前言：
當(dāng)前，我國色譜填料行業(yè)已建立起較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)及下游應(yīng)用全環(huán)節(jié)。在生物藥行業(yè)蓬勃發(fā)展的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，近年來我國色譜填料市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，年均增速領(lǐng)先全球。從競爭來看，GE Healthcare（Cytiva）、Tosoh、Bio-Rad等國際巨頭長期主導(dǎo)著我國色譜填料市場。當(dāng)前行業(yè)仍處于國產(chǎn)替代早期階段，未來替代進(jìn)程有望加速推進(jìn)。
1.我國色譜填料行業(yè)已建立起較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國色譜填料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，色譜填料又稱為層析介質(zhì)，通常是指具有納米孔道結(jié)構(gòu)的微球材料。作為色譜技術(shù)的核心關(guān)鍵,其對分離純化的結(jié)果和效率起著至關(guān)重要的作用。當(dāng)前，我國色譜填料行業(yè)已建立起較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)及下游應(yīng)用全環(huán)節(jié)。
具體來看，我國色譜填料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括硅烷、二乙烯基苯等主要合成材料，Protein A配基、雜化醇等表面功能化用試劑，無水乙醇、丙酮等溶劑。中游為色譜填料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品可按兩大維度分類：依據(jù)色譜分離模式，可分為反相、正相、親水、疏水、離子交換、親和及體積排阻七大類；依據(jù)基質(zhì)材料，則主要分為無機(jī)色譜填料和有機(jī)聚合物色譜填料兩大類別。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括生物藥、食品、環(huán)保等行業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.生物藥蓬勃發(fā)展為色譜填料行業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力
生物藥作為色譜填料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)也是決定生物藥規(guī)?；a(chǎn)效率與成本的核心耗材。近年來，在國家政策的有力支持下，我國生物藥行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模從2018年的2622億元躍升至2023年的6137億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)18.54%。生物藥產(chǎn)業(yè)的這一快速增長態(tài)勢，為色譜填料行業(yè)開辟了廣闊的發(fā)展空間并注入了持續(xù)的強(qiáng)勁動(dòng)力。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
3.我國色譜填料市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，年均復(fù)合增長率快于全球
在生物藥行業(yè)蓬勃發(fā)展的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，近年來我國色譜填料市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，由2018年的1.12億美元上升至2023年的1.92億美元，年均復(fù)合增長率約為11.38%，高于同期全球色譜填料市場的整體增長水平（7.14%）。雖然近年來我國色譜填料市場規(guī)模在全球市場中的占比逐漸提升，由2018年的5.66%增長至2023年的6.87%，但由于行業(yè)起步相對較晚，當(dāng)前占比仍處于較低水平（不足10%），仍有較大提升空間。這清晰地表明，我國色譜填料行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿Γ貏e是在生物藥等下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張的背景下，未來市場增長空間廣闊。
數(shù)據(jù)來源：Markets and Markets、觀研天下整理
4.國內(nèi)色譜填料行業(yè)正處于國產(chǎn)替代早期，未來替代速度有望顯著提升
色譜填料行業(yè)存在顯著的技術(shù)、人才、品牌、規(guī)模及客戶粘性等多維壁壘，整體進(jìn)入門檻高企，導(dǎo)致新進(jìn)入者少。憑借早期入局積累的全面產(chǎn)品線及深厚的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，GE Healthcare（Cytiva）、Tosoh、Bio-Rad等國際巨頭長期主導(dǎo)著我國色譜填料市場。值得關(guān)注的是，隨著國內(nèi)生物藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，近年來國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批具有發(fā)展?jié)摿Φ谋就疗髽I(yè)，如賽分科技、博格隆、納微科技、藍(lán)曉科技、武漢匯研等。這些企業(yè)通過持續(xù)加大研發(fā)投入，著力提升自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、強(qiáng)化質(zhì)量控制體系，有效推動(dòng)了產(chǎn)品性能升級與成本下降，逐步具備了與國際領(lǐng)先企業(yè)展開實(shí)質(zhì)性競爭的能力。
