前言：
受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近3年來我國塔式起重機內(nèi)需持續(xù)縮減，使得其總銷量不斷下行。同時2024年其單月總銷量同比“12連跌”，同比增速大多維持在40%-70%左右。與內(nèi)需疲軟形成反差的是，我國塔式起重機出口市場實現(xiàn)強勁增長，出口量不斷上升；同時其出口銷量占總銷量的比重也在不斷提升。除了總銷量、國內(nèi)銷量下滑外，我國塔式起重機租賃市場發(fā)展也持續(xù)低迷，租賃價格指數(shù)震蕩走低。值得注意的是，在2024全球塔式起重機制造商10強中，我國共有4家企業(yè)上榜，較上一年增加1家，這也反映我國塔式起重機制造商國際競爭實力提升。
1.塔式起重機概述及產(chǎn)業(yè)鏈剖析
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國塔式起重機行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，塔式起重機簡稱塔機、塔吊，是一種臂架位于垂直塔身頂部的可回轉(zhuǎn)臂架型起重機，也是一種廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)與民用建筑施工的起重設(shè)備，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。我國塔機行業(yè)始于20世紀(jì)50年代，到目前已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游以鋼材等原材料及電動機、控制器、配電柜等電氣系統(tǒng)為主；中游包括塔式起重機制造、銷售和租賃環(huán)節(jié)；下游主要服務(wù)于房地產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，并延伸至風(fēng)電吊裝等新興場景。
資料來源：觀研天下整理
2.下游房地產(chǎn)市場低迷，塔式起重機總銷量大幅下跌，2024年單月總銷量同比“12連跌”
塔式起重機是房地產(chǎn)建設(shè)的需求主力機型，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r也與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。隨著房地產(chǎn)行業(yè)進入存量時代，其需求增長放緩，市場持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，自2022年起，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資總額逐漸下滑，2024年約為100280億元，同比下降10.58%；同時房地產(chǎn)施工面積、竣工面積和商品房銷售面積也紛紛下降，2024年分別為733247.36萬平方米、73743.21萬平方米和97385.01萬平方米，同比分別減少12.54%、26.13%和12.84%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近3年來我國塔式起重機內(nèi)需持續(xù)縮減，使得其總銷量不斷下行，2024年降至0.74萬噸，同比減少59.46%。同時2024年其單月總銷量同比“12連跌”，同比增速大多維持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，約為353臺，相較2023年10月同比減少71.87%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.塔式起重機出口市場增長強勁，出口銷量占比持續(xù)提升
我國塔式起重機以內(nèi)銷為主，但隨著內(nèi)需減少，其出口銷量大幅下降，在總銷量中的占比也隨之縮減。數(shù)據(jù)顯示，2024年其銷量下降至5402臺，同比減少67.01%；在總銷量中的占比則從2021年的超過90%下降至2024年的72.88%，但仍維持主導(dǎo)地位。與內(nèi)需疲軟形成反差的是，我國塔式起重機出口市場憑借"一帶一路"建設(shè)深化、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)全球布局提速，疊加國產(chǎn)設(shè)備在性價比、智能化領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)強勁增長，出口量不斷上升，由2022年的不足900臺增長至2024年的2010臺；同時其出口銷量占總銷量的比重也由2021年的不足5%上升至2024年的27.12%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.塔式起重機租賃價格指數(shù)震蕩走低
除了總銷量、國內(nèi)銷量下滑外，我國塔式起重機租賃市場發(fā)展也持續(xù)低迷，租賃價格指數(shù)震蕩走低。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國塔式起重機租賃價格由1月的803.8點下降至12月的700.4點，全年跌幅超過10%；2024年其下行趨勢加劇，12月降至553.8點。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會施工機械化分會、觀研天下整理
5.我國塔式起重機制造商全球競爭力提升，4家躋身世界十強
在2024全球塔式起重機制造商10強中，我國共有4家企業(yè)上榜，較上一年增加1家，這也反映我國塔式起重機制造商國際競爭實力提升。這一突破主要得益于本土制造商研發(fā)投入持續(xù)加大以及全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)凸顯等。其中，中聯(lián)重科以11.04億美元銷售額蟬聯(lián)全球冠軍，盡管同比受國際基建市場周期性調(diào)整影響下降8.76%，但其降幅低于行業(yè)12%的平均水平，展現(xiàn)出龍頭企業(yè)的抗風(fēng)險能力。徐工則以6.44億美元的銷售額位居第三，排名與上一年持平。
2024全球塔式起重機制造商10強情況
| 排名 | 公司簡稱 | 國別 | 銷售額（億美元） |
| 1 | 中聯(lián)重科 | 中國 | 11.04 |
| 2 | 馬尼托瓦克 | 美國 | 10.03 |
| 3 | 徐工 | 中國 | 6.44 |
| 4 | 利勃海爾 | 德國 | 5.63 |
| 5 | Wolffkran | 瑞士 | 2.2 |
| 6 | 中天智裝 | 中國 | 1.38 |
| 7 | 法?？? | 馬來西亞 | 1.18 |
| 8 | 永茂控股 | 中國 | 1.11 |
| 9 | 特雷克斯 | 美國 | 1 |
| 10 | 科曼薩 | 西班牙 | 0.94 |
資料來源：工程機械CCM、觀研天下整理（WJ）
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