前言：
近年來，全球光伏背板需求增速持續(xù)放緩甚至出現(xiàn)負增長，2024年大幅萎縮至7.32億平方米，同比降幅達28.16%。隨著雙玻組件憑借更高發(fā)電效率的優(yōu)勢在市場中快速普及，玻璃背板市場份額從2020年的27.7%快速增長至2023年的64.6%。
受下游需求萎縮影響，2024年中來股份、福斯特、賽伍技術(shù)等多家頭部企業(yè)光伏背板銷量均出現(xiàn)大幅下降。同時在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格普跌的背景下，這些頭部企業(yè)營業(yè)收入均呈現(xiàn)不同程度萎縮，歸屬凈利潤普遍下降甚至出現(xiàn)虧損。
1.光伏背板概述及分類
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏背板行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，光伏背板也稱為太陽電池背板、太陽電池背板膜、光伏背板膜、太陽能背板，是光伏組件背面的封裝材料，位于組件最外層，主要用于保護電池片等內(nèi)部材料免受環(huán)境侵蝕，同時具備耐候、絕緣、反射紅外線等功能。按所用材料不同，光伏背板可分為無機背板（玻璃背板）和有機高分子背板。其中玻璃背板多用于雙玻組件，而有機高分子背板根據(jù)含氟量差異可細分為雙面氟膜、單面氟膜和不含氟背板，其耐候性能和價格水平隨氟含量遞減。從生產(chǎn)工藝角度，光伏背板又存在復合型、涂覆型和共擠型等不同制造工藝，各自具有獨特的技術(shù)特點和市場定位。
光伏背板分類情況
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分類標準 |
類別 |
詳情 |
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按所用材料不同 |
無機背板（玻璃背板） |
主要用于雙玻組件（即組件背面和正面均采用玻璃結(jié)構(gòu)），具有優(yōu)異的機械強度和耐候性。 |
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可按含氟情況繼續(xù)細分為雙面氟膜背板、單面氟膜背板和不含氟背板，價格和耐候性隨氟含量減少依次降低。 |
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按照生產(chǎn)工藝不同 |
涂覆型背板主要以FEVE氟樹脂制備成的氟碳涂料為原料，采用涂覆工藝涂布到PET基膜表面后再經(jīng)高溫固化制備而成。性能稍遜于復合背板 ，但具有價格優(yōu)勢。 |
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復合型工藝是目前光伏背板的主流技術(shù)，一般具有三層結(jié)構(gòu)（PVDF/PET/PVDF），外層PVDF氟膜需具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力，中間PET基膜具有良好絕緣性能，內(nèi)層PVDF氟膜具備與光伏膠膜良好的粘接性能，而層與層之間需使用膠粘劑進行粘合，防止層間剝離，從而保證組件長期可靠性。復合型背板綜合性能優(yōu)越，但成本高于涂覆型背板。 |
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共擠型背板 |
將聚合物多層薄膜擠出的復合技術(shù)，代表為 AOE、OOO類型背板，優(yōu)勢在于能靈活調(diào)整各層材料特性。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.全球光伏背板需求量大幅減少
在全球能源轉(zhuǎn)型加速推進的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長，帶動光伏組件產(chǎn)量從2019年的138.2GW激增至2024年的725.9GW，五年間實現(xiàn)了39.34%的年均復合增長率，為光伏背板行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
然而值得注意的是，隨著高效電池組件市場滲透率持續(xù)提升和組件轉(zhuǎn)換效率的不斷優(yōu)化，單位GW組件對背板材料的消耗量呈現(xiàn)明顯下降趨勢，導致光伏背板需求增速持續(xù)放緩甚至出現(xiàn)負增長。具體來看，2021年全球光伏背板需求量達到8.3億平方米，同比增速高達40.20%；2022年雖突破10億平方米大關(guān)，但增速已放緩至24.10%；2023年需求量開始回落至10.19億平方米，同比下降1.07%；而到2024年更是大幅萎縮至7.32億平方米，同比降幅達28.16%。
數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.玻璃背板市場份額不斷提升，已成為全球光伏背板行業(yè)主流