色譜填料行業(yè)壁壘情況
| 壁壘 | 詳情 |
| 技術(shù)和人才壁壘 | 色譜填料因分離模式、基質(zhì)材料、孔徑大小等的不同，導(dǎo)致其產(chǎn)品種類較多，開發(fā)技術(shù)含量高，生產(chǎn)制備要求高。研發(fā)人員需整合材料、化學(xué)、物理和生物等多個(gè)前沿領(lǐng)域的交叉技術(shù)，技術(shù)積累與品種豐富都需要較長的開發(fā)時(shí)間。新進(jìn)入企業(yè)由于研發(fā)技術(shù)、人員儲備不足，缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，難以滿足客戶多樣化、差異化需求，難以在短期內(nèi)取得技術(shù)優(yōu)勢并對現(xiàn)有競爭格局產(chǎn)生沖擊。 |
| 品牌壁壘 | 色譜填料的質(zhì)量與性能直接影響到實(shí)驗(yàn)分析檢測與生產(chǎn)純化分離結(jié)果，對產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)效率影響較大，因此，客戶對于色譜填料的各項(xiàng)功能性指標(biāo)要求極高，在采購時(shí)傾向于品牌認(rèn)可度高、市場口碑好的產(chǎn)品。品牌培育是一個(gè)漫長的過程，從用戶接受使用到獲得良好體驗(yàn)到認(rèn)可品牌并實(shí)現(xiàn)口碑相傳再到獲得公信力認(rèn)可從而用于科學(xué)文獻(xiàn)的發(fā)表，一般需要若干年甚至十余年的時(shí)間。長時(shí)間的良好客戶體驗(yàn)有助于企業(yè)建立信譽(yù)，形成較強(qiáng)的客戶粘性，從而樹立強(qiáng)大的品牌影響力。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲得用戶及市場的認(rèn)可，行業(yè)品牌壁壘明顯。 |
| 規(guī)模壁壘 | 用于工業(yè)生產(chǎn)的色譜填料單筆訂單產(chǎn)品需求數(shù)量往往較大，企業(yè)需要達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低綜合生產(chǎn)成本，保證合理利潤空間。規(guī)模較小的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，容易受原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)等因素影響，只有具備較強(qiáng)成本控制能力和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中生存下去。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)完成規(guī)模效應(yīng)和成本控制。 |
| 客戶壁壘 | 制藥企業(yè)在產(chǎn)品獲批時(shí)需報(bào)備相關(guān)色譜填料廠家，若更換供應(yīng)商，將經(jīng)歷嚴(yán)格的替換程序，需履行的各項(xiàng)工藝開發(fā)、性能確認(rèn)、壽命驗(yàn)證等手續(xù)較為復(fù)雜，整體時(shí)間周期較長，投入成本較高，涉及工作量較大，這使得客戶與色譜填料供應(yīng)商形成了粘性較強(qiáng)的合作關(guān)系，行業(yè)存在較高的客戶壁壘。 |
資料來源：賽分科技招股說明書、觀研天下整理
盡管如此，當(dāng)前國內(nèi)色譜填料行業(yè)仍處于國產(chǎn)替代早期階段，未來有望加速推進(jìn)。驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)替代加速的核心因素來自三方面：首先，國家藥品集中采購政策的深入實(shí)施促使藥品銷售價(jià)格下行，生物藥企業(yè)對成本控制的需求空前增強(qiáng)。本土色譜填料企業(yè)憑借顯著的制造成本優(yōu)勢，在產(chǎn)品定價(jià)上形成實(shí)質(zhì)性競爭力，持續(xù)驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)替代進(jìn)程。其次，國家對生物安全的高度重視疊加近年復(fù)雜的國際局勢，促使國內(nèi)生物藥企業(yè)將供應(yīng)鏈安全與原材料穩(wěn)定供應(yīng)置于優(yōu)先位置，對國產(chǎn)色譜填料的采購意愿因此顯著提升。最后，本土企業(yè)通過持續(xù)技術(shù)攻堅(jiān)，在填料核心性能參數(shù)上實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破，產(chǎn)品可靠性與國際先進(jìn)水平的差距正逐步收窄，也將進(jìn)一步推動(dòng)色譜填料國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。這種由成本競爭力、供應(yīng)鏈安全需求與自主技術(shù)突破共同形成的協(xié)同推力，將有力帶動(dòng)色譜填料國產(chǎn)替代進(jìn)程的全面提速，加速重構(gòu)行業(yè)競爭格局。（WJ）
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