向低價(jià)車型滲透 中國(guó)車載激光雷達(dá)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng) 本土企業(yè)已掌握絕對(duì)話語權(quán)

一、全球車載激光雷達(dá)行業(yè)高速擴(kuò)張，在L3自動(dòng)駕駛政策利好下國(guó)內(nèi)乘用車激光雷達(dá)搭載量激增

激光雷達(dá)是以激光為探測(cè)媒介的主動(dòng)遙感技術(shù)。相比于攝像頭，激光雷達(dá)受黑夜、雨水、陽光直射等環(huán)境光線變化影響小，且無需深度算法學(xué)習(xí)。相比于毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)測(cè)量精度和分辨率更高，能探測(cè)出物體的具體形狀。綜合來看，汽車環(huán)境傳感器中，激光雷達(dá)在探測(cè)距離、精度、分辨率、夜間、可靠度、輪廓檢測(cè)等方面表現(xiàn)優(yōu)異，無需深度學(xué)習(xí)算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性，提高識(shí)別成功率、增加系統(tǒng)安全冗余，能夠構(gòu)建出一個(gè)完整的機(jī)器能夠理解的道路場(chǎng)景，極大程度解決長(zhǎng)尾效應(yīng)帶來的問題。

隨著高等級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)于傳感器要求的不斷提升，激光雷達(dá)將作為傳統(tǒng)傳感器的重要補(bǔ)充，支撐自動(dòng)駕駛的信息獲取。全球車載激光雷達(dá)行業(yè)正高速擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模將由2023年的5.26億美元增長(zhǎng)至2029年的36.32億美元,CAGR達(dá)38.0%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)車載激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，全球車載激光雷達(dá)區(qū)域發(fā)展存在差異性：北美市場(chǎng)因特斯拉純視覺路線的影響，車載激光雷達(dá)滲透率增長(zhǎng)放緩;歐洲市場(chǎng)受政策強(qiáng)制推動(dòng)，需求穩(wěn)步增長(zhǎng);亞洲市場(chǎng)則以中國(guó)為核心，本土車企大規(guī)模部署激光雷達(dá)，推動(dòng)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)乘用車激光雷達(dá)前裝搭載交付量達(dá)137.37萬顆，同比增長(zhǎng)211.50%，前裝標(biāo)配搭載率突破5%，達(dá)到5.99%。2025 年H1，我國(guó)乘用車激光雷達(dá)前裝搭載交付量達(dá)到 104.39 萬顆，同比增長(zhǎng) 83.14%，繼續(xù)保持高增速。

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中國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)主要得益于L3及以上自動(dòng)駕駛加速滲透。近年來，中央政府及地方政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng) L3 自動(dòng)駕駛落地，車載激光雷達(dá)迎來利好。如工信部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級(jí)管理的通知》要求進(jìn)一步做好搭載組合駕駛輔助系統(tǒng)和具備軟件在線升級(jí)功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入與召回管理，規(guī)范汽車生產(chǎn)企業(yè) OTA 升級(jí)活動(dòng)。

我國(guó)智能駕駛相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

二、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下探，激光雷達(dá)將逐漸向低價(jià)車型滲透

激光雷達(dá)在汽車領(lǐng)域不斷滲透普及，還得益于成本的斷崖式下降。激光雷達(dá)成本下降主要?dú)w因于技術(shù)的進(jìn)步。激光雷達(dá)分為機(jī)械式激光雷達(dá)、半固態(tài)激光雷達(dá)、全固態(tài)激光雷達(dá)三類，其中混合固態(tài)式激光雷達(dá)技術(shù)成熟，更適合大規(guī)模應(yīng)用，目前已成為20-40萬價(jià)格區(qū)間乘用車市場(chǎng)的主力方案。全固態(tài)激光雷達(dá)通過消除機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件，顯著提升產(chǎn)品壽命與穩(wěn)定性。國(guó)內(nèi)企業(yè)加速研發(fā)芯片化集成方案，將激光發(fā)射器、接收器與處理單元集成至單一硅基片，降低硬件成本70%以上。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國(guó)車載激光雷達(dá)代表性產(chǎn)品價(jià)格由2.25萬元下降至2500元，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)車載激光雷達(dá)代表性產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)一步下降至2000元。

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目前我國(guó)激光雷達(dá)搭載以20-40萬元車型為主，但隨著市場(chǎng)價(jià)格下探，激光雷達(dá)將逐漸向低價(jià)車型滲透，10-20 萬元價(jià)格區(qū)間的車型將成為 2025 年激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)的重要市場(chǎng)。

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三、我國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)已被本土企業(yè)壟斷，行業(yè)呈現(xiàn)“四巨頭”主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)在全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)的崛起，不僅得益于技術(shù)突破與成本優(yōu)勢(shì)，更源于企業(yè)對(duì)本土需求的深度理解與快速響應(yīng)。目前我國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)已被國(guó)內(nèi)四大供應(yīng)商壟斷，其中速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技和圖達(dá)通，累計(jì)裝機(jī)量分別為514995顆、420538 顆、392571 顆和 205604 顆，四家公司總市場(chǎng)份額高達(dá)99.9%。

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