2020年全球光伏背板市場以有機高分子背板為主導，玻璃背板作為補充。然而隨著雙玻組件憑借更高發(fā)電效率的優(yōu)勢在市場中快速普及，玻璃背板的市場地位發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，玻璃背板的市場份額從2020年的27.7%快速增長至2023年的64.6%，實現(xiàn)了從輔助產(chǎn)品到主流產(chǎn)品的跨越式發(fā)展。這一增長趨勢主要得益于雙玻組件對傳統(tǒng)單玻組件的持續(xù)替代。展望未來，隨著雙玻組件滲透率的進一步提升，玻璃背板的市場份額預計將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，到2026年有望達到80.8%，進一步鞏固其在光伏背板市場中的主導地位。
數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理
4.我國光伏背板國產(chǎn)化率高，多家頭部企業(yè)業(yè)績承壓
我國光伏背板產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為全球最大的生產(chǎn)與消費市場。在光伏行業(yè)平價上網(wǎng)和持續(xù)降本增效的推動下，國內(nèi)企業(yè)展現(xiàn)出強大的市場競爭力。以中來股份、福斯特、賽伍技術(shù)等為代表的本土企業(yè)，通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，已在國內(nèi)市場中占據(jù)主導地位。目前，我國光伏背板國產(chǎn)化率已超過90%，國內(nèi)企業(yè)更在全球市場占據(jù)超過90%的份額。其中，中來股份憑借領(lǐng)先的技術(shù)實力和規(guī)模優(yōu)勢，連續(xù)多年保持全球出貨量第一的龍頭地位，充分彰顯了我國光伏背板產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
值得一提的是，受下游需求萎縮影響，2024年中來股份、福斯特、賽伍技術(shù)、激智科技、明冠新材等多家頭部企業(yè)光伏背板銷量均出現(xiàn)大幅下降。其中行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)中來股份光伏背板銷量降至13629.11萬平方米，同比下滑46.84%；福斯特、賽伍技術(shù)同比分別下降33.50%和35.37%。
與此同時，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格普跌的背景下，這些頭部企業(yè)營業(yè)收入均呈現(xiàn)不同程度萎縮，歸屬凈利潤普遍下降甚至出現(xiàn)虧損。例如：中來股份2024年營業(yè)收入驟降50.28%至60.96億元，歸屬凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，虧損達8.56億元，同比下降262.64%；賽伍技術(shù)營業(yè)收入下降27.89%至30.04億元，歸屬凈利潤也由正轉(zhuǎn)負，同比下降375%。這一業(yè)績表現(xiàn)反映出當前光伏背板行業(yè)面臨的盈利壓力，在雙玻組件替代加速和產(chǎn)業(yè)鏈價格下行的雙重作用下，行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整的轉(zhuǎn)型期。
2024年我國光伏背板行業(yè)部分頭部企業(yè)背板銷量及公司營收和歸屬凈利潤情況
| 企業(yè)簡稱 | 光伏背板銷量（萬平方米） | 同比增長 | 公司營收和歸屬凈利潤情況 |
| 中來股份 | 13629.11 | -46.84% | 公司實現(xiàn)營業(yè)收入60.96億元，同比下降50.28%；歸屬凈利潤為-8.56億元，同比下降262.64%。 |
| 福斯特 | 10054.96 | -33.50% | 公司實現(xiàn)營收191.47億元，歸屬凈利潤為13.08億元，同比分別下滑 15.23%和 29.33%。 |
| 賽伍技術(shù) | 8387.74 | -35.37% | 公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.04億元，同比下降27.89%；歸屬凈利潤為-2.85億元，同比下降375.00%。 |
| 激智科技 | 5614.75 | -15.58% | 公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.75億元，同比下降5.55%；歸屬凈利潤為1.9億元，同比增長31.67%。 |
| 明冠新材 | 3048.71 | -68.16% | 公司營業(yè)收入為8.64億元，同比下降38.13%；歸屬凈利潤為- 6708萬元，同比下降180.95%。 |
| 回天新材 | 2847.41 | -57.99% | 公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.89億元，同比增長2.23%；歸屬凈利潤為1.02億元，同比下降65.91%。 |
資料來源：各公司年報、觀研天下整理（WJ）
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