jì)占比70%，分別占比35%、20%、15%。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，減速器用于提高機(jī)器人動(dòng)作精確度，主要分為RV減速器與諧波減速器；伺服電機(jī)是機(jī)器人的“神經(jīng)”，需要通過(guò)它完成機(jī)器人運(yùn)動(dòng)；控制器相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”，用來(lái)接收各組元信號(hào)，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。這三大核心零部件主要從美國(guó)、日本和德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口，整體議價(jià)能力低。
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二、我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快，AI賦能之下行業(yè)前景廣闊
手術(shù)機(jī)器人應(yīng)用范圍廣泛，覆蓋普通外科、心臟外科、泌尿外科、婦科、耳鼻喉科、整形外科、神經(jīng)外科和骨科等。我國(guó)人口基數(shù)大，患病人群多，手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快。2018-2022年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模由10.7億元增長(zhǎng)至44.7億元，CAGR為43%，超過(guò)全球的22.5%。
手術(shù)機(jī)器人目前仍然存在一些技術(shù)短板，如缺乏觸覺力反饋等。隨著AI技術(shù)的發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升，行業(yè)前景廣闊。預(yù)計(jì)2023-2030年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將由62.6億元增長(zhǎng)至708.5億元，CAGR為41.4%，超過(guò)全球的21.0%。
AI賦能為手術(shù)機(jī)器人帶來(lái)強(qiáng)大動(dòng)力
| 賦能層面 | 簡(jiǎn)介 |
| 術(shù)前規(guī)劃 | AI通過(guò)對(duì)患者的影像學(xué)數(shù)據(jù)（如CT、MRI、超聲等）進(jìn)行深度分析，能夠快速識(shí)別病灶位置、評(píng)估病變范圍，并生成高精度的三維解剖模型。這些模型不僅可以幫助醫(yī)生直觀地了解患者的病情，還能模擬手術(shù)路徑，預(yù)測(cè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，從而制定最優(yōu)的手術(shù)方案。 |
| 教育培訓(xùn) | 新一代模擬器結(jié)合增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）技術(shù)，使得外科醫(yī)生能夠在虛擬環(huán)境中進(jìn)行訓(xùn)練，提高其操作技能。這種創(chuàng)新不僅提升了培訓(xùn)效率，也為更多醫(yī)生提供了接受高質(zhì)量教育的機(jī)會(huì)，從而緩解了全球范圍內(nèi)外科醫(yī)生短缺的問(wèn)題。 |
| 輔助系統(tǒng) | 通過(guò)深度學(xué)習(xí)算法，系統(tǒng)可以在手術(shù)過(guò)程中識(shí)別關(guān)鍵解剖結(jié)構(gòu)，幫助醫(yī)生避開重要血管和神經(jīng)。這不僅提高了手術(shù)的安全性，還能縮短手術(shù)時(shí)間，減少并發(fā)癥的發(fā)生。 |
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三、腔鏡手術(shù)機(jī)器人占比大，骨科手術(shù)機(jī)器人有望快速滲透
按照產(chǎn)品類別，手術(shù)機(jī)器人可分為骨科手術(shù)機(jī)器人、腔鏡手術(shù)機(jī)器人、口腔手術(shù)機(jī)器人等。
腔鏡手術(shù)機(jī)器人可使外科醫(yī)生能夠在計(jì)算器控制面板、機(jī)械臂系統(tǒng)、機(jī)械儀器及高清攝像系統(tǒng)的輔助下，精確地進(jìn)行微創(chuàng)腹腔鏡手術(shù)，是最大的手術(shù)機(jī)器人類別。2022年我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為36.2億元，占比81.0%。2021年我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人滲透率約為0.7%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的15.5%，腔鏡手術(shù)機(jī)器人仍有較大增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)352.5億元。
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相比之下，骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模較小，滲透率較低。2022年我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人為2.92億元，占比6.5%。隨著老齡化加速以及生活方式的改變，骨科疾病的發(fā)病率在快速上升。數(shù)據(jù)顯示，中老年各種骨科疾病發(fā)病率高達(dá)97%，40歲以下人群也達(dá)到了40%。骨科市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，將推動(dòng)骨科手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)134.96億元，占比達(dá)19.0%。
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四、國(guó)內(nèi)企業(yè)積極入場(chǎng)，手術(shù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快
高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)吸引了諸多公司加入手術(shù)機(jī)器人賽道，其中美敦力、史賽克等醫(yī)療器械國(guó)際巨頭的獲批產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位。國(guó)內(nèi)企業(yè)也不甘示弱，加速研發(fā)，推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
在腔鏡手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)主要參與者包括達(dá)芬奇Xi和達(dá)芬奇Si、威高妙手、微創(chuàng)圖邁、思哲睿旗下康多系統(tǒng)以及深圳精鋒醫(yī)療，以及北京術(shù)銳單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2025年3月，獲批腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)的公司還包括深圳康諾思騰、瑞龍諾賦（上海）醫(yī)療科技有限公司。
國(guó)內(nèi)腔鏡手術(shù)機(jī)器人布局進(jìn)展
|
廠商 |
直覺外科 |
威高 |
思哲睿 |
精鋒醫(yī)療 |
微創(chuàng) |
|
|
產(chǎn)品名稱 |
達(dá)芬奇Si系統(tǒng) |
達(dá)芬奇Xi系統(tǒng) |
妙手 |
康多 |
MP1000 |
圖邁 |
|
首次獲批時(shí)間 |
2011 |
2018 |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 |
|
獲批適應(yīng)范圍在研臨床 |
泌尿外科、普外、婦科、胸外科、心外科 |
泌尿外科、普外、婦科、胸外科、心外科 |
普外 |
泌尿外科、普外、婦科、胸外科 |
泌尿外科、普外、婦科、胸外科 |
泌尿外科、普外、婦科、胸外科 |
|
機(jī)構(gòu)臂數(shù)量 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
中標(biāo)價(jià)格（萬(wàn)元） |
NA |
2300 |
NA |
NA |
1500 |
1500 |
|
整體手術(shù)成功率 |
作為對(duì)照組 |
NA |
術(shù)式：膽囊切除術(shù)研究組(n=83):100%(50)對(duì)照組(n-83):100%(50) |
術(shù)式：研究(n=50):100%(50)對(duì)照(n=50):100%(50) |
術(shù)式：前列腺根治術(shù)、腎部分切除術(shù)及根治性腎切除術(shù)研究組(n=52):100%(52)對(duì)照組(n=52):98.08%(n=51) |
術(shù)式:前列腺根治術(shù)、腎部分切除術(shù)研究組(n=51):98.04%(50)對(duì)照組(n=51):100%(51) |
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骨科手術(shù)機(jī)器領(lǐng)域，參與者包括天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫(yī)療等，其中中國(guó)企業(yè)天智航關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人、脊柱手術(shù)機(jī)器人、創(chuàng)傷手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)份額均排名首位，龍頭地位顯著。
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